中国汽车用铝量将从2018年380万吨增至2030年910万吨

轻量化是货车和其他商用车特别关注的问题,减重意味着车辆可以承载更多的货物,最终收入也会越来越高。《报告》预测,2030年货车和新能源汽车的铝使用量将达140万吨,年复合增长率为11%。

SMM网讯:近日,国际铝业协会在其网站公开发布了其委托CM咨询公司完成的《中国汽车工业用铝量评估报告(2016—2030)》。《报告》介绍了CM咨询公司对中国汽车工业用铝量的综合评估结果,包括乘用车、商用车(客车和货车)、特种车、两轮车和三轮车。

《报告》认为,从现在到2030年,中国的汽车行业很可能会经历一个巨大的转变,从燃油汽车转向新能源汽车。作为中国汽车制造商减少车重的首选材料,铝很好地利用了这一转变。尽管燃油汽车数量的前景保持不变,但减重措施很可能会增加铝在车辆制造中的单位用量,从而推动消费增长。

《报告》预测,中国汽车行业的用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨,年复合增长率为8.9%。

中国汽车生产

2017年,中国汽车总产量约为3140万辆,较2016年的3000万辆增长4.7%。2018年,由于总体经济放缓,中国汽车产量出现了28年来的首次下降,产量为2980万辆。其中,乘用车2320万辆、货车400万辆、客车40万辆、特种车220万辆。

与此相反的是中国新能源汽车市场,2018年新能源汽车产量为110万辆,预计2030年将达到1160万辆,年复合增长率为21.4%。值得注意的是,预计同期纯电动汽车(BEV)产量将增长23%,从2018年的77万辆增至2030年的920万辆。报告预测该行业的快速发展,可能会推动铝市场的强劲增长。

2018年,中国还生产了1580万辆传统燃油(ICE)摩托车和3180万辆电动自行车。考虑到国内市场已经饱和(特别是传统ICE摩托车),未来的增长目标很可能是出口。

《报告》预测电动车产量将以2%的年复合增长率增长,而ICE摩托车产量将以2%的年复合增长率下降。预计2030年ICE摩托车的产量将下降到1240万辆,而电动自行车将增加到4030万辆。

中国汽车铝消费

中国汽车工业逐渐将重心转向轻量化,以努力满足越来越严格的立法。与此相适应,预计铝的需求将增加,铝的使用量也将增加。

根据CM的调查,2017年汽车行业铝消费量为390万吨,比2016年增长8%。2018年,由于乘用车销售停滞,总消费量略有下降,降幅为1%。然而,我们看好汽车行业铝的使用前景,预计到2030年,汽车行业铝的总消费量将达到1070万吨,年复合增长率为8.9%。

乘用车是铝的主要市场,2017年的铝消费量估计为290万吨,占总消费量的74%。由于中国近期经济活动放缓,2018年乘用车总产量下降6.6%,导致乘用车铝使用量下降3.6%。

然而,在2018年,新能源乘用车(NEV)产量显著增加,增幅为75%,其主要原因在于纯电动汽车(BEV)的强劲需求。由此,中国新能源汽车的铝消费量增加96%,从2017年的7.5万吨增至2018年的14.6万吨。在政府制定的节能减排目标的支持下,我们对中国新能源汽车行业的前景仍持乐观态度,预计到2030年,中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%。

按单车消费量计算,2018年,新能源客车行业铝消耗量最大,预计每辆客车消耗210千克铝,混合动力客车消耗179.6千克。BEV客车和ICE客车的铝消耗量分别为128.4千克和118.7千克,尽管如此,与美国、日本等发达国家相比,中国汽车铝的用量还有较大差距。

我们认为,中国与上述世界发达国家之间在铝使用强度上的差距将会缩小,因为中国生产商面临着越来越严格的节能减排政策,这些政策不可避免地带来对轻质材料需求。值得注意的是,《报告》预测纯电动汽车(BEV)铝的单位消费量至2030年将达到283.5千克。

除了减重之外,铝的另一个日益显现的优势是,相对于其他同类产品,铝具有良好的回收特性。铝成本低,回收简单,这一点,从中国汽车工业中再生铝使用量的增加就可略见一斑。再生铝主要用于铸造部件,如制造发动机,壳体和车轮。

随着中国汽车制造商的日益成熟和注重成本,再生金属将得到更广泛的认可,再生铝的总消费量将显著增加。不过,由于不需要发动机的纯电动汽车(BEV)行业增长更为强劲,预计再生铝在中国的总消费量中所占比重将有所下降。

在中国汽车工业中,铝有很多应用,也有许多不同的形式,包括铸件、轧制产品、挤压件和锻件等。在汽车行业,铸件在包括发动机、车轮和变速箱外壳等应用中发挥着至关重要的作用。

据CM调查,2018年铝铸件的消费量约为290万吨,占总消费量的75%。《报告》预测,随着纯电动汽车(BEV)在未来的市场份额越来越大,铸件的份额将会下降,而主要用于制造电池外壳和车身板的轧制产品的份额将会增加。

《报告》中,新能源汽车是指部分或全部由电力驱动的汽车,包括纯电动汽车(BEV)、混合动力车和插电式混合动力车(HEV和PHEV)。尽管中国新能源汽车行业的发展仍处于起步阶段,但在过去几年中,政府的扶持政策推动了新能源汽车的强劲增长,在中短期内,我们预计新能源汽车行业将维持增长的势头。

2017年,中国共生产了47.8万辆纯电动汽车,其中67%是“微型车”(A00型)。2018年,纯电动汽车总产量达到77万辆,同比增长61%,但A00型汽车在汽车总产量中所占比重下降到55%。这反映了纯电动汽车的产量越来越大,《报告》预测这一趋势将持续下去。

2018年,新能源汽车的平均铝消耗量估计为141.5千克(纯电动汽车128.4千克,混合动力汽车为179.6千克)。《报告》预测到2030年这一数字将超过280千克,纯电动汽车铝的单位消费量将达到283.5千克。

中国绝大多数汽车属于燃油车。2018年,中国生产了2210万辆燃油车,比2017年下降8.6%。据估计,2018年燃油车生产消耗了260万吨铝,平均单车消耗量为118.7公斤。鉴于政府对新能源汽车的明确鼓励措施,中国燃油车行业的前景依然疲弱。《报告》预测,未来10年,中国的燃油车产量将保持在或接近2018年的水平。尽管如此,《报告》预测到2030年,由于铝的使用量增加以及实现轻量化的需要,燃油车的铝总消费量将稳步增长,并由目前的260万吨增至490万吨。

其他车辆消耗的铝总量为110万吨,包括公共汽车、货车、特种车和两轮、三轮自行车。铝在商用车上的应用前景也依然看好,尤其是在货车领域。

轻量化是货车和其他商用车特别关注的问题,减重意味着车辆可以承载更多的货物,最终收入也会越来越高。《报告》预测,2030年货车和新能源汽车的铝使用量将达140万吨,年复合增长率为11%。


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