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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM 金属早餐】环保限产 金属市场影响追踪*不锈钢期货上市 后市分析

来源:SMM

环保限产 金属市场影响追踪*不锈钢期货上市 后市分析*北方部分铜加工厂受国庆影响开始停产*天齐锂业与Northvolt签订长期供货协议*澳锡矿业将重新审查其Granville业务*美汽车工人联合会和通用汽车接近达成临时协议*8月铝箔出口同环比均回落明显*京津冀周边地区启动橙色预警 影响部分再生铅供应量*中国不锈钢进出口数据解读*各地限产火热进行下 钢厂接单情况大放送*下游消费增量有限 废铜谨慎成交

美元周三大涨0.7%,收于99整数关口,并创9月12日以来新高至99.06。英国脱欧前景不明打压欧元从而提振美元,特朗普弹劾忧虑缓解、月末和季末仓位调整均支撑美元。另外,据悉欧盟正在考虑对逾40亿美元的美国商品加征关税。金属市场方面,LME铝继续走低,并创下月初来的新低1750美元/吨的新低。国内金属表现相对平淡,维持本周窄幅波动的格局;黑色系原料端表现强势,虽然数据显示去库明显,上周产量仍然维持在高位。

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9月25日LME铜库存减少3,325吨,铝库存增加7,475吨

9月25日LME铜注销仓单增加2.82%,注销仓单占比升至33.56%

》隔夜财经数据评论:美元大涨创2周新高 LME铝走低 黑色原料走高

》今日财经数据前瞻:德国消费者信心指数 美国GDP修正值 初请失业金

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中银国际驻伦敦大宗商品策略部一主管表示:“市场不仅受到中美贸易问题的推动,而且英国和美国最近发生的事件引发了广泛的避险情绪,或许主要是来自美国。我认为铜市存在宏观不利因素和基本面因素之间的拉锯战,因为库存水平相当低,所以我们可能会看到区间交易。”

美国三大股指集体收涨,道指涨逾160点,纳指涨超1%。耐克涨逾4%,领涨道指,Q1业绩超预期。科技股普涨,苹果涨1.5%,奈飞涨近4%。烟草商菲利普莫里斯大涨超5%,取消与奥驰亚的合并谈判。截至收盘,道指涨0.61%报26970.71点,标普500涨0.62%报2984.87点,纳指涨1.05%报8077.38点。

【欧洲三大股指集体下挫】德国DAX指数跌0.59%报12234.18点,法国CAC40指数跌0.79%报5583.8点,英国富时100指数跌0.02%报7289.99点。

【上金所】拟于10月14日上线纽约金延期产品,设有两个纽约金TN合约,报价单位为人民币元/克,交易单位为100克/手,合约保证金比例为6%。

【SMM黑色期货点评】策略:RB2001合约看区间(3430,3600);I2001合约看区间(610,680)。节前资金逐步离场,市场活跃度有所下降,盘面以震荡运行为主,仍建议以对冲套利为主,多螺空矿可继续持有。》查看详情


今日焦点

【美联储布拉德】希望年底前再降息25个基点;考虑到美国经济面临的下行风险,应审慎管理风险;正回购操作中的波动性是微观经济问题,而非宏观经济问题。

【今日起北方部分铜加工厂受国庆影响开始停产】 据SMM了解,受70周年国庆假期影响,北方如河南、河北、天津等地区部分铜下游加工厂将会因此停产,停产时间从今日起至10月2日,总共8天。停产期间将会对当时铜消费产生一定影响。

【SMM:国庆前多地频出重污染天气预警 铝加工受影响程度如何?】SMM认为此次国庆期间为期8天左右的环保限产对铝加工行业的影响归纳为以下几点:1)从区域来看,原生铝加工河南地区受影响更大,山东地区受影响很小,而再生铝加工普遍环保压力较大;2)从企业规模来看:大厂由于环保设备改造较为完善,受影响较小,中小企业承受环保限产压力更大;3)焦作地区环保限产最为严格,对铝消费的影响粗略估算在1万吨以内。》查看详情

【8月铝箔出口9.81万吨 同环比均回落明显】海关数据显示,2019年8月我国共出口铝箔产品9.81万吨,环比下降13.32%,同比下降9.85%,回落明显;今年1-8月我国铝箔出口总量88.15万吨,较去年同期小增5.04%。其中,8月份除税则号为76071120的产品环比增加9.06%,其它4个税则号的铝箔产品环比均有13-16%的降幅。

