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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM 金属早餐】8月废铜进口同比续降*投行:镍价对印尼禁令反应过度*天津市发布钢企限产政策

来源:SMM

智利国铜再发债券 融资进行矿山升级*山东发布阶段性环保限产政策*供应不足需求旺盛 钯金价格再创历史新高*ICSG:6月全球精炼铜市短缺2.1万吨*惠誉:2019年余下时间内铝价料上涨*8月废铜进口量同比续降 市场关注第四季度批文额度情况*铝社会库存环比上周四小降*稀土资源有政策护体 后市价格存支撑*阿根廷对华铝板反倾销影响有限*摩根大通:镍价对印尼禁令反应过度*看好中国经济 国际指数频频加仓A股

隔夜国际金融市场主要焦点在欧美制造业PMI数据和中东产油国相关的进展方面。隔夜金融市场的组合是:欧洲股市跌债市涨,美国股市涨债市冲高回落,美元走强(因欧元走弱),有色金属震荡,贵金属涨,原油探底回升。这样一个组合解读出来就是,欧洲核心国家制造业PMI数据不及预期,美国制造业PMI数据尚可,贵金属白银有投机成分领涨,主要与中东局势有关。目前,有色金属不是市场焦点,贵金属和原油才是资金焦点。

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9月23日LME铜库存减少3,600吨,铝库存减少2,275吨

9月23日LME铜注销仓单增加21.18%,注销仓单占比增至25.43%

》隔夜财经数据评论:欧美制造业PMI好坏参半 中东局势动荡 金油是焦点

》今日财经数据前瞻:德国IFO商业景气指数 美国咨商会消费者信心指数

》【SMM铜早讯】废铜进口预期大幅下滑 铜价顺势回升

》【SMM铝早讯】多头增仓 沪铝隔夜收阳

》【SMM铅早讯】沪铅震荡走弱 隔夜收跌0.53%

【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌皆收涨 日内趋于整理运行

》【SMM锡早讯】伦锡承压下行 沪期锡重心维稳

》【SMM镍早讯】伦沪镍均于5/10日均线区间内 震荡运行

》【SMM钢市早讯】喜迎国庆,各地纷纷发布国庆期间限产政策!

 

【SMM分析:供应不足需求旺盛 钯金价格再创历史新高】周一钯金价格超过铂金、黄金,并创下历史新高1643.3美元/盎司,成为最贵的交易贵金属。这是过去16年来从未持出现过的现象,钯价上涨的主要原因是需求增加和即将出现的供应短缺。》查看详情

【SMM分析:避险情绪重新点燃金银走高 上期银涨3%】周一(9月23日)上午的交易中,金银价格纷纷走强,伦敦现货黄金刷新一周高位1519.5美元/盎司,白银刷一周高位18.46美元/盎司。上期所白银表现也非常抢眼,涨幅一度达到3%。》查看详情

【油价小幅走高 因沙特恢复生产的步伐说法不一】原油期货周一上涨,因交易员在相互矛盾的报道中权衡沙特恢复生产的步伐。据路 透社报道,在遇袭之后,沙特重申将在9月底前恢复所有中断的产量,目前恢复产出计划正按部就班进行中。但华尔街日报周末报道称,沙特受损工厂的维修可能需要数月。在欧洲关键制造业PMI指数出现金融危机以来最严重的滑坡后,市场对需求下降的担忧再次显现。另一方面,一些分析师和顾问对沙特实现目标持怀疑态度,美国银行分析师表示,沙特延迟恢复产量等因素可能将布伦特原油推高至70美元/桶以上水平。

【惠誉:2019年余下时间内铝价料上涨】惠誉(Fitch)表示,预计2019年中国的铝产量将降至不到3600万吨。惠誉表示,中国铝市场或将出现供应缺口,2019年余下时间内铝价料上涨。


今日焦点

【智利国铜再发债券 融资进行矿山升级】全球最大的铜生产商智利国铜Codelco周一发行10年期和30年期美元计价债券,为其数十亿美元的升级项目融资。但该公司此前表示,今年或明年都不需要融资。目前由于Codelco老旧矿山的矿石品位大幅下降,促使公司迫切需要进行大修计划。Codelco持有大量铜矿,占全球已知探明和可能储量的10%,年产量180万吨,约占全球总产量的11%。

