【SMM日评】沪镍沪锌跌逾1%有色普跌 上期原油跌逾2%黑色系低位震荡

来源:SMM

今日有色金属市场普遍收跌,截止日间收盘,沪镍跌近1.6%,沪锌跌近1.2%,沪铝跌近0.7%,沪锡跌近0.5%,沪铜跌近0.2%,沪铅涨近0.8%。黑色系方面,焦炭跌近2.3%,铁矿跌近1.7%,焦煤跌近1%,螺纹跌近0.5%,热卷跌近0.3%,不锈钢微跌近0.1%。上期原油跌近2.5%。

SMM 9月25日讯:今日有色金属市场普遍收跌,截止日间收盘,沪镍跌近1.6%,沪锌跌近1.2%,沪铝跌近0.7%,沪锡跌近0.5%,沪铜跌近0.2%,沪铅涨近0.8%。

其中,沪镍减仓下挫,日间一度跌至135140元/吨,随后稍有恢复,收复部分失地,仍低位震荡,逾8亿资金出走,持仓量骤降5.22万手至31.6万手。镍现货方面,据SMM了解,俄镍较沪镍1911报贴水100到平水,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水100-200元/吨。本周镍升贴水一直稳定。今日镍价整体偏弱震荡,自13.7万跌至13.55万附近,持货商积极出货,下游成交相较昨天略有好转,但贸易商之间交投清淡,主要因国庆假期来临之前,囤货成本较高。金川公司上海出厂价135800元/吨,较昨天下调1200元/吨,主流成交于135500-136000元/吨。

镍生铁现货方面,高镍生铁无低价成交,商谈重心坚挺。SMM 8-12%高镍生铁(出厂价)为1180-1230元/镍点,均价较昨日上调42.5元/镍点。镍生铁厂家对外报价者少,且需考虑合作关系,场内低价货源难觅,对镍铁贸易商来说,除了套利之外亦有正常的代采购接货需求,而贸易商的实际接货成本基本都在1200元/镍点(出厂价)及以上,本周亦有触及1230元/镍点者,因此场内更加无低价资源。钢厂方面,目前采购形势比较分化,除了自产镍铁、备货正常暂时无忧不急于采购的一些钢厂以外,亦有钢厂处于无法接受高价但又有刚需采购的矛盾之中,虽然整体上本周到目前为止钢厂实际出手采购量有限,但对高价接受度的确被动上升。

锌方面,国信期货认为,昨日,美国众议院议长佩洛西宣布,民主党正在对美国总统特朗普进行正式弹劾调查,宏观不确定性,避险情绪大幅升温。近期北方地区工厂停产限产消息相继出 台,锌冶炼和镀锌均受到影响,接下来至国庆节结束锌市将迎来供需两淡的局面,锌价或将在外部宏观风险骤增的背景下宽幅震荡,操作建议观望。

黑色系方面,焦炭跌近2.3%,铁矿跌近1.7%,焦煤跌近1%,螺纹跌近0.5%,热卷跌近0.3%,不锈钢微跌近0.1%;本周唐山加严限产及各地区限产文件陆续出 台,相较于此前市场对秋冬季限产预期明显收紧,最新调查显示,唐山及邯郸大部分钢企均已执行限产方案,影响量及产能利用率仍会下降。但限产消息对市场信心刺激有所减退,黑色系整体延续低位盘整。

不锈钢期货上市首日,挂盘基准价15585元/吨,主力合约ss2002开于15575元/吨。盘初,多头增仓,ss摸高15750元/吨。午后,多空势均力敌,ss窄幅波动,振幅125元/吨附近。临近收盘,多头减仓,ss小幅下探,收于15575元/吨,较基准价跌10元/吨, 跌幅0.06%。 整日成交18.65万手,增仓21358手,整日ss2002资金流入量达1.33亿元,收于十字星,多空均表现活跃。现货方面,据SMM了解,本周不锈钢价格走势偏强,不锈钢厂周结算价格本周均有上涨。东方特钢304热轧卷本周盘价较上周调涨100元/吨, 4mm-12mm报15800元/吨,14mm报16400元/吨,16mm报16600元/吨。酒钢304冷轧切边基价无锡地区本周上调100元/吨,报16050元/吨;天津地区上调200元/吨,报16100元/吨。

》点击查看:【市场声音】不锈钢期货首日微跌 新晋钢铁F4后市如何演绎?

