特斯拉即将国产 中国动力电池市场或迎“大变局”

SMM网讯:特斯拉国产化似乎开始已经按天计算了。上个月,外媒曝出特斯拉上海临港3号的超级工厂(Gigafactory 3)将于10月14日全面投产。10月7日,外媒又曝出一段视频,一辆Model 3电动汽车出现在特斯拉上海工厂附近的一条新的测试跑道上。该视频或进一步证实,特斯拉上海工厂在为即将到来的投产做最后的准备工作。

特斯拉国产,直接受到威胁的不仅仅是蔚来、小鹏、威马、合众等国内造车新势力,国内传统车企的新能源车型也恐要直面挑战。此外,值得注意的是,伴随着特斯拉国产,国内动力电池市场的格局也将随之改写。

特斯拉CEO埃隆-马斯克(Elon Musk)曾对上海工厂寄予厚望,并力推上海工厂尽快全面投产。他还希望,在2019年年底时,该工厂每周能生产3000辆Model 3。

据电池中国网了解,特斯拉上海工厂首批车型为Model 3 标准续航升级版。资料显示,该车型电池包容量约为60kWh。换言之,如果特斯拉上海工厂年底产量达到3000辆,那么当月的动力电池装机量将超过720MWh。

720MWh是个什么概念?动力电池应用分会数据显示,今年7月和8月,比亚迪动力电池装机量分别为582.72MWh和335.04MWh,而比亚迪长期占据我国新能源汽车动力电池装机量第2的位置。

因此,如果特斯拉能在年底拿下每周3000辆的产能,国内市场动力电池装机量第一梯队势必会扩容。对于这个体量,几乎全球动力电池企业都希望得到特斯拉的垂青。

“幸运儿”可能暂时不是中国本土电池企业。

特斯拉国产,国内电池企业暂时没有获得“恩宠”。据彭博社报道,特斯拉已经与LG化学达成协议,特斯拉上海工厂将从LG化学采购动力电池。消息人士表示,LG化学将为特斯拉提供圆柱21700型电池,而该电池正是特斯拉Model 3所采用的电池型号。

消息如果属实,那么LG化学在中国市场的动力电池装机量将直线飞升,并可能于今年年底迅速窜至中国市场第一梯队。动力电池应用分会数据显示,今年1-8月,LG化学在中国市场的动力电池装机量仅为5.61MWh,排名还在第49位。

每周3000辆只是马斯克希望今年年底能实现的产能规模,对于上海工厂,马斯克有着更大的抱负:根据规划,预计2-3年后,上海工厂年总产能将达到50万辆。其中,特斯拉上海工厂项目一期产能为25万辆。可以推测,2020年特斯拉上海工厂电动汽车每周产量或将远高于3000辆。无疑,也将带动动力电池装机量大幅增长。届时,LG化学在中国市场的动力电池装机量可能会更高。

LG化学供应特斯拉上海工厂虽是抢了松下的“蛋糕”,但对中国动力电池企业也造成了潜在的影响。一方面,导致国内企业错失特斯拉这块大蛋糕;另一方面,特斯拉上海工厂的投产,将对国内电动汽车市场造成冲击,可能会影响自主品牌电动汽车销量,进而对上游动力电池企业形成一定的影响。

当然,对于野心勃勃的LG化学,供应特斯拉上海工厂只是其大规模打开中国市场的第一步。

2018年7月,总投资20亿美元的LG化学动力电池项目落户中国。项目总规划产能为32GWh,预计2019年10月开始量产,于2023年实现全面达产。2019年1月,LG化学追加投资73亿元人民币扩建在中国南京的电池生产线,以应对圆柱型电池全球需求量的激增。

今年6月,LG化学与中国自主品牌吉利汽车成立了合资公司,共同研发生产电动汽车所需动力电池。据电池中国网获悉,LG化学和吉利的合资公司将在2021年年底前建设10GWh的电动汽车电池工厂,其产品将从2022年起供应给吉利的电动汽车。


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从LG化学近两年的一系列操作来看,其对中国市场,尤其是中国市场的大客户拓展非常迅速,进入中国新能源汽车动力电池市场第一梯队几无意外。

吃过松下电池产能的亏,特斯拉计划寻找多个电池供应商为其上海工厂供货,LG化学并非其独家供应商。据消息人士透露,特斯拉与LG化学签订的协议并非独家供应协议,特斯拉目前还与中国一些电池企业在接触。如果国内企业能从特斯拉上海工厂分一杯羹,对于企业的发展无疑将增添强劲动力。一个很明显的例子就是,此前国内一家名不见经传的动力电池企业——联动天翼,因成功进入小鹏汽车供应链,今年1-8月就以324.73MWh的装机量排名国内动力电池市场第13位。如果能“傍上”特斯拉这颗大树,发展就更可想而知了。

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