【SMM日评】有色萎靡沪锡逆涨逾1.8% 黑色系普跌铁矿石跳水近3%

来源:SMM

沪锡涨逾1.8%,沪镍微红,沪铅跌近1.7%,沪铜跌0.6%,沪铝跌近0.4%,沪锌跌逾0.2%。螺纹、热卷收跌逾0.4%、0.2%,焦炭、焦煤跌逾1.2%、0.7%,铁矿石收跌近2.9%。上期原油涨近2.8%。

SMM 10月9日讯 今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪锡涨逾1.8%,沪镍微红,沪铅跌近1.7%,沪铜跌0.6%,沪铝跌近0.4%,沪锌跌逾0.2%。

其中铜方面,伦铜微幅走高,但沪铜受中美贸易忧虑拖累触及一个月新低。上海期货交易所主力期铜1911合约下跌0.6%,收报每吨46,600元。该合约一度触及每吨46,520元,为9月4日以来最低位水平,追随伦敦市场隔夜跌势。外交部发言人耿爽8日说,中方对美方将中国新疆维吾尔自治区公安厅等机构以及8家中国企业列入出口管制实体清单表示强烈不满、坚决反对,敦促美方立即纠正错误,撤销有关决定,停止干涉中国内政。分析师表示:“谈判继续下去或者进展到理想阶段已经变得有点困难了。市场本就预料达成协议将需要很长时间,”

 锌方面,近日沪锌主力1911合约低开震荡,延续低位盘整。期间主部分受到美元指数表现坚挺打压,同时世界银行下调2019年经济增长预期,宏观面仍较为偏空。而市场关注中美贸易磋商进程,不确定性犹存。基本面上,LME锌库存连降6日,但市场出货情绪不高,市场整体交投比较清淡,市场现货升水较为坚挺。沪锌震荡盘整。节后北方上下游进入逐步恢复阶段,短期内锌市金融属性仍大于工业属性,美联储主席鲍威尔今日表示,美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模,市场预测本月降息概率飙升,最新一轮中美贸易磋商即将到来,需观望等待宏观预期明朗。

镍方面,近日间沪镍窄幅震荡。节后LME镍库存继续探底,截至当地时间10月8日LME镍库存不到12万吨,在未来镍市缺口扩大的预期下,电解镍挤仓风险升高,LME0-3镍升水达104美元/吨高位,同时国内港口镍矿价格节后仍继续走强,1.65%的印尼矿较7月份低点累计上涨近60%,对镍铁价格形成支撑。

黑色系方面,螺纹、热卷收跌逾0.4%、0.2%,焦炭、焦煤跌逾1.2%、0.7%,铁矿石收跌近2.9%。不过近期多家上市房企陆续公布的9月销售数据显示,9月百强房企销售强劲回温,同比、环比均显著增长。这一数据显然超出市场预期。受9月销售超预期影响,昨日多家上市房企股价大涨。多位房企人士对记者表示,四季度房企将全力冲刺全年业绩目标,不排除“以价换量”,考虑到去年四季度同期基数较低,龙头房企四季度表现仍可期,完成全年销售目标压力不大。铁矿石方面,受节前的停限产影响,多数钢厂高炉闷炉检修,铁矿消耗有所下降,考虑节前钢厂库存不高,随着节后部分产能恢复,钢厂仍有补库动作;供应方面,澳矿在10月份有检修计划,发货量预计难有大幅提升,而巴西发运水平有限,预计港口库存短时无法快速回升,但需注意海外铁水需求下降而转运中国的量;总体来看,铁矿节后有望延续反弹,后期关注成材价格影响。宏源期货表示期跌现涨或是市场对螺纹过度悲观。在节后库存出现累积,污染天气预警解除后,情绪上难免看空。但实际需求仍较好,库存预计将继续去化。澳巴的铁矿发运量减少,预计影响后续到港,短期铁矿价格震荡。焦炭盘面磨底,等待企稳。

上期原油涨近2.8%。国际方面据了解近日需关注厄瓜多尔局势的发展。普氏能源分析师称,厄瓜多尔面临三分之一产量中断的风险,而其中的最大的受害者是已经面临严重重质原油短缺的美国西海岸炼厂。厄瓜多尔能源部周二表示,该国国营石油公司Petroamazonas估计,由于反紧缩抗议活动使油田遭遇“不安全状况”,其原油产量可能损失约16.5万桶/日,或相当于三分之一产量。厄瓜多尔生产的重质原油被视作是美国制裁伊朗和委内瑞拉后重质原油的重要替代品。事实上近日凌晨公布的美国API数据原油库存增加,但是汽油和精炼油库存大减。而随着近期伊拉克有出现产量中断的风险以及沙特的备用产量不足,更加剧了供应紧缺的可能性。美国能源信息署(EIA)将于今晚22:30公布官方原油库存周报。

