【SMM日评】有色金属互有涨跌 铁矿午后反弹 上期原油收高1.2%

来源:SMM

沪锌收高近0.9%,沪镍涨近0.5%,沪锡涨逾0.2%,沪铜收高近0.1%,沪铝跌近0.4%,沪铅收低0.5%,螺纹涨逾0.1%,热卷跌逾0.3%。不锈钢涨逾0.6%,铁矿涨逾1%,焦炭跌0.2%,焦煤涨近0.1%,上期原油涨近1.2%。

SMM 10月10日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪锌收高近0.9%,沪镍涨近0.5%,沪锡涨逾0.2%,沪铜收高近0.1%,沪铝跌近0.4%,沪铅收低0.5%。

其中铜方面,五矿资源旗下秘鲁Las Bambas铜矿道路运输再起波澜。日前五矿资源发布最新公告称,目前位于Cusco地区的Chumbivilicas省Sayhua和Velille之间的国家道路遭到当地社区居民封锁,影响到了通往Las Bambas铜矿的正常运输。物流已于9月22日中断,但公司表示目前铜精矿的生产暂时没有受到影响。今年以来Las Bambas运出物流受堵路影响累计已超过100天,因此矿山对社会政治环境及其对物流运输的持续影响保持担忧,并称将继续致力于与当地社区和政府的合作以恢复道路运输。》Las Bambas铜矿再起波澜 道路多处封锁但铜精矿生产暂未受到影响

镍方面,沪镍震荡,短期调整为主。LME镍库存继续下降。印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、韩国和马来西亚的304系列不锈钢热轧平板进行第一次反倾销日落复审立案调查。据知情人士透露,中国的青山公司是上周伦敦金属交易所镍库存创纪录下降的主要力量之一。国内镍矿供应紧张忧虑仍存,同时镍矿港口库存呈现下降趋势,对镍价形成支撑,不过菲律宾镍矿进口有所增加,以及镍铁进口量明显上升,一定程度抵消镍矿短缺影响,同时全球经济下行压力仍存,下游不锈钢需求疲软,镍价上方阻力明显。。

锌方面,瑞达期货表示近日沪锌震荡走高,但受阻60日均线。宏观焦点是美联储主席鲍威尔重申,尽管存在一些风险,但美国经济状况良好,美联储的任务是让经济保持这种状态。此外美联储公布的会议纪要显示,多数决策者在9月会议上支持降息的必要性,但对未来货币政策路径的看法仍存在严重分歧。基本面上,LME锌库存连降7日,现货临近第一批长单交付,贸易商市场交投活跃,升水较为坚挺,而下游多以按需补库为主。

黑色系方面,螺纹涨逾0.1%,热卷跌逾0.3%。不锈钢涨逾0.6%,铁矿涨逾1%,焦炭跌0.2%,焦煤涨近0.1%。黑色系几乎全线下跌,唯有铁矿石涨幅较大。大庆限产刚告一段落,唐山市便出 台了10月大气污染防治强化管控方案,要求C类的烧结、球团装备、石灰窑、高炉停产50%(含)以上。若按照文件执行,影响日均铁水产量17.03万吨,与国庆前夕发布的限产政策预期基本一致,但较9月份日均铁水影响量或增加6.08万吨。不过大庆环保影响逐渐消散,供给端仍以平稳恢复为主。铁矿石因此呈现修复性反弹,终收涨1.08%至657.5元/吨,成交量增加58万手,持仓量增至172.5万手,创逾一个月高位。随着节后终端需求复苏,5大品种钢材库存总量环比回落至1655.14万吨,基本持平于9月中下旬水平,成材盘面仍以弱势震荡为主。

不锈钢方面,华信期货今天表示不锈钢现货成交好转,期货价格小幅上涨。现货市场总体维持稳定出货,成交情况向好。今日世界银行发布的一份报告中预测,由于贸易紧张局势造成的不确定性,2019年亚太地区经济增长将从去年的6.3%放缓至5.8%。报告强调了全球需求疲软和不确定性加剧,导致出口和投资增长下降,并指出贸易紧张加剧对区域增长构成长期威胁。中美贸易谈判今日拉开序幕,我国不锈钢对美年出口量10万吨左右,相比我国400万吨的出口量,体量占比较小,因此贸易摩擦对我国不锈钢直接影响较小。

上期原油涨近1.2%。近日国外冲突对原油影响较大,但国内原油走势依然强劲。厄瓜多尔政府周二逃离首都基多,以应对总统列宁·莫雷诺(Lenin Moreno)决定取消补贴后引发的抗议,此举导致燃油价格大幅上涨。抗议者占领了一些石油设施,厄瓜多尔国家石油公司(Petroecuador)警告称,如果动乱持续下去,损失可能达到每天16.5万桶——接近产量的三分之一。厄瓜多尔本月早些时候宣布,将于2020年1月1日退出欧佩克,因为该国政府正在寻找增加收入的途径。此外,土耳其总统埃尔多安表示,土耳其在叙利亚东北部对库尔德武装发动了军事行动,并补充称,此次攻击的目的是捣毁土耳其边境沿线的一条“恐怖走廊”。分析人士称,这些袭击可能会影响伊拉克产油区库德斯坦的经济,并推高能源价格。美国总统特朗普表示,土耳其对叙利亚的军事行动是“一个坏主意“,没有得到美国政府支持,随后油价下跌。石油交易咨询公司Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,美国原油库存增长超预期,进一步支撑了对石油需求疲软的担忧,炼厂的季节性需求降幅超过了分析师的普遍预期。

