【SMM日评】有色金属互有涨跌沪镍跌3.46% 黑色系全线收跌上期原油下挫1.7%

来源:SMM

今日有色金属市场普遍收跌,截止日间收盘,沪铜收低0.19%;沪铝收高0.22%;沪锌涨0.08%;沪铅跌0.91%;沪锡跌0.23%,;沪镍跌3.46%;黑色系,铁矿石跌1.15%;螺纹跌1.67%;热卷跌1.27%;焦炭跌2.32%,焦煤跌0.40%。上期原油跌1.70%。

SMM网10月15日讯,今日有色金属市场普遍收跌,截止日间收盘,沪铜收低0.19%;沪铝收高0.22%;沪锌涨0.08%;沪铅跌0.91%;沪锡跌0.23%,;沪镍跌3.46%

其中镍方面,沪镍近日延续了夜盘下滑情况,近日一直处于低位震荡。国信期货表示沪锌回调反弹,整体持平。节后一周国内锌锭社会库存再度走低,叠加Vedanta旗下的Skorpion将关闭锌冶炼厂六个月,在10月消费旺季的背景下去库预期再度增强,支撑锌价。宏观面,美国财政部长姆努钦和副总统彭斯在白宫外宣布,美国总统特朗普签署行政命令,正式对土耳其实施制裁,同时据消息中美贸易谈判仍有空间,宏观不确定增加,近期锌市料在短中期基本面背离中宽幅震荡。

昨日外盘伦镍大幅下挫带动沪镍跟跌,短期内需求不振、多头获利退场等因素或令镍价回调,但基本面上来看镍价不具备持续下跌的基础,一方面是LME库存遭遇11连降,半个月下跌40%,仅剩94134余吨接近历史最低位,LME0-3镍升水135美元/吨,挤仓情绪升温,此外因312国道坍塌事故,贸易商普遍表示对不锈钢交货和提货产生较大影响,当地运费已经上涨一至二倍,铬矿近期连续上涨亦支撑成本,镍、不锈钢建议关注回调企稳后的做多机会。

铝方面,巴林铝业公司(aluminum Bahrain B.S.C.)日前宣布,公司今年第三季度的原铝产量和销量均创下纪录。 其中原铝产量达到385,396吨,同比上涨53%。原铝销量达到376,025吨,也同比大幅上涨,涨幅为51%。 纵观今年前九个月,巴林铝业的产销量均同比上涨。 总产量同比上涨26%达到963,830吨,总销量也同比增长26%达到945067吨,已经超过了去年全年销量750202吨。

黑色系方面,铁矿石跌1.15%;螺纹跌1.67%;热卷跌1.27%;焦炭跌2.32%,焦煤跌0.40%。近日黑色系表现疲软,下行压力较大。螺纹钢方面,瑞达期货表示螺纹钢弱势运行,建议短线操作。建筑钢材现货市场报价下调,商家为求出货不断下调报价,导致底部成交价格持续下移。总体来看,随着气温的逐渐转凉,下游需求势必将有所下降,当前贸易商心态整体偏弱。从主流持仓分析,空单继续增加对期价构成较大压力。技术上,RB2001合约弱势运行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口向下。操作上建议,短线考虑反弹择机抛空,止损参考3410。铁矿石方面,淡水河谷昨晚发布第三季度报告》【SMM分析】淡水河谷铁矿产量何时重回巅峰?

上期原油跌1.70%。今天 OPEC秘书长巴尔金都发布一系列讲话,他表示印度是原油需求的主要推动力之一 ,到2040年,全球原油需求可能增长1450万桶/日至1.12亿桶/日。印度(需求)将占全球原油需求增速中的约40%,OPEC致力于油市的持续稳定。OPEC及其盟友达成的协议给油市带来稳定,生产商和消费者均从中受益。沙特和俄罗斯昨日批准了新的OPEC+章程,原油行业需要支持性的投资环境,原油现货市场现在相对紧俏,目前需求主导市场,供应受限,波动性和地缘政治紧张局势损害油市,贸易形势影响全球经济和需求,在预测2019及2020年需求时保持谨慎。但油价稍晚还或因上周美国库存可能的下滑而获得提振。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“市场预计上周美国库存将减少,中东可能进一步升级。”

港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日各板块多数呈现流入状态,逾12亿资金近半数进入黑色商品,贵金属、化工板块紧随其后。其中螺纹吸纳近3亿资金位居商品首位。其余板块中PTA破位下行,获近2亿资金加持。而同样破位的金属镍却流出1.8亿元,位居商品流出首位。

