中国船舶再次调整重大资产重组方案

在南北船整合重组的背景下,中船集团旗下的上市平台中国船舶近日再次调整资产重组方案,并对原方案的实施步骤进行优化调整。根据方案,中国船舶将整合中船集团旗下5家船厂,并新增军用船舶造修业务,打造中船集团的船海业务整合上市平台。

9月16日,中国船舶发布公告称,于9月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》、《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的预案》、《关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的预案》。

根据公告,在中船集团与中船重工正在筹划战略性重组背景下,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对原方案的实施步骤进行优化调整。调整后方案与4月披露的原方案相比变化不大,但减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权。本次重组方案将分三个步骤实施完成。其中:

步骤一为中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金:中国船舶拟向多名交易对方发行股份,收购其持有的江南造船100%股权、外高桥造船36.2717%股权、中船澄西21.4598%股权、广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权。

步骤二为组建动力平台:中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、上海中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团。

步骤三为资产置换:中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换。

上述方案的三个步骤不互为前提。此外,中船集团承诺在步骤一实施时同步启动步骤二;同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后,六个月内启动步骤三,以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。

与原重组方案相比,调整前后主要变化情况如下:

原方案实施完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权;根据目前的评估值,调整后方案三个步骤实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲85.5207%股权及广船国际79.4586%股权,与原方案相比减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权,与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。

中国船舶在今年4月曾发布了重大资产重组方案,拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产,置出沪东重机给中船防务。8月15日,中国船舶发布调整重大资产重组方案的公告。

中国船舶称,与8月15日的公告相比,本次公告仅根据经国务院国资委评估备案的标的资产评估值重新计算了方案调整是否构成重组方案重大调整的相关比例,具体内容与前次公告无实质变化。

按照重组方案,中国船舶打造中船集团的船海业务整合上市平台,主营业务将涵盖军民用船舶及海洋工程产品,拥有5大修造船厂,分别是外高桥造船、广船国际、黄埔文冲和江南造船和中船澄西。而中船防务将作为中船集团动力业务的整合平台。

业内人士认为,在中船集团与中船重工战略性重组的背景下,中船重工之前已经梳理了集团资产,形成了船海业务上市平台中国重工与船舶动力上市平台中国动力。中船集团此次的资本运作与中船重工如出一辙,这也被视作是为未来两大集团重组后上市公司层面的进一步运作铺路。

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