【SMM金属早餐】外盘金属多涨 伦锡大幅回落*巴西法院同意解除Onca Puma镍加工禁令*沙特两处重要石油设施遭袭击

来源:SMM

【峰会预告:汽车新材料行业同仁聚沪 共探机遇与前景】上海有色金属行业协会与上海汽车工程学会、上海有色 网聚焦产业发展方向,共同举办“中国工博会新材料论坛—2019中国汽车新材料应用高峰论坛”主题会议,专设新能源汽车用铜、铝材料两大论坛,特邀优质整车、零部件、材料生产、加工等企业,共议材料解决方案、共同铸造汽车产业链绿色发展闭环,力争搭建优秀汽车全产业链交流协作平台,引领打造先进的新能源汽车产业集群。》查看详情


上周四、周五两日,美元指数整体走弱,12日(上周四)夜间突涨,期间一度升至99.109,随后立刻回落,13日夜间持续下探,一度跌至97.992后稍有恢复。12日夜间19:45,欧洲央行宣布降息10个基点,该预期已经为市场所消化,欧元兑美元一度上冲逾45点至1.1068。但欧银同时宣布重启QE,于11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元。并将开始实施利率分级制度,汇价迅速转跌。13日,英镑兑美元大涨近170点,站上1.25关口,盘中高点1.2506为7月25日以来最高,有报道称英国政界人士可能缓和他们的脱欧立场,美元指数下跌,早前触及8月13日以来的最低点,因英镑表现强劲而受压。美国经济数据方面,美国8月零售销售增幅超过预期,显示消费者支出稳健,应会继续支撑温和的经济成长步伐。上周三公布的生产者物价指数(PPI)和周四公布的消费者物价指数(CPI)均好于预期。不过,经济指标的改善不太可能影响美联储下周开会时降息,本周美联储将公布9月利率决议,市场人士认为,美联储将在9月会议上降息25个基点,并在2019年第4季度再次降息。近80%的经济学家表示,美联储的决策不受特朗普总统批评的影响。美元收报98.195,跌幅近0.2%;伦盘金属上演冰火两重天,伦锌涨逾2%,伦铜涨近1.8%,伦铝、伦铅涨近1.1%,伦镍跌近1.3%,伦锡跌近2.3%;国内金属方面,截止中秋节前(12日日间收盘),金属多数飘红,沪锡、螺纹涨逾1%,沪镍涨近0.5%,沪铜涨近0.4%,沪铝涨近0.1%,沪锌、沪铅跌近0.1%。原油方面,因对全球经济增长放缓的担忧盖过了贸易磋商取得进展的迹象,美布原油继续走弱飘绿。

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9月12日LME铜库存减少5,475吨 铝库存减少2,375吨 

9月12日LME铜注销仓单减少7.06% 注销仓单占比降至23.82%

》假期财经数据评论:伦盘金属上演冰火两重天 需求难振油价继续走弱

财经数据前瞻:16日上午关注统计局9月国民经济运行情况相关数据

》【SMM铜早讯】贸易情绪缓和叠加欧洲重启QE 利好推动伦铜创新高

【SMM铝早讯】美指走低提振伦铝 沪铝周四小涨

》【SMM铅早讯】沪铅夜盘休市 伦铅趁势上涨1.13%

》【SMM锌早讯】上周五伦锌稳步上行 沪锌因假日未有开盘

》【SMM镍早讯】伦镍于5/10日均线一线震荡整理 沪镍休市

》【SMM锡早讯】伦锡承压下行 跌破17000元/吨附近支撑


今日焦点

【沙特官员:周一石油产量将恢复到正常水平】沙特阿拉伯的官员表示,将在星期一恢复到正常的石油产量水平,他们试图在沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处重要石油设施14日遭到无人机袭击,并发生火灾之后让世界市场放心,此前沙特能源部长发表声明说,这宗攻击“造成阿布盖格与胡赖斯的石油设施暂停生产”,影响约50%生产。这相当于全球每日石油供应量的5%。

【SMM分析:国内铜市场消费转好 低库存致使盘面结构转为Back】近期沪铜近月1909和1910合约价差出现明显收窄,并且近日已从Contango结构转变为Back,目前合约间价差出现110元/吨的倒挂,之前的合约结构长期维持在Contango 。》查看详情

【SMM调研:8月精铜制杆企业开工表现好于预期】据SMM调研数据显示,8月份精铜制杆企业开工率为75.45%,同比下滑5.9个百分点,环比上升0.36个百分点。8月精铜制杆企业开工率高于预期,一、主因是8月电力线缆提货量增加;二、精铜杆替代废铜杆消费,8月精废价差大多处于低位,同时国内废铜供给偏紧,对精铜杆消费给到一定支撑。三、近期严格的环保检查抑制了部分中小型铜杆企业的开工水平,但大型企业并未受到波及,促使订单集中流向大型铜杆企业。》查看详情

