【SMM日评】有色金属绿肥红廋 黑色系午后走低上期原油续涨超3%

来源:SMM

今日有色金属市场绿肥红廋,截止收盘,有色互有涨跌。沪铜上涨0.11%;沪铝跌0.69%;沪锌跌0.32%;沪铅平;沪镍跌0.01%;沪锡涨0.61%;黑色系,铁矿石跌2.37%;螺纹跌1.32%;不锈钢涨0.13%;螺纹跌1.32%;热卷跌0.77%;焦炭跌2.70%;焦煤跌1.16% ;上期原油涨3.45%。

SMM10月14日讯:今日有色金属市场绿肥红廋,截止日间收盘,截止收盘,有色互有涨跌。沪铜上涨0.11%;沪铝跌0.69%;沪锌跌0.32%;沪铅平;沪镍跌0.01%;沪锡涨0.61%。

其中铜方面,据海关总署周一公布数据显示,9月中国未锻轧铜及铜材进口量为44.5万吨,环比上升10.1%,但同比依旧呈现下降趋势,降幅为14.6%。1-9月中国未锻轧铜及铜材进口总量为353.9万吨,同比下滑11.3%。9月未锻轧铜及铜材进口量创今年2月以来的新高,主要原因是由于8月进口铜比价好转,多处在盈利状态,刺激电解铜进口。而在未锻轧铜及铜材中,精铜占比70%,所以盈利窗口打开促使精铜进口的好转,同时也带动未锻轧铜及铜材进口量的增加。 但是今年进口铜总体承压仍是不变的主题。今年前9个月,未锻轧铜及铜材的进口总量同比仍下滑11.3%。SMM此前也多次分析了今年进口铜减少的主要原因。消费不足的问题致使内贸市场无需进口铜来填补空缺,所以进口铜仍然承受着不少压力。》【SMM分析】9月未锻轧铜及铜材进口环比增10.1% 但同比仍降11.3%

铝方面,近日中汽协发布数据9月新能源汽车销售8万辆 同比降幅继续扩大至34.2%。造车行业作为铝的重要消费下游,对铝及铝合金市场有很大影响力。而今年9月,汽车进入传统“金九银十”销售旺季,从今年9月产销数据完成情况看,与上月相比,呈现了明显回升,行业销量同比降幅也比上月有所收窄,但降幅依然较大,延续了去年7月份以来的下降态势,我国汽车产销量已经连续15个月同比下降,其中新能源汽车也连续3个月下降,消费动能仍处于不足状态。从乘用车型看,本月所有车型同比均呈现下降,企业面临的压力没有有效改善;商用车相对较好,本月产销均呈现正增长。中汽协会秘书长助理陈士华表示,汽车行业的回升幅度及回升速度并没有达到预期,新能源汽车补贴退坡对行业影响较大,已经连续三月出现同比下滑,预期目标与实际完成情况有不小差距,完成目标困难重重。

锌方面,瑞达期货表示沪锌冲高回落 宏观向好提振。10月14日沪锌主力1912合约冲高回落,触及近一个以来新高,但上行动力有限。期间主要受到周末中美贸易磋商进展向好,宏观氛围向好提振。不过锌两市库存走势分化,呈现外减内增状态,沪市库存的增长将限制锌价反弹动力。此外美元指数跌势暂缓亦使锌价承压。现货上,市场成交寥寥,交易情绪低迷,贸易商市场交投较为清淡。

黑色系,铁矿石跌2.37%;螺纹跌1.32%;不锈钢涨0.13%;螺纹跌1.32%;热卷跌0.77%;焦炭跌2.70%;焦煤跌1.16% 。今日海关总署发布的最新数据显示,2019年9月我国出口钢材533万吨,较上月增加32.4万吨,同比下降10.42%;前三季度,我国累计出口钢材5,030.5万吨,同比减少5%。9月我国进口钢材111.3万吨,较上月增加13.9万吨,同比下降7.56万吨;第三季度累计进口钢材875.1万吨,同比减少12.2%。由于8月份国内钢材价格下行,以及人民币汇率持续贬值,与国际价差大,导致部分企业出口意愿开始增强,一定程度上影响9月份出口订单的签订。另一方面,因无锡交通事故,近日部分地区运输费用有上涨。》【SMM专题】 无锡塌桥事故对钢材运输市场冲击严重 各地出新规

上期原油大涨3.45%。据了解,俄罗斯总统普京周一访问沙特,这是他逾10年来首次造访该国,希望借此机会能加强与中东地区间竞争对手的关系,以及在能源政策方面的合作。普京此次访问的随行人员有俄罗斯能源部长以及俄罗斯财富基金主席,他们将与沙特国王萨勒曼,以及沙特实际领导者王储本·萨勒曼·阿勒沙特举行会晤。作为石油市场上昔日的对手,非OPEC产油国俄罗斯加入了由OPEC领头羊沙特倡导的减产协议,组成OPEC+来共同扶持油价,也足以看出两国关系正不断加强。当被问及是否担心沙特有讨好俄罗斯之嫌时,沙特外交国务大臣朱拜尔(Adel al-Jubeir)称,他认为不矛盾。他在周日说:“我们认为与俄罗斯建立密切关系不会给我们与美国的关系带来负面影响,”“我们相信在发展与俄罗斯关系的同时,我们可以维持与美国战略性纽带关系。”在与沙特领导人会面期间,普京将讨论OPEC+协议,协议规定自1月起合作减产120万桶/日。

