【SMM日评】黑链重获资金青睐焦炭铁矿吸金 有色互有涨跌上期原油续跌

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铝跌近0.7%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.1%,沪铅涨近0.1%,沪镍、沪铜涨近0.2%;黑色系方面,热卷跌近1.7%,螺纹跌近1.4%,焦炭跌近0.1%,焦煤涨近0.5%,不锈钢涨近1%,铁矿涨近2.2%;上期原油跌近1.7%。

SMM 9月26日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪铝跌近0.7%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.1%,沪铅涨近0.1%,沪镍、沪铜涨近0.2%;近日,河北、山东、山西、河南等多个城市发布重污染天气预警,且接近国庆之际,各地环保限产火热进行中,缓解重污染天气的影响,切实保障人民的健康。各地环保限产对有色金属市场的影响如何?对此,SMM进行了多方调研,以供行业同仁了解现状。》【SMM调研】多地环保限停产齐上阵 追踪有色金属市场影响

镍方面,现货方面,据SMM调研,今日俄镍较沪镍1911报贴水100到平水,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水100-200元/吨,升贴水继续维稳。早交易时段,镍价围绕13.73万震荡,现货暂无响应,多在观望,随后镍价下跌至13.67万附近,刺激部分下游入市少量采购,整体来看现货成交趋同昨天。部分下游采买国庆库存,贸易商之间补库寡淡,主要因放假资金占用问题。近期金川公司积极出货,贸易商持金川货源较普遍,但下游仍不给力。金川公司上海出厂价137000元/吨,较昨天上调1200元/吨,主流成交于136700-137000元/吨。另外,据海关数据显示,8 月中国不锈钢进口量环增25.52%,同比减20.15%至9.27万吨,其中进口自印尼不锈钢3.8万吨,占比41%。8 月中国不锈钢出口量环比增3.57%,同比增10.46%至34.15万吨。

瑞达期货认为,9月26日沪镍主力1911冲高回落。国内镍矿供应紧张忧虑仍存,镍矿港口库存呈现下降趋势,对镍价形成支撑,不过终端行业表现缺乏亮点,下游不锈钢需求疲弱,库存高企的情况下,将增加钢厂减产意愿,加上国内镍铁进口增加,以及镍矿进口有所补充情况下,镍价整体高位回调走势。现货方面,镍价震荡,现货暂无响应,随后镍价下跌,刺激部分下游入市少量采购,部分下游采买国庆库存,贸易商之间补库寡淡,主要因放假资金占用问题。

黑色系方面,热卷跌近1.7%,螺纹跌近1.4%,焦炭跌近0.1%,焦煤涨近0.5%,不锈钢涨近1%,铁矿涨近2.2%。

倍特期货认为,期货盘面黑色系板块分化;江苏等多地跟进国庆限产措施,利好消息已被市场消化,现货涨后成交下降,说明终端对高价接受度不高,备货也不积极,一方面也因为部分地区工地也停工,需求受到影响。市场在短炒利好消息后,更在意限产具体落实情况,实际产量影响大小。短期继续看节前终端备货情况,决定现货走向。总体上谨慎对待国庆节前限产,毕竟是短期限产加强。

上期原油跌近1.7%,因业内担忧供应增多及需求呈现放缓迹象而下滑。石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示,沙特阿拉伯在近期部分石油设施遇袭导致全球石油市场动荡后,迅速采取行动恢复生产,是抑制油价波动性的关键。巴尔金都称,石油输出国组织(OPEC)成员国和其他石油出口国不太可能召开特别会议,因为沙特已恢复了大部分石油供应,这一事件“已经成为过去”。

截止16时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

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今日资金流


资金流向方面,4.44亿资金回流黑链指数,但4.74亿流出螺纹指数,焦炭及铁矿为吸金主力。另有14.15亿流出贵金属板块,其中沪银痛失8.32亿,沪金流失5.84亿元。化工板块遭7.44亿资金抛弃,暴跌的乙二醇期货流出3.51亿元。另外,油脂链及饲料板块分别流出4.56亿及2.27亿元。市场热度再次聚焦黑链,螺纹钢成交量占比升至14.48%,铁矿石重回前三甲,占比达8.55%,沪银略胜一筹。成交额方面,前三位依旧是沪镍、沪金及沪银,螺纹及铁矿占比均超7%。