港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:


今日资金流


资金一边倒 工业品最受青睐。假期效应消散,文华商品指数流入26.85亿资金,大部分涌入工业品市场。黑链指数依然最受关注,有色及化工板块分别获得6.41亿及3.02亿资金,煤炭板块继续特立独行,流出4.26亿资金。

SMM分析师10月10日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46530元/吨,开盘即下探日内最低位46530元/吨,险破46500关口位,随即上冲46630元/吨后继续回落,重心短暂在46600元/吨关口位企稳,继而多头入场,盘面继续拉涨直至收盘,盘尾收于46700元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。今日沪铜主力合约日增仓1.1万手,至21.1万手;成交量减少1224手,至8.9万手。沪铜指数持仓量增加1.4万手,至57.1万手;成交量减少1.4万手,至24.6万手。今日沪铜有所拉涨,主因美联储刚发布9月会议纪要,多数官员认为为抵御经济衰退有降息必要,市场降息预期大增,美指有所滑落至98.7附近,沪铜受提振小幅拉涨;同时投资者等待中美近日磋商讯息,以判断经济动向。目前沪铜已连跌三日,今日继续收阴,上方已失去全部均线支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46700元/吨关口位。    

铝:沪铝主力1911合约早间开于13925元/吨。午前空头主动入场打压铝价,沪铝震荡下行低位触得13800元/吨。随后空头获利离场沪铝反升。午后,部分短多趁势入场,沪铝尾盘反弹,几乎抹平日内跌幅,收于13920元/吨。持仓减少3664手至188236手,其成交量仍低于1912合约,未完成全面性的主力换月。沪铝指数持仓增加8512手至683308手。十一后,下游消费预期转为中性,同时高利润驱动下电解铝虽有复产,但其速度相对较缓,加之节后库存仅小增表明现阶段消费仍相对平稳,故而趋势上沪铝保持偏弱震荡,重心下移,短期空头却未能持续追击,获利后迅速离场。

铅:日内,沪铅主力1911合约跳空高开于16915元/吨,沪铅全天围绕日均线震荡,且振幅在80元/吨左右,上方承压于万七平台,最终收于16950元/吨,跌85元/吨,跌幅0.50%,持仓量减1720手至50970手。沪铅报收十字星,日K线陷于各路均线之间,下方10日均线支撑尚存,但上方万七关口压制较强,现货市场供大于求的预期,或将难以驱动沪铅重返万七上方,料夜间沪铅或继续于万七下方运行。

锌:日内沪锌主力1911合约开于18815元/吨,盘初沪锌窄幅盘整后尝试上行探测布林道中轨压制力度,然未能站稳,承压下行至18800元/吨一线,在日均线附近觅得支撑,午后时段,多入空平提振沪锌上行摸高18855元/吨,收涨报18850元/吨,较前一交易涨160元/吨,涨幅0.86%,成交量增53242手至20.4万手,持仓量减3936手至15.4万手。日内沪锌收得小阳线,附上影线上刺布林道中轨,当月合约与主力合约价差自-10元/吨扩大至-50元/吨,显示近弱远强格局逐渐增强,日内减仓多以空头为主,显示多头仍未有充足信心,沪锌上行动能暂待考量,夜间关注外盘指引,沪锌或跳高开盘。

镍:沪镍1912合约今日开于134720元/吨,开盘后,沪镍震荡上行,至5日均线附近承压,重心围绕137000元/吨一线窄幅震荡。午后,延续午前走势持续于13.7万元/吨一线小幅波动,最后收于137210元/吨,较前一交易日结算价上涨350元/吨,涨幅0.26%,成交量增32.7万手至63.9万手,持仓量增0.8万手至30.5万手,沪镍指数今日资金流入量达3.36亿元。今日,沪镍1912合约收于长下影线阳十字星,上方5日均线位面临将强压力,整体于13.7万元/吨一线窄幅震荡运行,今日晚间关注沪镍上方5/10日均线的压力情况。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136770元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点137280元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体呈震荡下行态势。今日早盘136370元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点135350元/吨后触底返升一路震荡上行,最终以136670元/吨收盘,下跌260元/吨,跌幅0.19%。成交量27984手,持仓量39248手,减少44手。今日沪期锡以十字星线收盘,下影线较长位于5-10日均线附近,下方受到40-60日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线135000元/吨附近,上方阻力位于20日均线137800元/吨附近。


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