【SMM午评】有色金属涨跌互现 铁矿石低开震荡上期原油跌逾4%

来源:SMM

SMM网10月17日讯,今日上午有色金属市场互有涨跌,截止午间收盘,沪铅涨1.06%,沪铝、沪锡涨逾0.3%,沪镍上午随夜盘低走跌3.55%。

其中铝方面,力拓周三在其7-9月的季度报告中表示,预计其2019年铝产量将处于此前产量指导区间的低位,其氧化铝和铝土矿产量将低于此前的预测。 力拓第三季度铝产量为78.9万吨,同比下降3%,较第二季度环比下降2%。这主要反映了冰岛的ISAL冶炼厂、不列颠哥伦比亚省的Kitimat和加拿大的Becancour的产量低于计划。 同时2019年氧化铝产量也从此前预计的810万-840万吨降至770万吨。其中9月份氧化铝产量为183万吨,同比下降7%,环比下降3%。 在铝土矿方面,力拓在今年第三季度的铝土矿产量为1380万吨,较上年同期增长9%,环比增长3%。但该公司仍下调了2019年的产量预期,从此前的5600万吨-5900万吨下降至5400万吨。

铜方面,必和必拓(BHP Group Ltd)周四公布,2020财年第一季铜产量达到43万吨,自澳大利亚和智利的供应受扰事件中恢复,较上年同期增长5%。另外,秘鲁政府周三授权武装部队和警察进行干预,以解禁进入该国最大的铜矿之一的封锁状态,此前所有者中国五矿集团(MMG Ltd)称,可能不得不停止该矿场的生产。

镍方面,据中国地震台网正式测定,北京时间10月16日20时9分(当地时间10月16日20时9分)在菲律宾棉兰老岛发生5.4级地震,震源深度10千米,震中位于北纬6.82度,东经125.10度。对于当地镍矿,据SMM了解,菲律宾镍矿矿区距离此次发生地震的棉兰老岛地区有一定的距离,暂时没有较大影响。

黑色系方面,今天黑色系普遍低开,市场各方预期依然有下降。其中铁矿石跌2.86%,午前只有焦煤收涨0.16%。今日有消息传来淡水河谷公司与中国宝武钢铁集团有限公司10月16日在巴西签署了涉及钢铁冶炼、物流和基本金属等多个领域的战略项目协议,以深化并扩大双方之间的合作。根据协议,双方将探索延续战略合资项目的潜在可能,并研究国际基本金属相关战略项目。双方还将探索在物流和供应链领域的合作机遇,以有效地运输和接收世界上最优质的铁矿石产品。》淡水河谷与中国宝武签署战略项目协议 深化并扩大合作

上期原油大跌 4.45%报444.7元/桶,午前曾一度下跌5%。美国石油学会(API)周三(10月16日)公布报告称,API原油库存增幅再超千万桶,且连续五周录得增长,但汽油和精炼油库存继续下降。API公布,截至10月11日当周,美国原油库存增加1050万桶至4.325亿桶,为2017年2月以来最大单周增幅,分析师预计为增加277.2万桶。库欣库存增加160万桶。API数据公布后,美、布两油盘后短线下挫,供应端压力随数据激增。

截止11时45分,港交所新推出的LME金属迷你期货报价显示:

 

今日现货


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水80元/吨,平水铜成交价格46670元/吨~46710元/吨,升水铜成交价格46690元/吨~46730元/吨。 隔夜外盘继续走低,沪期铜紧跟回落,今日铜价在46600元/吨附近窄幅震荡。铜价回落后持货商有挺价意愿,早市报价升水60~升水80元/吨,贸易商依然存有对平水铜的逢低收货意愿,早市可压价至平水铜升水50元/吨,但很快持货商不愿降低升水出货,好铜受青睐度依然不及平水铜,报价几乎与平水铜持平于升水60元/吨,湿法铜报价坚挺于升水30元/吨一线。第二节交易时段,市场维稳报价升水60~升水80元区间。盘面下跌后,下游询价增多,但因持货商报价坚挺不愿降价出货,成交难以达成一致,贸易商在升水走高的前提下入市意愿有所降低,供需双方重显很久未见的拉锯僵持态势。

