10月11日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月11日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5773.5美元/吨,昨日中美贸易谈判释放乐观信号,英国脱欧谈判取得新进展,受双重利好提振伦铜大幅拉涨,今日亚盘铜价维持在高位震荡,重心居于5780美元/吨位置。欧盘前铜价开始回落,并在进入欧盘时段后探低5764.5元/吨,但在市场风险情绪已得到修复情况下多头积极增仓,铜价得到反弹并继续上探,探高至5801美元/吨位置。截止17:30,伦铜收于5799美元/吨,涨幅0.32%,美元指数报98.579,美原油报54.47。晚间关注美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。目前伦铜收实体阳柱,已位于所有均线上方,需要寻找新的运行区间。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否有效突破5800美元/吨关口。

今日沪铜主力合约1912早间开于46970元/吨,随即重心维稳于46910-46980元/吨之间窄幅震荡整理,继而小幅拉涨至日内最高位47060元/吨,小幅探高后重心滑落至46950元/吨附近震荡整理,盘尾收于46910元/吨,涨310元/吨,涨幅0.67%。今日沪铜主力合约持仓量增加940万手,至21.2万手;成交量增加4.8万手,至13.7万手;沪铜指数日增仓减少2.2万手,至54.9万手;成交量增加5.5万手,至30.1万手。今日沪铜盘面继续维持夜盘高位,主因中美贸易情绪有所好转,市场信心偏乐观,沪铜受提振继续维稳于47000元/吨关口位,但由于全球宏观经济形势仍偏低迷,需警惕乐观情绪回落对盘面的影响,同时亦继续关注今日中美贸易谈判结果。目前沪铜三连阴后首次回阳,MACD绿柱亦继续缩短,技术面小幅利好,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续突破47000元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水120~升水170元/吨,平水铜成交价格47020元/吨~47080元/吨,升水铜成交价格47040元/吨~47100元/吨。中美贸易情绪暂有缓和迹象,隔夜沪期铜表现回升,今日铜价走高至46900元/吨一线。期铜返升令昨日的买盘积极情绪受抑,早市持货商仍欲延续昨日报价于升水150~升水180元/吨,但今日市场少有主动性买盘,畏高情绪渐起,持货商无奈开启下调模式,好铜报价升水150~升水160元/吨,平水铜下调至升水130~升水140元/吨,虽已有部分成交,但总体市场氛围大不如昨日,持货商继续主动降价求成交。第二节交易阶段,在出货难换现压力大的环境下,持货商变现意愿进一步加强,升水报价调降不止,平水铜报价低至升水120元/吨附近,部分好铜低至升水140元/吨,湿法铜下调速度更快,报价自早市升水100元/吨附近下调至升水70~升水80元/吨附近。今日市场偏空消息叠起,扭转昨日高亢的买货情绪,节后开市以来进口铜窗口打开已有两日,叠加节前盈利的进口铜货源逐渐完成清关预计周末将有大量入库,同时,昨夜发生的"无锡高架坍塌"事件,一方面令交通有所影响,一方面对物流超载的严查程度升级,一定程度上限制了下游的买货意愿,且前两日铜价低位时下游已连续补货,短期下游表现将谨慎观望,持货商避险情绪浓厚,主动权转向买方,导致今日市场升水高报低走,完全可以压价成交,贸易商收货意在更低升水水平,期强现弱特征明显。下午临近周末,整体市场买兴更为疲弱,持货商出货换现更为急切,升水仍在继续下调,下午平水铜报升水110-升水120元/吨,好铜报升水130-升水140元/吨,成交价格在47010元/吨-47110元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1754美元/吨。亚洲时段,伦铝保持5日均线上方偏弱震荡,截止15:00伦铝报1744美元/吨。欧洲时段,伦铝急速下行,迅速跌破10日均线,截止18:27伦铝报1727美元/吨,为当日最低。预计晚间伦铝将尝试继续下探,在美指走弱下,或将探底后小幅回升。

 

沪铝主力1911合约早间开于13875元/吨。开盘后少量短多入场,沪铝突破5日均线高位摸得13910元/吨。后迅速遭空头入场打压,沪铝进入下行模式,迅速跌破5日均线,午后沪铝加速下行,低位一度触及13600元/吨。盘末收于13760元/吨。持仓增加1872手至190108手,沪铝指数持仓增加1026手至至684334手。预计晚间沪铝主力将换于1912合约,趋势上沪铝基本面已由强转弱,但下周中美谈判风险下,部分空头或将暂时离场观望,同时现阶段消费尚可或将使得去库继续,故而预计下周沪铝保持偏弱震荡,重心小幅下移,运行区间13650~13950元/吨。

 

