9月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月19日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜应受美联储再度鹰派降息影响,早间跳空低开5792美元/吨,但很快消息被消化后,铜价重心很快上移5802美元/吨附近,午间价格基本维稳。随后进入欧盘,铜价表现回吐早间涨幅,市场投资者对全球经济依旧表示担忧,多头高位获利平仓,铜价探低5780美元/吨,晚间因LME铜库存公布减少5000吨,铜价短线探高至5823美元/吨。截止18:00,伦铜报5789美元/吨,跌幅0.2%,美元指数报98.324,美原油报58.96美元/桶。晚间重点关注英国央行公布利率决议及会议纪要。目前美联储公布降息符合市场预期,市场消化迅速,但经济弱势的悲观情绪依旧迫使铜价上行承压。目前伦铜收于十字星,上方承压多重近日均线,KDJ开口转下行,技术支撑趋弱。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住下方40日均线。

  今日沪铜主力合约1911早间开于47090元/吨,开盘即震荡上行,重心先后在47140元/吨和47170元/吨附近震荡整理,直至午间结束。午后盘面重心继续上移至47210元/吨附近,随后下滑回吐日盘全部涨幅,盘尾收于47070元/吨,跌180元/吨,跌幅0.38%。今日沪铜主力合约空头增仓882手,至22.4万手;成交量减少1.7万手至11.1万手。沪铜指数持仓量增加6940手,至59.4万手;成交量减少2.5万手,至23.2万手。今日日盘探高回落,因美联储虽降息25基点,但言论仍偏鹰派,美元仍维持高位铜价承压,同时叠加市场高涨情绪回落后,宏观疲弱实质仍凸显,沪铜高位难以站稳。今日沪铜收阴,MACD红柱缩短,KDJ开口继续下扩,技术面缺乏对铜价走高支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳47000元/吨关口位。


  今日上海电解铜现货对当月合约报升水240~升水280元/吨,平水铜成交价格47410元/吨~47490元/吨,升水铜成交价格47430元/吨~47510元/吨。沪期铜承压下滑至47200元/吨,早市询价活跃,早盘开市有升水220-升水230元/吨的平水铜,贸易商买盘积极,继昨日贸易商圈收货后,早市起再掀一波收货潮,将升水直接推高至升水240~升水260元/吨,并继续表现攀升不止,10点后报价已疯狂抬高至升水260~升水280元/吨,甚至有商家将目标直接定位升水300元/吨,接近午市盘尾,市场的疯狂程度逐渐降温,升水暂显趋稳,部分商家显现逢高换现意愿,平水铜升水维稳于250元/吨的报价,好铜升水也稳定于270~280元/吨附近。今日贸易商仍是市场收货的引领者,下游跟随逢低补货的占比有所增加,但继续高涨的升水令贸易买盘跟涨热情度在高位有所抑制,但报价持坚,难以压价,对节前备货的可持续性在周初基本被市场确认。今日市场持货商掌握报价主动权,升水高企难降。下午个别持货商出现高升水抛货迹象,由于现货报价下调幅度较大,导致市场拿货情绪较为迟疑,整体交投出现僵持。下午平水铜报升水190-升水230元/吨,好铜报升水220-升水260元/吨,成交价格在47420元/吨-47520元/吨区间。

 

铝:伦铝日内开于1791美元/吨。亚洲时段,伦铝涨跌波幅较大,上午承压日均线下行,最低探至1783美元/吨;午后立足日均线返升受阻于1792美元/吨,欧洲时段,美指顺畅下跌,提振伦铝进一步上扬,伦铝攀高1797美元,截至17:05报1790美元/吨,上方5日均线及60日均线黏连形成压力,日内伦铝受美指走势影响,跟随外盘基本金属上扬,预计晚间测试能否突破1800美元的整数关压力。


沪铝主连1911合约早间开于14190元/吨,开盘后多头减仓沪铝持续下行,随后空头减仓盘面重心小幅上移,午后开盘多头继续平仓离场,收盘几近于日内最低点,终收于14135元/吨,下跌80元/吨,跌幅0.56%。持仓量减1.5万手至24.3万手。今日SMM统计国内电解铝社会库存96.6万吨,出库量环比上周稳中小增,表明目前消费尚可。持续的bavk结构令空头在近月连续减仓离场,而同时,远期空头加仓明显,今日1912合约之后的所有合约均呈现不同程度的增仓,共计增仓量达2.8万余手,令今日沪铝指数总持仓量增加4844手。今日日K线收一带下影线阴线,向下刺破40日均线,周内沪铝高位下滑,重心逐日下移,今日在40日均线已初显不保之迹象,预计晚间或明日以14150元/吨附近的40日均线为重心,下方先看14100元/吨一线。