【SMM分析:8月铜板带箔企业开工率环比小幅回升】据SMM调研数据显示,8月份铜板带箔企业开工率为69.46%,同比下滑7.31个百分点,环比增加0.81个百分点。8月铜板带箔企业开工率同比仍维持在大幅下滑的节奏,2019年已过大半,很快将进入四季度,预计年内板带行业订单难有明显起色。》查看详情

【SMM分析:废铝国标?实为进口新标】近期,全国有色轻金属标准化技术委员会秘书处根据国家标准制修订工作安排,组织编制组完成了国家标准《再生铸造铝合金原料》(征求意见稿),并公布于网上征求社会以及专家的意见。 笔者在对其进行研读后,就废铝部分,与大家进行分享。》查看详情

【SMM分析:海运费与进口铝土矿价格形成剪刀差?】自今年2月以来,波罗的海干散货指数(BDI)震荡走高,但海关数据显示我国进口铝土矿价格却持续走下行通道。将过去5年进口铝土矿月度均价与BDI进行对比,不难发现2015至2019年4月,进口矿价格与BDI走势基本呈正向同步,但今年5月开始二者出现明显剪刀差。》查看详情

【SMM数据:出库量增多 全国电解铝社会库存环比上周四降至97.2万吨】9月12日,多地出库量有增,SMM统计国内电解铝社会库存97.2万吨,环比上周四下降3.4万吨。》查看详情

【SMM分析:铅价能否成功站上17500关口 限产成为关键性因素】9月,铅市场消费仍处于传统旺季周期内,加上国庆假期市场存在的备库预期,整体铅消费预计呈平稳向上趋势,9月上旬以来铅价基本运行在万七上方,但能否突破17500元/吨则成为市场较为关注的点。》查看详情

【SMM调研:再生精铅贴水与日俱增 持证再生铅炼厂周度开工率53%】据SMM调研,在新口径下,本周(9月7日—9月12日)SMM再生铅持证冶炼厂三省周度开工率为53.0%,环比微涨0.3%。》查看详情

【SMM调研:本周三地铅炼厂生产稳定 周度开工率环比不变】SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为58.6%;河南原生铅冶炼厂开工率为78.5%;云南原生铅冶炼厂开工率为30.2%;湖南原生铅冶炼厂开工率43.3%。》查看详情

【SMM分析:8月国内锌精矿放量遭遇瓶颈 9月或持续增加】SMM调研显示,8月SMM锌精矿产量为35.99万吨,环比增长0.8%,同比下降7.3%。开工率为78.7%,环比上升了0.6个百分点,同比下降了6.2个百分点。》查看详情

【SMM深度分析:一图解析高镍生铁vs电解镍替代效应以及未来判断镍价主要关注点】由于镍价走上高位后高镍生铁价格始终难以跟进,高镍生铁较电解镍的贴水幅度已经达到新高。展望后期: 1、进口长期倒挂导致进口货源减少,国内纯镍库存呈小幅下降趋势; 2、低库存下,只要纯镍尚未大幅过剩,短期来说供需变化并不会成为影响镍价波动的主要因素。》查看详情

【进口锰矿周评:价格普降 跌势难改 业者离开】本周进口锰矿价格持续下跌,部分贸易商看跌后市承压出货,甩货心态较重。本周有二手锰矿贸易商报出低价甚至低于成本销售,其目的在于尽快出手手中现货,据业者向SMM表示,进口锰矿价格中短期无论海外报价还是国内价格仍处跌价行情,现阶段哪怕小幅亏损将手中现货售出,是为避免后市更大亏损,同时部分矿种将考虑暂停贸易。》查看详情

【SMM硅市场简报:中秋国庆双节将至 金属硅后市如何发展?】供应:川滇开工平稳,新疆因个别厂检修后复产8月开工率环比小幅提升。因硅价触底回升的原因,福建、贵州、广西个别矿热炉重新点火生产,陕西、内蒙古、重庆、湖南等区域硅厂复产热情不高。10月云南可能出现限电情况,届时或有部分硅厂先于枯水期到来之前停炉。》查看详情