【京津冀周边地区启动橙色预警 影响部分再生铅供应量】近期,生态环境部向媒体通报,9月25日起,京津冀及周边地区将出现一次区域性大气污染过程,要求各地根据实际情况,及时启动相应级别预警,切实落实各项减排措施,缓解重污染天气影响,最大限度保障人民群众身体健康。随后河北、河南先后启动限排预警响应,据SMM调研了解,河北地区的限排影响集中在再生铅行业,预计影响日产量500-600吨,限排时间或将持续至国庆节,具体时间视空气质量而定。

【SMM分析:不锈钢期货正式上市 现货市场价格普遍持稳】今日不锈钢期货正式登陆上交所,在上市仪式上,上期所党委书记、理事长姜岩在致辞时表示,伴随着中国钢铁工业的蓬勃发展,我国钢材期货市场也实现了跨越式发展。自2009年起,上期所陆续推出了螺纹钢、线材和热轧卷板等钢材期货品种。今年以来,截至8月底,上海钢材期货累计成交3.6亿手,占全国期货市场总成交量的14.3%,螺纹钢已连续5年成为全球最活跃的商品期货,热轧卷板已成为全球最活跃的扁平材期货。“不锈钢期货上市后,将构建起从普碳钢到特钢的产品序列,更好地发挥钢材期货服务钢铁产业的集聚效应。”》查看详情

【市场声音:不锈钢期货首日微跌 后市如何演绎?】今日不锈钢期货首日上市,截止日间收盘,不锈钢主力合约SS2002报收15575元/吨,跌幅0.06%。现货方面,据SMM了解,本周不锈钢价格走势偏强,不锈钢厂周结算价格本周均有上涨。东方特钢304热轧卷本周盘价较上周调涨100元/吨, 4mm-12mm报15800元/吨,14mm报16400元/吨,16mm报16600元/吨。酒钢304冷轧切边基价无锡地区本周上调100元/吨,报16050元/吨;天津地区上调200元/吨,报16100元/吨。》查看详情

【SMM :中国不锈钢进出口数据解读】海关数据显示,8 月中国不锈钢进口量环增25.52%至9.27万吨,8 月中 国不锈钢出口量环比增3.57%,同比增10.46%至34.15万吨。2019年8月印尼不锈钢进口环增46%至3.8万吨,2019年1-8月印尼不锈钢进口量同比减59%至35.53万吨(2018年1-8月印尼不锈钢进口量86.28万吨)。》查看详情

2019年8月,中国镍铁进口量为24753.19金属吨,同比增加11583.10金属吨。

【SMM:各地限产火热进行下 钢厂接单情况大放送】 临近国庆,各地区环保限产持续加严,钢厂产量将受到较大影响,故钢厂10月资源是否会存在打折现象,以及在限产预期下接单情况如何,SMM对此进行了跟踪调研。总体而言,在目前行情下,市场对短期现货价格多半看涨,因此钢厂整体接单情况仍有好转。但由于限产导致部分钢厂产量有所减少,故对于10月资源供应情况在不同程度的分化。详情钢厂反馈如下, A钢厂:10月接单较9月有所转好,主要因汽车终端采购增加所致,此外,钢厂生产不受环保限产影响,故资源供应较为稳定。 B钢厂:10月接单较为正常,所在区域不受限产影响,故资源供应也较为稳定。 C钢厂:常年协议资源较为稳定,但受环保限产影响,10月长协资源有打折现象,但具体折扣情况尚未确定。 D钢厂:10月接单稳定,但受限产影响,后期订单资源或将有打折交付情况,具体未定。 E钢厂:10月接单偏差,主要受所针对的终端比较局限影响。不受限产影响,订单资源供应稳定。 F钢厂:10月受环保限产影响,钢厂产量下降,接单也随之有所减量。 G钢厂:10月接单偏差,主要受所针对的终端类型需求较差影响。

【环保限产对钢材市场影响】江苏省徐州市、连云港市、宿迁市,山西省太原市、吕梁市、运城市、长冶市,安微省等局部区域启动重污染天气应急措施;唐山地区新限9座高炉停产。环保限产近期消息应接不暇,但整体偏多,利材空料。环保限产仅是短期行为,从趋势看,利材空料难为继。控制好节奏是王道。》查看详情

【南非Waterberg铂金矿储量提高 产量可达到42万盎司】近日Platinum Group Metals宣布了一项针对Waterberg铂矿的独立确定可行性研究(DFS)的结果。该矿是一个大型钯、铂、金、铑(4E)矿山,与2016年的研究结果相比,此次结果显示该矿的资源储量显著增加,但年产量较之前调查结果有所下降,为42万盎司。