截止16时57分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


黑链、煤炭疯狂吸金 软商品以黑马姿态登场。商品市场资金连续第三日流入,煤炭板块收获7.37亿资金,黑链指数流入6.27亿资金,软商品板块受益于棉花大涨,罕见吸纳3.55亿资金。

SMM分析师10月14日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于47100元/吨,随后重心下移至日均线下方,围绕47040元/吨附近窄幅运行直至下午收盘前一小时,随后盘尾部分多头获利了结,铜价小幅回落,收于46970元/吨,涨50元/吨,涨幅0.11%。今日沪铜主力合约持仓量增加1.2万手,至22.4万手;成交量增加1.7万手,至15.4万手;沪铜指数持仓量增加2684手,至55.2万手;成交量增加1万手,至31.1万手。日盘整体维稳于高位,主因近日中美贸易暂时“休战”以及英国脱欧前景乐观,市场情绪回暖,利好铜市站高,但仍需警惕消息面被盘面消化后的宏观弱局拖累行情,目前沪铜收阴,短期内关注下方10日均线支撑位,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续稳住47000元/吨关口位。      

铝:沪铝主力合约1911开于13765元/吨。沪铝开盘后,空头阶段性获利离场,部分短多趁势跟随,沪铝迅速摸高13810元/吨,尚未摸得上方5日均线。高位引得空头继续涌入,沪铝迅速下跌低位触得13720元/吨,午前沪铝维持低位震荡。午后以多空平仓离场为主,沪铝震荡反弹收于13755元/吨。持仓减少10618手至179490手,沪铝指数持仓减少13750手至670584手。值得注意的是,沪铝隔月价差继续收窄,11、12合约价差仅20元/吨,仍维持back结构。沪铝当前继续面临现阶段基本面平稳,未来预期消费端不明确,供应端压力增加的问题。预期上沪铝由此前消费回暖转变为供应压力增加,存在较大落差,但同时需要注意的是,当前国内电解铝消费仍较平稳,今日电解铝库存续降3.2万吨,仍需给予电解铝一定的利润空间,不宜过度看空。预计晚间沪铝保持偏弱震荡。

铅:日内,沪铅1911合约开于17040元/吨,盘初有色金属集体跳水下行,主要是贸易战向好的预期逐步落地,部分获利盘外逃导致,期间沪铅由于基本面偏弱,早间空头入场极为坚定,沪铅盘初迅速跳水,一度下探至18860元/吨,后于18890元一线窄幅运行,市场交投逐步清淡,最终报于16920元/吨,持仓量增1128手至50974手。沪铅报收长上影线,万七上方抛压较大,短期依然存在高位回落的可能。

锌:日内沪锌主力1912合约开于19045元/吨,盘初沪锌上测日均线压制力度,然未能成行,沪锌承压稳步下行,运行重心下移,沪锌于18980元/吨一线横盘整理,午后多入空平,沪锌小幅上行,随后受外盘下挫拖累,盘尾沪锌逐步下行,收跌报18925元/吨,较前一交易跌45元/吨,跌幅0.24%,成交量增65426手至19.9万手,持仓量增26528手至17.9万手。沪锌虽然显现两连阴,但下方仍站于各路均线上方,显现反弹上行存有压力,尤其国内三地社会库存周一录得小幅增加,显示下游从国庆后的补库转为平稳消费,或一定程度限制沪锌上行步伐,夜间关注下方在立足均线的支撑下能否蓄力再冲万九关口。

锡:沪期锡主力2001合约上周五夜盘136480元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点137230元/吨后受阻承压快速下挫至日内低点136050元/吨后小幅返升,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在136300元/吨附近震荡整理。今日早盘136340元/吨开盘后,受上周五伦锡长阳上涨影响,沪期锡快速冲高至日内高点138050元/吨后维持在137700元/吨附近横盘整理,尾盘时由于多头获利了结平仓离场,沪期锡承压下行,最终以137220元/吨收盘,上涨1070元/吨,涨幅0.79%。成交量36828手,持仓量40192手,增加1324手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分上方承压于20日均线,下方受到5日均线的支撑,下影线行至10日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于20日均线137500元/吨附近,下方支撑位于10日均线136000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于137280元/吨,沪镍今日日间整体承压5日均线,下方获135000元/吨关口支撑,重心围绕13.6万元/吨一线,区间震荡运行,最终收于135770元/吨,较前一交易日结算价下跌760元/吨,跌幅0.56%,持仓量增1万手至31.9万手,成交量增35.5万手至90.3万手。整日,沪镍1912合约收于上影线小阴线,影线穿破20日均线,上探13.8万元/吨关口,K柱整体收于5日均线附近,晚间关注沪镍5日均线136000元/吨附近震荡情况。

不锈钢:不锈钢期货主力合约SS2002今日早盘开于15765元/吨。午前,SS先抑后扬,盘初,空平多入,SS尝试突破日均线未果,震荡下跌,探底15740元/吨后,多头增仓,SS触底反弹突破日均线,摸高15810元/吨。午后,多空谨慎,ss重心围绕日均线上下波动,振幅30元/吨。临近收盘,空头增仓,收于15765元/吨 ,涨幅20元/吨,涨幅0.13%。整日成交9842手,持仓14774手,较上一结算日增120手,收于阴线。在原料成本及物流成本双重支撑下,不锈钢价格易涨难跌,但同样当下货车运力下降,拖累不锈钢需求,短期高位仍难获有效突破。


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