【SMM日评】钢材期货重振雄风有色多数飘红 避险情绪回归贵金属强势反弹

来源:SMM

今日有色金属市场红肥绿瘦,截止日间收盘,沪镍涨近1.5%,沪锡涨近0.6%,沪铅涨近0.2%,沪铝涨近0.1%,沪锌跌近0.5%,沪铜跌近0.6%;黑色系方面,螺纹涨近3.6%,热卷涨近3%,铁矿涨近2.4%,焦炭涨近2%;上期原油涨近0.5%。

SMM 9月23日讯:今日有色金属市场红肥绿瘦,截止日间收盘,沪镍涨近1.5%,沪锡涨近0.6%,沪铅涨近0.2%,沪铝涨近0.1%,沪锌跌近0.5%,沪铜跌近0.6%。

其中镍今日现货方面,据SMM调研,俄镍较沪镍1911报贴水100到平水/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水100-200元/吨。早间镍价开盘之后先有走弱,随后窄幅震荡,整个上午交易时段盘面波动区间不大,主流交易时段沪镍1911运行在13.78-13.82万元/吨区间。当前价位较先前低位有所上升,难刺激下游大量需求,现货成交平平,高升水难成交,因此贸易商现货升水的高端略有所下调,不过低价货源难收因此本来升贴水较低的持货商并未进一步下调价格。金川公司出厂价138500元/吨,较9月20日上调1400元/吨,主流成交于137000-138000元/吨。

锌方面,现货市场,9月23日SMM现货0#锌报价为18920-19020元/吨,均价较上一交易日跌110元/吨。SMM报道,持货商维稳升贴水报价,国庆最后一周,部分下游企业陆续开始提前备库,而贸易市场成交较为清淡,市场主流报价依然在对当月 票。库存方面:今日沪锌仓单合计38284吨,日增2735吨;截止9月20日,LME锌库存报62925吨,周增375吨,结束五连降。同时,截止9月20日当周,上期所沪锌库存报79393吨,周增2768吨。瑞达期货认为,9月23日沪锌主力1911合约延续弱势,空头增仓打压。期间部分受到美元指数震荡走高打压,同时锌两市库存均呈上升态势,下游消费情况或未如预期好转。现货上,国庆最后一周,部分下游企业陆续开始提前备库,而贸易市场成交较为清淡。

铜方面,进入第四季度后,市场上比较关注的便是废铜进口批文额度是否会出现收窄。此前在第三季度由于刚刚实行批文制度,为了帮助利废企业顺利度过过渡期,国家发放的进口额度都相对宽松。据SMM了解,企业早在9月初即开始了四季度废铜进口批文的申报工作,但普遍预计四季度批文会大幅减少,且减幅可能过半,部分冶炼厂表示将通过进口铜锭来弥补废铜原料的缺口。》查看详情

黑色系方面,螺纹涨近3.6%,热卷涨近3%,铁矿涨近2.4%,焦炭涨近2%。

消息面,据文华财经报道,上周,市场盛传的《京津冀秋冬季大气治理方案》意见稿显示,今年限产力度将明显减弱,令黑色品种承压。然而周六唐山市政府印发《9月份大气污染防治加严管控措施》,要求在9月22日-27日期间,对唐山地区钢企烧结机设备实施加严管控,独立轧钢企业停产,唐山两港或停止运输。午前有消息显示,唐山市应急办重新要求按照四个时间段上报国庆和秋冬季期间钢铁企业停限产措施,虽然区域内钢铁企业暂未收到正式文件。

上期原油涨近0.5%,据汇通网讯,在上周大幅震荡过后,美原油始终处于震荡的调整阶段。由于油价运行受事件性驱动较大,在事件还未平息之前,油价继续震荡的概率较大。目前,中东事件趋于紧张,虽然还没有进一步发生冲突的苗头出现,但一旦事件升级,将会对油价起到强有力的推动力。但如果事件迟迟没有最新进展,相信在事件被消化后,油价还是会回到原先水平,继续支撑油价的动力将会极速衰退。

避险情绪再度回归,贵金属强势反弹。沪金、沪银今日均呈现高开高走态势,沪金主力突破多日震荡区间,一度上探20日均线附近,最终大涨1.07%。沪银主力突破20日均线,收盘大涨2.65%。因美国总统特朗普宣布对伊朗实施制裁,且中美贸易纠纷忧虑引发避险需求。美国政府20日宣布对伊朗中央银行等3家伊朗实体实施制裁,称这是对沙特阿拉伯石油设施遭袭事件的回应。目前,全球经济增长放缓的忧虑依旧如影随形,主要经济体间的贸易关系紧绷,英国脱欧不确定性依旧,中东局势更是有“剑拔nu张”之势,市场依旧处在避险主题之下。

注意:中国证监会已批准上海期货交易所(以下简称上期所)上市交易不锈钢期货。根据上期所相关规则,不锈钢期货自2019年9月25日(周三)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。》点击查看更相关多消息