【欧亚经济联盟或将对进口轻型电动车实行零关税】白俄罗斯提议,欧亚经济联盟国家对进口轻型电动汽车实行零关税,目前相关提案正在审议,如获通过,未来欧亚经济联盟将不会对进口轻型电动汽车收取关税。该提案主要针对配备M1和M1G等级电机的轻型电动车车型。 欧亚经济联盟联盟目前对轻型电动汽车征收15%的进口关税。白俄罗斯认为,实行零关税有助于欧亚经济联盟电动汽车市场发展,推动电动汽车生产,增加充电设施数量。

特朗普表示日本将对700亿美元美国农产品开放市场;日本降低关税有益于牛肉、猪肉和玉米;两国达成数字贸易协议。

 


金属及行业要闻

【SMM:下游消费增量有限 废铜延续谨慎成交】国庆备货周期即将临近尾声,下游接货依旧保持谨慎,据SMM了解,下游线缆需求量增量有限,较往年表现下滑,另临近国庆,因京津冀地区环保限产,部分废铜厂商以及利废企业生产受到影响,导致市场对后市消费表示谨慎,少量采购。》查看详情

【招商证券:铜矿供给拐点支撑铜价长牛 关注相关标的】招商证券指出,库存持续下降,沪期铜back结构扩大,且现货升水扩大。SMM调研9月铜材开工率环比回升2个百分点。旺季消费预期好转。临近铜精矿年长单谈判季节。供需双方博弈,铜精矿短期TC小幅反弹。明年铜精矿TC长单的预期将成为未来一段时间的热点。市场重点担忧明年的电解铜供应。铜精矿供应的扰动不断出新,铜精矿TC证明已经进入供应紧缩期,长期看,铜矿供给拐点支撑铜价长牛观点不变。推荐关注标的:云南铜业、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色,以及洛阳钼业、鹏欣资源等矿资源优势标的。

【 三维丝:获电解铜销售框架合同】 三维丝 9月25日晚间公告,全资子公司新疆 三维丝 对外签订框架销售合同,约定向新疆中泰销售电解铜产品。在合同期限内,双方预计完成 4000吨/月的电解铜交易,数量、单价、交货日期以双方每批次签订的《采购确认书》为准。

【内华达锌业与因科尔控股达成融资】在多伦多证券交易所创业板上市的勘探公司内华达锌业获得来自其股东因科尔控股公司的融资,融资成交价在9月9日收盘价的基础上溢价78%。定向增发的非公开发行普通股以每股0.08加元的价格,募集资金10万加元。此次融资计划共发行125万股,加上持有的680万股,因科尔控股公司共持有内华达锌业805万股,占后者总发行股数的11%。融资所得将用于内华达锌业运营和推进在内华达州中东部孤山(Lone Mountain)的锌项目。

【澳锡矿业将重新审查其Granville业务】在采矿停产后,澳锡矿业将重新审查其Granville业务及其持续战略。停产发生在采矿作业的关键时期。 Granville项目最初于2月份开始生产,第一采矿区的锡品位约为2.1%。自那时起,澳锡矿业已从承包商开采转为业主开采,以降低项目成本。不过,由于澳锡现在拥有并操作所有的现场设备,意味着他们现在要负责维护,而不幸的是,矿车上的一个变速箱出现问题需要修理,意味着矿石不再能被运到破碎和加工厂。在此之前,矿山挖掘机曾出现故障;虽然收购了一台较小的挖掘机以在过渡期间继续运营,但这两台关键设备的损失意味着该公司无法再以正常吞吐量继续开采作业。》查看详情

【抢在禁令实施前囤货 8月中国进口自印尼镍矿同比增约27%】中国海关总署周三公布的数据显示,中国8月印尼镍矿石进口量较上年同期增加约27%,因不锈钢生产商在印尼实施出口禁令之前囤积原材料。》查看详情

【Lithium Americas缩减Thacker Pass锂矿生产计划】Lithium Americas近期正考虑将Thacker Pass锂矿项目的生产计划削减三分之一。公司目前已启动一项确定的可行性研究(DFS),第一阶段碳酸锂当量(LCE)的年产能达到2万吨。

【新疆石河子大网电价上调 个别硅厂减产】因发电量受限新疆石河子大网电电价上调,当地3家硅厂中1家全停1家开工负荷降至50%,另一家大型企业开工微降,减产产能由另一生产地增开作为补充。

【华友钴业:钴金属价格上涨对业绩会有积极影响】华友钴业9月25日在互动平台表示,公司产品主要涉及的金属为钴、铜、镍等,产品价格与市场价格关联。从总体上看,钴金属价格上涨对公司业绩会有积极影响,主要体现在产品毛利率提升和刺激下游客户补库存等方面。

