【SMM日评】有色金属涨跌互现 沪镍跌4% 上期油涨超6%

来源:SMM

SMM 9月16日讯:今日日间有色金属涨跌互现,沪铜冲高回落小涨0.66%,其他几个金属表现不佳,沪铝收大阴线跌1%,沪镍大跌超过4%,沪锡跌幅也接近3%。统计公布的工业产出增加值数据不佳,同时沙特原油供应问题也不利于全球经济前景。

国家统计局9月16日公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比4.4%,预期5.2%;中国1至8月全国房地产开发投资10.5%,前值10.6%。统计局指出,8月份国民经济保持总体平稳,稳中有进发展态势。

具体数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比4.4%,预期5.2%,前值4.8%。中国1至8月规模以上工业增加值同比5.6%,预期5.8%,前值5.8%。 中国1至8月城镇固定资产投资同比5.5%,预期5.7%,前值5.7%。中国1至8月社会消费品零售总额同比8.2%,预期8.3%,前值8.3%。中国1至8月全国房地产开发投资10.5%,前值10.6%。

另外,沙特原油供应忧虑是日内的全球金融市场的焦点。上周六(9月14日)10架无人机轰炸了位于Abqaiq的全球最大原油加工设施,以及沙特第二大油田Khurais,此后沙特国有能源企业沙特阿美表示, 原油日产量因此减少约570万桶。这个产量占据了沙特产量的一半,全球产量的5%。 也门胡塞组织称对此次袭击事件负责,不过他们警告称,沙特石油设施仍是目标。

铅方面,据SMM调研显示,8月国内持证再生铅冶炼企业开工率为43.59%,环比上涨0.09%。本次调研涉及28家企业,总产能扩至377.4万吨;8月调研持证再生铅总产量共计13.71万吨,较7月微涨300吨。

沪锌方面,据SMM了解,截至本周一(9月16日),SMM三地锌锭库存为14.7万吨,较节前(上周四)增加5400吨,较上周一增加1500吨。

沪锡方面,SMM认为,目前基本面方面未有明显变动,原料端锡矿商上周逢高价点价量较大,冶炼厂8月产量12747吨总体维持较为稳定状态,下游需求方面维持较弱水平,目前多数下游企业看跌为主,加之部分下游企业前期备有一定库存观望心态较浓,如需采购多以按需采购为主。今日沪期锡跳空低开最低下探至135350元/吨,主因为受到外盘伦锡大幅下跌的助跌影响,国内市场信心受到动摇,部分多头平仓获利了结。初步预计沪期锡上方阻力位于10日均线亦是前期平台下轨139000元/吨附近,下方支撑预计位于60日均线136000元/吨附近。

黑色系方面,螺纹、热卷、铁矿均小幅上涨,不过在连续多日上涨后涨势有所收敛。时间进入9月下半月,距离十一越来越近,补库节奏仍然影响着市场信心。另外,后续十一前是否有限运举措,环保举措会否进一步加严,仍然值得观察。目前成材去库速度超出市场预期,市场信心较足,重点关注补库节奏。

原油方面,今日早间开盘原油期货即封涨停,不过随着国际油价的下跌,原油打开涨停板,最终收涨6.35%。沙特方面最大的问题在于,也门胡塞组织会否再度发动袭击,以及由此带来的中东地区原油供应的不确定性,将会持久的影响国际原油价格。

SMM分析师9月16日简评


铜:日沪铜主力合约1911早间高开于47860元/吨,开盘后小幅下探,重心回落至47650元/吨附近震荡整理,午间结束后重心继续回到47700元/吨附近。午后开盘小幅下挫至47570元/吨,继而继续反弹,盘尾收于47560元/吨,涨310元/吨,涨幅0.66%。今日沪铜主力合约持仓量减少1378手,至21.9万手,主要表现为空头减仓;成交量减少4万手,至9.5万手。今日沪铜指数持仓量减少1.2万手,至58.3万手;成交量减少8.4万手,至20.5万手。今日沪铜早间高开后维稳,主要因沙特重要石油设施遇袭后影响原油供给,油价开盘即直冲61.2关口位,创近三月新高,叠加近日宏观情绪转好,沪铜受提振维持高位。

今日沪铜收实体大阴柱,下方受全部均线支撑,MACD继续收长红柱,技术面表现利好铜市。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续站稳并上冲47800元/吨。 今日沪铜1909合约面临交割,早间开于47860元/吨,随后盘面维持在47670-47810元/吨附近震荡整理,盘尾下滑并收于47580元/吨,结算于47730元/吨,交割量达17350吨,目前1909-1910合约价差继续维持Back结构,价差达10元/吨。