今日资金流


资金流向方面,文华商品指数日减仓33万手,资金流出2.17亿元。虽然黑色系重现涨势,但仅有2887万元流入,铁矿受1.78亿资金追捧。而贵金属期货吸金9.41亿元,沪银独揽7.12亿。三大期指共吸金34亿,而煤炭板块、油脂链及原油板块均有逾亿元资金流出,市场热点相对分散。

SMM分析师9月23日简评


铜:今日沪铜主力合约1911早间开于47120元/吨,开盘先上探47150元/吨关口位后又滑落至47060元/吨附近震荡整理,随后反弹至47150元/吨,午后开盘即大幅下挫,直破46900关口位至46880元/吨,进而反弹至46950元/吨,盘尾继续回落并收于46870元/吨。跌260元/吨,跌幅0.55%。今日沪铜主力合约多头减仓6964手至21.7万手;成交量增加2.7万手,至11.3万手。沪铜合约持仓量开始逐步后移,沪铜12和01合约共增仓8560手,共20.9万手。目前沪铜1910和1911继续维持Back结构,价差在50元左右。沪铜指数持仓量减少7678手,至58.1万手;成交量增加5.8万手至24.1万手。主要目前美联储整体对降息态度偏鹰,美元冲破98.7关口位,铜价承压下行。今日沪铜收阴,K线实体下破20日均线,MACD绿柱继续拉长,晚间等待外盘指引测试沪铜能否站稳46800元/吨关口位。

铝:沪铝主力合约1911早间开于14230元/吨。沪铝今日整体以资金离场为主,多空互有减仓,保持窄幅震荡。开盘沪铝摸得最高点14245元/吨,随后保持窄幅区间震荡。午前以多头减仓为主,沪铝低位触得14190元/吨,午后空头获利离场,沪铝小幅回调,盘末收于14215元/吨。持仓减少5418手至229180手。沪铝指数持仓减少3110手至746924手。国庆前,沪铝面临需求回暖的拉动为主向电解铝复产带来的供应压力增加的预期转换的问题,此前获利多头逐步离场,但同时现阶段社会铝锭库存继续保持下降,铝价上行动力正逐步趋弱。建议高成本多头可获利离场,空头尝试远月合约逢高开仓。

铅:日内,沪铅主力1911合约开于16845元/吨,伦铅的持续走强,加之河北国庆环保限、停产通知的落地,使得部分多头尝试性入场,且空头选择暂时避险离场,沪铅运行重心逐步上移至16925元/吨一线,期间录得日内高位16930元/吨,临近收盘,部分空头因河北地区再生铅炼厂停产意愿不高,故逢高继续打压铅价,促使铅价出现回落,最终收于16895元/吨,涨30元/吨,涨幅0.18%,持仓量增3802手至57874手。沪铅报收长下影小阴线,日K重心上移动力不足,且短期均线维持下行趋势,加之外盘伦铅进入欧洲时段后大幅下挫,料夜间沪铅上行动能有限。

锌:日内沪锌主力1911合约开于18855元/吨,盘初沪锌围绕18840元/吨一线整理运行,随后探低18815元/吨,40日均线支撑力度显现,沪锌稳步上行至18910元/吨一线,午后多头离场沪锌迅速下探18805元/吨,收跌报18850元/吨,跌90元/吨,跌幅0.48%,成交量减43812手至23.3万手,持仓量增6062手至11.7万手。日内沪锌录得小阴线,整体围绕40日均线运行,MACD指标形成死叉,显示沪锌下行动能较为显著,日内三地社会库存录得增加下,空头进场打压锌价,沪锌重心下行至18800元/吨附近整理运行,夜间关注布林道中轨支撑力度。

镍:沪镍1911合约今日开于138810元/吨,盘初,沪镍震荡下行,探低137450元/吨一线,下方获5/20日均线交叉点支撑后,反弹上行。午后,突破日均线摸高139960元/吨,但上方10日均线压力较强,承压于开盘价附近窄幅震荡,最后收于138810元/吨,较前一交易日结算价上涨2020元/吨,涨幅1.48%,成交量减15.9万手至173.3万手,持仓量减0.3万手至39.8万手。整日,沪镍1911合约收于小阴线,整体站于5/20日均线交叉位137000元/吨一线之上,上方面临10日均线14万元/吨整数关口压力,今日晚间关注沪镍能否突破上方10日均线阻力。

锡:沪期锡主力2001合约上周五夜盘136440元/吨开盘后,盘初由于多头增仓沪期锡快速冲高至夜盘高点138450元/吨,随后直至收盘沪期锡总体维持在138000元/吨附近震荡整理。今日早盘138190元/吨开盘后,由于部分多头获利了结平仓离场,沪期锡重心有所下行,最终以137320元/吨收盘,上涨430元/吨,涨幅0.31%。成交量50596手,持仓量38670手,增加576手。今日沪期锡前期快速冲高后有所回落,以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,下方受到20日均线的支撑,上影线承压与10日均线,预计沪期锡上方阻力位于10日均线138500元/吨附近,下方支撑位于整数关口136000元/吨附近。


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