包钢股份将通过债转股募资77亿元

债转股若顺利实施,包钢股份的负债率和财务成本将得以降低。截至今年6月末,公司的资产负债率为64%。

SMM网讯:包钢股份筹划已久的债转股事宜再进一步。

9月30日,包钢股份披露称,公司将以子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司(下称包钢金属)为平台,实施债转股。包钢金属成立于去年5月,是包钢股份为推进债转股相关事宜而成立的平台企业。

根据公告,八家投资方参与了此次包钢股份的债转股。其中包括中国银行、工商银行、农业银行、建设银行和交通银行旗下的五家债转股平台公司,以及中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心(下称内蒙古投资)、包钢金属的管理层。

此次债转股计划募集资金77.3亿元,其中内蒙古投资的出资额最高,达到20亿元。内蒙古投资的实际控制人为内蒙古国资委。

按照包钢股份此前披露的方案,债转股将分三步进行。上市公司首先将部分资产及负债划转至包钢金属;随后,包钢金属实施增资扩股,所吸收的资金将用于偿还对包钢股份的债务;最终,这些资金将由包钢股份用于偿还相关银行债务。

去年末,债转股的第一步已完成,包括生铁、粗钢等生产设备在内的资产已由包钢股份划转至包钢金属。截至2018年11月末,这家债转股平台公司的总资产453亿元,总负债230亿元。

根据债转股方案,包钢股份和控股股东包钢集团将向投资方做出五年的业绩承诺,如果包钢金属无法达到业绩标准,将以现金方式予以补足。包钢金属今年所承诺的净利润为不低于14.1亿元,此后四年逐年提高,到2023年将达21.4亿元。

包钢股份称,债转股若顺利实施,将有效降低公司负债率和财务成本,有利于增强公司盈利能力,降低经营风险。截至今年6月末,包钢股份的资产负债率为64%,相较2015年末下降了3.5%。

中国钢铁工业协会前任党委书记兼秘书长刘振江曾在2017年表示,希望经过三至五年的努力,将钢铁行业的平均资产负债率降到60%以下。

包钢股份的实际控制人为内蒙古自治区人民政府,主营业务是矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售,主要产品为管材、板材、型材、线棒材等。

在国内钢铁行业全面陷入亏损的2015年,包钢股份曾巨亏33.06亿元。此后,随着钢铁行业去产能的推进,该公司盈利水平逐渐恢复。

2018年,包钢股份盈利33.24亿元,创上市18年以来的最佳业绩。

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部