10月10日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

10月10日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5671.5美元/吨,在前期宏观利空得到消化后,外加市场对于中美经贸磋商的有限协议存在乐观情绪,开盘铜价短线下探后重心开始上移,在早间探高5717美元/吨并在此进行区间盘整。由于美联储会议纪要显示多数决策者在9月会议上支持降息的必要性,下午美元指数大幅下挫,带动伦铜在进入欧盘时段后继续上涨,铜价冲高至5749美元/吨。冲高接近5750美元后受阻回落,短线回探至5721.5美元吨,随后再次回到5740美元/吨附近。截止16:20,伦铜收于5742.5美元/吨,涨幅0.96%,美元指数报98.774,美原油报52.36。晚间关注美国9月未季调CPI指数与美国截至10月5日当周初请失业金人数。目前伦铜收实体阳柱,收复近期的徘徊低位区,但上方有来自20日及40日均线的直压。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否冲破5750美元/吨的压力位。

 

今日沪铜主力合约1912早间开于46530元/吨,开盘即下探日内最低位46530元/吨,险破46500关口位,随即回升46630元/吨后继续回落,重心短暂在46600元/吨关口位企稳,继而多头入场,盘面继续拉涨直至收盘,盘尾收于46700元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。今日沪铜主力合约日增仓1.1万手,至21.1万手;成交量减少1224手,至8.9万手。沪铜指数持仓量增加1.4万手,至57.1万手;成交量减少1.4万手,至24.6万手。今日沪铜有所拉涨,主因美联储刚发布9月会议纪要,多数官员认为为抵御经济衰退有降息必要,市场降息预期大增,美指有所滑落至98.7附近,沪铜受提振小幅拉涨;同时投资者等待中美近日磋商讯息,以判断经济动向。目前沪铜已连跌3日,今日继续收阴,上方已失去全部均线支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46700元/吨一线。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水130~升水170元/吨,平水铜成交价格46700元/吨~46750元/吨,升水铜成交价格46720元/吨~46770元/吨。沪期铜继续承压走低至46500元/吨附近,盘面持续下跌持货商坚定抬升水的意愿,早市持货商报价升水130~升水150元/吨,在贸易商延续主动收货的引领下,升水130元/吨的平水铜很快被收掉,持货商抬价信心提振,继续上调报价,平水铜报至升水140~升水150元/吨,好铜被抬高至升水160~升水170元/吨。第二节交易时段时,平水铜继续受市场青睐,已在一部分大贸易商引领下抬至升水160元/吨,好铜相较表现被动,虽有相应跟抬提至升水180元/吨,但成交维稳于升水170元/吨附近,略不及于平水铜,湿法铜依旧随之跟涨,报价自升水100元/吨附近上抬至升水120元/吨。铜价在46500元/吨附近是下游厂家普遍获得认同的买入区间,今日下游主动性买盘明显增加,贸易商及下游均有集中入市,贸易商早市继续引领引领接货潮,成交偏好,市场成交保持偏暖氛围。下午现货市场维稳于高升水的报价区间,由于下午盘面价格表现有所回升,下游买兴较上午有所下降,但由于询价情绪保持积极状态,因此也给了持货商继续挺价的信心。下午平水铜报升水150 -升水160元/吨,好铜报升水170-升水180元/吨,成交价格在46760元/吨-46860元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1742.5美元/吨。亚洲时段,伦铝强势震荡,尝试修复前日跌幅,午前保持偏强震荡,午后相对走弱,跌破5日均线低位触得1738.5美元/吨,截止15:00伦铝报1741美元/吨,回吐当日午前涨幅。欧洲时段,美元下跌,伦铝再次尝试上冲,伦铝再次反弹高位一度摸得1749美元/吨后,伦铝保持偏强震荡,截止18:21伦铝报1746.5美元/吨。节后伦铝探底反升后,随着下方5/10日均线逐步抬升,伦铝将不断向上修复此前跌幅。同时,美指维持在99附近高位,使得伦铝反弹力度有限,此前支撑位1750美元/吨将逐步转化为压力位,预计晚间伦铝保持区间震荡,期间将继续尝试站上1750美元/吨。

 

沪铝主力1911合约早间开于13925元/吨。午前空头主动入场打压铝价,沪铝震荡下行低位触得13800元/吨。随后空头获利离场沪铝反升。午后,部分短多趁势入场,沪铝尾盘反弹,几乎抹平日内跌幅,收于13920元/吨。持仓减少3664手至188236手,其成交量仍低于1912合约,未完成全面性的主力换月。沪铝指数持仓增加8512手至683308手。十一后,下游消费预期转为中性,同时高利润驱动下电解铝虽有复产,但其速度相对较缓,加之节后库存仅小增表明现阶段消费仍相对平稳,故而趋势上沪铝保持偏弱震荡,重心下移,短期空头却未能持续追击,获利后迅速离场。