【White Pine North铜矿初步经济评估出炉 矿产资源总量达到1.3亿吨】当地时间9月23日,Highland Copper宣布一项初步经济评估(PEA)和White Pine North铜项目矿产资源估计的结果。新的资源估计显示,该项目的指定矿产资源达到1.334亿吨,铜品位为1.07%,银14.9 g/t Ag,铜储量为32亿磅,银储量为6380万盎司。在25年的开采周期内,铜和银的年产量可分别达到8900万磅和130万盎司。 

【ICSG报告:2019年6月全球精炼铜市场短缺2.1万吨 】9月23日,国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称,2019年6月全球精炼铜市场短缺2.1万吨,5月短缺7万吨。ICSG报告称,今年前六个月,全球精炼铜市场供应短缺22万吨,去年同期为短缺17.7万吨。

【海关总署:中国8月废金属进口量环比下降13.8%】中国海关总署周一公布的数据显示,中国8月废金属进口量较前月下降13.8%,至250,000吨,为3月以来最低月度水平。中国8月废金属进口量同比下降42.9%。1-8月废金属进口量为239万吨,同比下降35.3%。》查看详情

【SMM分析:8月废铜进口量同比续降 市场关注第四季度批文额度情况】进入第四季度后,市场上比较关注的便是废铜进口批文额度是否会出现收窄。此前在第三季度由于刚刚实行批文制度,为了帮助利废企业顺利度过过渡期,国家发放的进口额度都相对宽松。据SMM了解,企业早在9月初即开始了四季度废铜进口批文的申报工作,但普遍预计四季度批文会大幅减少,且减幅可能过半,部分冶炼厂表示将通过进口铜锭来弥补废铜原料的缺口。》查看详情

【SMM数据:全国电解铝社会库存环比上周四小降至95.7万吨】9月23日,多地出入库皆录得增量,SMM统计国内电解铝社会库存95.7万吨,环比上周四下降0.9万吨。》查看详情

【SMM调研:山东发布阶段性环保限产政策】22日山东省重污染天气应急小组下发《关于切实做好9月25日至29日重污染天气过程应对工作的函》---建议济南、淄博、潍坊、临沂等13市于9月23日零时发布橙色预警,9月24日零时启动Ⅱ级应急响应,同时要求工业企业按照最新修订的应急减排清单采取限产停产等减排措施,建筑工地等扬尘源停止产生扬尘环节的建筑施工作业及渣土运输,并加强重型柴油货车管控措施,最大限度减少上路运输行驶等。》查看详情

【SMM:稀土资源有政策护体 后市价格存支撑】SMM稀土行业高级分析师李紫嫣在《2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛》上对中国稀土市场供需情况及稀土后市行情进行了分析,她表示进入9月,时间临近前期市场对于2019年收储预期的时间窗口,对稀土产品价格后期走势存在一定支撑。》查看详情

【SMM分析:各地限产政策齐“出世” 钢材现货价格扶摇直上!】近日,各地陆续发布多项环保限产加严政策,受此提振市场情绪持续好转,钢材期现价格涨势喜人,(今期卷涨幅达3.21%,热卷现货价格普涨40-80元/吨不等;期螺涨幅达3.60%,螺纹现货价格普涨10-70元/吨不等),故SMM就近期发布的环保限产政策进行了分析汇总。》查看详情


金属及行业要闻

【第一量子否认正在进行收购谈判】但公司证实正在与江西铜业(Jiangxi Copper)就出售其赞比亚铜矿资产少数股权的交易进行谈判。第一量子去年因未付进口税而被罚款58亿美元,之后便卷入了与政府的争端。去年铜产量达到605,853吨,其中位于赞比亚的Kansanshi和Sentinel矿山占总产量的78%以上。

【铜业集团8月可交付铜产量同比增长3%】波兰铜业集团(KGHM)公司表示,该公司8月可交付铜产量为5.92万吨,较上年同期增长3%。8月可交付铜销售量为5.19万吨,较上年同期减少5%。
该公司8月白银产量总计为122.1吨。

