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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】沪铅主力大跌3% 供应忧虑成焦点*沪镍再跌逾3%前期狂热暂缓解*废铜原料愈发紧张

来源:SMM

8月黄铜棒开工再度“遇冷” 废铜原料愈发紧张*沪铅主力大跌3% 供应忧虑成焦点*Nyrstar临时重启南澳铅冶炼厂*中国8月锌产量创2017年12月以来最高*沪镍再跌逾3%前期狂热暂缓解*泛亚仲钨酸铵拍卖落锤*螺纹现货价格大幅反弹*智利旅游局反对Los Bronces扩建*廖岷拟于本周三率团访美 就中美经贸问题进行磋商*沙特声称石油供应完全恢复 国际油价跌幅扩大

【峰会预告:汽车新材料行业同仁聚沪 共探机遇与前景】上海有色金属行业协会与上海汽车工程学会、上海有色 网聚焦产业发展方向,共同举办“中国工博会新材料论坛—2019中国汽车新材料应用高峰论坛”主题会议,专设新能源汽车用铜、铝材料两大论坛,特邀优质整车、零部件、材料生产、加工等企业,共议材料解决方案、共同铸造汽车产业链绿色发展闭环,力争搭建优秀汽车全产业链交流协作平台,引领打造先进的新能源汽车产业集群。》查看详情


昨日美元下挫,美元指数几乎回吐昨日涨幅,因油价下跌和欧元走强,市场预计美联储将再次降息;在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元流动性。油价暴跌扭转了美元周一的部分涨幅,当日投资者纷纷买入避险资产。路孚特数据显示,隔夜拆借利率周二飙升至10%,是至少2003年1月以来的最高水平,分析师将回购市场利率飙升归因于企业季度缴税和780亿美元公债供应结算;富国证券的汇市策略师Erik Nelson表示, 今日上午资金吃紧稍早给美元带来上行压力,但这不太可能是一个长期推动因素。蒙特利尔银行全球货币策略主管Greg Anderson在一封电子邮件中表示,市场已经考虑到美联储设置常备回购机制的可能性增大,这将使得美元在流动性紧张时变得不那么稀缺,这只会减少一点点对美元的需求。截至发稿,美元收报98.225,微涨;国外金属市场普跌,伦锡跌1.21%,伦锌跌0.49%,伦铅跌1.88%,伦铝涨0.31%,伦铜跌0.67%、伦镍跌1.45%;国内金属市场多数飘绿,沪锡跌0.59%,沪锌涨0.18%、沪铝微涨,沪铅跌1.2%,螺纹跌0.79%,沪镍跌0.53%,沪铜跌0.25%。

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9月17日LME铜库存减少2,600吨 铝库存减少2,700吨 

9月17日LME铅注销仓单增加近一倍 注销仓单占比升至10.82% 

》隔夜财经数据评论:内外盘金属延续颓势多票绿 沪铅跌1.2% 伦镍跌1.45%

》今日财经数据前瞻:今日关注发改委召开9月份新闻发布会发布宏观经济运行情况

》【SMM铜早讯】沙特产能恢复油价回落近4% 铜价承压下行

》【SMM铝早讯】沪铝主连夜盘空头减仓为主 尝试小幅反弹

》【SMM铅早讯】沪铅隔夜窄幅弱势震荡 隔夜收跌1.2%

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦锌涨跌互现 库存趋增下或乏上行动能

》【SMM锡早讯】沪期锡重心维稳 伦锡小幅走跌

》【SMM镍早讯】期镍20日均线位震荡 沪镍夜盘小幅回升


今日焦点

【SMM分析:8月黄铜棒开工再度“遇冷” 废铜原料愈发紧张】据SMM调研数据显示,8月份黄铜棒企业平均开工率为67.56%。环比下降2.14个百分点。其中大型企业(年产能≥5万吨)开工率为67.31%,环比下降0.44个百分点,中型企业(2万吨≤年产能<5万吨)开工率为67.5%,环比下降3.92个百分点,小型企业(年产能<2万吨)开工率为69.44%,环比下降4.72个百分点。》查看详情