 

现货市场,期铝当月午前窄幅震荡中缓慢下行。上海无锡市场两地现货报价多集中在13980-14000元/吨之间,对盘面升水30-50元/吨之间,价格较昨日回落70元/吨附近,杭州地区现货价在14000-14020元/吨之间。因前两日累库量逐渐释放至市场,且中间商近两日接货较为积极,今日市场货源较为充足,持货商正常出货,在某大户收货过万吨背景下买卖双方交投尚可,11:00后成交热度转淡,下游厂商今日按需走货为主,较昨日并无太大转变。华东今日整体成交一般。午后期铝维持区间波动,市场交投清淡,少量持货商报价在13980元/吨附近,对盘面升水30元/吨左右,但实际成交几无。

 

 

铅:日内,伦铅开于2134.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,美指跌破99,外盘有色金属整体走强,伦铅顺势拉升至2156美元/吨,截止16:55,伦铅暂收于2155.5美元/吨,涨14美元/吨,涨幅0.65%。伦铅暂收光头光脚中阳线,止跌企稳,从技术面看,伦铅走势维持强势,但LME铅0-3合约升贴水contango结构有所扩大,加之上方布林道上轨的压制,预计夜间伦铅上行高度有限。

 

日内,沪铅主力1911合约跳空高开于16915元/吨,沪铅全天围绕日均线震荡,且振幅在80元/吨左右,上方承压于万七平台,最终收于16950元/吨,跌85元/吨,跌幅0.50%,持仓量减1720手至50970手。沪铅报收十字星,日K线陷于各路均线之间,下方10日均线支撑尚存,但上方万七关口压制较强,现货市场供大于求的预期,或将难以驱动沪铅重返万七上方,料夜间沪铅或继续承压于万七挣扎运行。

 

上海市场金沙、南方铅16900-16920元/吨,对1910合约平水到升水20元/吨报价;江浙市场金利、万洋、金贵16900元/吨,对1910合约平水报价,其中发白货可贴水20-10元/吨。期铅延续弱势,持货商报价随行就市,但因再生铅贴水加大冲击,下游刚需多流向再生铅,贸易商出货较为被动。

 

广东市场南华铅16950元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金沙16970元/吨,对1911合约升水20元/吨报价;铅价低位震荡运行,但市场整体采购较为低迷,市场成交平淡。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16875-16900元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨到平水报价。河南小厂16850元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。铅价弱势震荡,下游仍以消化库存为主,市场成交清淡。 其他地区如:湖南水口山16850元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价(贸易商);湖南金贵16750元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;河池南方16780元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨;江西铜业16930元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨;云南地区振兴16600元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。铅价震荡运行,持货商积极出货,但下游基本上观望,市场鲜有成交,整体成交惨淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2314.5美元/吨,盘初伦锌高开低走,短暂下行探低2306美元/吨,随后返升至日均线2315美元/吨附近窄幅盘整,进入欧洲交易时段,美指急速下行,伦锌受提振迅速拉涨盘面摸高2366美元/吨,截止17:00,伦锌报收2363.5美元/吨,涨49.5美元/吨,涨幅2.14%。日内伦锌收得大阳线,下方多路均线粘连支撑实体运行,KDJ指标拐头向上,显示伦锌上行动能较为强劲,LME锌库存持续下降叠加back结构再度扩大,日内减仓多以空头为主,宏观情绪稍有缓和下,伦锌受提振上行拉涨,夜间关注下方均线支撑力度。

 

日内沪锌主力1911合约开于18815元/吨,盘初沪锌窄幅盘整后尝试上行探测布林道中轨压制力度,然未能站稳,承压下行至18800元/吨一线,在日均线附近觅得支撑,午后时段,多入空平提振沪锌上行摸高18855元/吨,收涨报18850元/吨,较前一交易涨160元/吨,涨幅0.86%,成交量增53242手至20.4万手,持仓量减3936手至15.4万手。日内沪锌收得小阳线,附上影线上刺布林道中轨,当月合约与主力合约价差自-10元/吨扩大至-50元/吨,显示近弱远强格局逐渐增强,日内减仓多以空头为主,显示多头仍未有充足信心,沪锌上行动能暂待考量,夜间关注外盘指引,沪锌或跳高开盘。

 

上海0#锌主流成交于18925-18965元/吨,双燕成交于18935-18975元/吨;0#锌普通对11月报升水120-130元/吨;双燕对11月报升水130-140元/吨;1#主流成交于18855-18895元/吨。沪锌1911高位持续走弱,早市第一交易时段收于18835元/吨。第一交易时段,持货商主要对SMM网均价平水报价,部分持货商跟盘报对1911合约升水130元/吨,但现货成交情况寡淡,持货商下调至1911合约升水120元/吨;第二交易时段,锌价延续弱势下行,持货商小幅上调升水报价,部分报至对1911合约升水130元/吨;临近第一批长单交付,贸易商市场交投活跃,故现货价格升水较为坚挺,下游由于锌价依然处于低位反弹的高点,采购较为谨慎,多以按需补库为主。