【Wesfarmers获得Mt Holland锂矿50%权益 有望成为电池级氢氧化锂的重要生产商】近日Wesfarmers宣布以7.76亿美元完成了对Kidman Resources的收购。此次收购使Wesfarmers获得了西澳大利亚Mt Holland锂合资项目50%的权益,剩余股份由SQM持有。Mt Holland锂矿项目旗下涵盖一个矿山、选矿厂和精炼厂,预计将成为电池级氢氧化锂的重要生产商。》查看详情

【鄂钢发布最新建材调价政策】鄂钢发布最新建材出厂价格调整信息,具体调整情况如下: 1、普高线挂牌价格平稳,现高线Φ8mmHPB300的出厂价格为4400元/吨。 2、螺纹钢挂牌价格上调80元/吨,现螺纹钢Φ18-25mmHRB400的出厂价格为4210元/吨。 3、盘螺价格平稳,现Φ8mmHRB400盘螺价格为4490元/吨。 4、普圆价格平稳,现Φ25mmHPB300圆钢价格为4040元/吨。

【Arafura资源与中国天和磁材签署谅解备忘录 旨在为后者供应镨钕氧化物】Arafura 资源有限公司已签署第二份谅解备忘录,提供其在北部 100% 拥有的 Nolans 镨钕项目的稀土产品。中国领先的钕铁硼永磁体制造商包头天河磁力科技有限公司与Arafura 资源有限公司该谅解备忘录。天河磁力已经运营了30多年,在欧洲、美国、日本、韩国和全国各地设有销售办事处。》查看详情


宏观焦点

中国

【外交部长王毅最新演讲:中美不应相互排斥 而应相互成就】国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。》查看详情

【报告预计四季度经济企稳】中国银行研究院25日发布的《2019年四季度经济金融展望报告》预计,中国经济将在四季度企稳,2019年全年GDP增长6.2%左右。近期,多位专家预计,四季度逆周期政策发力将带动基建投资回升、消费企稳。政策并非“大水漫灌”,降准可能性不大,降息有待相机抉择。

【减税对经济支撑效应初步显现】作为2019年更大规模减税降费的“重头戏”,深化增值税改革自4月1日起实施,有效激发了市场主体活力,助推我国经济高质量发展。就此问题接受采访的专家表示,减税成效显现,拉动了经济增长,提升了企业盈利水平。

海外

新西兰联储维持官方隔夜拆款利率于1%不变。新西兰联储:若有需要,存在进一步的货币政策刺激空间。泰国央行将在基准利率维持在1.5%不变,符合预期。

纽约联储表示,将扩大9月26日的14天期回购操作规模至最高600亿美元,并扩大当天的隔夜回购操作规模至最高1000亿美元。

【英国总检察长考克斯:英退欧乱局加剧 议会“已死”】英国总检察长杰弗里·考克斯表示,英国议会已“死亡”。此前,英国最高法院做出最终裁决,首相鲍里斯·约翰逊请求女王让议会休会一事违反法律,随后议员被召回议会。

【IMF新当选总裁格奥尔基耶娃】全球经济增长持续令人失望。必须解决不平等和气候方面的挑战。在贸易不确定的背景下正在闪烁着警告信号,必须准备好接受测试。首要任务是帮助IMF成员国将风险最小化,同时注重提高稳定性。旨在加强国际货币基金组织,确保它是公平的。

【希拉里·克林顿表示特朗普背叛了美国 支持弹劾】希拉里·克林顿称,“这个美国总统背叛了我们的国家”。她表示, “这不是一项政治声明,而是残酷的现实,我们必须采取行动。我支持弹劾。”


终端资讯

【长单客户再添瑞典电池商 天齐锂业迎涨停】全球锂业巨头天齐锂业股份有限公司9月25日股票涨停,收报28.89元/股。 这主要的影响因素是,其海外长单大客户又增添了一家。 9月25日,天齐锂业发布公告称,其全资子公司TianqiLithium Kwinana Pty Ltd与瑞典电池厂商Northvolt ETT AB(签订了《长期供货协议》。 双方的供货协议将在2020年-2025年期间履行。》查看详情

【宁德时代拟投资不超100亿元建动力电池制造基地】宁德时代早间在交易所公告中表示,为进一步推进产能布局,公司拟在四川省宜宾市投资建设动力电池制造基地,项目总投资不超过人民币100亿元。资金来源为企业自筹。 项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,项目二期计划在一期投产后两年内启动。