【异动:沪铅主力大跌3% 供应忧虑成焦点】周二沪铅主力合约1910大跌3%,并创下近1个月新低16780元/吨,国内再生铅供应忧虑加上宏观数据表现不佳,此前比利时新星(Nyrstar)临时重启南澳铅冶炼厂,该厂2018年铅产量为16万吨,供应忧虑导致铅价大幅走弱。技术面上,铅价跌穿布林中轨形成一波惯性下跌,可能有部分多头止损盘被打破加速了铅价下行。SMM铅分析团队认为,近期铅的主要是矛盾点是再生铅供应增加,再生铅贴水在扩,下游需求转移,而阅兵限产的预期迟迟无法兑现;加上国内8月经济数据也是多数走弱的,导致交割后多头大批撤离。》查看详情

【SMM快讯 AfriTin:Uis锡矿矿石推断资源量7千万吨 金属量9万吨】9月16日,AfriTin Mining Limited发布公告,公布了其Uis Tin Mine(Uis锡矿)的矿石资源估算情况。根据JORC(2012年)编制的首次测量,指示和推断矿产资源估算公布,Uis锡矿的矿石达7154万吨,品位为0.134%,含95,539吨金属锡,含85 %钽达钽6,091吨,含品位0.63%的氧化锂450,265吨。》查看详情

【市场声音:沪镍再跌逾3%前期狂热暂缓解 高位回调何处是支撑?】今日(9月17日),镍价继续大跌,截止上午10时40分左右,沪镍主力合约1911报135430元/吨,跌幅近3%,期间一度跌至135080元/吨,几乎触及20日均线,吐出9月3日来全部涨幅。SMM认为,前期禁矿导致镍价高企,市场狂热情绪暂缓解,回归基本面看,难以支撑高镍价。但关注前期多头资金动向是否离场,周内对于镍价SMM看回调至13.35-13.4万附近。伦镍收于中阴柱,上方承压5/10日均线,下方接近20日均线17100美元/吨附近,今日关注伦镍能否站稳20日均线。隔夜沪镍收于小阳线,上方远离5/10日均线位,今日关注沪镍能否获13.6万元/吨整数关口支撑,于上方震荡运行。》查看详情

【泛亚仲钨酸铵拍卖落锤 加价逾百次终高出起拍价8.2亿!】9月17日,随着拍卖的结束,此前泛亚事件中的2.8万吨仲钨酸铵涉案物资的去向也随之揭晓。而此前,已拍卖泛亚34.64吨成品铟锭、1.87万吨锑、148.75吨氧化镝、4.05吨氧化铽。》查看详情

【SMM热卷:钢厂、贸易商心态跟踪--钢厂看法多空交织】近期在宏观消息刺激下,热卷与螺纹现货价格均呈反弹之势,但热卷反弹幅度相较螺纹微不足道(9月至今,热卷主流市场现货价格普涨10-60元/吨不等,螺纹主流市场现货价格普涨70-260元/吨不等),主要因热卷基本面相对螺纹偏弱,市场操作较为保守。》查看详情

【SMM螺纹分析:螺纹现货价格大幅反弹 然电弧炉钢厂复产难期】据SMM统计,截至今日,螺纹现货全国均价累计反弹166.3元/吨至3874元/吨,其中,各主流市场现货价格累计反弹100-350元/吨不等。尽管螺纹现货价格持续反弹,但在废钢价格紧随其后的情况下,电弧炉钢厂生产成本也“稳步”抬升,因此并不存在大规模复产的动力,螺纹供应回落的局面并未扭转,现货基本面支撑稳健。》查看详情

【国际油价再生变数 沙特阿美推迟交付10月份原油 伊朗拒绝与特朗普会面】周二国际布伦特原油价格低开后窄幅震荡,周一曾一度走高19%创下30年来最大单日涨幅。沙特方面,目前来看复产进程仍然缓慢,据最新消息,沙特阿美告诉客户部分10月份交付的原油将延迟,此前沙特表示已经恢复了受影响的570万桶/日中的190万桶产量。而中东局势有可能再度陷入动荡,伊朗总统鲁哈尼表示,将不会与美国总统举行会谈。》查看详情

