9月27日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月27日SMM基本金属现货交易日评

SMM 9月27日讯:

铜:今日亚盘伦铜低开于5718美元/吨,开盘后铜价下探至5711美元/吨后,部分空头获利平仓了结,铜价反弹回升至5742美元/吨。但今日早间公布的中国8月规模以上工业企业利润年率同比下降2.0%,显示中国工业生产销售增速放缓,外加英国脱欧持续保持不确定性,美元指数居于99上方高位,制约铜价反弹幅度,铜价运行区间仍处于近期低位。进入欧盘时段后,铜价止涨,重心居于5740美元/吨附近震荡,截止16:30,伦铜收于5745美元/吨,涨幅0.42%,美元指数报99.187,美原油报56.53。晚间关注欧元区9月经济与工业景气指数、美国8月PCE物价指数年率及美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。目前伦铜收实体阳柱,上方承压多根均线,MACD指标绿柱放大,技术面不利铜价上行。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5740美元/吨位置。

  今日沪铜主力合约1911早间开于46710元/吨,开盘后重心维稳于46750元/吨小幅震荡整理,随后返升至46850元/吨高位,午后开盘盘面小幅滑落至46800元/吨,随后继续拉涨至日盘结束,盘尾收于日内最高点46920元/吨,跌200元/吨,跌幅0.42%。今日沪铜主力合约1911多头减仓5890手,至19.6万手;成交量增加1.2万手,至13.1万手。沪铜1912合约日增仓5844手,至17.3万手,持仓量持续后移,关注近期主力合约换月情况。沪铜指数持仓量减少7162手,至54.5万手,成交量增加4.2万手,至28.7万手。今日日盘沪铜表现为低位反弹,因目前金九银十市场对消费端复苏仍有预期,叠加库存持续走低,对铜价底部形成支撑,但因宏观经济仍疲弱,叠加贸易格局不确定性仍大,铜价冲高仍有压力。今日沪铜收阴,上方承压10日均线,阴线实体底部尚未站稳布林中轨,技术面利空信号多。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳在46900附近。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨~平水,平水铜成交价格46700元/吨~46780元/吨,升水铜成交价格46740元/吨~46820元/吨。节前避险情绪令期铜市场隔夜大跌,沪期铜跌破47000元/吨关口,今日承压徘徊于46800元/吨附近。现货市场已初显节日氛围,贸易商大多进入观望态势,尚有自有库存的持货商仍在尽力抛售换现中,市场如我们预期一般出现了全面贴水状态,且贴水自早市的贴水40~贴水20元/吨附近,一路滑降至贴水80~贴水50元/吨的态势,湿法铜围绕贴水100元/吨报价。有少量下游今日逢低点价补货。若贴水接近百元或能吸引个别贸易商收货。今日市场交易氛围已逐渐显现节前尾声状态,断崖式的下跌状态至此或也接近止跌状态了。下午由于低价出现贸易商低位收货态势,因此持货商报价止降,即将进入假期,市场报价少,整体市场行情趋于清淡,但贴水明显收窄,表现止跌信号特征。下午平水铜报贴水30元/吨-平水,好铜报贴水10-升水30元/吨,成交价格在46800元/吨-46900元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1739.5美元/吨。亚洲时段,伦铝偏强震荡高位摸得1744美元/吨,截止15:00伦铝报1741美元/吨。欧洲时段,伦铝跳水,震荡下行测试前期低位平台支撑,低位触得1735美元/吨,截止17:34伦铝报1736美元/吨。美指强势站于99以上,LME铝库存连续第4天增加,今日再增4150吨,至此,本周已连续四日累计增加19100吨,对伦铝形成一定压力,预计晚间伦铝将继续测试1730美元/吨附近的近期低位平台支撑。

沪铝早间开于13925元/吨。今日沪铝基本以获利空头离场避险为主,开盘低位触得13920元/吨后沪铝震荡上行,盘中高位摸得13990元/吨,前期多头趁机逃离,沪铝修复部分前日跌幅,收于13975元/吨。持仓减少15902手至200048手,沪铝指数持仓12380手至692202手。节前前期多头逐步离场,而库存降幅尚可加之节前避险情绪增加,空头并未追击并顺势获利了结离场。预计晚间仍以资金离场为主,或有短线头寸介入,沪铝保持窄幅区间震荡。

现货市场,期铝当月午前维持区间震荡。早间上海无锡市场两地现货报价多集中在14010-14040元/吨之间,对盘面升水30元/吨附近,11:00后盘面略有上浮,现货价开始集中在14040-14060元/吨之间,对盘面升水30-50元/吨之间,少量现货价格在14070元/吨附近,现货价较昨日跌幅在140元/吨附近,杭州地区现货价在14060-14080元/吨之间。今日持货商报价较为混乱,中间商接货虽表现积极,但因现货价格波动较大,买卖双方成交略显僵持,且因临近国庆假期,贸易商做市商情绪不强,交投活跃度不及周初。另外,因价格大幅回落,叠加国庆备库需求,下游今日有部分节前备货。华东今日整体成交尚可。午后期铝几于横盘,市场少有持货商报价,价格在14030元/吨附近,对盘面升水20元/吨左右,但实际成交极少。