【IEA:预测2019年全球光伏新增装机将达到115GW】2018年,全球可再生能源发展陷入停滞,然而,根据IEA的相关预测,2019年可再生能源将强势回弹,截至今年底,清洁能源新增装机有望达到200GW,同比增长12%,成为自2015年以来增幅最大的一年。其中占比最大的新增装机领域非光伏莫属,虽然中国的光伏新增装机有小幅下降,2019年全球光伏新增装机仍将可能达到115GW,同比增幅超过17%。》查看详情

【威马汽车刚登销量冠军就“自燃” 电动汽车一言不合就起火】近日多事之秋的威马汽车,因卷入“自燃”风波再一次登上了热搜。 不过,仅过了2个小时,威马就在其官微上进行了回应。威马表示,该车辆所装载电池包在事故中未发生起火和bao炸,事故也未造成人身伤亡及其他财产损失。 不单单是威马,今年以来,电动汽车接连起火,似乎成为摆在新能源汽车面前的一个“魔咒”,包括蔚来汽车、特斯拉、云度新能源、长城欧拉等车企均一一中招。一时间,电池技术及其安全问题成为新能源车领域最为关注的话题。》查看详情

【美国汽车工人联合会和通用汽车接近达成临时协议 结束罢工】美国汽车工人联合会(UAW)和通用汽车(General Motors)即将达成一项临时协议,可能很快结束UAW针对这家汽车制造商的持续罢工。

【比亚迪正式进入德国市场:斩获22台12米纯电动大巴订单】9月24日消息,近日,比亚迪宣布在德国斩获22台12米纯电动大巴订单,此批订单来自德国鲁尔区公共交通运营商BOGESTRA公司,此举也标志着比亚迪正式进入德国市场。这22台纯电动大巴预计于2020年夏季交付,投入德国波鸿市354号线路、盖尔森基兴市380号线路以及赫恩地区运营。此批大巴载客数高达80人,高性能兼长续航,单次充电后,在空调开启情况下行驶里程依然可超过200公里。

【LG计划将于印尼建电池厂】近日,印尼海事协调部长潘杰坦在一份书面声明中指出,由于电动车电池中的含镍量低于1.4%,LG化学公司的投资计划将支持印尼的电动汽车发展。目前,印尼镍含量低于1.4%的镍矿仍出口到国外。》查看详情

【天齐锂业与Northvolt签订长期供货协议】全球最大的锂生产商之一的天齐锂业公司周二表示,其澳大利亚子公司已与瑞典电池制造商Northvolt签署了长期供应协议。》查看详情


相关市场

【波罗的海干散货运价指数触及一个月低位 各类型船需求低迷】9月25日消息,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周三触及一个月来低位,因各类型船需求全线低迷。波罗的海整体干散货运价指数下跌63点,或3%,报2,053点,为8月15日以来的最低点。海岬型船运价指数下滑153点,或3.8%,至3,829点,为一个月以来最低位。海岬型船日均获利下滑1,232美元,至29,046美元。该型船舶的通常运载量为17-18万吨,运载货物为铁矿石和煤炭等。

【美联储向市场需求低头 宣布提高回购协议操作的规模】纽约联邦储备银行向投资者对回购操作的需求低头,在季度末回购利率居高不下的情况下,决定提高回购协议操作的规模。纽约联储银行周三在其网站上宣布,将周四的14天期回购操作最大限额提高一倍,至600亿美元。这与周二进行14天回购操作时620亿美元的投标金额接近,当时的操作规模上限为300亿美元。周四的隔夜回购操作的最大规模从750亿美元提升至1000亿美元,周三操作时的投标金额为920亿美元。

【美国制裁关联委内瑞拉原油出口实体】美国财政部24日制裁4艘向古巴运送委内瑞拉原油的油轮和4家关联企业,向委内瑞拉总统马杜罗进一步施压。依据财政部声明,这些企业在美国的财产和利益将遭冻结,有关情况必须向财政部外国资产控制办公室报告。对此,委内瑞拉和古巴方面予以谴责,并承诺继续合作。

【澳大利亚政府:本国具有巨大氢能源潜力 有望成为行业领军者】澳大利亚政府旗下Geoscience Australia一份最新报告显示,澳大利亚有望成为全球氢能源行业的领军者。联邦资源部长Matt Canavan 表示澳大利亚拥有资源、技术、基础设施和研究基地,有超过20万平方公里的土地被评为具有支持可再生氢生产的巨大前景,所以澳大利亚有能力向全世界供应氢能源。》查看详情


 

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