【摩根士丹利上调中国铝业、江西铜业等多家公司评级】摩根士丹利:将中国铝业H股评级上调至平配,目标价3.10港元; 将中国铝业A股评级上调至平配,目标价3.90元;将江西铜业A股评级上调至平配,目标价14元;将江西铜业H股评级上调至超配,目标价12港元;将洛阳钼业A股评级上调至平配,目标价4.16元;将南山铝业评级上调至平配,目标价2.30元。

【阿根廷对华铝板反倾销影响有限】阿根廷于9月16日宣布对原产于中国的铝板采取反倾销初裁,决定征收70%的临时反倾销税,2018年我国出口阿根廷铝板合计3002吨,占我国总出口量0.11%,2019年上半年出口量1694吨,占比0.12%,此次反倾销实际影响有限。

河南豫光金铅股份有限公司公布《关于受到政府补助的公告》。公告显示,豫光金铅以及下属子公司于近日累计收到政府补助资金18,375,379.04元人民币。

【中金岭南:拟不超19亿元投建丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目】2019 年 9 月 20 日,中金岭南第八届董事局第十六次会议审议同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”, 据悉,该项目总投资不超过 19 亿元。项目建设将使用自筹、自有资金。项目主体工程建设期为 1.5 年。本次投资不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。》查看详情

【摩根大通:镍价对印尼矿石出口禁令反应过度】摩根大通分析师Natasha.Kaneva在季度展望中称,镍价对印尼加快实施矿石出口禁令反应过度。尽管禁止出口,我们预计直至2022年才会出现真正意义的供应缺口。今年迄今LME期镍价格已大涨65%,主要因印尼决定提前至2020年初禁止矿石出口。Kaneva预计镍价在四季度进一步升至每吨17,000美元,但2020年三季度将跌至每吨10,300美元。

【天齐锂业:氢能技术是机遇也是挑战 固态电池将带来原料需求】面对日益兴起的氢能源技术,“资格”相对较老的动力锂电企业感受到了实实在在的压力。作为国内“老牌”锂电原料供应商的天齐锂业,代表众多锂电从业者讲出了心声:“既是机遇,也是挑战”。》查看详情

【天气橙色预警 天津市发布钢企限产政策】天津发布了最新的环保限产政策,按照生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》要求,橙色预警期间绩效水平达到B级的钢铁企业烧结机、球团设备停产,预警响应时间超过120小时之后时段停产50%,石灰窑停产;绩效水平为C级的钢铁企业烧结机、球团设备停产,预警响应时间超过120小时之后时段停产50%,高炉停产50%(含)以上,以高炉计,非秋冬季时段以采用闷炉等方式减少污染物排放,石灰窑停产,禁止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行物料运输。》查看详情

【印度钢铁部长:相信印度钢铁产量到2030年可达3亿吨】印度钢铁部长表示,相信到2030年印度钢铁产量将达到3亿吨。不希望原材料资源流出印度。将向俄罗斯远东地区派出一个团队检验煤炭质量。

【寒锐钴业:钴价反弹 业绩拐点将至】西南证券指出,看好钴价长期走牛。全球钴矿石供给增速低于下游需求增速。公司的盈利模式最受益于钴价反弹,业绩拐点将至。预计公司2019-2021年的营业收入分别为18.4亿元、26.4亿元和38.9亿元,归母净利润分别为1.0亿元、4.1亿元和7.5亿元,对应PE分别为165倍、40倍和22倍,首次覆盖给予“增持”评级。


宏观焦点

中国  

【一周“补水”超万亿 节后资金面回暖明朗】进入9月下半月,央行又是降准又是开展逆回购交易,一连串的操作释放流动性超万亿元,堪称大手笔。分析人士指出,这恰恰反映出短期流动性面临多重压力,同时展现了货币当局为平抑流动性波动所做的努力。在央行操作护航与财政支出支援下,流动性实现平稳跨季是大概率事件。而10月初流动性回暖较为确定。对于股债市场而言,资金面短期收紧虽带来阵痛,但之后的回暖也有望创造机会。