铅:日内,伦铅开于2090美元/吨,亚洲时段,外盘有色金属整体走强,伦铅运行重心亦换换上移,进入欧洲时段,伦铅一度攀升至2105美元/吨,然2100美元/吨整数关口存在压制力,伦铅承压回落至日均线附近震荡,截止16:44,伦铅暂收于2101.5美元/吨,涨8.5美元/吨,涨幅0.41%。伦铅暂收小阳线,延续高位横盘震荡行情,且5、10日均线粘合形成强支撑平台,但LME铅0-3升贴水维持contango结构,料夜间伦铅依旧以夺回2100美元/吨整数关口为主。

 

日内,沪铅主力1911合约开于16905元/吨,盘初,沪铅基本于日均线附近震荡,后空头担忧小长假期间宏观环境再生变化,陆续清仓离场,沪铅震荡平台逐次上移至16965元/吨,期间录得日内高位16990元/吨,最终收于16980元/吨,涨20元/吨,涨幅0.12%,持仓量减1150手至55020手。沪铅报收长下影小阳线,且5日均线拐头向上,周线级别上,伦铅止跌企稳,下方40日均线存在强支撑,且外盘伦铅维持高位区间震荡行情,国庆长假来临,资金已不再做新的力量表现,多以减仓离场为主,沪铅最后交易日再上万七关口存有难度。

上海市场南方、沐沦铅16980-16990元/吨,对1910合约贴水10元/吨到平水报价;江浙市场济金、万洋、铜冠16970-16990元/吨,对1910合约贴水20元/吨平水报价。铅价上涨乏力,而国庆假期逼近,持货商积极清仓过节,报价维持偏贴水状态,下游采购需求有限,部分蓄企仍是偏向再生精铅贴水货,贸易市场成交清淡。

广东市场南华铅16950元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;临近十一假期,盘面交投清淡,铅价基本延续窄幅震荡,而广东货源依然较少,市场整体成交逐步清淡。 河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂以长单交易为主;铅价震荡盘整,冶炼厂以长单为主,下游备库基本结束,市场成交清淡。 其他地区如:水口山16970元/吨,对SMM1#铅均价升水70元/吨报价(贸易商);河池南方16820元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨;江铜16975元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨;云南地区小厂16680-16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水200-220元/吨,市场主流以长单交投为主,散单出货意愿不高,下游已基本完成备库,市场整体成交清淡。

锌:日内伦锌开于2289.5美元/吨,盘初伦锌低开高走,宏观情绪略有回暖下提振伦锌上行至2310美元/吨附近,随后国内受库存影响再度走高,提振伦锌再度上行摸高2323.5美元/吨,随后于2320美元/吨附近整理运行,适逢LME锌库存录得大幅增加,伦锌直线跳水,探低2297.5美元/吨,回吐日内大部分涨幅,随后市场情绪消散下,伦锌止跌企稳略有回升,截止16:38,伦锌报收2305美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.57%。日内伦锌录得三连阳,整体围绕布林道中轨运行,KDJ指标显示拐头向上,伦锌back结构持续扩大,锌0-3现货升水至38.5美元/吨,吸引较多交仓,然并未完全回吐日内涨幅,显示低库存下的伦锌基本面仍有一定支撑,夜间关注20日均线压制力度。

日内沪锌主力1911合约开于18565元/吨,盘初宏观情绪略有回暖下空头离场,提振沪锌上行至18640元/吨附近,随后三地社会库存录得较大降幅,沪锌再度发力,上行摸高18780元/吨,然上方40日均线压制力度较强,沪锌承压回落至18720元/吨附近窄幅整理,运行区间不超过30元/吨,盘尾空头再度减仓,沪锌略有走高,收涨报18745元/吨,涨100元/吨,涨幅0.54%,成交量增82914手至28万手,持仓量减25484手至18.2万手。日内沪锌止跌收阳,附短上影线上刺40日均线压制力度,日内三地社会库存录得一万余吨降幅,显示下游企业国庆备库需求较好,订单较前期有所回暖,提振锌价走高,日内减仓多以空头为主,夜间关注外盘指引,长假来临,资金表现将会比较谨慎,减仓避险依旧是主要特征。