【SMM钴锂现货周报:铁锂需求持续旺盛 动力三元依然蛰伏 】本周钴系产品持续上涨,当前下游数码需求较为稳健,对价格上涨接受能力较动力更强,氯化钴-四钴系钴产品对硫酸钴-三元系价格升水。钴原料方面,渠道库存水平较低,期货及现货供应商报价态度坚挺,给予冶炼品成本支撑。锂方面,当前锂盐价格依然承压,若碳酸锂价格持续下滑,部分冶炼厂或有转产计划,SMM预计碳酸锂与氢氧化锂价差或进一步缩小。》查看详情

【SMM分析:磷酸铁锂/锰酸锂月度价格与产量分析】磷酸铁锂价格:2019年8月SMM动力型磷酸铁锂月均价为4.9万元/吨,环比微降0.1%,同比下滑30%。8月整体磷酸铁锂市场整体保持平稳,由于磷酸铁锂电池的优势在下半年补贴退坡的情况下有所凸显,且5G基站的建设利好储能用磷酸铁锂电池的需求,9月起下游对磷酸铁锂的需求或有恢复。目前黄 磷价格涨势已止,磷酸铁锂价格受碳酸锂影响更加明显。》查看详情

【SMM锑现货周报:锑锭厂家尝试拉涨提振市场交投活跃度】随着泛亚锑的公开司法拍卖活动成交后,锑市信心受到提振。随着上周市场价格止跌后,市场询价开始明显增多。而本周上半周锑市成交价格更是整体上扬,特别是锑锭报价出现较为明显的提升。市场交投活跃度也继续上升,但整体来说目前买方力量还未能完全跟上涨价节奏,因此下半周市场涨价趋势出现停滞。》查看详情

【铟价节前依旧稳定--SMM铟现货周报】本周进入中秋小长假前夕,铟市毫无亮点,价格也变化不大,市场交投越发平淡。由于需求方面观望态度明显,出货方也无心恋战,挺价继续等待市场反馈。本周市场依旧维持僵持态势。至周末SMM精铟价格为1050一1090元/千克,均价较上周不变,成交主流价格依旧集中在低位附近。》查看详情

【铋价继续弱势走低--SMM铋现货周报】市场综述:本周铋市价格继续走低,虽然市场交投活跃度随着一些投机力量的增加而略有提升,但是继上周一些低价小厂资源不断出现于市场上后,本周市场如江铜、万洋、济金、宇腾、祥光等品牌的一些低价资源也开始陆续出现在市场,并存在一定的成交量,且买方多以投机资金为主,这也加大了对市场价格整体稳定性的冲击。至周末SMM铋锭主流成交价格于39000一40500元/吨,较上周相比下降500元/吨。 》查看详情

【硒市场周评:铜厂控制粗硒放量 二硒价格仍有阴跌】本周国内硒市延续前期弱势行情,继续下探;各下游终端未现需求复苏,按需零星采购。九月过半,硒市疲弱难改。尽管需求未能提振信心,但硒产品的自身价值不应如此被漠视,调整心态及操作,尤为重要。预计下周硒价或惯性略有下滑。》查看详情

 


金属及行业要闻

【智利Codelco:铜价跌势将持续至2020年】全球最大的铜矿商Codelco的首席执行官周五称,铜价的低迷状况将维持至明年,因全球贸易冲突引发持续的不确定性。Octavio Araneda在对智利北部项目进行巡查的过程中对记者称,Codelco寻求立即提高产量。

【印尼将自由港铜精矿出口限额大幅升至70万吨】官员上周五告诉记者,印尼能源部已经批准一项新的建议,即自由港迈克墨伦公司铜精矿出口限额将提升至70万吨,持续到2020年3月。能源部矿物主管Yunus Saefulhak表示,新的限额要远高于最初批准的可出口198,282吨铜精矿。由于其露天矿进行优化,自由港可出口更多。自由港旗下的Grasberg矿预计今年将生产120万吨铜精矿。

【Kutcho铜锌矿回收率大幅提高 矿山寿命预计为12年】Kutcho Copper Corp.近日公布了旗下Kutcho铜锌矿最新的测试结果,目前铜和锌的回收率分别达到92.3%和84.2%,结果较2017年显著提高。Kutcho项目预计矿山寿命为12年,采收率可以达到2500吨/天。在其总开采寿命中,铜和锌的矿产资源总量分别达到3.78亿磅和4.73亿磅。

【挪威海德鲁:关闭部分铝箔产能 聚焦汽车及铝制易拉罐市场】近日挪威海德鲁(Norsk Hydro ASA)宣布,将对其轧制产品业务进行全面重组,其中包括在部分地区停产并进行裁员。重组将包括关闭德国Grevenbroich工厂的部分铝箔产能。目前挪威海德鲁将把业务重点重新聚焦在具有增长潜力的市场,包括汽车和铝制易拉罐市场,目前已经在德国Grevenbroich工厂增加了汽车3号线,在Neuss工厂增减了易拉罐的回收业务。