【LPR应用稳步推广 贷款债券利率互换齐上阵】LPR形成机制改革以来,已有贷款、债券、利率互换等多种产品挂钩LPR,新LPR应用逐步推广。分析人士指出,将新LPR运用于贷款,会挤压银行利润,但在相关政策推动下,新LPR运用落地势在必行。目前银行利润率并不算低,尚有压降空间。

【看好中国经济前景 国际指数频频“加仓”A股】目前,国际三大指数公司明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯指数均已将A股纳入。新时代证券首席经济学家潘向东认为,国际指数接二连三把A股纳入其中,这意味着A股进一步和国际接轨,有利于A股引入长期海外资金,促进资本市场的长期健康发展。下一步,这些国际指数可能进一步提升纳入因子,A股国际化步伐将加快。另外,国际指数有一定的偏好,初期可能主要纳入主板股票。但随着我国产业不断升级,创业板股票投资价值会逐渐得到国际认可,相信后期会有更多的国际指数纳入创业板股票。

【习近平会见伊拉克总理强调:中方愿在石油、基础设施建设等领域推进双方合作】习近平9月23日在人民大会堂会见伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪。习近平强调,中国是参与伊拉克经济重建最早、时间最长、项目分布最广、领域最多的国家。即便在伊拉克安全形势最严峻时期,中国企业依然坚守在伊拉克。中方愿加强共建“一带一路”同伊方重建规划对接,在石油、基础设施建设等领域推进双方合作。中伊都是文明古国,双方要积极开展人文交流。希望伊方继续采取强有力措施,确保在伊中方机构和人员的安全。中方愿同伊方加强安全执法合作。

【多地出 台政策助力夜间消费 夜经济迎“金九银十”】今年以来,各地推动“夜经济”发展举措不断。据记者不完全统计,今年以来,除上海、天津、重庆、北京四个直辖市以外,还有成都、济南、三亚、长沙、厦门、南京、西安、南宁等地出 台相关政策举措,激发夜经济新动能。记者梳理近期各地会议公告了解到,为迎接十一黄金周,多个城市正在牵头制定夜间消费攻略指南。相信随着各地对夜间经济业态的不断重视和丰富,“夜经济”和国庆节也会碰撞出不一样的火花。

【当前消费市场总体运行平稳】日前,商务部市场运行司负责人介绍了2019年8月我国消费市场运行情况。该负责人指出,当前消费市场总体运行平稳。根据国家统计局数据,8月份全国社会消费品零售总额达到3.4万亿元,同比增长7.5%,增速较上月回落0.1个百分点;除汽车以外的消费品零售额增长9.3%,比上月加快0.5个百分点。商务部重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%,增速与上月持平。

海外

美国:9月制造业PMI初值报51,预期为50.3,前值为50.3,好于预期;服务业PMI初值报50.9,预期为51.4,前值为50.7,低于预期。

【德国制造业PMI创2009年来新低41.4 已连续9个月低于荣枯线】统计机构Markit公布的数据显示,德国制造业PMI大幅低于市场预期,仅仅录得41.4,创下2009年来新低,并且这是德国制造业PMI连续9个月低于荣枯线。》查看详情

【美联储研究报告:市场对利率降至零的预期上升】根据旧金山联储的一份研究报告,目前基于欧洲美元期权得出的预估表明,短期利率在三年内回落至下限零的可能性约为四分之一,市场对于这一风险的预期在过去一年大大上升。如此高的可能性,加之美债收益率曲线倒挂,表明人们越来越担心经济增长的可持续性、未来衰退的可能性,以及由此而来的货币政策宽松可能导致短期利率回到下限。报告显示到2021年底前有24%的可能性回归利率下限,与其他预估(如6月纽约联储对以及交易商的调查结果)一致。

