【SMM金属早餐】中美贸易谈判取得进展*江苏“严打”超载 无锡钢材短途运费暴涨

来源:SMM

特朗普称美中两国已“非常接近”结束贸易战*特朗普称将查看“实体清单”*高架侧翻后江苏“严打”超载 无锡钢材短途运费暴涨*9月精铜制杆企业开工率不及预期*铜市供给大势已定 去库速度不差 消费疲弱*节后铝价走弱 再生铝ADC12价格何去何从*9月原生铅冶炼厂开工率为63.48%*LME镍库存大减 大佬为何接货*2019全球锂电池行业拟投放产能一览*供需双稳 螺纹基本面支撑尚存

上周五(10月11日)美元指数走低,一度跌至98.188,为9月20日以来低点,主因中美贸易谈判前景乐观,同时英国脱欧前景开始明朗,避险买盘降温,风险偏好改善。欧洲理事会主席图斯克称,“英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议,已经告知约翰逊,如果今天没有切实可行的提议,将在宣布峰会上没有达成协议的机会。”图斯克表示,在昨天与约翰逊会面后,收到了爱尔兰总理许诺的签约信,达成协议仍然是可能的。另外,美联储卡什卡里在此前演讲中表示,“如果美联储决定在10月降息,我或许将支持。”据最新CME“美联储观察”:美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为75.4%,维持当前利率的概率为24.6%;12月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为58.9%,降息50个基点的概率为24.5%,维持当前利率的概率为16.6%。最最新消息,新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束,双方在两国元首重要共识指导下,就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。美元指数报收98.335,跌幅近0.4%;伦盘金属互有涨跌,伦锌涨逾2%,伦锡、伦铅涨逾1%,伦铜涨近0.4%,伦镍跌近0.4%,伦铝跌近1.6%;国内金属市场同样红绿相间,沪铅、螺纹涨近0.7%,沪锌、不锈钢涨近0.5%,沪铜涨近0.4%,沪镍微弱飘绿,沪锡跌近0.1%,沪铝跌近0.7%。原油方面,油价跃升至两周高点,美油涨近2%,布油升至60美元上方,市场风险偏好回暖提振了油价,此外伊朗油轮遭到袭击夜助长了油价涨势。

10月10日LME铜库存增加2,475吨,铝库存增加2,325吨

10月10日LME铜注销仓单下滑3.72%,注销仓单占比降至29.21%

》隔夜财经数据评论:伦锌涨逾2%伦锡伦铅涨逾1% 中美及英脱欧前景显乐观美元走低

》财经数据前瞻:关注周日公布中国9月贸易帐&IMF/世界银行年度会议


今日焦点

【特朗普:美国将暂缓15日对中国加征关税】当地时间周五下午,特朗普在白宫表示,美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,美国将暂缓下周15日的对华加征关税。美国原计划在10月15日将大约2500亿美元中国商品的关税从25%上调至30%。

【特朗普称美中两国已“非常接近”结束贸易战】特朗普称:“我认为我们已非常接近(结束贸易战)。我认为当前是一个非常重要的阶段。美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,这对美中两国和世界都是重大利好。希望双方团队抓紧工作,及早确定第一阶段协议文本,并继续推进后续磋商。” 》查看详情

【特朗普称将查看“实体清单”】10月11日下午,美国总统特朗普在回答记者提问的有关否将叫停近期似乎在不断扩大的美国制裁中国公司黑名单时,特朗普表示:“我们会查看黑名单,然后我们将确定哪些公司将会在那个清单上。”美国商务部10月7日将28家中国实体列入出口管制“实体清单”进行制裁。中国外交部和商务部均对此表示强烈不满和坚决反对,敦促美方尽快将相关中国实体移出“实体清单”。

【江苏“严打”超载 无锡钢材短途运费暴涨】据无锡地区相关行业人士称,在无锡高架侧翻事故后,江苏省近日“严打”货车超载,导致无锡钢贸短途运费急遽上涨。市内短途钢材物流价格已上涨了一到两倍,原本超载时一次性运走六七卷的大型卷钢现在分成了一车只运一卷。

【SMM解读:铜市供给大势已定 去库速度不差 消费疲弱】SMM铜行业首席分析师叶建华表示,主因国内冶炼厂项目的大量扩建及没有国内需求的支撑。当前,中国铜消费已进入平缓低速增长区间,从今年调研到的铜加工企业开工率来看均在走弱,尤其是三季度的表现更为明显。库存方面,三季度开始国内进入累库行情,但由于供给端的扰动,目前累库的节奏很慢,基本面压力表现不明显。远期来看,关注消费尤其是电网投资和汽车的边际改善。》查看详情