 


金属及行业要闻

【智利旅游局反对Los Bronces扩建】位于智利中心的大型铜矿Los Bronces扩建项目因其可能影响环境问题而受阻,智利旅游局因担心其扩建对冰川造成影响而对其警告,该项目去年产铜37万吨,目前高品位矿石面临枯竭。

【云铜股份上半年实现利润总额6.39亿元】8月29日,云铜股份发布2019年半年度报告称:上半年,实现营业收入256.54亿元,同比增长26.93%,利润总额6.39亿元,同比增长49.45%;归属于母公司股东的净利润3.77亿元,同比增长43.22%。》查看详情

【铜制零部件市场再下一城 电工合金拟457万元收购苏州孚力甲67%股权】9月17日晚间,电工合金对外公告称,为落实公司产业升级战略计划,整合资源深化产业布局,公司于2019年9月16日与张琦签订了《关于苏州孚力甲电气科技有限公司之股权转让协议》,公司拟以自有资金457.16万元收购张琦持有的苏州孚力甲电气科技有限公司67%的股权。收购完成后,公司将持有苏州孚力甲67%的股权,位列苏州孚力甲第一大股东,并纳入公司合并报表范围。交易方张琦作为苏州孚力甲持股86%的大股东,在交易后持股比例降为19%。

【京东数字科技与中铝开投战略合作 推进有色行业数字化 】9月17日,正值第二十一届中国国际工业博览会首日,京东数字科技与中铝创新开发投资有限公司在上海国家会展中心签署战略合作协议,共同打造有色金属领域的供应链金融服务综合解决方案。双方将针对氧化铝、电解铝、铝加工材、原辅材料、各类制成品、生产设备等细分行业共同打造特色金融产品。

【烟台三和新能源汽车铝合金轻量化项目投产】来自烟台三和新能源科技股份有限公司的消息,9月8日,三和新能源汽车铝合金轻量化项目一期在山东烟台市经济技术开发区竣工投产。据悉,烟台三和新能源汽车零部件生产基地,系参照“工业4.0”理念,打造的集高压压铸、低压铸造、搅拌摩擦焊、精密机加工等生产车间于一体的智能自动化现代工厂。 三和新能源汽车铝合金轻量化项目由烟台三和新能源科技股份有限公司投资建设,总投资20亿元,占地面积400亩,分两期建设,主要生产新能源电动汽车电池箱体、电机壳、电池包及电机,汽车轻量化产品,汽车缸体等零部件和智能速递箱及燃料电池等。

【几内亚铝土矿公司第二期改扩建项目2020年动工】9月10日, 正在美国进行工作访问的孔戴总统应邀访问了美国铝业ALCOA的总部,与美铝总裁Mr. Roy Harvey会谈。双方就美铝在几内亚SANGAREDI铝土矿项目第二期改扩建项目交换了意见。按照美铝的计划,改扩建项目分成二期进行,第一期2018年完成,每年开采的铝矾土矿的能力将由目前的1350万吨提高到1850万吨。第一期总投资匡算为6.5亿美元。第一期主要建设内容:扩建矿区作业面、对现有的135公里铁路专线进行改造和升级换代,增加延长线,将现有铁路与新矿区联通。》查看详情

【Nyrstar临时重启南澳铅冶炼厂】比利时Nyrstar公司周一表示,在获得南澳洲政府的环保许可后,临时重启了位于该洲的一座铅冶炼厂。在八月初的事故过后,Nyrstar公司关停了位于澳洲皮里港的现代化铅冶炼设施。这是该厂今年第二次供受扰。今年6、7月份,皮里港冶炼厂高炉非计划停运,导致向客户发货中断。据公司网站介绍,皮里港冶炼厂2018年铅产量为16万吨。