上海0#锌主流成交于18720-18850元/吨,双燕、驰宏成交于18880-18990元/吨; 0#普通对10月报升水110元/吨;双燕、驰宏对10月报升水报140-160元/吨;1#主流成交于18650-18780元/吨。今日上海现货市场报价较昨日基本稳定,现货升贴水报价0#国产下月 票较1910升100-110元/吨左右,由于市场发 票原因,当月 票报价在升水120-130元/吨左右,但临近月底加上国庆假期临近,贸易市场成交较为清淡,早间成交报价多以SMM网价-5至-10元/吨。本周价格重心下移,下游节前备货力度有所提升,贸易商对下游出货情况良好。总体来说,今日市场成交较昨天有所转弱,但下游采买力度仍然较好。

广东0#锌主流成交于‪18580-18650元/吨,对沪锌1911合约报在贴水40-50元/吨附近,粤市较沪市贴水由昨日140元/吨扩大至150元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在对均价-15元/吨左右,对合约报价集中在对11合约贴水10元/吨至贴水20元/吨附近,市场成交略有好转;进入第二交易时段,适逢广东库存录得较大降幅下,盘面上涨,市场成交基本集中在对11合约贴水40-50元/吨,下游积极备库迎接国庆长假,整体成交情况较前日明显转好。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18580-18650元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18860-20420元/吨,0#普通品牌主流成交于18860-18970元/吨,对1910合约升水220-270元/吨附近,津市较沪市升水由昨日150元/吨再度扩大至180元/吨左右。今日炼厂出货正常。市场上,货源流通依然延续紧张趋势,因物流原因堵于路上的部分高价品牌货源陆续到货。早间持货商对高价品牌货源报价集中在对10合约升水270元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对10合约升水220-230元/吨左右。盘面上行叠加持货商畏节后未知变数,出货意愿较强,市场上升水依然维持坚挺,下游节前采买贡献一定交投。整体看,今日成交较昨日稍有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18860-18970元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18810-18920元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16400美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近横盘整理。欧盘开盘后,由于伦锡库存增加395吨,伦锡走势承压快速下挫至16070美元/吨后小幅返升,截至17:30,伦锡最新价格为16180美元/吨,呈长阴线,上影线承压于5日均线,伦锡下方测试整数关口16000美元/吨附近的支撑位。今日晚间可关注美国8月个人支出月率(%)和美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136490元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点137250元/吨后由于堵头离场承压下行,下探至135090元/吨后维持低位盘整。今日早盘135510元/吨开盘后,沪期锡总体维持在135500元/点附近震荡整理,最终以135590元/吨收盘,下跌520元/吨,跌幅0.38%。成交量27358手,持仓量37024手,减少1142手。今日沪期锡承压下行,以阴线收盘,实体部分上方承压于5日均线,上影线行至10日均线,下影线行至40和60日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于135000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为135300-136800元/吨,市场存在135000元/吨附近的低价货源,上海地区现货市场有部分下游企业和贸易商逢低采购低价货源。沪锡现货市场今日成交氛围维持一般状态。对沪期锡2001合约,下月 票套盘云锡升水700-1000元/吨,普通云字升水300-400元/吨,小牌 贴水200-500元/吨。

镍:伦镍亚盘开于17195美元/吨,盘初,重心围绕日均线17200美元/吨一线窄幅震荡。10:30分,伦镍拉升上行,并持续至午后时段。至15:00分左右,伦镍摸高17425美元/吨后,反转下行,回吐部分涨幅至日均线17300美元/吨附近,截至17:00,报于17305美元/吨,较前一交易日结算价微涨60美元/吨,涨幅0.35%,成交量减3051手至1250手,持仓量增1850手至269912手。伦镍暂收于小阳线,重心持稳,晚间关注伦镍上方17400美元/吨一线压力情况。今日晚间关注美国8月核心PCE物价指数月率和年率,美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。

沪镍1911合约今日开于136950元/吨,盘初,沪镍承压日均线窄幅窄幅震荡。10:30分左右,多头增仓沪镍上行突破日均线。午后,沪镍延续午前上涨态势,一路震荡上行,突破13.8万元/吨关口,摸高138050元/吨,最后收于137970元/吨,较前一交易日结算价上涨1000元/吨,涨幅0.73%,成交量减20.4万手至116.7万手,持仓量减3.2万手至25万手。沪镍收于小阳线,K柱穿破5/10日均线交叉位137500元/吨一线,晚间关注能否稳于均线交叉位之上。

现货市场,今日俄镍较沪镍1911报贴水100到平水/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水100-200元/吨。早间镍价开盘之后走弱,至13.66万附近后震荡,节前少量需求在此位置释放。第二交易时段,镍价有反弹,现货成交稍淡,不如早上活跃。现货成交平平,高升水难成交,节前贸易商之间交投继续平淡,金川公司出厂价137000元/吨,主流成交于136900-137100元/吨。下午,沪镍价格走高上行,现货成交持续清淡,下游接货不佳。

 


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