【SMM日评】有色金属红绿相间 黑色普跌铁矿石重挫逾3%上期原油续跌近1%

来源:SMM

今日有色金属市场红绿相间,截止日间收盘,沪铜跌0.40%,沪铝涨0.62%,沪铅涨0.45%,沪锌跌0.42%,沪锡涨1.34%,沪镍跌0.96%。黑色系方面,铁矿石跌3.22%,螺纹跌1.44%,热卷跌0.93%,焦炭跌0.78%,焦煤跌1.30%。上期原油跌0.99%。

SMM10月16日讯:今日有色金属市场红绿相间,截止日间收盘,沪铜跌0.40%,沪铝涨0.62%,沪铅涨0.45%,沪锌跌0.42%,沪锡涨1.34%,沪镍跌0.96%。

其中锌方面,沪锌主力合约在午前出现一波骤降,而后一直处在低位震荡,收于18915。本周沪锌相比上周依然处于稍高位置宽幅整理状态。而矿端仍然是关注焦点,据SMM调研,海外,40多座矿山有增产计划,2018年锌精矿海外增量近50万金属吨,预计2019年海外增量较2018年超100万金属吨,或同比增逾100%,2020年较2019超80万金属吨,或同比减少20%。分国别看,2019-2020年,位于澳大利亚的矿山增产总计74.9万金属吨,贡献近四成增量,居于首位;位于墨西哥的矿山增产总计16.3万金属吨,位列次席;位于哈萨克斯坦的矿山增产总计14万金属吨,名列第三。》【SMM分析】锌精矿回顾与展望,矿端是否有“锌”情况? 

铜方面,国信期货称沪铜微跌沪铝反弹,截止14:55,沪铜1912暂报46820元/吨,日内下跌0.23%,沪铝1912暂报13830元/吨,日内上涨0.58%。近期中美谈判发出偏乐观信号,但具体协议达成还需确认,金融市场紧张情绪有所缓和之余,产业基本面的影响加大,随着铜铝逐步进入传统淡季,加之四季度有色环保查处力度或不及预期,目前市场对铜铝呈现震荡态势,操作上建议铜铝多看少动,暂时观望为主。

镍方面,今日沪镍没有出现大幅下跌,日间处于低位状态。国信期货表示沪镍、不锈钢震荡下挫。据中汽协数据,9月新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆,比上年同期分别下降29.9%和34.2%,已经是7月以来的连续三个月同比下降,在补贴退坡后新能源汽车远景存疑,此外在镍价大幅上涨以后,已经出现了电解镍-硫酸镍价格大幅倒挂,企业亦开始转产电解镍,在下游不锈钢消费不景气的背景下进一步缓解了纯镍资源的紧缺,后市重点关注LME库存连创低位后资金面的博弈情况。

黑色系方面,铁矿石跌3.22%,螺纹跌1.44%,热卷跌0.93%,焦炭跌0.78%,焦煤跌1.30%。近日黑色系整体表现不好,一德期货表示近日钢材期货价格整体下挫,主要受原料拖累,叠加悲观情绪过重。原料目前处于高库存状态,在限产和低利润的背景下,钢厂补库意愿普遍不高。而成材方面,目前需求虽存韧性,但对产量增加的担忧不减。因此,钢材整体表现走弱,但经过近日的下跌行情,螺纹已经高度贴水,现货相对较稳,短期基本面无新的刺激的情况下,盘面跌幅已经有限。铁矿石方面,今日力拓(Rio Tinto)公布今年第三季度财务报告。在铁矿石方面,澳大利亚Pilbara地区的铁矿石出货量为8610万吨,因受中国需求提振,环比上涨1%,同比涨幅达到5%。铁矿石产量为8730万吨,环比涨幅更是达到10%,同比也增长6%。

