【SMM评论】有色互有涨跌沪锡涨逾1% 离岸人民币失守7.10关口

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪锡涨近1.3%,沪铅涨近0.8%,沪铝涨近0.3%,沪铜跌近0.1%,沪锌跌近0.2%,沪镍跌近0.7%。黑色系方面,焦炭涨近0.5%,焦煤涨近0.2%,螺纹、不锈钢微弱飘绿,铁矿、热卷涨近0.3%,上期原油跌近0.5%。

SMM 10月16日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时40分左右,沪锡涨近1.3%,沪铅涨近0.8%,沪铝涨近0.3%,沪铜跌近0.1%,沪锌跌近0.2%,沪镍跌近0.7%。

铜方面,中美达成第一阶段的实质性进展,脱欧新进展提振英镑,美元下挫,市场避险情绪趋弱,利好铜价。昨晚盘面维稳,预计今日铜价震荡走强,沪铜为46800-47300。

铅锌方面,中信建投期货认为,锌=目前环保限产影响有限,冶炼厂生产情况较好。在加工费仍处高位的情况下,冶炼厂生产积极性得以保持,供应增加下库存缓慢累增。市场出货情绪不高,市场整体交投比较清淡,市场现货升水较为坚挺,或给予沪锌一定上行动能。另外海外 Skorpion 冶炼厂关停消息基本已被市场消化,伦锌走势回归基本面。目前沪铅走势受伦铅带动较大,伦铅走势较强,沪铅止跌小幅反弹。从国内基本面看节后原生铅冶炼企业多呈恢复状态,京津冀及周边地区重污染橙色预警解除,河南等地冶炼企业限产结束,且河南豫光、兴安银铅、云南蒙自等冶炼企业检修结束,10 月供应端压力有所增加。下游蓄企高位采买热情低迷,并且当前处于铅传统消费旺季尾声,需求端呈趋弱态势。

镍方面,10月初以来,伦镍库存一直下降,平均单日降幅超过4000吨,累计降幅近40%,不过市场却对此反应十分冷淡,伦镍持续震荡,14日一度跌至16500美元/吨,吐出自8月30日以来涨幅,虽有部分回升至17295美元/吨(收盘价),但是15日,伦镍继续下跌,跌破17万关口。 15日,LME镍库存在连降11日后,首次回升,据LME数据显示,LME镍库存较前日增加528吨至94662吨。SMM认为,9月镍价继续受印尼禁矿落地影响,拉至历史新高15万附近。随后情绪逐渐消化,镍价回调,但整体仍运行于13.5万上方。10月份虽LME库存下降至历史新低,但明显非消费拉动,人为囤货明显。叠加镍生铁基本面表现疲软,镍生铁短期程度存预期差,10月整体来看,价格表现疲软,但鉴于低库存和不锈钢高排产情况,下方仍看13万关口支撑。

黑色系方面,焦炭涨近0.5%,焦煤涨近0.2%,螺纹、不锈钢微弱飘绿,铁矿、热卷涨近0.3%,利好消息有昨日唐山启动重污染天气应急响应 ;机械行业数据向好:9月装载机销量同比增长17.2%;挖掘机销量同比增长17.8%。smm统计铁矿石10月6日-12日期间,约1268万吨到港量,澳洲发货量有回升。近期关注港口解除封港还有空气环保政策。热卷方面,上海天津乐从整体到货量有下降,累库情况缓解。

上期原油跌近0.5%,因投资者担心旷日持久的中美贸易争端将继续打压全球经济,且美国原油库存不断增加的预期进一步压低油价。国际货币基金组织(IMF)周二称,中美贸易争端拖累2019年全球经济增速降至2008-09年金融危机以来最慢。IMF首席经济学家戈皮纳特表示,若美国和中国取消自2018年初以来互相实施的所有关税,到2020年底将使全球经济产出增长0.8%。

汇率方面,在岸人民币对美元汇率开盘下跌逾200点,10月16日,在岸人民币对美元汇率开盘下跌逾200点,失守7.09关口,与此同时,离岸人民币对美元直线下挫逾150点,失守7.10关口。汇丰中国预计,人民币汇率近期内仍有走强空间,但中长期来看还存在不确定性,对人民币汇率构成压力。