SMM分析师9月24日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于47010元/吨,开盘后即维持震荡走势,多空双方不断僵持拉锯,难分胜负,重心在46960-47040元/吨之间震荡维稳,午后继续延续上午走势,盘面波动价差维持在100元/吨之内,盘尾收于46960元/吨,跌90元/吨,跌幅0.19%。沪铜主力合约今日增仓3722手,至22.8万手;成交量减少3.6万手,至11.8万手。目前盘面仓位后移趋势明显,2001与2002合约今日总共增仓7110手,至12.2万手。沪铜指数日增仓7690手,至55.9万手;成交量减少6.8万手,至24.3万手。日内盘面走势较稳,主因近日中美贸易和脱欧乐观情绪基本已经被市场所消化,市场普遍回归理性,担忧贸易后续结果是否顺利,以及全球疲弱宏观形势尚未有回暖迹象,引发市场对需求侧的担忧,铜价走高动力不足,沪铜目前收实体大阳柱,MACD指标仍现绿柱,技术面利空信息偏多,晚间测试能否继续稳住46900位置。今日沪铜1910合约面临交割,早间开于46990元/吨,开盘即下滑至46880元/吨,随后盘面走势反弹,重心围绕46930元/吨附近波动,盘尾下滑并收于46880元/吨,结算于46900元/吨,交割量达28750吨,目前1910-1911合约结构继续维持Contango结构,合约价差达40元/吨。

铝:沪铝主力1912合约完成换月。早间开于13750元/吨,开盘后少量空头入场欲继续打压铝价,沪铝低位触得13755元/吨。后空头平仓离场,部分多头乘势追击,沪铝保持震荡上行修复前日跌幅。盘中数次摸得高位13790元/吨,午后空头入场,短多获利了结,沪铝收于13765元/吨。持仓增加3156手至223790手,沪铝指数持仓减少10370手至660214手。其中1912合约成交量减少6832手至93580手超过1911合约完成主力换月。今日为交割前一日,近月合约1910合约持仓减少9630手至18050手,结算价13760元/吨。基本面上,沪铝依旧维持现阶段消费平稳,预期供应压力增加的格局。在此背景下因去库持续以及电解铝产能复产较缓空头阶段性获利平仓,沪铝止跌收阳。预计周内消费平稳下,去库延续,沪铝下行动力有所减弱。

铅:日内,沪铅1911合约开于16805元/吨,盘初,沪铅震荡走高,高位一度上探至16895元/吨,后承压于5日及60日均线,沪铅震荡回落,并暂时于16810元一线止跌企稳,最终报于16810元/吨,跌155元/吨,跌幅0.91%,持仓量增2070手至53044手。沪铅破位下行,下方暂看16700元平台的支撑力度,若该平台被击穿,那沪铅将正式进入下行通道中。 此外,沪铅1910合约进入交割,开于16860元/吨,盘初市场无交易单,午后时段,随着主力合约震荡走弱,1910合约跟随下行,最终报于16770元/吨,结算价16850元/吨,交割量为9350吨,持仓量增20手至3740手。

锌:日内沪锌主力1912合约开于18955元/吨,盘初,沪锌整体围绕日均线窄幅震荡,随后多入空平,沪锌稳步上行,破上方万九关口压力位,抬升运行重心至19040美元/吨一线,午后受外盘上行提振,沪锌亦小幅攀升,盘尾于19060元/吨一线横盘震荡,收涨报19070元/吨,较前一交易涨10元/吨,涨幅0.05%,成交量减4万手至15.9万手,持仓量增1.37万手至19.3万手。日内沪锌转阴收阳,站于各路均线之上,日内增仓以多头为主,表明宏观情绪回暖下多头信心略有增加,沪锌短期存有一定上行动能。日内,10与11合约合计资金流出超四千万,主力12合约资金涌入过亿,近弱远强格局强化,短期内亦给予沪锌一定支撑,夜间关注上方19120元压力位。  

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137350元/吨开盘后,盘初维持在日均线137300元/吨横盘整理,随后沪期锡快速下挫至夜盘低点136180元/吨后触底返升,重回开盘价下方。今日早盘136990元/吨开盘后,总体维持在日均线下方136700元/吨附近震荡整理,最终以136850元/吨收盘,下跌370元/吨,跌幅0.27%。成交量27176手,持仓量39944手,减少248手。今日沪期锡以小阴线收盘,实体部分位于20日均线附近,下方受到5日均线的支撑,下影线受到10日均线支撑。预计沪期锡上方阻力位于前期平台高点138000元/吨附近,下方支撑位于10日均线136000元/吨附近。今日沪期锡1910合约交割,截至今日收盘沪期锡1910合约收报136000元/吨,结算价为135490元/吨,与沪期锡1911合约价差为540元/吨,持仓量12手,交割量6手。

镍:沪镍1912合约今日开于134480元/吨,开盘后震荡走低,至132000元/吨关口获得支撑,上方承压132800元/吨一线区间小幅震荡运行,直至日间收盘,收于131920元/吨,较前一交易日结算价下跌4730元/吨,跌幅3.46%,成交量增64万手至154.4万手,持仓量增3.8万手至35.7万手。沪镍1912合约收于中阴线,跌破40日均线位支撑,下探13.2万元/吨关口,夜间关注沪镍能否守住132000元/吨关口。 今日为沪镍1910合约交割日,沪镍1910今日开于135560元/吨。成交量减1224手至1344手,持仓量减24手至20040手,实际交割量10020吨,结算价为134300元/吨。


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