上期原油跌0.99%。上期原油今日续跌,自昨日夜盘反弹失败后,近日一直在低位震荡。国际方面,伊朗宣布发现大型油气田 预计带来400亿美元收入。据报道,伊朗国家石油公司日前宣布,新发现一处大型天然气田,可开采的天然气和石油储量分别为19万亿立方英尺和3.85亿桶,将给伊朗带来400亿美元的收入。伊朗国家石油公司发展与工程事务部副总经理雷扎·德赫甘表示,新发现的天然气田临近波斯湾,位于伊朗西南部法尔斯省,取名“伊拉姆(Eram)”。经勘测,该气田内有约19万亿立方英尺天然气和3.85亿桶的石油储量,总价值约400亿美元。有伊朗官员称,该油气田的储量与伊朗南帕尔斯气田近乎相当。位于海湾的南帕尔斯气田为伊朗与卡塔尔共享,是迄今发现的世界最大天然气田。直观地讲,其可采用的天然气储量将足够800万人口的德黑兰使用16年,或者相当于奥地利、匈牙利和罗马尼亚一年的天然气消耗。德赫甘表示,勘测行动从2018年夏天就已开始,伊朗有能力自行开发新油气田。“我们有能力运用地球物理学勘测技术,识别并开发更多国内未发现的原油、天然气储备,并将以此为伊朗增添国家财富。”

港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


节后资金持续涌入市场,今日入场8.8亿元,目前指数滑落至年内最低水平附近。具体观察黑色、化工板块流入资金较多,有色金属流出最大。其中铁矿石、甲醇均获逾2亿资金加持,不过二者行情方面均录得重挫,暗示空头主动发力。另一方面沪镍、沪铜成为资金主要流出品种,沪镍上日暴跌,今日企稳部分投机资金离场。

SMM分析师10月16日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46900元/吨,开盘即下探46840元/吨,随后盘面小幅反弹,重心上移至46900元/吨附近维持稳定直至午盘结束,午后盘面明显走势乏力,重心不断阶梯式下行直至46820元/吨附近,盘尾多头迅速撤资收于46750元/吨,跌190元/吨,跌幅0.4%。沪铜主力合约今日增仓2832手,至23.1万手,成交量减少1.7万手,至10.1万手。沪铜指数持仓量减少9278手,至55万手;成交量减少5.2万手,至19.1万手。今日盘面走势较疲惫,上冲动力明显不足,主因IMF再次下调全球经济增长预期至3%,创金融危机10年来新低,市场仍担忧宏观疲弱的经济形势短期难改,铜价走高动力不足,今日沪铜收实体大阳柱,MACD指标绿柱继续拉长。晚间测试沪铜能否进一步守住46700元/吨关口。

:沪铝主力合约1912早间开于13785元/吨。开盘后沪铝低位触得13770元/吨,低位引得多头入场,后沪铝整体维持震荡上行。午前于5日均线处空头尝试阻击并未成功,迅速出逃。沪铝突破5日均线后,空头相对谨慎,于盘末高位再次尝试狙击,失利后再次离场,沪铝高位摸得13840元/吨,收于13855元/吨。持仓增加13652手至237442手,沪铝指数持仓增加6778手至666992手,主要为多头增仓。连续阴跌后,市场空头情绪得以释放,考虑到目前消费环比仍相对平稳,电解铝复产不及预期,去库大概率延续,沪铝录得一定反弹。但同时,远期电解铝成本下移,供应增加以及消费持续性的不可预期使得沪铝反弹高度相对有限,更多将保持重心下移后的区间震荡。建议增加短线波段操作。

:日内,沪铅1911合约开于16960元/吨,盘初沪铅走势偏强,高位一度上探至16970元一线,后承压于万七附近,沪铅震荡回落,后于16850元一线企稳,主力为维稳价格,尾盘拉高铅价,最终报于16895元/吨,涨75元/吨,涨幅0.45%。沪铅重返60日均线上方,但铅价分时整体走势偏弱,依然存在破位下行的可能。

:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137020元/吨开盘后快速震荡上行至138340元/吨后维持在138000元/吨附近高位盘整。今日早盘138120元/吨开盘后,沪期锡再度冲高至日内高点139100元/吨后维持高位盘整,最终以138790元/吨收盘,上涨1940元/吨,涨幅1.42%。成交量38314手,持仓量41704手,增加1760手。今日沪期锡长阳上涨,预计沪期锡上方阻力位于140000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于133000元/吨,日间,沪镍下方有132100元/吨一线支撑,上方承压133000元/吨关口,重心围绕日均线132700元/吨一线窄幅震荡运行,最后收于132500元/吨,较前一交易日结算价下跌1280元/吨,跌幅0.96%,成交量减43.4万手至110.9万手,持仓量增0.1万手至35.8万手。沪镍指数今日资金流出量达2.61亿元。沪镍1912今日收于阴十字星,远离上方多根均线,下方暂无其他支撑位,夜间关注沪镍能否守住13.2万元/吨关口。

<更新中>


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