【欧洲汽车制造商担忧“无协议脱欧”后果严重】欧洲23家汽车联合会9月23日发表声明说,“无协议脱欧”将带来“灾难性后果”,对汽车贸易影响严重。欧洲大陆10%的汽车销往英国,英国如果“无协议脱欧”,将导致汽车贸易遭遇“地震”。声明还警告说,“无协议脱欧”将导致数十亿欧元的关税,并将对英国和欧盟其他国家消费者产生影响。德国汽车工业联合会主席伯恩哈德·马特斯表示,英国和欧盟应采取所有“必要措施”,避免“无协议脱欧”,因为“脱欧”不仅仅是英国的问题,还关乎全欧洲汽车行业。

【伊朗称释放被扣英国油轮的相关司法程序已完成】伊朗政府发言人阿里·拉比表示,释放此前被扣押的英国油轮“史丹纳帝国”号的相关司法程序已经完成。22日,伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗霍尔木兹甘省港口与海事组织官员的话报道说,“史丹纳帝国”号将很快离开该省阿巴斯港前往国际水域。

意大利将2020年GDP增速目标由0.8%下调至0.6%左右。意大利将2020年赤字占GDP之比目标设在2.2%,或略低于高水平。

欧洲央行行长德拉基表示,欧元区经济增长动力明显弱化,利淡投资气氛,美股低开,随后美联储布拉德表示支持今年再降息,支撑美股盘中上行,尾盘三大指数集体回落,收盘涨跌互现。板块方面,半导体和黄金板块造好。个股方面,艾美奖成绩不敌HBO,奈飞连跌四日,收跌1.78%;美国运通宣布最多回购1.2亿股且提高股息,收涨1.22%;蔚来汽车收跌10.69%,今日盘前将公布二季度财报。


终端资讯

【电池回收网点建设和运营指南发布 回收产业逐步完善】为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用,引导和规范动力蓄电池回收服务网点建设运营,工业和信息化部节能与综合利用司9月10日发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南(征求意见稿)》。意见稿提出了新能源汽车废旧动力电池以及报废的梯次利用电池回收服务网点建设、作业以及安全环保要求。》查看详情

【欧盟汽车业警告:无协议脱欧将是灾难】北京时间23日,距英国脱欧最后期限还有不到六周之际,欧盟汽车制造商发出警告,称无协议脱欧将对该行业造成灾难性的后果。》查看详情

【工信部苗圩:要坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇】9月20日工信部部长苗圩在国新办发布会上表示,要坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,促进智能网联汽车的发展。 他表示,当前我国汽车工业进入了市场和产业结构的调整期,汽车产业的能源动力、生产运行和消费方式都开始在全面重塑,我国汽车产业长期向好的发展态势是没有改变的。》查看详情

【乘联会】10月,整体乘用车市场批发量预计为200.0万辆,同比萎缩1.1%。其中轿车市场98.3万辆,同比萎缩2.1%;MPV市场10.9万辆,同比萎缩24.1%;SUV市场90.8万辆,同比增长3.9%。

【工信部:明年大规模建设独立组网5G网络】近日召开的国新办发布会上,工信部部长苗圩表示,我国工业通信业技术创新能力大幅提升,5G标准必要专利数量全球第一。目前各地所推进的基本上为非独立组网的5G网络,预计明年我国正式大规模投入建设独立组网的5G网络。》查看详情

【北京超8800个5G基站完成布局 5G正加速走进千家万户】从市经信局获悉,本市正聚焦5G产业发展和示范应用,5G网络部署以及在健康医疗、旅游景区等领域的场景应用全国领先。数据显示,截至目前三大运营商在本市共建设完成超过8800个5G基站,主要覆盖长安街沿线、世园会、央视采播中心、首钢园区等典型应用场景区域,在部分医院、社区、旅游景区以及冬奥会等民生领域布局的5G示范应用,已形成广泛展示、贴近民生的生动局面。


相关市场

【波罗的海干散货运价指数连续第十三日下跌 因船舶需求疲软】波罗的海干散货指数跌1.1%,或23点,报2108点,连跌13日,因各种船舶需求疲软。海岬型船运价指数下跌49点,或1.2%,报3903点,同样为连续第十三日下跌,日均获利减少358美元,报29811美元;巴拿马型船运价指数降35点,或1.7%,报1978点,日均获利降278美元,报15831美元。


 

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