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜铜价变动主因投资者对宏观经济形势稍显担忧,谨慎看多的心态为主。目前英国方面宣布,英国和欧盟官员已经接近达成脱欧协议,英镑大幅拉涨已触及1.28关口位,美元承压下探98.2关口位,对铜市小幅利好;中美方面外交部已经确认中美达成实质性的阶段性协议,同时国内近日公布的社融数据超预期,整体看短期利好消息相对偏多,市场避险情绪趋弱,CMX金价继续下挫至1480美元/盎司低位,利好铜市短线小幅拉涨。目前沪铜收十字星,下方受10日均线支撑,预计今日铜价走势震荡偏强。现货由于目前完全对下月 票报价,在高库存的推动下,市场报价明显回落,预计今日报价依旧保持低位,整体成交情况保持僵持。预计今日伦铜5760-5820美元/吨,沪铜46800-47300元/吨,现货升水40-升水60元/吨。

铝:现下正处于10月传统消费旺季,虽说今年旺季状态不及预期,但并未表现极差,且近期铝厂投产步伐缓慢,部分产能大概率将移至明年,且从电解铝厂成本端考虑,短期内不宜过分看空,预计今日运行区间为13720-13820元/吨之间,预计伦铝今日运行于1710-1740美元/吨之间。预计今日铝价现货升贴水在20-60元/吨之间,现货价较昨日相比上涨50元/吨附近,建议下游正常采购,按需备货。

铅:隔夜,伦铅开于2137.5美元/吨,亚洲时段,市场交投偏向清淡,伦铅整体围绕2140一线窄幅运行,后进入欧洲时段,伦铅触底反弹,高位一度探至2161美元/吨,后高位冲高动力不足,伦铅回吐涨幅,最终报于2149美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.51%,持仓量减少3405手至12.9万手。伦铅延续高位盘整,技术上指向多头排列。 隔夜,沪铅1911合约开于16820元/吨,盘初沪铅迅速走高,重新站上60日均线支撑,缓解短期破位下行的风险,高位一度探至16985元/吨,后沪铅冲高动能不足,回吐部分涨幅,最终报于16930元/吨,涨120元/吨,涨幅0.71%,持仓量减72手至52972手。沪铅昨日整体走势弱势,隔夜主力拉高价格,技术上暂时有60日均线的支撑,但沪铅整体走势开始偏向下行,故依然需谨慎沪铅破位下行。

锌:隔夜伦锌转阴为阳,下方各路均线拐头向上,显示伦锌存有一定上行动能。LME锌库存连续下降,海外结构亦持稳back,显示海外现货有趋紧的可能,亦给予伦锌一定支撑。日内伦锌或稍有上行,运行区间为2400-2450美元/吨。昨日LME锌0-3升贴水为24美元/吨。隔夜沪锌虽转阳收阴,但仍受下方各路均线支撑运行,5日与10日均线拐头向上,显示沪锌存有一定支撑。隔夜增仓以空头为主,表明疲弱的国内经济数据使得市场情绪略显悲观,日内沪锌上行动能有限,预计运行区间为18700-19200元/吨。今日0#国产双燕锌对11合约升水110-130元/吨。

镍:伦镍收于小阴线,整体站于40日均线下方,上方面临多根均线压力,今日关注伦镍于1.7万美元/吨整数关口运行情况。隔夜沪镍收于小阳线,落于40日均线13.4万元/吨一线之下,上方远离多根均线,今日关注沪镍能否稳住13.3万元/吨关口,并注意上方40日均线阻力。

锡:预计伦锡下方支撑位于20日均线16500美元/吨附近,上方阻力位于60日均线16800美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于前期平台高点138000元/吨附近,下方支撑位于10日均线136300元/吨附近,短期关注沪期锡能否有效突破138000元/吨附近的压制。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜长阳上涨,上冲138000元/吨附近阻力关口,预计今日主流成交价或将涨至137000-139000元/吨。


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