现货市场,期铝当月午前第一交易阶段宽幅震荡,第二交易时段大幅下泄。早间上海无锡市场两地现货成交价多集中在13960-13980元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨附近,价格较昨日回落20元/吨附近,早间市场上大户收货积极,早间以市场较为认可的价格收货过万吨,持货商出货较为积极,双方交投活跃,杭州地区现货价在13970-13990元/吨之间,随着铝价下跌,持货商报价开始集中在13940-13950元/吨之间,对盘面升水30元/附近,但因铝价跌速较快,持货商出货收敛,部分中间商也开始观望,市场成交热度转淡,此时成交较少。因临近周末,下游厂商今日有少量备货,但依然不及市场预期。华东今日整体成交尚可。午后期铝继续回落,部分持货商报价在13900元/吨附近,对隔月升水80-100元/吨附近,对当月升水20元/吨左右,成交较少,市场表现观望,氛围清淡。

 

 

铅:日内,伦铅开于2152.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅暂沿日均线运行,临近午间,因美指持续走弱,提振伦铅上行,进入欧洲时段,受伦锌强劲走势带动,伦铅一度攀升至2166美元/吨,日内重心亦加速上移,截止15:44,伦铅暂收于2164美元/吨,涨10美元/吨,涨幅0.46%。伦铅暂收小阳线,初步打开上行通道,但5日均线走势趋平,周线级别上,伦铅延续上行趋势,故预计夜间伦铅或将继续承压布林道上轨2175美元/吨。

 

日内,沪铅主力1911合约跳空高开于16965元/吨,盘初,部分空头入场打压铅价至16835元/吨,后部分承接盘逢低入场,沪铅返升至16895元/吨一线盘整,临近尾盘,沪铅尝试性走强,然上方各路均线压制上行步伐,导致沪铅上冲无果,最终收于16900元/吨,跌15元/吨,跌幅0.09%,持仓量减1124手至49846手。沪铅报收小阴线,下方60日均线具有强支撑,考虑到外盘伦铅进入欧洲时段后持续拉涨,料夜间或对沪铅走势有些许带动,但上行空间有限。

 

上海市场金沙、南方铅16880-16900元/吨,对1911合约平水到升水20元/吨报价;江浙市场金利、万洋、金贵16880元/吨,对1911合约平水报价,其中发白货可贴水20-10元/吨。铅价弱势震荡,下游基本按需采购,而因临近交割,持货商低价惜售,报价较昨日变化不大,同时再生精铅贴水较大,对SMM1#电解铅均价贴水350-200元/吨,市场交易集中在再生铅板块,铅锭贸易市场交投寡淡。

 

广东市场南华铅16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金沙16900元/吨,对1911合约升水20元/吨报价;铅价延续弱势震荡,市场整体采购依然较为低迷,市场成交平淡。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16825元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价。铅价弱势震荡,下游仍以消化原料库存为主,市场成交清淡。 其他地区如:湖南水口山16800元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价(贸易商);河池南方16730元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨;江西铜业16830元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨;安徽铜冠16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区小厂16500-16550元/吨,对SMM1#铅均价贴水300-350元/吨。铅价震荡运行,持货商积极出货,但下游基本上观望,市场鲜有成交,整体成交惨淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2369.5美元/吨,盘初伦锌尝试上行至2375美元/吨一线窄幅盘整,然布林道上轨压制力度较强,伦锌承压回落,探低2365美元/吨,觅得支撑,冲破日均线压制力度,运行重心上移至2375美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌再度发力拉涨盘面,摸高2394美元/吨后回落运行,截止15:52,伦锌报收2388美元/吨,涨19美元/吨,涨幅0.8%。日内伦锌收得小阳线,整体围绕布林道上轨运行,宏观情绪逐渐转暖的情况下,海外Skorpion冶炼厂关停消息再度刺激锌价,海外back结构再度扩大,海外供应或再度趋紧,伦锌暂获进一步支撑,夜间关注布林道上轨压制力度。

 

今日沪锌完成主力换月,沪锌1911合约开于19010元/吨,盘初沪锌短暂摸高19015元/吨,随后回落至18930元/吨一线震荡运行,20日均线支撑力度显现,沪锌返升至日均线18980元/吨附近整理运行,录得一V字型,午后多头离场下沪锌受挫下行,盘尾小幅拉涨,收涨报18975元/吨,较前一交易涨185元/吨,涨幅0.98%,成交量减17584手至18.6万手,持仓量减5352手至14.9万手。日内沪锌主力1912合约开于19005元/吨,盘初沪锌尝试上测万九关口压制力度,未能成行,回落至18960元/吨附近,随后再度上行承压回落至18920元/吨附近,窄幅震荡运行,午后多入空平,提振沪锌上行至18970元/吨附近,然未能坚守,沪锌回落至18940元/吨一线,盘尾小幅收涨。收涨报18960元/吨,较前一交易涨190元/吨,涨幅1.01%,成交量增23000手至13.4万手,持仓量增10340手至15.3万手。日内沪锌收得一小阴线,附下影线下刺20日均线,MACD指标形成金叉,显示沪锌仍存上行动能。国内三地社会库存日内录得下降,显示国庆后下游消费能力仍较为乐观,叠加宏观消息略有转暖,多头大幅进场提振锌价,然上方万九关口压制较强下,沪锌上行动能暂待考量,夜间关注下方各路均线支撑力度。

 

