【SMM日评】沪锌涨近1%有色红绿相间 铁矿午后反弹原油大涨逾3%

来源:SMM

截止日间收盘,沪锌涨近1%,沪镍收高0.9%,沪铜涨近0.7%,沪铝跌近0.8%,沪锡跌逾0.3%,沪铅微跌。黑色系方面,螺纹跌逾0.1%,热卷、不锈钢跌1%,焦炭涨近0.5%,焦煤平,铁矿涨近1.9%。上期原油大涨近3.3%。

SMM 10月11日讯:今日有色金属市场各有涨跌,截止日间收盘,沪锌涨近1%,沪镍收高0.9%,沪铜涨近0.7%,沪铝跌近0.8%,沪锡跌逾0.3%,沪铅微跌。

铜方面,今日《2019年中国铜产业链峰会暨铜棒产业高峰论坛》上,SMM铜行业首席分析师叶建华表示,主因国内冶炼厂项目的大量扩建及没有国内需求的支撑。当前,中国铜消费已进入平缓低速增长区间,从今年调研到的铜加工企业开工率来看均在走弱,尤其是三季度的表现更为明显。库存方面,三季度开始国内进入累库行情,但由于供给端的扰动,目前累库的节奏很慢,基本面压力表现不明显。远期来看,关注消费尤其是电网投资和汽车的边际改善。》【SMM解读】铜市供给大势已定 去库速度不差 消费疲弱 

铝方面,中国铝业推迟几内亚的Boffa铝土矿投产时间。周四,在天津召开的中国矿业大会(China Mining conference)上,中国铝业矿产资源部主任王东波表示,几内亚的Boffa铝土矿项目投产时间推迟到2020年第一季度。 该项目预计年产1200万吨铝矿,生产原定于今年年底开始。但王东波表示,几内亚的气候问题导致生产推迟,但他没有详细说明。》赞比亚承认欠主要矿业公司2.15亿美元退税 中国铝业延迟几内亚Boffa铝土矿投产

镍方面,沪锌震荡走强。据SMM消息,Vedanta旗下的Skorpion将关闭锌冶炼厂六个月,影响产量或达4万余吨,同时国内锌锭社会库存节后再度下降,令消费旺季下的去库预期再度增强,支撑锌价。宏观面,新一轮贸易磋商第一天议程结束,据外媒报道谈判进展好于预期,宏观风险偏好回暖。另有消息称DMCI Holdings公司周四在提交监管机构的文件中称,菲律宾环境及自然资源部已解除了镍矿商Zambales Diversified Metals公司的暂停令。》【SMM分析】菲律宾解除DMCI旗下镍矿商暂停禁令 镍矿市场是否受影响? 

黑色系方面,螺纹跌逾0.1%,热卷、不锈钢跌1%,焦炭涨近0.5%,焦煤平,铁矿涨近1.9%。螺纹方面宝城期货表示市场信心短期仍欠佳,螺纹期价或延续震荡。近期螺纹钢期价承压运行,一方面是钢厂复产潮压力之下,供给压力加大使得市场情绪趋于谨慎。另一方面中期需求端悲观预期较浓,期价反弹也是阻力重重。不过近日唐山环保限产有加严的迹象,但是市场也在观察实际执行力度以及其他地区政策动向,预计螺纹期价延续震荡运行。铁矿方面,最近两周铁矿石到货量保持高位,假期港口库存显著增加。短期来看,由于9月中下旬澳洲发货量较低,未来两周到货量将迎来下降,加之钢厂补库偏低,短期库存压力不大,加之矿石需求仍存增量空间,短期矿市基本面依旧较好,有利于深度贴水期价维持相对强势。不过,拉长周期看,随着BHP和RIO力拓检修结束,澳洲发货量将重回高位,供应恢复将承压矿价,后市若无强势需求支撑,预计矿价难持续走强。

上期原油大涨近3.3%。上期原油今日午后出现一波大涨,一度涨幅达到4%。这背后的爆点应是午间伊朗朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生了泄露。瑞达期货表示伊朗油轮遇袭,原油今日震荡走高。消息有OPEC公布月报,9月OPEC原油产量环比下降,沙特产量下降128万桶/日至856万桶/日,三季度原油供应缺口是数年来最大的,三季度原油需求超出产量250万桶/日;OPEC将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日;据俄罗斯卫星通讯社援引伊朗学生通讯社(ISNA)快讯称,当地时间10月11日早晨,一艘伊朗油轮在距沙特吉达港口60英里的红海海域附近遭遇袭击并起火,发生在船体上,对油轮的两处主要设施造成破坏,导致石油泄漏流入红海海域。伊朗“技术专家”的观点称,这起事件很可能是“恐怖行为”。国际原油期价呈现震荡回升,亚洲盘继续上涨。上海原油期价上涨,较布伦特原油呈升水约4.8美元/桶左右,上海原油升水处于高位。

港交所今日美元计价小型金属合约情况如下:

