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财经数据的隔夜&前瞻

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财经数据的隔夜&前瞻

假期财经数据评论:数据不佳非农喜忧参半美元先扬后抑 金价回升沙特完全复产油价受挫

来源:SMM

本周(9月30日至10月4日),美元指数整体呈现先扬后抑的状态,金属市场,伦盘互有涨跌,从周幅度来看,伦镍、伦锡周涨幅逾3%,伦铅涨逾1%,伦铜跌近0.7%,伦锌跌逾2%;黄金市场,金价探底回升;原油市场,沙特阿拉伯石油产能已经完全恢复到遭受袭击前的水平,油价大幅下挫。

SMM 10月6日讯:本周(9月30日至10月4日),美元指数整体呈现先扬后抑的状态,9月30日至10月1日晚间,美元持续攀升,并于10月1日晚间21:45左右达到周高点99.674,随后虽有几次小幅的回升但整体大体下行,截止10月4日收盘,基本全部吐出自9月26日以来涨幅。10月1日晚间的美元“拐点”主因公布的美国9月ISM制造业PMI录得2009年6月以来最低水平,美股美债双双下挫,接着公布的ISM服务业PMI数据也跌至三年低位。凯投宏观多伦多首席美国分析师Paul Ashworth称,9月数据疲弱至少部分归因于9月中开始的通用汽车大罢工,尽管最近几天一些美联储官员发表了鹰派讲话,但联储仍会在12月的联邦公开市场委员会会议上进一步降息25个基点。 周四,美国供应商管理协会公布的一项调查显示,上月美国服务业增长放缓至三年来最慢水平,且服务业就业增长为五年来最弱。制造业和服务业疲弱数据表明贸易摩擦已经损及美国经济,周五,美国9月非农数据良莠不齐,薪资下滑,但失业率创50年新低。非农发布后,联邦基金利率期货显示对2019年政策宽松的押注几乎未变。美国9月季调后非农就业报告,缓解了金融市场对经济放缓至衰退边缘的担忧。平均时薪增速保持不变,制造业就业人数为六个月来首次下降,零售业继续裁员。尽管如此,经济学家预计,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次,市场对美联储加速降息的预期依然维持高位。美元指数10月4日收报98.841,较之9月30日收盘价跌近0.6%。

非农数据前,美联储10月降息25个基点的概率为85.0%,维持当前利率的概率为15.0%;到12月降息25个基点的概率为45.7%,降息50个基点的概率为47.7%,维持当前利率的概率为6.6%。

非农数据后,美联储10月降息25个基点的概率为79.1%,维持当前利率的概率为21.0%;到12月降息25个基点的概率为44.4%,降息50个基点的概率为46.5%,维持当前利率的概率为9.2%。

(美元指数:9月30日至10月4日)

金属市场,伦盘互有涨跌,从周幅度来看,伦镍、伦锡周涨幅逾3%,伦铅涨逾1%,伦铜跌近0.7%,伦锌跌逾2%,镍方面,因LME镍库存大幅下降,期镍上涨;黄金市场,金价探底回升,因新一波美国经济数据不尽如人意,美元指数迅速转跌,在中美贸易纷争的大背景下,全球经济指标持续疲弱。全球最大经济体美国制造业9月份继续萎缩,且该指数降至逾10年来最低。美国民间就业岗位增幅低于预期,引发经济增长担忧。美国经济数据令人失望,支撑避险买盘。原油市场,沙特阿拉伯石油产能已经完全恢复到遭受袭击前的水平,油价大幅下挫。

截止10月4日17时,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

M-伦铜11报5623美元/吨,跌幅0.57%;M-伦铝12报1725美元/吨,涨幅0.47%。

数据方面,9月30日(周一):

中国9月官方制造业PMI,前值:49.5,预期:49.5,公布:49.8。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据:9月份,制造业PMI为49.8%,比上月回升0.3个百分点,虽然仍处于荣枯线以下,但整体景气较上月有所改善。本月制造业PMI的主要特点:一是生产需求双双扩张。二是外贸状况有所改善。三是高技术制造业持续扩张。四是大中小型企业景气不同程度回升。五是企业信心有所增强。随着一系列扶持实体经济发展的政策措施相继落地,制造业企业生产经营活动预期指数环比上升1.1个百分点,达到54.4%,为第三季度高点。