:期铝当月午前维持区间震荡。早间因流通货源偏紧,持货商出货不多,市场报价混乱,集中在13960-13990元/吨之间,但实际成交不多,贸易商多有观望,某大户早间以13950元/吨的价格少量接货,10:30之后市场成交价稳定在13970-13990元/吨附近,对盘面升水60-80元/吨之间,升水较昨日抬升近40元/吨附近,绝对价格较昨日上涨90元/吨附近,大户随后虽提高报价但计划采购量并未收满。杭州地区价格在13980-13990元/吨之间,成交一般。沪、锡两地后期高价位下持货商出货有增加,但挺价意愿较强,中间商接货意愿强烈,双方交投活跃。今日SMM统计全国主流消费地电解铝库存环比上周四大降超6万吨,市场预期后期去库延续,市场货源变紧,近两日接货非常积极,且部分贸易商反馈月底进行的国家增值税系统升级会影响当月 票的开具,因为发 票及长单交货考虑,倾向于抓紧采购当月 票货。下游厂商今日按需走货为主,且贸易商向下游出现货散货不多,多是交付其他贸易商成交或下游长单。华东今日整体成交较好。

午前期铝震荡运行。早间广东市场成交价格集中在13920元/吨,成交稀少;随后贸易商收货意愿较强,将现货价格抬升至13930-13940元/吨,持货商在绝对价格较高背景下出货积极性亦较高,但因华东地区交投活跃度好于广东地区,且广东货源略偏宽松,因此粤沪价差略扩至贴40元/吨。今日下游接货仍以刚需采购为主,无甚亮点。整体来看今日华南地区铝锭现货交投较好。

铅:广东市场南华铅17050元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价快速走高,再生原生价差进一步拉开至400-500元/吨,下游优先选购再生精铅,故原生铅市场成交平淡。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16930元/吨,对SMM1#铅均价贴水70元/吨报价。铅价快速上行,下游观望为主,市场成交延续清淡态势。 其他地区如:湖南水口山16900-16950元/吨,对SMM1#铅均价贴水100到贴水50元/吨报价(贸易商);湖南金贵16850元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;江西铜业17020元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨;安徽铜冠17050元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南地区小厂16650-16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价快速走高,下游消费清淡,整体成交低迷。

锌:上海0#锌主流成交于18840-18950元/吨,双燕、会泽成交于18850-18960元/吨;0#锌普通对11月报升水110-120元/吨;双燕、会泽对11月报升水120-130元/吨;1#锌主流成交于18770-18880元/吨。沪锌1911早间窄幅震荡,后再次被空头打压下行,早市第一交易时段收于18775元/吨。第一交易时段,随着会议结束,持货商出货情绪有所恢复,普通品牌锌锭对SMM网均价贴水5-10元/吨成交,跟盘报对1911合约升水110-120元/吨; 第二交易时段,锌价持续走弱,持货商维持升水报价在对1911合约升水110-120元/吨;随着铅锌会议结束,贸易市场交投开始活跃,下游企业逢低补库,但依然保持在刚需库存,整体看持货商出货情绪大于收货情绪。

广东0#锌主流成交于18720-18800元/吨,对沪锌1911合约报在贴水20-30元/吨附近,粤市较沪市贴水维持在由昨日160元/收窄至140元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕,持货商早间报价集中在对11合约贴水20元/吨左右,然接货商意愿在11-30元/吨接货,市场成交略显僵持。进入第二交易时段,市场成交集中在对11合约贴水30元/吨附近,部分低价货源成交在对11贴40元/吨附近,市场成交略受提振,贸易商成交明显转好。总体来看,今日粤市成交转好,贸易商接货意愿积极,下游逢跌有所补库,成交较昨日有所转好。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18720-18800元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18850-20360元/吨,0#普通品牌主流成交于18800-18910/吨,对1911合约升水80-180元/吨附近,津市较沪市升水持稳于30元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源依然较为紧张。高价品牌货源报价集中在对11约升水150-180元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水80-120元/吨左右。盘面下行,升水僵持,市场因较为看跌依然以观望为主,下游采买稍有提振。整体看,今日成交较昨日稍有转好但整体仍较为清淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18850-18960元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18800-18910元/吨。

:现货市场,今日上午主流成交价137500-140500元/吨,由于沪期锡价格高涨,下游企业买兴总体偏弱,沪锡现货市场总体成交氛围较弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水700-1000元/吨,普通云字平水附近-升水500元/吨,小牌 贴水700-1000元/吨。

今日俄镍较沪镍1911报升水300到升水400元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水400-600元/吨,仅个别贸易商报升水400元/吨,普遍报在升水600元/吨。今日镍价延续昨日跌势,开盘一路走低。下跌过程中,现货市场反响平平,充分体现买涨不买跌心态,对于后市普遍悲观。俄镍升水继续小幅走高,但交投不理想,因可流通货源偏紧叠加镍价大跌,持货商挺升水意愿较强。但仍有一些低升水货源有成交,金川升水400元/吨有实际成交。整体来看不如前半周活跃,趋同昨日。金川公司出厂价131700元/吨,较昨天上调3000元/吨。


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