期铝当月午前维持区间窄幅波动,10:30后几于横盘。上海无锡市场两地现货报价在14260-14270元/吨之间,对盘面升水20-40元/吨之间,现货价较昨日基本回落70元/吨,杭州地区今日现货价在14280-14300元/吨之间。今日沪锡两地持货商出货较前两日有所收敛,报价坚挺,中间商低价位下积极接货,但愿接受价格难以与持货商达成一致,买卖双方成交略显僵持,且午前期铝表现横盘运行,现货成交价差狭窄难以扩大。下游厂商今日按需采购为主,接货积极性不及前两日。华东今日整体成交一般。午后期铝震荡略有下沉,持货商报价在14260-14270元/吨之间,对盘面升水20-40元/吨之间,午后市场清淡,实际少有成交。

 

铅:日内,伦铅开于2075.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本于日均线附近运行,午后时分,受内盘走强的带动,伦铅开启上涨行情,进入欧洲时段,伦铅一度触及2091美元/吨,然上方5、10日均线粘合形成较强的压制平台,伦铅承压回落,截止17:15,伦铅暂收于2084.5美元/吨,涨3美元/吨,涨幅0.14%。伦铅暂收小阳线,站稳20日均线,并初步打开上行通道,若夜间美指持续走弱,或给予伦铅上涨动力,但上方2100美元/吨整数关口存在强压力。

 

日内,沪铅主力1911合约开于16855元/吨,盘初,空头尝试性继续打压铅价至16750元/吨,后承接盘逢低入场,沪铅返升,午后时分,部分空头选择获利离场,沪铅一度攀升至16950元/吨,然沪铅上行动力不足,最终收于16855元/吨,涨75元/吨,涨幅0.75%,持仓量增5008手至44830手。沪铅报收长下影小阴线,上行乏力,维持低位震荡,但近两个交易日上期所仓单下降近5300吨,说明下游逢低采买的热情非常高涨,一定程度上提振多头信心,加之外盘伦铅止跌返升,料夜间沪铅有冲击万七压制平台的可能。

 

上海市场金沙铅16905-16945元/吨,对1910合约升水10-50元/吨报价;南方、沐沦铅16895元/吨,对1910合约平水报价;江浙市场豫光、济金、铜冠、双燕16885-16895元/吨,对1910合约贴水10元/吨到平水报价。受安徽地区环保事件影响,市场偏空情绪缓和,期盘探低回升,同时交割后货源流入市场,持货商报价明显增多,而下游接货积极性稍降,散单市场陆续转为贴水交易,且成交活跃度较昨日下降。

 

广东市场南华铅16875元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金沙16915-16925元/吨,对1910合约升水20-30元/吨报价;铅价重挫后盘整,广东市场货源较少,部分下游企业逢低采购,市场整体成交尚好。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;河南金利16800元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价;铅价震荡盘整,下游逢低采购,市场成交一般。 其他地区如:水口山16875元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商);河池南方16745元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨;铅价震荡盘整,炼厂以长单交投为主,散单出货意愿不高,下游按需采购,市场交投尚好。

 

锌:日内伦锌开于2319美元/吨,盘初伦锌围绕日均线窄幅震荡运行于2315美元/吨一线,临近欧洲交易时段,美指走低伦锌上行摸高2330.5美元/吨,然上方10日均线压制力度较强, 伦锌运行重心迅速下移至2305美元/吨附近,期间多次尝试探测冲破40日均线压制力度未能成行,随后承压再度回落至2300美元/吨附近,截止17:24,伦锌报收2299美元/吨,跌21.5美元/吨,跌幅0.93%。日内伦锌录得四连阴,LME锌库存录得再降,显示当前back结构未能吸引较高交仓货量,然市场仍存一定预期下,多头或仍有减仓动能,伦锌夜间或仍支撑于20日均线支撑力度。

 

日内沪锌开于18950元/吨,盘初沪锌高开低走,运行重心下挫至19000元/吨一线窄幅震荡运行,运行区间不超过20元/吨,临近午间,多入空平提振沪锌上行,摸高19090元/吨,适逢10日均线压制力度显现,叠加外盘拖累下,沪锌迅速探低18930元/吨,收跌报18950元/吨,跌185元/吨,跌幅0.97%,成交量增10610手至22.3万手,持仓量减1506手至19.0万手。日内沪锌暂收小阴线,整体承压10日均线运行,美联储如期降息下,沪锌未能有较强上行动能,日内减仓多头为主,夜间关注上方10日均线压制力度。

 

上海0#锌主流成交于19130-19140元/吨,双燕成交于19140-19150元/吨;0#锌普通对10月报升水110-120元/吨;双燕对10月报升水120-130元/吨;1#主流成交于19060-19070元/吨。第一交易时段,持货商试探式跟盘报对10月合约升水130元/吨,但成交寥寥,后持货商主动下调升水报价,对1910合约升水120元/吨;第二交易时段,盘面窄幅运行,贸易商下调升水报价,报至对1910合约升水110-120元/吨报价,此外市场升水低价存在100元/吨。整体看,今日市场整体成交较为清淡,现货升水表现较为低迷,反观下游以刚需采购为主,保持正常采购节奏。

 

