10月14日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月14日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5804.5美元/吨,上周末中美贸易谈判与英国脱欧问题均有较大进展,开盘铜价短线回探后开始上涨,铜价于午间冲高至5820.5美元/吨,并在欧盘前维持在高位盘整。进入欧盘时段后,由于贸易谈判与脱欧进展带来利多大部分被消化,而中国9月进出口数据仍暗示全球需求的疲软,早间英镑兑美元亦下跌0.5%,美元指数明显回升,空头开始积极增仓,铜价难以维持高位,一路下探至5770美元/吨后企稳。截止16:30,伦铜收于5780.5美元/吨,跌幅0.39%,美元指数报98.473,美原油报54.31。晚间宏观数据清淡。目前伦铜收阴,MACD保持红柱,下方有多根均线,技术面仍存在支撑。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5780美元/吨,继续围绕5800美元/吨做高位震荡。

 今日沪铜主力合约1912早间开于47100元/吨,随后重心下移至日均线下方,围绕47040元/吨附近窄幅运行直至下午收盘前一小时,随后盘尾部分多头获利了结,铜价小幅回落,收于46970元/吨,涨50元/吨,涨幅0.11%。今日沪铜主力合约持仓量增加1.2万手,至22.4万手;成交量增加1.7万手,至15.4万手;沪铜指数持仓量增加2684手,至55.2万手;成交量增加1万手,至31.1万手。日盘整体维稳于高位,主因近日中美贸易暂时“休战”以及英国脱欧前景乐观,市场情绪回暖,利好铜市站高,但仍需警惕消息面被盘面消化后的宏观弱局拖累行情,目前沪铜收阴,短期内关注下方10日均线支撑位,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续稳住47000元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水120元/吨,平水铜成交价格47040元/吨~47100元/吨,升水铜成交价格47060元/吨~47120元/吨。沪期铜再冲受阻沿47000元/吨一线震荡整理,进口窗口持续打开,周末进口铜有清关完成集中入库,进口铜货源明显增加,交割临近,盘面隔月几无价差,持货商急于换现,甩货者增加。早市持货商报价起始于升水120~升水140元/吨,无法得到市场认可,于是现货升水再显快速调降态势,在升水100~升水120元/吨短暂停留微量成交,为抢成交先机,市场在进口商的率先降价下好铜自直降至升水90~升水100元/吨仍有压价空间,平水铜降至升水70~升水80元/吨才有缓降迹象,湿法铜消费意愿低,货源明显增加,即使调降至升水30元/吨左右都乏人问津。临近交割日,货源多出货难换现压力大,持货商变现意愿进一步加强,升水趋向于交割水平。下游普遍表现驻足,主要还是受制于近期的物流严格管控下的运输成本的提高以及铜价在47000元一线难以形成有效性突破的谨慎情绪主导。下午市场出货换现意愿依然急切,争相出货背景下,现货报价继续小幅下调,平水铜已低见升水50-60元/吨,好铜更是调降至升水80元/吨左右,依然难有大量收货群体,下午报价平水铜升59~60元/吨,好铜升水80~90元/吨,成交价随盘面继续降至47000~47090元/吨。

 

 

铝:伦铝早间开于1724.5美元/吨。亚洲时段,午前伦铝保持窄幅区间震荡,运行于1720美元/吨上方,亚盘尾盘伦铝走弱,低位触得1719.5美元/吨,截止15:00伦铝报1721.5美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝上方承压日均线,运行重心下移,LME库存报告今日伦铝再增9400吨,于是伦铝数次低探1719.5美元/吨,截止16:50伦铝报1722.5美元/吨。因美指走强,午后有色金属整体跳水转阴,预计晚间伦铝继续维持承压10日均线下方低位震荡。

 

沪铝主力合约1911开于13765元/吨。沪铝开盘后,空头阶段性获利离场,部分短多趁势跟随,沪铝迅速摸高13810元/吨,尚未摸得上方5日均线。高位引得空头继续涌入,沪铝迅速下跌低位触得13720元/吨,午前沪铝维持低位震荡。午后以多空相继平仓离场为主,沪铝震荡反弹收于13755元/吨。持仓减少10618手至179490手,沪铝指数持仓减少13750手至670584手。值得注意的是,沪铝隔月价差继续收窄,11、12合约价差仅20元/吨,仍维持back结构。沪铝当前继续面临现阶段基本面平稳,未来预期消费端不明确,供应端压力增加的问题。预期上沪铝由此前消费回暖转变为供应压力增加,存在较大落差,但同时需要注意的是,当前国内电解铝消费仍较平稳,今日电解铝库存续降3.2万吨,仍需给予电解铝一定的利润空间,不宜过度看空。预计晚间沪铝保持偏弱震荡。

 