SMM分析师9月26日简评


铜:今日沪铜主力合约1911早间开于47200元/吨,随即上探日内高位47230元/吨,小幅探高后立即滑落,重心下探至47160元/吨附近,并进行窄幅震荡整理直至午盘结束,午后盘面继续下滑探低至日内最低位47060元/吨,盘尾小幅拉涨并收于47120元/吨,涨70元/吨,涨幅0.15%。沪铜主力合约空头减仓7610手,至20.1万手;成交量增加1万手,至11.9万手。沪铜指数持仓量减少1.5万手,至55.2万手;成交量增加1.4万手,至24.5万手。目前1910合约与1911合约已从Back结构重回Contango结构,价差约10元。今日日盘表现为高位回落,几乎跌回夜盘全部涨幅,主因目前美联储官员对第三次降息的态度偏鹰,美元目前在99关口高位维稳,打压铜价走高。同时EIA原油和成品油库存的大增,油价承压徘徊低位,对铜市走高亦表现不利。今日沪铜收阳,上方承压10日均线,MACD仍现绿柱,技术面看空铜市。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳47100元/吨关口位。

铝:沪铝主力1911合约早间开于14120元/吨。开盘后小幅震荡高位摸得14125元/吨,随后获利多头继续离场,沪铝迅速下行,第一交易时段过后,沪铝已跌破60均均线。随后午前空头乘胜追击,入场后铝价继续震荡下行。午后沪铝低位触得14040元/吨后少量空头获利离场沪铝暂时止跌,然而并未提振多头信心,多sha多下沪铝收于最低14040元/吨。持仓6360手至215950手,沪铝指数持仓减少18438手至704582手。对比此前沪铝拉涨前8月8日沪铝指数持仓为70.8万手,近期低位7月3日沪铝指数持仓为69.4万手,高成本多头所剩不多。今日铝锭库存周度下降2.7万吨继续保持顺畅去库,空头追击力度相对有限,预计晚间随着多头继续离场,沪铝将测试下方14000关口支撑。

铅:日内,沪铅主力1911合约开于16995元/吨,随着十一国庆小长假的临近,场内多头担忧宏观形势再生变故,加之铅行业传统消费旺季接近尾声,纷纷选择高位避险离场,沪铅运行重心缓缓下移,期间一度录得日内低位16850元/吨,最终收于16855元/吨,涨10元/吨,涨幅0.06%,持仓量减4248手至56170手。沪铅报收长上影小阴线,上行动力不足,且5日均线走势趋平,然而,进入欧洲时段后,外盘伦铅走强,一定程度上或将带动沪铅走势,但料影响有限。

锌:日内沪锌主力1911合约开于18625元/吨,盘初空头稍有增仓,沪锌小幅下行,随后运行重心持稳于18640元/吨一线,整体承压日均线下方整理运行,震荡区间不超过20元/吨。午后,沪锌重心稍有下移,整体受18600元/吨整数位支撑,终收跌报18615元/吨,跌10元/吨,跌幅0.05%,成交量减8.28万手至19.7万手,持仓量减5644手至20.7万手。日内沪锌录得六连阴,宏观不确定性陡增下多头离场压制锌价,沪锌10,11合约累计减仓近1万手,资金移仓远月,近月消费弱化趋势表露,叠加上方5日与40日均线黏连压制力度较强,夜间沪锌或以偏弱震荡为主。

镍:沪镍1911合约今日开于137640元/吨,开盘后,沪镍走弱下行,跌破日均线至136500元/吨一线,上方承压日均线窄幅波动。午后,沪镍延续午前震荡走势,下方136500元/吨一线支撑,上方面临5/10日均线交叉位压力,区间震荡运行,最后收于136580元/吨,较前一交易日结算价上涨260元/吨,涨幅0.19%,成交量减24.5万手至137.1万手,持仓量减3.4万手至28.2万手。沪镍收于小阳线,影线上探5日均线,摸高138000元/吨关口,下方接近boll线中轨,今日晚间关注沪镍能否获boll中轨线支撑,守住13.6万元/吨关口。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136360元/吨开盘后,由于多头增仓沪期锡一路震荡上行至日内高点137560元/吨后承压回落。今日早盘136990元/吨开盘后,由于受到多头离场因素影响,沪期锡一路震荡下行至日内低点135500元/吨,尾盘时小幅返升,最终以136110元/吨收盘,下跌170元/吨,跌幅0.12%。成交量28954手,持仓量38166手,减少572手。今日沪期锡总体受多头力量指引先扬后抑,下方测试整数关口136000元/吨附近的支撑位。


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