【全球第三大精炼锡生产商:今年产量不会下降】全球第三大精炼锡生产商Malaysia Smelting Corp Berhad(以下简称Malaysia Smelting)公司首席执行官表示,该公司预计今年产量不会下降,尽管全球两大锡矿生产商已表示减产。》查看详情

【淡水河谷:巴西最高法院同意解除Onca Puma镍加工禁令】巴西矿产商--淡水河谷公司(Vale)在一份文件中称,巴西最高法院已经授权重启Onca Puma矿区的镍加工。由于涉嫌在当地土著居民区破坏环境,淡水河谷的此项业务因法院命令而陷入瘫痪。淡水河谷发布的2019年一季度生产报告表示,该工厂第一季度镍产出为4300吨,环比下降21.8%,同比下降24.6%。》查看详情

【锂价疲软带来周期性收缩 天齐锂业推迟锂加工厂的建设】锂价疲软开始带来周期性收缩,天齐锂业接连推迟西澳泰利森锂矿扩产和奎纳纳炼厂二期建设。奎纳纳一期于今年年初投入使用,产能为2.4万吨氢氧化锂,二期原计划投资3亿美元使产能翻倍。在当前市场环境下并考虑自身现金流状况,收缩防守无疑是稳妥的做法。工厂最初预算费用为7亿美元,包括二期的3亿美元,一期的启动定于2018年底。中国证监会于8月30日通过了天齐配股的申请。

【工信部原材料工业司:加快推动稀土行业追溯体系建设】工信部原材料工业司委托中国电子信息产业发展研究院在包头组织召开了稀土产品追溯体系技术培训会。中国电子信息产业发展研究院和北方稀土集团分别介绍了稀土产品追溯体系建设情况、建设要求、用户功能、企业数据报送系统和企业建设过程等内容。原材料工业司有关负责人强调,追溯体系建设是稀土行业管理的重要数据支撑,各地方、各集团要高度重视,增强使命担当,加快推动追溯体系建设。

【钢厂管控从严 市场看空硅锰后市】9月12日,全国硅锰价格趋于稳定,各地跌价行情缓解明显,极少厂家再报低价,但河北地区发布关于进一步强化限产、减排的管控措施,烧结极停产比例不得低于50%,每日运输车辆减少50%且必须严格执行车辆冲洗。国庆在即,北方地区环保相关措施进一步加强,对上游需求以及供给效率将有所影响,同时进口锰矿价格的持续走低,使得众多业者看低后市硅锰价格。

【宝钢金属与万丰集团签协议 拟入股万丰奥威】近日(9月7日),浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“万丰奥威”)控股股东万丰奥特控股集团有限公司(“万丰集团”)与中国宝武集团旗下的宝钢金属有限公司(“宝钢金属”)在上海签署了战略合作协议。 公告显示,宝钢金属与万丰集团达成长期战略合作伙伴关系,推进与万丰奥威各业务领域重大合作,包括股权合作、产业整合、联合收购等。若战略合作顺利进行,宝钢金属将与万丰集团进行全球战略和业务合作,将对公司可持续发展产生积极的影响,宝钢金属通过此次合作,拟将成为万丰奥威的重要股东。

【注意:《铸造企业规范条件》明年1月1日起正式施行】9月11日,中国铸造协会公布《铸造企业规范条件》,标准将于2020年1月1日起正式施行!查看详情


宏观焦点

中国

【9月16-20日当周重磅经济数据前瞻】9月16日-9月20日当周市场上重点关注的有:周一(9月16日)10:00中国零售销售、规模以上工业增加值、城镇固定投资等,同时统计局召开新闻发布会。海外方面,三大央行公布利率决议。美联储将在北京时间周四(9月19日)02:00公布利率决议,美联储主席鲍威尔半小时后召开新闻发布会。同时,周四还有日本央行、英国央行利率决议公布。》查看详情

【李克强:保证经济运行在合理区间 收入也要相匹配】“政府要把更多注意力放在保障基本民生上,要高度关注涉及基本民生的苗头性问题。”李克强总理在9月11日的国务院常务会议上强调。“有就业才会有收入。特别是对农民工等群体来说,打工收入占家庭收入比例很大。我们说保证经济运行在合理区间,收入也要相匹配。有关部门务必要高度重视相关群体的收入情况变化。”总理说。