铝:沪铝主力合约1911早间开于14460元/吨。开盘后,多头平仓出逃,沪铝震荡摸得高位14510元/吨后迅速下泄,午前跌破5/10日均线,并在20日均线稍获支撑,盘末沪铝刺破20日均线,收于低位14280元/吨。持仓减少8030手至275102手,沪铝指数持仓减少21532手至795926手。其中,1909合约即将交割,持仓减少7270手至21160手,结算价14495元/吨。值得一提的是,1909合约收盘前30秒内大单平仓共计3610手。今日铝锭库存去库不畅,周度库存小增0.6万吨。且因四季度需求减弱,供应增加预期增加,随着10月的临近盘面back结构使得多头信心有所减少,部分选择落袋为安。建议多头暂且观望为主,若铝价突破14500元/吨后,可尝试远期合约逢高轻仓开空。

铅:沪铅主力合约1910合约开于17375元/吨,盘初,沪铅沿日均线宽幅震荡,振幅约75元/吨,午后时分,部分多头担忧环保限产实际进展情况,加之技术面图形不理想,选择止盈离场,沪铅震荡平台下移至17340元/吨,并录得日内低位17320元/吨,最终收于17360元/吨,跌35元/吨,跌幅0.2%,持仓量减2752手至45848手。沪铅报收长上影小阳线,5日均线拐头向下,且与10日均线形成死叉,考虑到外盘伦铅持续走强,一定程度上或将给予沪铅部分上涨动力,但上行空间有限。

此外,日内1909合约完成交割,开于17300元/吨,沪铅全天围绕日均线运行,上下振幅不超过100元/吨,最终收于17260元/吨,结算价17295元/吨,交割量为8650吨,成交量增40手至410手,持仓量增140手至3460手。

锌:日内沪锌主力1911合约开于19365元/吨,盘初沪锌高开低走,运行重心下移至19260元/吨一线窄幅整理运行,运行区间不超过30元/吨,午间,多头整齐进场,提振沪锌上行摸高19330元/吨,然上方布林道上轨压制力度强劲,沪锌承压回落至19280元/吨附近整理运行,收涨报19280元/吨,较前一交易涨25元/吨,涨幅0.13%,成交量减13.2万手至13.7万手,持仓量增4446手至19.4万手。日内沪锌录得小阴线,整体围绕布林道上轨运行,日内宏观情绪影响下多头增仓为主,然回归沪锌基本面来看,小长假仍未能提振下游消费,供应增加下库存缓慢累增,宏观情绪影响消散下,沪锌支撑或仍有待考量,夜间观察下方5日均线支撑力度。

今日沪锌1909合约完成交割,盘初顺延日均线下行,探低19200元/吨,随后空头撤场下返升至19260元/吨附近整理运行,盘尾多头离场拖累沪锌探低19200元/吨。终收跌报19200元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%。今日结算价19255元/吨,成交量减390手至2300手,持仓量减1480手至5330手,交割货量13325吨。

锡:沪期锡主力2001合约今日早盘136730元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点135350元/吨后触底返升一路震荡上行,最终以137210元/吨收盘,下跌4440元/吨,跌幅3.13%。成交量46148手,减少32118手。持仓量36994手,减少3036手。今日由于伦锡重心下移明显,多头离场沪期锡跳空低开承压下行,以小阳线收盘,上下影线较长,上影线承压于10日均线,下行线行至60日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。今日沪期锡1909合约正式交割至沪期锡2001合约,截至今日收盘沪期锡1909合约收报136800元/吨,与2001合约价差为410元/吨,持仓量3976手,交割量1988手。

镍:沪镍1911合约今日开于142880元/吨,开盘后,多头减仓,沪镍迅速下跌,跌破14万元/吨关口,至139500元/吨一线窄幅震荡,并持续至午后。收盘前30分左右,空头增仓,沪镍再次下泄,探低137000元/吨,最终收于137500元/吨,较前一交易日结算价下跌6080元/吨,跌幅4.23%,成交量减48.4万手至93.9万手,持仓量减1.35万手至39.3万手。沪镍指数今日资金流出量达9.39亿元,居有色资金流出量之首。整日,沪镍1911合约收于大阴线,跌至平台前涨停位,晚间关注沪镍能否稳于137000元/吨一线。

今日为沪镍1909合约交割日,沪镍1909今日开于144300元/吨,成交量减1128手至600手,持仓量减180手至8016手,实际交割量为4008吨,结算价139450元/吨。


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