上海0#锌主流成交于19060-19120元/吨,双燕成交于19060-19130元/吨;0#锌普通对11月报升水120-130元/吨;双燕对11月报升水130元/吨;1#主流成交于18990-19050元/吨。第一交易时段,持货商主要对SMM网均价平水成交,部分持货商跟盘报对1911合约升水130元/吨,但现货升贴水成交情况寡淡,部分持货商主动下调至1911合约升水120元/吨;第二交易时段,锌价延续弱势下行,持货商小幅上调升水报价,部分报至对1911合约升水130元/吨;临近第一批长单交付,贸易商市场交投活跃,整体成交尚好,下游按需采购,但由于锌价快速走高,整体采购依然较为谨慎。

 

广东0#锌主流成交于18850-18950元/吨,对沪锌1911合约报在贴水30-40元/吨附近,粤市较沪市贴水维持在昨日150元/吨附近。盘面拉涨,炼厂积极出货,市场货源流通十分充裕。持货商早间报价集中在对11合约贴水30元/吨附近,然接货商意愿在贴水40元/吨接货,市场成交略显僵持;进入第二交易时段,部分持货商下调价格至对11合约贴水40元/吨附近,市场成交略有好转。总体来看,今日盘面拉涨,下游谨慎观望,多以刚需采买为主,今日主要交投由贸易商贡献,但整体的成交情况较前日有所转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18850-18950元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19000-20630元/吨,0#普通品牌主流成交于19000-19150/吨,对1911合约升水80-200元/吨附近,津市较沪市升水由节前最后一个交易日的70元/吨缩窄至40元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源紧张趋势再度显现转松迹象。高价品牌货源报价集中在对11约升水150-200元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水80-100元/吨左右。盘面稳步上行,升水下调力度加大,节前逢低备库使得下游手头货源充足,下游采买意愿较弱,仍以询价观望为主。整体

 

 

锡:伦锡电子盘今日16395美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价横盘整理。亚盘午后伦锡冲高至16445美元/吨后承压回落再度回到开盘价附近。欧盘开盘后,伦锡下挫至16380美元/吨后触底返升至16445美元/吨后再度走低,截至17:30,伦锡最新价格为16415美元/吨,呈小阳线,实体部分位于5日均线附近,下方受到10日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨。今日晚间可关注美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136520元/吨开盘后,总体尾盘在136600元/吨附近宽幅震荡,最高上冲至日内高点137050元/吨后受阻回落。今日早盘136430元/吨开盘后,盘初由于多空力量相继离场快速下挫至日内低点135590元/吨后快速反抽重回到日均线136400元/吨下方震荡整理,最终以136150元/吨收盘,下跌520元/吨,跌幅0.38%,成交量27272手,持仓量38868手,减少380手。今日沪期锡重心有所下行,以小阴线收盘,实体部分下方受到5-10日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线135000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价136000-137500元/吨,早市锡价下行现货市场存在135500元/吨低价小牌货源。今日沪期锡现货市场仅少量下游企业谨慎采购,沪锡现货市场总体成交氛围偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字升水200-400元/吨,小牌 贴水200元/吨-平水。

 

 

镍:伦镍亚盘开于17565美元/吨,盘初下行探低17445美元/吨后迅速返升,至17650美元/吨一线承压,重心围绕17600美元/吨窄幅震荡。午后,伦镍再次下探17470美元/吨后反弹,摸高17660美元/吨,截至16:30,伦镍报于17655美元/吨,较前一交易日结算价上涨60美元/吨,涨幅0.34%,成交量减3020手至1849手,持仓量减0.3万手至27.2万手。伦镍暂收于小阳线,影线下探5/10日均线,但K柱整体站于5日均线上方,晚间关注伦镍能否站稳5日均线。今日晚间关注数据美国9月进口物价指数月率;美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。

 

沪镍1912合约今日开于136980元/吨,盘初户内震荡下跌,探低135130元/吨,随后,空头减仓,沪镍反弹上修,重回137000元/吨一线,形成V字走势。午后,沪镍承压5日均线,重心围绕136800元/吨窄幅波动,最后收于136900元/吨,较前一交易日结算价上涨660元/吨,涨幅0.48%,成交量减9万手至54.8万手,持仓量增0.3万手至30.8万手。沪镍收于小阴线,整体仍于5/10日均线位13.7万元/吨附近窄幅震荡,晚间持续关注沪镍于13.7万元/吨关口的震荡情况。

 

今日俄镍较沪镍1911报平水到升水100元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水200-300元/吨,升贴水继续维稳昨天,对金川镍升水,持货商报升300元/吨居多。今日镍价走出深V,早交易时段,镍价自13.73万一路下探至13.58万附近,现货市场反响平平,现货成交并未有明显起色。继昨日贸易商向钢厂交付之前商定好货源之后,今日市场归于平淡。镍价于13.58万企稳反弹至开盘价附近,市场仍延续上午情绪,入市采购者较少。金川公司出厂价137700元/吨,较昨天上调500元/吨。下午镍价继续偏强运行,市场活跃依旧较淡,贸易商继续挺升贴水,主流成交于137300-137600元/吨。

 

 

 

 

 

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