上期原油跌近2.5%,宏源期货认为,沙特复产或快于预期叠加欧日需求前景低迷,原油大跌。亚太原油缺口能够吸纳增量出口的美国原油。美国原油加税之后,中国采购了更多北海原油,而其他亚太国家如韩国、印度增加了美国原油的采购,9月份美国对欧洲的原油出口没有大幅增加,而欧洲炼厂则增加西非油的采购。俄罗斯远东地区的所有原油出口都是由东北亚炼油厂消耗的,今年1月至8月,中国购买了76%的ESPO混合产品出口,近期ESPO与DATED BRENT价差升至两年来新高。沙特石油产品出口减少和进口增加的迹象,正支撑着亚太地区的炼油利润率。原油产量的中断促使沙特限制其国内炼油厂的重油开采,以帮助确保该国能够履行9月份所有原油出口义务。亚太汽油精炼利润率已升至一年多来的最高水平,而石脑 油的利润率则升至五个月来的最高水平,汽油和航空燃油利润率也微升至10个月高点。

今日资金流


周三,文华商品指数流失资金20.68亿元,其中10亿资金抛弃黑链,4.52亿资金从油脂链出走,饲料及有色板块亦痛失3亿左右资金支持。相对而言,化工板块乃唯一一个吸金过亿的板块,另有5000万左右分别流入贵金属及软商品。分品种来看,除期指外,焦炭及铁矿分别以-4.41亿和-3.33亿分列资金流出排行榜前两位。

SMM分析师9月25日简评


铜:今日沪铜主力合约1911早间开于47030元/吨,开盘即一路上探至日内最高位47130元/吨,短暂探高后立即下滑,重心回落至47070元/吨附近,午后多头继续离场,盘面下滑并探底日内最低位46960元/吨,盘尾小幅拉涨并收于47000元/吨,跌110元/吨,跌幅0.23%。日盘沪铜主力合约1911多头减仓612手,至20.9万手,成交量减少2946手,至10.9万手。沪铜1912合约持仓量增加4782手,至16.4万手。沪铜指数持仓量减少4614手,至56.7万手,成交量减少1572手,至23.1万手。今日盘面继续回落,主要因特朗普抹黑政敌被美国众议院弹劾调查,市场避险情绪再度升温,CMX金价维稳1540高位,叠加原油API库存大增,市场对需求的担忧情绪浓厚,油价持续回落至55.3关口位,均不利铜价走高。今日沪铜收阴,上方承压10日均线,MACD绿柱继续拉长,沪铜上冲乏力。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续站稳47000元/吨关口位。

铝:沪铝主力1911合约早间开于14180元/吨。开盘后空头开始主动入场,沪铝震荡下挫,随后获利空头离场以及低位短多使得沪铝保持5日均线下方弱势震荡。午后随着前期多头逐步离场,沪铝震荡重心继续下移,收于最低位14110元/吨。持仓减少5272手至222310手,沪铝指数持仓减少19426手至723020手。临近十一,前期获利多头逐步开始离场,多空博弈中多头优势继续减弱,部分空头开始正胜追击,沪铝重心继续下移。预计晚间沪铝继续保持弱势震荡,或有短多介入使得沪铝小幅震荡反弹。

铅:日内,沪铅主力1911合约开于16805元/吨,沪铅短暂运行,后因河南济源启动重污染预警,影响部分多、空资金动向,多增空减,抬升沪铅运行平台至16910元/吨附近,期间一度触及日内高位16965元/吨,最终收于16900元/吨,涨135元/吨,涨幅0.81%,持仓量减2010手至60418手。沪铅报收大阳线,止跌返升,且基本回补周初跌幅,供应端产量的部分减少一定程度上或将提振市场信心,但十一小长假即将来临,场外资金畏惧宏观环境再生波澜,大概率不会在节前大举入场,沪铅欲站上万七关口压力较大。

锌:日内沪锌主力1911合约开于18630元/吨,盘初沪锌小幅上行至日均线附近,然上方日均线压制力度较强,沪锌承压下挫,探低18570元/吨。随后沪锌运行重心小幅上移至18630元/吨一线,盘尾沪锌小幅上行,终收跌报18660元/吨,跌140元/吨,跌幅0.74%,成交量减1.76万手至28万手,持仓量增226手至21.3万手。日内沪锌收得五连阴,整体承压于布林道中轨下方运行,日内增仓以空头为主致使沪锌下行,叠加宏观环境波动增强,显示沪锌上行动能有待考量,然现货市场上货源趋紧或给予沪锌一定支撑,夜间关注日均线支撑力度。

镍:沪镍1911合约今日开于136800元/吨,开盘后,沪镍走低下行,探低135140元/吨,下方获boll线中轨支撑后,小幅上修,重心围绕135800元/吨一线横盘震荡整理,最后收于136080元/吨,较前一交易日结算价下跌2170元/吨,跌幅1.57%,持仓量减5.2万手至31.6万手,成交量减9万手至161.6万手,资金流出量达8.03亿元。今日,沪镍1912与沪镍2001合约共增仓6.2万余手,资金流入量达7.84亿元,主力仓量后移明显。整日,沪镍1911合约收于小阴柱,上方面临多根均线压力,今日晚间关注沪镍能否获boll线中轨支撑,守住135000一线。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘136500元/吨开盘后,总体维持震荡整理态势。今日早盘136740元/吨开盘后,沪期锡盘整趋势未有改变,总体围绕在日均线136400元/吨附近震荡整理,最终以136280元/吨收盘,下跌270元/吨,跌幅0.20%,成交量21048手,持仓量38738手,减少108手。今日沪期锡总体维持横盘整理态势,以小阴线收盘,预计沪期锡下方支撑位于整数关口136000元/吨附近。


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