【中国8月锌产量创2017年12月以来最高】国家统计局网站周二更新的数据显示,中国8月锌产量52.8万吨,同比增长18.9%,创2017年12月以来最高;1-8月总产量403.4万吨,同比上升8.2%。 中国8月精炼铜(电解铜)产量80万吨,同比增长8.1%;1-8月精炼铜总产量615.2万吨,同比上升5.8%。》查看详情

【美国通用不锈2019年第二季的净利润和不锈钢销售额继续上升】美国通用不锈合金产品公司(USAP)发布的报告显示,2019年第二季,其销量为11720吨,同环比分别增长约5.2%和15.4%;净销售额同环分别增长近7.5%和17.8%至7099.7万美元,达到2012年第一季以来的最高水平,其中包含不锈钢在内的特种合金同环比分别增长约9.1%和14.6%至5701.7万美元(不锈钢同环比分别增长约11.5%和15.6%至5318.3万美元),高级合金(真空感应冶炼产品)同环比分别增长约6.5%和36.8%至1281.4万美元。期间,对宇航、发电、油气、重型装备、一般工业市场的销售额均高于前一季。

【藏格控股:碳酸锂暂时未对外销售】近日,藏格控股在互动平台上表示,目前碳酸锂项目一期设备已开始试生产,尚未达到满负荷生产状态。公司碳酸锂项目因尚未取得土地证,目前尚无法在税务机关开具增值税发 票,故碳酸锂暂时未对外销售。

【封锁活动再起 Newmont Goldcorp旗下Penasquito金矿暂停运营】Newmont Goldcorp近日表示,公司已暂停位于墨西哥的Penasquito金矿的运营,主因是货运承包商和Cedros社区成员再次进行封锁。该金矿2018年的黄金产量达到27.2万盎司。》查看详情

【COMEX黄金期货】收跌0.17%报1509美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.38%报18.095美元/盎司。投资者等待美联储对未来货币政策立场的进一步指引。

【工信部公布第四批绿色制造名单 多家钢企评定为绿色工厂】近日,工业和信息化部办公厅公布第四批绿色制造名单的通知,经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等环节,确定了第四批绿色制造名单。其中,绿色工厂602家、绿色设计产品371种、绿色园区39家、绿色供应链管理示范企业50家。》查看详情


宏观焦点

中国

【廖岷拟于本周三率团访美 就中美经贸问题进行磋商】应美方邀请,中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美,与美方就中美经贸问题进行磋商,为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

【中国央行开展1年期MLF操作 2000 亿元 利率维持在 3.3%】中国央行开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%(前次为3.3%)。今日有2650亿元MLF到期,另有800亿元逆回购到期;当日通过货币政策工具净回笼1450亿元。

【“麻辣粉”价格稳定 LPR下行有想象空间】央行17日续做“麻辣粉”(MLF,即中期借贷便利),但利率没有变化。分析人士指出,MLF利率下调预期落空,可能是为避免引起“大水漫灌”的误读。同时,物价走势可能对货币调控有一定影响,为了给应对未来形势变化预留政策空间,不妨先让降准、专项债等逆周期举措“再飞一会儿”。作为储备政策,下调政策利率的可能性不是没有,但需等待更好时机。9月20日,将公布新一期LPR,本月LPR下行可能性并未完全排除。

【全球降息“逐浪高”中国央行保持定力】市场人士认为,降准释放流动性,叠加2000亿元MLF操作,能够使流动性保持在合理充裕水平;同时,目前CPI上行压力、信用传导待改善等多重因素也制约货币环境进一步宽松。

全球市场

【世界银行行长Malpass:2019年全球名义GDP增速将放缓至不到3%】全球收益率为负值的债券达到15万亿美元,意味着(经济)增速将在未来放缓。

【美联储750亿美元回购注入流动性 为金融危机来规模最大】美联储向美国金融体系注入了数十亿美元,这是10多年来的首次此类干预。目前,美联储正寻求缓解现金突然短缺所带来的融资压力。Refinitiv的数据显示,从周一下午到周二上午,通过回购协议借入隔夜现金的成本飙升至10%,增幅超过4倍。美国一家大型银行的高管表示,所谓回购利率的大幅上升,反映出美国货币市场一个关键领域的“融资需求与融资之间存在相当大的错位”。