【SMM分析:9月精铜制杆企业开工率不及预期】据SMM调研数据显示,9月份精铜制杆企业开工率为76.81%,同比下滑3.32个百分点,环比上升1.36个百分点。9月精铜制杆企业开工率不及预期,部分精铜杆企业反馈,下游线缆“金九银十”消费不及往年,导致铜杆订单增幅有限,消费不及预期。 》查看详情

【SMM分析:10月中旬已至 预焙阳极市场将如何?】对比2016-2019年阳极价格年度走势,可以看出今年预焙阳极价格波动区间明显收窄,在经过17、18两年行业迅速洗牌后,今年的预焙阳极市场逐渐回归平静,剧烈涨跌行情难以重现。对于后市,SMM认为随着石油焦价格小幅反弹,或将使阳极市场主流价格止跌,而采暖季限产政策方面或助阳极价格有小幅上涨空间。》查看详情

【SMM分析:节后铝价走弱 再生铝ADC12价格何去何从】整体来看,预计年前10月再生铝ADC12价格会相对坚挺,特别是低端货价格甚至可能出现一定的上涨,整个ADC12市场价格区间将有所收窄,与A00铝价价差也将有所减小。而11月后,因进口铝合金锭数量增加,或将对低端市场造成一定的冲击,高端市场同时也可能受到一定的间接影响,ADC12市场价格区间将再次拉开。高端市场价格则仍需关注下游需求以及铝价变动情况。》查看详情

【SMM调研:9月原生铅冶炼厂开工率为63.48% 预计10月开工率如何?】展望10月,原生铅冶炼企业多呈恢复状态,一方面,京津冀及周边地区重污染橙色预警解除,河南等地冶炼企业限产结束;另一方面,如河南豫光、兴安银铅、云南蒙自等冶炼企业检修结束。期间虽因河南万洋等进入检修,但影响有限,预计SMM10月原生铅企业开工率环比上升2.62%至66.10%。》查看详情

【SMM分析:LME镍库存大减 接货大佬目的为何】截止2019年10月11日,LME库存已降至近7年历史最低位9.86万吨,其中镍豆9万吨左右,镍板0.8万吨左右。而自2019年10月1日以来,LME库存平均每个工作日减少6600吨,近9个工作日减少近6万吨库存。而LME注销仓单占比已高达60%以上,近两天虽有回落,但整体仍在50%附近。LME库存水平及高注销库存占比,导致盘面更易受挤仓风险影响。》查看详情

【SMM干货:2019年全球锂电池行业拟投放产能一览(持续更新中)】近年来,我国新能源汽车与动力电池产业发展迅猛,据相关数据显示,2018年我国动力电池累计产量达70.6GWh,销量达62.3GWh,而装车量共计56.9GWh,同比增长56.3%。在极速扩张的产量面前,各大电池厂商的竞争却越加激烈,不仅中日韩三国上演群雄逐鹿,欧美及东南亚也加入到这场没有硝烟的战争之中,为了更好地了解全球锂电池产业投资新动态,SMM整理了今年来各企业对于锂电池的投资消息,并不定时更新。》查看详情

【SMM螺纹周度梳理:基本面支撑叠加消息面助力 螺纹现货价格仍存反弹机会】节后旺季需求表现趋于平稳,供应端也基本保持稳定---长流程钢厂继续受到限产的遏制,同时电弧炉钢厂在废钢价格继续“抬头”的情况下,9月中旬受钢价上行而燃起的复产热情受到打击。总的来看,10月份螺纹供需双稳,短期内基本面并无太大 波动,但下周统计局将发布行业相关宏观数据,若数据向好加之日前中美“握手言和”的利好消息助力,现货价格大概率震荡偏强运行。》查看详情

【SMM螺纹分析:供需双稳 螺纹基本面支撑尚存】据SMM调研,在检修、限产依旧尚未降温的情况下,10月份主流建材钢厂排产环比9月份下降0.45%;电弧炉方面,截至今日,电弧炉钢厂开工率为57%,在废钢价格的持续强势下,电弧炉钢厂复产“期望破灭”,较9月中旬开工率降2%,因此总体来看,尽管据SMM钢铁统计,截至今日,10月钢厂检修造成的建材减量较9月减少27.57万吨, 10月份螺纹供应端基本维持平稳。》查看详情

【SMM分析:周内镝、铽价格下调 料后市稀土价格偏弱稳定为主】SMM认为,目前缅甸方面进口关口是否开启上不明朗,对镝、铽价格仍构成一定程度的支撑,预计氧化镝和氧化铽价格短期下降空间有限。轻稀土方面,目前镨钕价格下滑尚不明显,预计未来短期若无需求支撑氧化镨钕价格将有所下滑,但总体而言短期氧化镨钕价格或将以偏弱稳定为主。》查看详情