中国9月财新制造业PMI终值,前值:50.4,预期:50.2,公布:51.4。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生博士评论中国通用制造业PMI数据:2019年9月,财新中国制造业PMI录得51.4,较上月增长1个百分点,连续第三个月反弹,创2018年3月以来最高。反映制造业经营状况呈现出改善迹象。9月中国制造业景气度继续呈改善迹象,主要得益于国内需求的潜在增强。相对于订单的改善而言,就业扩张偏慢,可能侧面反映出结构性失业的状况。近期中央政策强调形成强大国内市场的发展方向,基建项目的加快落实、产业升级的更积极推进、减税降费红利的释放,有望抵消外需疲软的影响,缓和中国经济的下行压力。

德国8月实际零售销售月率,前值:-2.2%,预期:0.5%,公布:0.5%,修正:-0.8%(前值)。德国9月季调后失业率,前值:5%,预期:5%,公布:5%。

欧元区8月失业率,前值:7.5%,预期:7.5%,公布:7.4%。

欧元区8月失业率意外录得下滑,为逾十年来最低水平。

德国9月CPI月率初值,前值:-0.2%,预期:0.1%,公布:0。

美国9月芝加哥PMI,前值:50.4,预期:50.2,公布:47.1。

10月1日(周二):

德国9月制造业PMI终值,前值:41.4,预期:41.4,公布:41.7。

德国9月制造业PMI终值创2009年6月以来的最低水平。IHS经济学家Phil Smith:德国9月制造业数据依旧令人失望,新订单下降的趋势令人感到担忧,为10年来最大降幅,这将继续推动工厂产出、就业和价格的下滑。

欧元区9月制造业PMI终值,前值:45.6,预期:45.6,公布:45.7。

欧元区9月制造业PMI终值创2012年10月以来的最低水平。IHS首席经济学家威廉姆森:欧元区制造业持续恶化,制造业PMI数据录得近7年以来最大降幅。

欧元区9月CPI年率初值,前值:1%,预期:1%,公布:0.9%。

评欧元区9月CPI数据:欧元区9月CPI年率初值录得0.9%,因能源价格走低,但去除能源等波动性较大的商品的核心CPI则录得增长。本次公布的数据显示出欧洲央行内部欧元区各经济体官员对欧元区通胀的不同看法。欧洲央行一直想将通胀维持在略低于2%的位置,但迄今为止,尽管多年来一直使用非常规措施,欧洲央行却未能很好提升物价的上涨。

美国9月Markit制造业PMI终值,前值:51,预期:51,公布:51.1。

IHS首席经济学家威廉姆森:考虑到这些PMI数据,美国制造业衰退似乎已经延伸到了第三季度。这一趋势在第四季度是否有所改善仍不明确。

美国9月ISM制造业PMI,前值:49.1,预期:50.1,公布:47.8。

美国9月ISM制造业PMI录得2009年6月以来最低水平。

10月2日(周三):

美国至9月27日当周API原油库存(万桶),前值:140,预期:129.65,公布:-592。

金融博客零对冲:在上周原油库存意外上涨之后,交易员预计石油库存将再次大幅上涨,但API报告意外录得下降592万桶时,WTI原油短暂回升至54美元/桶上方。德国商业银行驻法兰克福分析师Carsten Fritsch称,"鉴于全球经济前景黯淡,且美国石油产量上升,任何有关石油供应趋紧的忧虑都已烟消云散。"

美国9月ADP就业人数(万人),前值:19.5,预期:14,公布:13.5,修正:15.7(前值)。

ADP副总裁Ahu Yildirmaz:就业市场已经开始出现下滑的迹象,过去三个月平均岗位增加为14.5万,去年同期为21.4万。穆迪首席经济学家詹迪:企业在雇佣活动上开始变得更加谨慎,小型企业尤其犹豫。如果商业回去继续收缩,失业率将开始上升。