港交所新推出的LME金属迷你期货报价显示:

资金流向


提保影响解除,铁矿石流出逾40亿资金:受假期保证金调整影响,今日期市资金呈现大量流出状态,铁矿石流出41.63亿。贵金属走势抢眼,沪金流出39.15亿资金。唯有焦炭特立独行,流入11.6亿资金。

SMM分析师10月9日简评


铜:今日沪铜主力合约1912早间开于46630元/吨,开盘即小幅上移,重心在46700元/吨处小幅企稳,接近午间重心滑落30元/吨左右,徘徊于46670元/吨附近,午后盘面继续反弹,一路上探至日内最高点46730元/吨,盘尾继续下滑并收于46640元/吨,跌280元/吨,跌幅0.6%。今日沪铜主力合约日增仓7910手,至20万手;成交量增加2.6万手,至9.1万手;沪铜2001合约持仓量增加7190手,至7.6万手,持仓量表现后移。沪铜指数持仓量增加1.3万手,至55.7万手;成交量增加4.7万手,至25.9万手。目前盘面当月合约1910与近月合约1911结构重回Back,价差20元左右。今日沪铜重心继续维持低位,主因仍是疲弱宏观经济主导铜的弱行情,且叠加美元维持高位对铜价打压,市场目前静待美联储会议纪要的表态以进一步判断美元走势,从而影响铜。今日沪铜收实体大阴线,已失去全部均线支撑,MACD指标绿柱有所拉长,技术面表现利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46500元/吨关口位。 

:沪铝主力1911合约早间开于13980元/吨。开盘空头平仓,沪铝震荡高位摸得14000元/吨,触及上方10日均线。午前第二交易时段开始后空头入场打压铝价,沪铝迅速下跌至13940元/吨附近,并围绕其作区间震荡,盘末多头出逃,沪铝继续下跌收于13925元/吨,低位触得13920元/吨。持仓减少2952手至184572手,成交量依旧多余1912合约。沪铝指数持仓减少2582手至674796手。预计晚间沪铝保持弱势震荡,重心继续下游。

铅:日内,沪铅主力1911合约跳空高开于17040元/吨,空头持续入场打压铅价,沪铅承压于日均线,开启震荡下泄行情,并录得日内低位16905元/吨,最终收于16915元/吨,跌290元/吨,跌幅1.69%,持仓量减3308手至52690手。沪铅报收大阴线,回落至节前盘整平台附近,中短期均线走势趋平,且进入欧洲时段,外盘伦铅走势孱弱,一定程度上影响沪铅夜盘行情,料夜间沪铅或延续弱势,并考验下方60日均线支撑。

锌:日内沪锌主力1911合约开于18720元/吨,盘初多入空平提振沪锌上行摸高18765元/吨,上方10日均线压制力度较强,沪锌承压回落至18700元/吨围绕日均线窄幅震荡,运行区间不超过20元/吨,临近欧洲交易时段,外盘下跌拖累沪锌下探,沪锌稳步下行至18650元/吨附近小幅返升,收跌报18660元/吨,跌45元/吨,跌幅0.24%,成交量增39706手至15.1万手,持仓量减1074手至15.8万手。日内沪锌收得两连阳,上方10,40日均线粘连压制力度较强,当月次月合约价差收至平水,日内资金移仓远月,1912及2001合约增仓累计1万手左右,多以空头为主,近强远弱格局进一步强化,叠加现货市场紧俏支撑锌价运行,基本面暂有支撑,夜间关注外盘指引。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘135210元/吨开盘后,受多头增仓影响总体呈震荡上行态势。今日早盘136300元/吨开盘后,再度震荡上行,攀高至日内高点137000元/吨后小幅回落,最终以136930元/吨收盘,上涨1670元/吨,涨幅1.23%。成交量33164手,持仓量39292手,增加1540手。今日沪期锡重心大幅上涨,以长阳线收盘,实体部分位于5-10日均线附近,下影线受到40-60日均线的支撑。预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线135000元/吨附近,上方阻力位于前期平台上轨138000元/吨附近。

镍:沪镍1912合约今日开于136710元/吨,午前,沪镍承压3日均线137000元/吨关口,重心围绕日均线136800元/吨一线区间震荡。午后,沪镍小幅走弱,于日均线下方窄幅波动,最后收于136740元/吨,于前一交易日结算价持平,持仓量增0.5万手至29.7万手,成交量减1.4万手至31.2万手。沪镍1912合约今日资金流量达7.45亿元,沪镍指数今日资金流出量共计22.59亿元。沪镍1912今日收于小阴线,上方承压5日均线13.7万元/吨关口,晚间关注沪镍能否持续稳于13.7万元/吨一线。


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