 

【通知】SMM与中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会共同举办的《2019中国有色金属行业年会暨2020(SMM)金属价格预测发布会》、首届《中国再生金属产业链发展高峰论坛》将于2019年11月22-23日在上海隆重举办,SMM邀您共度千人盛典!》点击查看会议详情


金属及行业要闻

【印尼考虑调整铝土矿使用税规定 因产量激增】外电10月11日消息,周五发布的一份声明称,印尼政府已开始讨论西加里曼丹省(West Kalimantan)的一项提议,即在近几个月产量大幅增加后,修改矿区使用费规定。西加里曼丹省盛产铝土矿。》查看详情

【Skorpion将关闭锌冶炼厂 为期4个月】日前Vedanta发布公告,Vedanta锌业公司旗下的Skorpion锌国际公司子公司Skorpion锌业将在2019年11月至2020年2月之间关闭位于RoshPinah采矿基地的锌冶炼厂,为期四个月。》查看详情

【比利时金融监管机构对 Nyrstar锌矿集团展开正式调查】比利时金融服务与市场管理局发言人表示,已对锌矿集团Nyrstar展开正式调查。Nyrstar目前由大宗商品交易商托克(Trafigura)持有多数股权,Nyrstar今年进行了大规模重组以避免破产,托克(Trafigura)将持股比例从此前的24.4%提高到98%。Nyrstar是全球最大的锌治炼公司之一,在北欧、美国和澳大利亚均有治炼厂,在北美亦有锌矿业务,FSMA在6月份对Nyrstar的会计透明度发出了警告,并于上月开始正式调查。

【锌业股份:净利润比上年同期增长142.47%—153.49%】近日,葫芦岛锌业股份有限公司公布2019年前三季度业绩预告。据预告显示,前三季度盈利13200 万元-13800 万元,比上年同期增长 142.47%- 153.49%。预计第三季度盈利6431 万元-7031 万元,比上年同期增515.41%-572.82 %。主要是因为公司产品制造成本得到有效控制;以及公司主产品锌加工费价格保持较好水平,上述因素促使公司经营业绩得到较大幅度的增长。

【印尼9月精炼锡出口同比下滑41%】10月11日,印尼贸易部周五公布的数据显示,印尼9月精炼锡产品出口同比下滑41%。数据显示,印尼上月精炼锡出口量为5,225.26吨,低于去年同期的8,854.30吨。按月度基准,9月精炼锡出口较上月下滑5%。》查看详情

【河钢邯钢老区退城整合项目产能置换方案公告】 邯郸钢铁集团有限责任公司拟2020年3月开工新建3200m3高炉1座,产能267万吨;3700m3高炉1座,产能289万吨;250t转炉1座,产能240万吨;100t转炉2座,产能230万吨。 退出1000m³高炉1座,产能100万吨;2000m³高炉2座,产能340万吨;3200m³高炉1座,产能267万吨;100t转炉4座,产能460万吨;120t转炉1座,产能135万吨,合计退出炼铁产能707万吨,炼钢587.5万吨。

【NAIF可能会资助北澳华盛顿州由可再生能源驱动的锰金属项目】近日据报道,澳大利亚联邦政府的北澳大利亚州基础设施基金已同意对西澳大利亚州一个开创性的采矿项目进行尽职调查,该项目可以使用可再生能源为主的电源来提供廉价的电力来生产锰金属。》查看详情

【泛亚涉案资产再现公众视野 10月底将拍卖涉案硒碲锗镓】自本月初泛亚事件中的21吨金属钴拍卖后,云南省昆明市中级人民法院发布公告决定,云南省昆明市中级人民法院将于2019年10月27日10时至2019年10月28日10时止(延时的除外)在云南省昆明市中级人民法院阿里巴巴司法网络拍卖平台上进行公开司法拍卖活动。而此次拍卖主要为小金属硒碲锗镓。》查看详情


宏观焦点

中国

【央行:10月12日不开展逆回购操作】受央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素影响,近期银行体系流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平,2019年10月12日不开展逆回购操作。

央行:尽量避免由于标债资产认定造成市场大幅波动,是否进行标债资产认定充分尊重相关市场参与者及基础设施机构意愿,并规定在过渡期内保持对存量资产的监管要求不变,推动市场平稳过渡,有效防范处置风险的风险。

海外

据“欧洲央行OIS”:欧洲央行10月维持利率在-0.5%不变的概率为82.7%,加息10个基点至-0.4%的概率为17.3%;12月维持利率在-0.5%不变的概率为60.8%,降息10个基点至-0.6%的概率为27.6%,加息10个基点至-0.4%的概率为11.5%。