美国至9月27日当周EIA原油库存(万桶),前值:241.2,预期:156.7,公布:310.4。

金融博客零对冲评美国上周EIA原油库存:在今晨API数据意外提振油价后,全球增长担忧加剧导致能源需求承压,油价已回吐涨幅。市场分析师弗林表示,“需求担忧压倒了供应方面的忧虑。”美国上周EIA原油库存连续三周上涨。法兰克福商业银行分析师卡斯滕·弗里奇称,“鉴于全球经济前景疲软和美国原油产量的增加,有关原油供应收紧的任何担忧都已消除”。

10月3日(周四):

欧元区8月零售销售月率,前值:-0.6%,预期:0.3%,公布:0.3%。

机构评欧元区8月零售销售数据:欧元区PPI8月录得下降幅度大于预期,主要由于能源价格大幅降低,这意味着在欧元区经济放缓中,通胀压力疲软。欧洲央行希望维持消费者通胀低水平但中期接近2%,然而尽管政府债券购买计划施行,物价增速也多年未见起色。8月总体而言,受到电子产品、电脑和线上消费的强劲增长,欧元区内部需求较7月的大幅下滑有了明显反弹。

美国9月挑战者企业裁员人数(万人),前值:5.348,预期:--,公布:4.1557。

美国9月挑战者企业裁员人数为年内次低。

美国至9月28日当周初请失业金人数(万人),前值:21.3,预期:21.5,公布:21.9,修正:21.5(前值)。

机构评美国上周初请数据:美国至9月28日当周初请失业金人数较前值略有增加,表明劳动力市场仍保持强健,虽然雇主对雇佣工人越发谨慎。申请人数增加,部分原因可能是通用汽车工人罢工持续的结果。虽然罢工工人不能领取失业金,但停工影响生产以及供应商中非罢工工人。尽管裁员率仍然较低,但有迹象表明,贸易问题使商业信心承压,并令制造业陷入衰退,使得企业在雇佣工人上犹豫不决。就业增长放缓可能抑制消费支出,而消费支出一直是美国经济增长的主要动力。

美国9月ISM非制造业PMI,前值:56.4,预期:55,公布:52.6。美国8月工厂订单月率,前值:1.4%,预期:-0.2%,公布:-0.1%。

美国9月ISM非制造业PMI跌至2016年8月以来新低。机构评美国8月工厂订单数据:8月份美国商品新订单下滑,设备业务指出远弱于预期,是制造业处于低迷状态的最新迹象。制造业在贸易问题中首当其冲,打击了商业信心。

10月4日(周五):

美国8月贸易帐(亿美元),前值:-540,预期:-545,公布:-549。美国9月季调后非农就业人口(万人),前值:13,预期:14.5,公布:13.6,修正:16.8(前值)。美国9月失业率,前值:3.7%,预期:3.7%,公布:3.5%。

机构评美国9月就业数据:美国9月季调后非农就业人口增长13.6万人,前值则从13万大幅修正为16.8万,表明就业温和增长。失业率降低0.2个百分点至近50年低位的3.5%,可缓解金融市场对经济放缓至衰退边缘的担忧。平均时薪增速保持不变,制造业就业人数为六个月来首次下降,零售业继续裁员。尽管如此,经济学家预计,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次。

【非农前】美联储10月降息25个基点的概率为85.0%,维持当前利率的概率为15.0%;到12月降息25个基点的概率为45.7%,降息50个基点的概率为47.7%,维持当前利率的概率为6.6%。

【非农后】美联储10月降息25个基点的概率为79.6%,维持当前利率的概率为20.4%;到12月降息25个基点的概率为44.4%,降息50个基点的概率为46.5%,维持当前利率的概率为9.2%。

10月5日(周六):

美国至10月4日当周石油钻井总数(口),前值:713,预期:--,公布:710。

贝克休斯:美国石油钻井总数连续第七周录得下降。


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