现货市场,期铝当月午前震荡滑低。上海无锡市场两地现货成交价多集中在13780-13800元/吨之间,对盘面升水10-30元/吨附近,价格较上周五价格跌幅近180元/吨,杭州价格在13800-13820元/吨之间。据了解上周五当月及隔月价差在80元/吨附近,今日月差收窄至20元/吨附近,因对未来升水有一定期待叠加今日现货价格跌幅过百,中间商低位处接货非常积极,某大户正常收货,但持货商出货相对较少,整体表现出少接多但交投尚可。下游厂商考虑到今日价格相比上周五优惠较多,今日有少量补货,但因对未来价格仍存观望态度,因而下游整体还是刚需走货为主。华东今日整体成交尚可。午后期铝维持区间波动,少量持货商报价在13790-13800元/吨附近,对盘面平水至升10元/吨附近,仅贸易商间少量成交。

 

 

铅:日内,伦铅开于2178美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,整体运行重心缓慢下移,整体运行基本围绕在2170美元一线,进入欧洲时段,有色金属集体跳水下行,伦铅跟随下行,低位一度下探至2135.5美元/吨,并同时击穿5、10日均线支撑,整日走势基本处于较弱的情况,最终报于2137.5美元/吨,跌幅1.81%。伦铅技术面上处于多头排列,短期料回调空间有限,下方暂时关注20日均线支撑。

 

日内,沪铅1911合约开于17040元/吨,盘初在贸易战向好的预期逐步落地,今日国内公布CPI及PPI数据,如预期压力仍存,部分获利盘离场,期间沪铅由于基本面偏弱,早间空头入场极为坚定,沪铅盘初迅速跳水,一度下探至18860元/吨,后于18890元一线窄幅运行,市场交投逐步清淡,最终报于16920元/吨,持仓量增1128手至50974手。沪铅报收长上影线,万七上方抛压较大,短期依然存在高位回落的可能。

 

上海市场金沙、南方铅16900-16920元/吨,对1911合约平水到升水20元/吨报价;沐沦铅16900元/吨,对1911合约平水报价。期铅冲高回落,持货商报价随行就市,而因再生铅低价冲击,下游刚需采购仍是偏向再生铅,电解铅贸易市场成交暂无明显改善。

 

广东市场南华铅16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价高位迅速下行,市场整体采购依然较为低迷,市场成交平淡。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16825元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价。铅价高位回落,下游观望为主,市场成交延续上周清淡态势。其他地区如:湖南水口山16800-16850元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到平水报价(贸易商);湖南金贵16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;江西铜业16870元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨;云南地区小厂16500-16550元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价冲高回落,下游担忧价格继续下探,采购依然比较谨慎,整体成交清淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2425.5美元/吨,盘初,伦锌承压日均线小幅下行,于2400美元/吨整数位上方觅得支撑,运行重心持稳于2405美元/吨一线,随后伦锌缓慢爬升,于日均线附近横盘整理,午后美元回升,尤其是进入欧洲交易时段,2400美元/吨整数位压制力度明显,一度跌破2400美元关口,探低2393.5美元/吨,返升日均线上方略显不力,截止17:00,伦锌报收2408美元/吨,跌15美元/吨,跌幅0.54%。日内伦锌反弹受阻,但下方各路均线支撑仍存,中美贸易磋商取得实质性进展使得宏观情绪渐渐回暖,叠加海外持续back结构,海外现货供应或趋紧,伦锌或存一定支撑,夜间关注能否有效完全站上2400美元/吨上方。

 

日内沪锌主力1912合约开于19045元/吨,盘初沪锌上测日均线压制力度,然未能成行,沪锌承压稳步下行,运行重心下移,沪锌于18980元/吨一线横盘整理,午后多入空平,沪锌小幅上行,随后受外盘下挫拖累,盘尾沪锌逐步下行,收跌报18925元/吨,较前一交易跌45元/吨,跌幅0.24%,成交量增65426手至19.9万手,持仓量增26528手至17.9万手。沪锌虽然显现两连阴,但下方仍站于各路均线上方,显现反弹上行存有压力,尤其国内三地社会库存周一录得小幅增加,显示下游从国庆后的补库转为平稳消费,或一定程度限制沪锌上行步伐,夜间关注下方在立足均线的支撑下能否蓄力再冲万九关口。

 

上海0#锌主流成交于19080-19090元/吨,双燕成交于19080-19100元/吨;0#锌普通对11月报升水120-130元/吨;双燕对11月报升水130元/吨;1#主流成交于19010-19020元/吨。第一交易时段,持货商跟盘报对1911合约升水120-130元/吨,市场成交寥寥,交易情绪低迷; 第二交易时段,锌价止跌企稳,持货商维稳升水报价在对1911合约升水130元/吨;由于今日铅锌年会,贸易商市场交投较为清淡,部分下游企业在锌价震荡走低后,开始按需采购。