据CME“美联储观察”:美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为75.4%,维持当前利率的概率为24.6%;12月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为58.9%,降息50个基点的概率为24.5%,维持当前利率的概率为16.6%。

【英政府:要达成脱欧协议还有很长的距离】 英国政府表示,距离最终协议还有很长一段距离,周末以及下周仍然至关重要。另据市场消息,英国首相约翰逊将在周一结束前与德国总理默克尔、法国总统马克龙、欧盟委员会主席容克进行对话,讨论爱尔兰关税等问题的协议。


终端资讯

【工信部核定2017年新能源汽车推广应清算补助220亿元人民币】中国工信部10月11日公示2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核结果。专家组核定的推广数为207409辆新能源汽车,应清算补助金额约220亿元。

【福州下发《关于加强电动自行车规范管理工作的通告》】 10月9日,福州市政府下发了《福州市人民政府关于修改的决定》。同日,福州市公安局、福州市自然资源和规划局等六单位联合下发了《关于加强电动自行车规范管理工作的通告》。《决定》与《通报》提到:自2020年起,将对所有电动自行车换发车牌,其中蓝色车牌车辆不得在市区通行,黄色车牌车辆则拥有为期4年的过渡期,过渡期内仍可在市区通行,2024年过渡期届满时,再由市政府决定是否延续,若不延续,黄色车牌车辆车主可选择报废或换为蓝色车牌。

【台州市集中开展电动三轮车专项整治】 从10月9日起至年底,在全台州市范围开展电动(含燃油)三轮车专项整治工作。主动对接市场监督管理部门,严查电动(含燃油)三轮车违法销售源头,防止未经国家产品主管部门许可生产的电动(含燃油)三轮车流向路面。查获2019年8月后购买的电动(含燃油)三轮车,通报市场监督管理部门情况,并协助查处。

【特斯拉今年已交付25.52万辆电动汽车 超过去年全年】特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示,今年前三个季度,他们分别向消费者交付6.3万辆、9.52万辆和9.7万辆电动汽车,三个季度共交付25.52万辆。特斯拉今年前三个季度所交付的电动汽车不仅高于去年同期,还超过了2018年全年。去年前三个季度,特斯拉电动汽车的交付量为15.42万辆,2018年全年共向用户交付24.49万辆。

【马斯克:特斯拉完全自动驾驶系统价格将上调1000美元】 《科创板日报》12日讯,特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特表示,由于特斯拉V10.0版本软件和Smart Summon智能召唤功能已发布,特斯拉完全自动驾驶系统的价格将在11月1日上调1000美元。

【长城汽车与河北移动达成无人驾驶示范区合作】2019中国国际数字经济博览会期间,长城汽车宣布与中国移动河北公司正式签署《推进无人驾驶示范区战略合作协议》。根据协议,长城汽车将采用中国移动5G通信技术构建车路协同技术体系,共同打造车路协同智能自动驾驶分级决策平台,推进5G通信技术在自动驾驶车辆上商用化进程及应用。

【南京新挂出13宗地 总出让起始价超65亿】10月12日,南京市规划和自然资源局新挂出13宗经营性用地,总用地面积约为37.23万平方米,总出让起始价约为65.48亿元。

【华为17日发鸿蒙手机?假的】继Mate 30系列之后,华为手机将在10月17日推出一款更具创新的全面屏手机,同时还有可能搭载鸿蒙系统。记者从华为内部人员获悉,该消息不属实。“关于鸿蒙的表述全部都是猜测。”该人士对记者表示,打造HMS生态对于华为来说是当务之急,今年年内鸿蒙系统都不会用于手机产品上。华为官方则对这一消息不予回应。

【尼联邦政府与中国铁建签署价值39亿美元铁路合同】商务部消息,据尼日利亚《每日信报》10月11日报道,尼日利亚已与中国铁建股份有限公司签署了39亿美元的公私合作协议,建造阿布贾-伊塔克佩铁路及瓦里港。根据协议,尼日利亚政府出资15%,中国铁建出资10%,其余75%的资金将从中资银行融资。中国铁建将负责铁路和海港的建设运营、资金收回和债务偿还,30年后将项目移交给尼日利亚。


相关市场

【超大型油轮(VLCC)运费上涨】 全球油轮运价9月中旬以来大幅上涨,超大型油轮(VLCC)波罗的海原油轮运价指数等价期租租金(TCE)在10月8日报收81818美元/日,较一个月前上涨679.19%,冲高至年内最高价。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截止至10月2日至10月8日当周,欧元看空意愿升温;原油看多意愿降温,原油投机性净多头减少34234手合约,至355085手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。


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