【澳大利亚联储重申将在必要时进一步放松货币政策】澳大利亚联储发布9月3日的会议纪要:薪资增长的上行趋势似乎已经停滞;重申将在必要时进一步放松货币政策;将评估全球和国内经济的进展;全球经济增长前景的风险倾向于下行。


终端资讯

【统计局解读:2019年8月份商品住宅销售价格变动情况总体稳定】国家统计局今日发布了2019年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏指出,8月份商品住宅销售价格变动情况总体稳定,一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比、同比涨幅均与上月相同或回落。

【中国8月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨 7月为60城】环比看,南宁涨幅2.3%领跑,北上广深分别涨0.5%、0.3%、0.2%、0.2%。二手住宅方面,北京下降0.4%,上海和广州均持平,深圳上涨0.2%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%,涨幅比上月均回落0.2个百分点;同比分别上涨9.9%和5.5%,涨幅比上月分别回落0.8和1.2个百分点。

【政策层面持续收紧 房企融资“冰火两重天”】统计发现,32家主流房企上半年综合融资成本率为6.11%,相较2018年全年的平均融资成本率6.00%上升0.11个百分点。相较之下,国企和大型房企具备低成本融资优势,市值偏小的民营房企融资成本更高,房企融资成本上演“冰火两重天”。房企市值在1000亿元以上的7家房企,在今年上半年的平均融资成本率为5.42%;市值在200亿元以内的10家房企,在今年上半年的平均融资成本率为6.91%,二者相差1.49个百分点。

【美最大车厂12年一遇大罢工 曹德旺:美国工会引起制造业衰败】美国最大车厂--通用汽车的工人们在9月15日晚宣布举行全美罢工,这是全美汽车工人联合会(以下简称UAW)十多年来最大规模的罢工。当地时间16日凌晨,通用汽车在美国的33个制造厂和22个仓库的工人集体罢工,罢工时长取决于通用汽车劳资双方何时能达成协议。通用汽车上一次大规模的罢工在2007年,近年来美企更倾向于聘用临时工令工会罢工的次数下降很多,因此本次4.8万规模的罢工实属罕见!

【8月汽车消费降8% 新能源车产10万增10%】根据国家统计局数据,2019年8月份,社会消费品零售总额33896亿元,同比名义增长7.5%,汽车下滑8%,除汽车以外的消费品零售额增长9.3%。8月汽车生产下降1%,汽车消费降8%、8月新能源车产10万增10%。汽车生产、消费、投资、增加值全面为负,楼市火爆对车市影响巨大。个人贷款和定金是房地产投资的最大资金增量,与车市低迷形成直接对比。

【8月我国生产电力6682亿千瓦时 同比增长1.7%】8月份,我国电力产业共发电6682亿千瓦时,同比增长1.7%,增速比上月加快1.1个百分点;日均发电215.6亿千瓦时,比上月增加3.6亿千瓦时。综合来看,8月份,我国电力生产有所加快,清洁电力生产较快增长。


相关市场

【股市复盘:三大指数齐跌创指跌逾2% 油服、天然气板块午后拉升】截止收盘,沪指报收2978.12点,跌1.74%,深成指报收9722.80点,跌1.97%;创指报收1677.99点,跌2.12%。统计数据显示北向资金合计净流出5.19亿元,终止连续净流入。其中沪股通净流出7.05亿元,深股通净流入1.86亿元。》查看详情

【沙特声称石油供应完全恢复 国际油价跌幅扩大】沙特能源大臣称,沙特石油供应已经完全恢复至以前的水平,在过去两天的时间内,沙特的石油产出恢复的程度就超过了一半,沙特9月份将向自己的客户足量供应石油。沙特预计9月末石油产量为1100万桶/日。布伦特原油期货最近五分钟跳水0.85%,使得日内整体跌幅扩大至7.5%,最低触及63.83美元/桶。WTI原油期货最近五分钟下跌0.57美元,报58.83美元/桶。

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