 

广东0#锌主流成交于18900-18940元/吨,对沪锌1911合约报在贴水40-50元/吨附近,粤市较沪市贴水维持在由上周五150元/吨扩大至180元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在均价附近,部分报在对均价-10元/吨附近,对合约报价持货商报在对11合约贴水40元/吨附近;进入第二交易时段,市场成交价集中在对11合约贴水40-贴水50元/吨左右,下游采买意愿再度转差,贸易商之间成交氛围亦较为清淡。总体来看今日广东市场成交略为清淡,成交情况较上周五基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18900-18940元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19040-20640元/吨,0#普通品牌主流成交于19040-19140/吨,对1911合约升水100-170元/吨附近,津市较沪市升水持稳于40元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通延续略微紧张局面,市场对流通的伊朗2#锌需求较少,其出货略显不畅。高价品牌货源报价集中在对11约升水150-170元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水100-120元/吨左右。盘面于18960元/吨一线窄幅整理,升水基本持平上周五,价格略涨下,下游较为看跌,采买意愿偏低,仅维持刚需拿货。整体看,今日成交延续上周五清淡态势。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19040-19140元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18990-19090元/吨。

 

 

锡:伦锡电子盘今日16600美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近震荡整理。欧盘开盘后,伦锡有所承压下行,截至17:00,伦锡最新价格为16600美元/吨,呈十字星线,下方受到40日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于5-20日均线16500美元/吨附近,上方阻力位于60日均线16800美元/吨附近。近期可关注本周三美国9月零售销售月率(%)。

 

沪期锡主力2001合约上周五夜盘136480元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点137230元/吨后受阻承压快速下挫至日内低点136050元/吨后小幅返升,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在136300元/吨附近震荡整理。今日早盘136340元/吨开盘后,受上周五伦锡长阳上涨影响,沪期锡快速冲高至日内高点138050元/吨后维持在137700元/吨附近横盘整理,尾盘时由于多头获利了结平仓离场,沪期锡承压下行,最终以137220元/吨收盘,上涨1070元/吨,涨幅0.79%。成交量36828手,持仓量40192手,增加1324手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分上方承压于20日均线,下方受到5日均线的支撑,下影线行至10日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于20日均线137500元/吨附近,下方支撑位于10日均线136000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价为137000-139000元/吨,市场实际存在136500元/吨附近的低价货源,部分套盘商及下游企业逢低采购,市场固定价格的低价货源较受市场青睐。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字平水-升水400元/吨,小牌 贴水300-500元/吨。

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于17500美元/吨,午前,伦镍承压10日均线,重心于5日均线17460美元/吨附近小幅震荡。午后,14:00左右,受美元指数走强上行影响,沪镍震荡下行,探低17175美元/吨,随后获40日均线17200美元/吨一线支撑小幅上修,截至16:00报于17240美元/吨,较前一交易日结算价下跌280美元/吨,跌幅1.6%,成交量减4881手至2740手,持仓量27.2万手。伦镍暂收于中阴柱,下探40日均线17200美元/吨关口,上方5/10日均线位17500美元/吨一线仍面临较强阻力,今日夜间关注伦镍能否守住17200美元吨关口。今日晚间数据较清淡。

 

沪镍1912合约今日开于137280元/吨,沪镍今日日间整体承压5日均线,下方获135000元/吨关口支撑,重心围绕13.6万元/吨一线,区间震荡运行,最终收于135770元/吨,较前一交易日结算价下跌760元/吨,跌幅0.56%,持仓量增1万手至31.9万手,成交量增35.5万手至90.3万手。整日,沪镍1912合约收于上影线小阴线,影线穿破20日均线,上探13.8万元/吨关口,K柱整体收于5日均线附近,晚间关注沪镍5日均线136000元/吨附近震荡情况。

 

今日俄镍较沪镍1911报升水50到升水150元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水200-300元/吨,升贴水较上周小幅上调,俄镍升水小幅走高,主要因近期俄镍成交稍有改善,而进口维持较大亏损,叠加临近交割日期,持货商挺升水,但仍有个别贸易商反馈平水也可出货。金川升水今早报升水300元/吨较多,但普遍反馈成交较少,个别反馈可下调50-100元/吨幅度。今日镍价整体表现平稳,13.58万附近交投略有集中,进入贸易商普遍反馈俄镍有少量成交,金川镍成交不如俄镍活跃。市场对于13.5万附近价格接受度比之前改善。金川公司出厂价137700元/吨,较上周五持平。下午镍价延续上午走势,市场交投平平,整天现货成交较之前有好转,价格平稳下贸易商之间及下游有补库动作,主流成交于136800-137300元/吨。

 

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