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2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛

我们将以稀土永磁材料市场终端产品应用与用户需求为指引,邀稀土原料、永磁材料、电机及终端等企业共聚一堂,共同探讨我国稀土永磁产业创新发展之路。

2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛

【稀土峰会】SMM:稀土资源有政策护体 后市价格存支撑

来源:SMM

SMM上海有色 网稀土行业高级分析师李紫嫣在2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛上对中国稀土市场供需情况进行了分析并且分析了稀土后市行情,她表示进入9月,时间临近前期市场对于2019年收储预期的时间窗口,对稀土产品价格后期走势存在一定支撑。

SMM 9月23日讯:SMM稀土行业高级分析师李紫嫣在《2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛》上对中国稀土市场供需情况及稀土后市行情进行了分析,她表示进入9月,时间临近前期市场对于2019年收储预期的时间窗口,对稀土产品价格后期走势存在一定支撑。

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中国稀土行情回顾

随着稀土的战略地位不断提升,国家对稀土越来越重视,政府部门相继出 台了保护稀土发展的政策,以加强稀土的高效利用,防止战略资源流失。

2019年1-9月稀土市场要闻

国内要闻

  • 工业和信息化部、发展改革委、自然资源部等12个稀有金属部际协调机制成员单位联合印发《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》、
  • 十二部门:对倒卖非法稀土矿产品等违规企业严肃处理
  • 关于《国家税务总局关于稀土企业等纳入汉字防伪项目管理企业 开具增值税发 票有关问题的公告》
  • 工业和信息化部 自然资源部关于下达2019年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划的通知
  • 11项稀土行业标准报批公示
  • 工信部:2019年围绕重点工作开展专项节能监察(含对磁性材料企业)
  • 商务部:中国对稀土除出口许可证外无其他贸易管理措施
  • 国家发改委发布《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知》
  • 新资源税法2020年9月1日起实施 轻稀土选矿税率为7%-12%

海外要闻:

  • 美国唯一的稀土矿在中美贸易战升级的过程中加大产量
  • 政府在今年8月15日宣布更新莱纳斯工厂的营运执照6个月
  • 为减少依赖中国,美国防部与澳大利亚谈判新建稀土加工厂

其中今年最重要的就是打击非法采挖稀土资源的文件,“黑稀土”在市场流通,一直是影响中国稀土市场价格的一个重要因素,也是这些“黑稀土”让国内稀土出口变得越来越廉价。同时,稀土作为战略资源,随着滥采滥挖,导致稀土资源大量流失,而中国作为稀土出口的大国,决定了多个国家稀土资源的使用情况,而稀土出口量的多少,也决定了我国在这方面的影响力。

稀土产品价格走势

 

氧化镨钕自2018年初以来逐渐下行,2019年5月下旬受下游磁材企业利好影响获振大幅上涨。随后需求疲弱,氧化镨钕承压下行,2019年8月氧化镨钕再度企稳并上扬。

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2018年末缅甸关口封关结束后,氧化镝价格开始逐步受未来原料供应趋紧的预期影响波段式上扬;2019年5月初,自缅甸进口的混合碳酸稀土矿正式关停,氧化镝进一步较大幅上涨;受限于下游需求及本身的价格超涨后的回调,氧化镝价格较前期有所企稳。

氧化铽价格跟随氧化镝价格在2018年末至2019年5月小幅上涨;2019年5月氧化铽价格大幅上涨,主要为补涨行情及下游需求支撑导致;进入夏季受制于下游需求,氧化铽价格有所回调。

为保护和合理开发优势矿产资源,按照保护性开采特定矿种管理相关规定,2019年继续对稀土矿实行开采总量控制。为服务企业生产,2019年度稀土矿开采总量控制指标分两批下达。

2018年11月初,缅甸方面传出“中央”与“地方”因利益分配不均,导致缅方开始禁止中国企业运输稀土矿开采辅料。作为对此的回应,云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国。12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国;同时原材料端只允许出口草酸和碳酸铵、不允许出口硫酸铵至缅甸,且具有进出口资质的企业仅6家。

2019年1-5月缅甸进口关口尚未关停,混合碳酸稀土进口量约占比92.32%。2019年6-7月,我国进口混合碳酸稀土量降幅明显。

出口方面以稀土永磁和轻稀土为主,稀土永磁出口比例约占70.68%,氧化镧出口量占比约19.98%,氧化铈出口量占比约3.8%% 。中重稀土中仅氧化钇占比较高约5.53%。2019年7月我国稀土出口量为5243吨,同比增长15.8%。出口金额34125万元,同比增长41.7%。2019年1-7月,中国出口稀土28476吨,同比下降7.3%。出口金额为193869万元,同比增加3.7%。

从稀土的消费结构看,2018年永磁材料占 中国稀土消费的44.1%,冶金机械15.7%,抛光材料占比9.7%,石油化工占比8.6%。

初步计算2019年1-8月新能源汽车对钕铁硼的需求量约6000吨,则对氧化镨钕的需求量约1800吨。

2017-2018年的8-12月逐渐走出新能源汽车生产淡季,2017年8-12月新能源汽车产量每月平均增长率为21%,2018年8-12月 月度平均增长率为19.2%。假设2019年9-12月新能源汽车产量增速每月均下降至10%,则2019年9-12月新能源汽车产量对钕铁硼需求量为3331吨,对氧化镨钕需求量为1000吨。

2019年1-6月,全国新增风电装机容量909万千瓦,其中海上风电40万千瓦,累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。

若2019年弃风量继续下降,风力发电装机量的年增长率为13%,则预计2019年风电装机量约为2.08亿千瓦。则2019年风力发电对钕铁硼的需求量为16700.吨,氧化镨钕需求量为5000吨。

2019年1-7月变频空调对钕铁硼的使用量约为4340吨。

随着逐渐走出夏季,空调生产进入传统淡季,若2019年8-12月产量约增速为-3.5%。则2019年8-12月变频空调产量为2700万台,对钕铁硼的需求量为2700吨

影响稀土价格的因素

宏观因素:稀土作为国家战略资源,环保打黑及相关规范扶植政策对稀土产品价格存在利好意义。中美贸易战进展对稀土价格造成影响。

基本供需:中重稀土原料端混合碳酸稀土自缅甸进口关口持续关闭,原料供应短缺加之9月下游磁材企业需求回暖,或将对中重稀土价格构成一定支撑。轻稀土方面,多家冶炼分离厂2019年上半年超预期生产而被勒令停产,对下半年氧化镨钕等产品供应造成影响,叠加下游磁材企业需求回暖,氧化镨钕价格或将继续上扬。

市场信心:稀土市场存在利好因素时,市场信心受到提振,商家有存在挺价意愿的可能

稀土后市行情预测

预计2019年9-12月,稀土产品价格总体将处于上行周期中,但市场人士在经历了上半年氧化镝和氧化铽等中重稀土产品的大幅上涨后,心态逐渐回归理性,预计2019年9-12月轻中重稀土产品价格由于受到不同缘由的供应趋紧压力及下游需求回暖影响或将稳步上行。

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