今日现金流


油脂油料集体大涨 豆粕荣膺“吸金王”:三大股指今日疯狂吸金36亿,而商品期货中,豆粕成为当之无愧的“吸金王”,油脂油料集体上涨,其中豆粕获得6.21亿资金支持。

SMM分析师10月11日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46970元/吨,随即重心维稳于46910-46980元/吨之间窄幅震荡整理,继而小幅拉涨至日内最高位47060元/吨,小幅探高后重心滑落至46950元/吨附近震荡整理,盘尾收于46910元/吨,涨310元/吨,涨幅0.67%。今日沪铜主力合约持仓量增加940万手,至21.2万手;成交量增加4.8万手,至13.7万手;沪铜指数日增仓减少2.2万手,至54.9万手;成交量增加5.5万手,至30.1万手。今日沪铜盘面继续维持夜盘高位,主因中美贸易情绪有所好转,市场信心偏乐观,沪铜受提振继续维稳于47000元/吨关口位,但由于全球宏观经济形势仍偏低迷,需警惕乐观情绪回落对盘面的影响,同时亦继续关注今日中美贸易谈判结果。目前沪铜三连阴后首次回阳,MACD绿柱亦继续缩短,技术面小幅利好,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46900元/吨关口位。

:沪铝主力1911合约早间开于13875元/吨。开盘后少量短多入场,沪铝突破5日均线高位摸得13910元/吨。后迅速遭空头入场打压,沪铝进入下行模式,迅速跌破5日均线,午后沪铝加速下行,低位一度触及13600元/吨。盘末收于13760元/吨。持仓增加1872手至190108手,沪铝指数持仓增加1026手至至684334手。预计晚间沪铝主力将换于1912合约,趋势上沪铝基本面已由强转弱,但下周中美谈判风险下,部分空头或将暂时离场观望,同时现阶段消费尚可或将使得去库继续,故而预计下周沪铝保持偏弱震荡,重心小幅下移,运行区间13650~13950元/吨。

铅:日内,沪铅主力1911合约跳空高开于16965元/吨,盘初,部分空头入场打压铅价至16835元/吨,后部分承接盘逢低入场,沪铅返升至16895元/吨一线盘整,临近尾盘,沪铅尝试性走强,然上方各路均线压制上行步伐,导致沪铅上冲无果,最终收于16900元/吨,跌15元/吨,跌幅0.09%,持仓量减1124手至49846手。沪铅报收小阴线,下方60日均线具有强支撑,考虑到外盘伦铅进入欧洲时段后持续拉涨,料夜间或对沪铅走势有些许带动,但上行空间有限。

:今日沪锌完成主力换月,沪锌1911合约开于19010元/吨,盘初沪锌短暂摸高19015元/吨,随后回落至18930元/吨一线震荡运行,20日均线支撑力度显现,沪锌返升至日均线18980元/吨附近整理运行,录得一V字型,午后多头离场下沪锌受挫下行,盘尾小幅拉涨,收涨报18975元/吨,较前一交易涨185元/吨,涨幅0.98%,成交量减17584手至18.6万手,持仓量减5352手至14.9万手。

日内沪锌主力1912合约开于19005元/吨,盘初沪锌尝试上测万九关口压制力度,未能成行,回落至18960元/吨附近,随后再度上行承压回落至18920元/吨附近,窄幅震荡运行,午后多入空平,提振沪锌上行至18970元/吨附近,然未能坚守,沪锌回落至18940元/吨一线,盘尾小幅收涨。收涨报18960元/吨,较前一交易涨190元/吨,涨幅1.01%,成交量增23000手至13.4万手,持仓量增10340手至15.3万手。日内沪锌收得一小阴线,附下影线下刺20日均线,MACD指标形成金叉,显示沪锌仍存上行动能。国内三地社会库存日内录得下降,显示国庆后下游消费能力仍较为乐观,叠加宏观消息略有转暖,多头大幅进场提振锌价,然上方万九关口压制较强下,沪锌上行动能暂待考量,夜间关注下方各路均线支撑力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136520元/吨开盘后,总体尾盘在136600元/吨附近宽幅震荡,最高上冲至日内高点137050元/吨后受阻回落。今日早盘136430元/吨开盘后,盘初由于多空力量相继离场快速下挫至日内低点135590元/吨后快速反抽重回到日均线136400元/吨下方震荡整理,最终以136150元/吨收盘,下跌520元/吨,跌幅0.38%,成交量27272手,持仓量38868手,减少380手。今日沪期锡重心有所下行,以小阴线收盘,实体部分下方受到5-10日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线135000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于136980元/吨,盘初户内震荡下跌,探低135130元/吨,随后,空头减仓,沪镍反弹上修,重回137000元/吨一线,形成V字走势。午后,沪镍承压5日均线,重心围绕136800元/吨窄幅波动,最后收于136900元/吨,较前一交易日结算价上涨660元/吨,涨幅0.48%,成交量减9万手至54.8万手,持仓量增0.3万手至30.8万手。沪镍收于小阴线,整体仍于5/10日均线位13.7万元/吨附近窄幅震荡,晚间持续关注沪镍于13.7万元/吨关口的震荡情况。

 


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