广东0#锌主流成交于18960-18980元/吨,对沪锌1911合约报在贴水40元/吨至贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水170元/吨附近收窄至贴水150元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通十分充裕。持货商早间报价集中在对11合约贴水40元/吨附近,下游适逢盘面下行拿货意愿转强,进入第二交易时段,贸易商接货意愿较强,市场成交再度转好。整体来看,今日盘面走低,下游及贸易商接货意愿均较前几日略有好转,整体成交情况较昨日亦有所好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18960-18980元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19110-20620元/吨,0#普通品牌主流成交于19110-19230元/吨,对1910合约升水100-200元/吨附近,津市较沪市升水由昨日升水30元/吨扩至升水40元/吨左右。今日炼厂出货正常。市场上,普通品牌货源流通延续略紧态势,高价品牌货源供应较之前亦有所收紧。早间持货商对高价品牌货源报价集中在对10合约升水180-200元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对10合约升水100-150元/吨左右。盘面下行明显,升水暂时持稳,市场成交氛围较好。部分普通品牌持货商有意抓住万九关头,出货意愿强烈,小幅下调升水至对10合约升水100元/吨,下游逢低采买贡献一定交投。今日高价品牌货源到货较少,在盘面下行刺激下,下游拿货意愿转热。整体看,盘面运行重心下移显著,下游交投略显活跃,高价品牌成交转好较为明显。今日成交较昨日稍有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19110-19230元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19060-19180元/吨。 

 

锡:伦锡电子盘今日16760美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近横盘整理,亚盘尾盘时快速冲高至16895美元/吨。欧盘开盘后,伦锡快速承压下泄至16505美元/吨后触底返升,截止17:30,伦锡最新价格为16590美元/吨,呈阴线,实体部分位于20日均线附近,上影线位于5、40日均线附近,近期关注伦锡能否于16500美元/吨附近企稳。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137230元/吨开盘后,盘初小幅上扬至137600元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体呈震荡下行态势。今日早盘137080元/吨开盘后,沪期锡重心有所上扬并重回昨夜夜盘开盘价附近,最终以137360元/吨收盘,上涨80元/吨,涨幅0.06%。成交量27624手,持仓量37206手,增加824手。今日沪期锡总体呈先抑后扬态势,重心再度维稳,截止17:30伦锡重心下移明显,短期关注沪期锡能否于60日均线135800元/吨上方企稳。

 

现货市场,今日主流成交价为136500-138500元/吨附近。由于本周前几个交易日下游企业及贸易商相继补货,加之目前市场存在看空情绪,锡市商家补货意愿较弱。今日沪锡现货市场总体成交氛围清淡。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水500-600元/吨,普通云字平水-升水100元/吨,小牌 贴水100-200元/吨。

 

:伦镍亚盘今日开于17190美元/吨,盘初,伦镍下探17060美元/吨后迅速反弹回升,摸高17345美元/吨后,回落于日均线下方17200美元/吨一线横盘震荡整理。午后,受美元指数下行支撑,伦镍震荡上行至17300美元/吨一线承压5日均线,压力加强下跌至17200美元/吨一线,截至18:00,报于17185美元/吨,较前一交易日结算价微跌15美元/吨,成交量减2248手至4846手,持仓量减0.4万手至27.4万手。伦镍暂收于十字星,上方面临5/20日均线交叉位阻力,今日晚间关注伦镍能否上行突破17300元/吨关口阻力位。今日晚间关注数据美国至9月14日当周初请失业金人数(万人)与美国8月成屋销售总数年化(万户)。

 

沪镍1911合约今日开于136410元/吨,开盘后,空头增仓,沪镍迅速下探135440元/吨,多头发力,沪镍反弹上行,至136800元/吨一线承压,重心围绕136500元/吨窄幅震荡。午后,沪镍上探137000元/吨关口,阻力较强,突破未果,回落于日均线附近小幅波动,最后收于136420元/吨,较前一日结算价上涨800元/吨,涨幅0.59%,成交量减14.5万手至155万手,持仓量增328手至388170手。整日,沪镍1911收于小阳线,整体站于20日均线上方,13.7万元/吨关口面临较强压力,整日沪镍于135600-137000元/吨区间震荡运行。

 

现货市场,俄镍较沪镍1910报平水到升100元/吨,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水300-400元/吨。升贴水方面基本没有变化,巨大进口亏损之下保税区货物无法流入,国内现货持续净消耗,持货商保持升水出货,金川镍升贴水也同样平稳运行。早间盘面一度短暂跳跌之后又回升开盘附近水平,直至中午收盘之前沪镍1910合约基本在136300-136600元/吨区间窄幅震荡,由于盘面与周内低位相比有所上调,成交活跃度较昨日相比略有下降。金川公司上海出厂价136800元/吨,较昨日上调800元/吨,主流成交136600-137000元/吨之间。下午镍价在13.6-13.7万区间震荡,整体仍在高于昨日的水平,下游刚需采购为主,交投气氛偏淡。

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