 

广东0#锌主流成交于18770-18820元/吨,对沪锌1911合约报在贴水30-40元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日160元/吨收窄至150元/吨附近。盘面返升,炼厂积极出货,市场货源流通较为充裕。早间持货商报价集中在对11合约贴水30元/吨附近,部分持货商报在均价附近,市场多以询价为主,贸易商之间交投氛围尚可;进入第二交易时段,持货商对部分非交割品牌报价在对11合约贴40元/吨左右,市场成交氛围略有升温,下游逢盘面拉涨未有明显采买意愿,多以观望和询价为主,今日交投主要由贸易商长单需求贡献。今日广东市场成交情况较昨日略有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18770-18820元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于18960-20530元/吨,0#普通品牌主流成交于18960-19050/吨,对1911合约升水150-220元/吨附近,津市较沪市升水由节前最后一个交易日的150元/吨缩窄至70元/吨附近。今日炼厂出货正常。市场上,货源有所增加但总体依然偏紧。高价品牌货源报价集中在对11约升水150-220元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对11约升水150元/吨左右。盘面拉涨下,持货商纷纷下调升水,从交易之初对11合约升水220元/吨降至150-190元/吨附近。节后第三个交易日,盘面拉涨使得询价观望情绪渐浓,下游买兴寥寥。整体看,今日成交较昨日再度转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18960-19050元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18910-19000元/吨。

 

 

锡:伦锡电子盘今日16475美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近横盘整理,亚盘午后伦锡小幅上扬至16505美元/吨后承压下行。欧盘开盘后,延续下跌趋势一路震荡下行至16340美元/吨后触底返升,截至17:00.伦锡最新价格为16390美元/吨,呈阴线,实体部分位于5日均线,上影线承压于20日均线,下影线受到10日均线的支撑,预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨附近,上方阻力位于40日均线16600美元/吨附近。今日晚间可关注美国9月未季调CPI年率(%)和美国截至10月5日当周初请失业金人数(万)。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136770元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点137280元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体呈震荡下行态势。今日早盘136370元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点135350元/吨后触底返升一路震荡上行,最终以136670元/吨收盘,下跌260元/吨,跌幅0.19%。成交量27984手,持仓量39248手,减少44手。今日沪期锡以十字星线收盘,下影线较长位于5-10日均线附近,下方受到40-60日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线135000元/吨附近,上方阻力位于20日均线137800元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价136000-137500元/吨附近,市场存在135500元/吨附近低价货源。今日早市沪期锡盘面下挫时,部分商家逢低采购,随后锡价上行买兴逐渐转弱。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字升水200-400元/吨,小牌 贴水100-升水200元/吨。

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于17335美元/吨,盘初,伦镍震荡上行,至5日均线17600美元/吨附近承压横盘震荡。午后,美元指数持续走弱,伦镍上涨突破5日均线压力,摸高17685美元/吨,随后,重心于17650美元/吨一线小幅震荡运行,截至16:30,报于17640美元/吨,较前一交易日结算价上涨300美元/吨,涨幅1.73%,成交量减4624手至1949手,持仓量增697手至275045手。伦镍暂收于中阳柱,K柱穿破5/10日均线位,今日晚间关注伦镍能否稳于5日均线上方,守住17500美元/吨关口继续蓄力。

 

沪镍1912合约今日开于134720元/吨,开盘后,沪镍震荡上行,至5日均线附近承压,重心围绕137000元/吨一线窄幅震荡。午后,延续午前走势持续于13.7万元/吨一线小幅波动,最后收于137210元/吨,较前一交易日结算价上涨350元/吨,涨幅0.26%,成交量增32.7万手至63.9万手,持仓量增0.8万手至30.5万手,沪镍指数今日资金流入量达3.36亿元。今日,沪镍1912合约收于长下影线阳十字星,上方5日均线位面临强压力,整体于13.7万元/吨一线窄幅震荡运行,今日晚间关注沪镍上方5/10日均线的压力情况。

 

现货市场,今日俄镍较沪镍1911报平水到升水100元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水200-300元/吨,升贴水较昨天持平。昨晚镍价回调至13.5万附近后,今日镍价开盘一路反弹,现货市场继续观望为主,无明显集中成交。俄镍基本报平水以上,贴水货源较少,临近交割,若现货出货不理想,贸易商考虑平水交仓。市场金川货源仍较充裕,下游需求仍不理想。金川公司出厂价137200元/吨,较昨天持平,主流成交于136900-137300元/吨。下午镍价继续偏强运行,市场反响平平,贸易商继续挺升贴水,下游周一部分补库后,近两天偏平淡,主流成交于137000-137300元/吨。

 

 

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