【商务部:中美工作层将于近期见面 开展认真磋商】9月12日在商务部举行的例行新闻发布会上,针对美方宣布将推迟加征中国商品关税的问题,新闻发言人高峰表示,中方对美方释放的善意的行动表示欢迎。对于中国企业采购美国农产品的问题,高峰介绍,中方企业已经开始就采购美国农产品进行询价。高峰表示,希望中美双方继续相向而行,采取实际行动,为磋商创造良好条件,这有利于中美双方,也有利于全世界。

【商务部:中企开始就购美农产品询价 望双方为磋商创造良好条件】美国将2500亿美元商品关税上调时间从10月1日推迟到10月15日,商务部发言人高峰表示,对于美方释放的善意的行动表示欢迎,中方企业已开始就采购美国农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内,希望中美双方相向而行,为磋商创造良好条件。

全球市场

【菲律宾央行行长:最早可能本月再次降息并降准】菲律宾央行行长迪奥克诺(Benjamin Diokno)上周五表示,最早可能于本月将政策利率下调至少25个基点,这将是该行今年以来第三次降息。菲律宾央行今年5月进行了6年多以来首次降息,8月份又再次降息,两次降息幅度均为25个基点。

【土耳其央行将基准利率下调至16.5%】据声明,土耳其央行货币政策委员会将基准一周回购利率从19.75%下调至16.5%。彭博调查的预期中值为17%。


终端资讯

【工信部:将持续支持光伏领域符合条件的单位按程序申报国际标准制定经费补助】工信部12日发布的《对十三届全国人大二次会议第6283号建议的答复》中表示,关于加速光伏标准化建设制定奖励标准方面,下一步,工信部将持续支持光伏领域符合条件的企事业单位按程序申报国际标准制定经费补助。鼓励社会资本以市场化方式设立标准化专项基金,探索建立标准创新融资增信制度,形成市场化、多元化投入机制,支持标准化创新发展。

【电摩、电轻摩新政策公布 禁摩政策松动】 近期,国家交通运输部发布了一项关于《收费公路车型分类收费标准》的修订解读,其中详细解读了各类型车辆的分类标准,其中摩托车也包含在内,对于摩托车、电摩的限制进一步放宽。 同时,作为全国禁摩先锋的深圳市,管理政策也出现松动。深圳市交管局在官方发布的消息显示,正在拟定强化管理措施,适当放开摩托车上路。

【汽车零部件上市公司利润普降 转型迫在眉睫】近日,沪深股市130余家以汽车零部件为主营业务的企业发布2019年半年报。数据显示,超过七成汽车零部件企业利润出现下滑,其中小部分企业甚至出现大幅度下滑甚至转为亏损。专家表示,目前中国零部件企业转型迫在眉睫,与整车厂共同研发、深度捆绑,同时主动拥抱汽车行业的“新四化”趋势,不失为零部件企业转型的重要抓手。

【贵阳取消汽车限购 贵阳政府废止《贵阳市小客车号牌管理暂行规定》】《贵阳市人民政府关于废止〈贵阳市小客车号牌管理暂行规定〉的决定》已经2019年9月10日市人民政府第62次常务会议通过。现予公布,自公布之日起施行。

【消息人士称丰田将采用松下电池装配中国混合动力车型】丰田汽车已开始在中国销售的部分插电式混合动力车型中使用松下设计的电池。上述一位知情人士表示,丰田今年在中国推出的新款花冠(Corolla)和雷凌(Levin)插电式混合动力车使用的是松下的圆柱形电池。丰田已经预定了5,0000套柱型锂离子电池。

【动力电池装车量前8月增长近66%】8月,我国动力电池产量共计6.7GWh,同比下降0.4%,1-8月,我国动力电池产量累计55.8GWh,同比累计增长44.9%。8月,我国动力电池装车量共计3.5GWh,同比下降17.1%。1-8月,动力电池装车量累计38.2GWh,同比累计增长65.7%。

【乘联会:纯电动市场回暖 北汽EU累计销量近7万】根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发70841台,环比增长6.1%(7月销量数有所调整),同比下降15.9%。相对于传统乘用车的批发同比下滑8%看,新能源车受冲击体现明显。2019年1-8月新能源乘用车销量达71.3万台,同比增长40.7%。

【沈阳加快打造先进汽车产业集群】据沈阳市政府有关负责人介绍,去年以来宝马在沈阳增资30亿欧元推进扩产和项目升级,带动先进供应链企业进一步集聚。宝马已在沈阳发展了68家本土零部件供应商,年采购额达259亿元。最近,恒大集团还斥资1200亿元在沈阳建设新能源汽车三大基地等项目,整车研发生产基地、轮毂电机研发生产基地及动力电池超级工厂等项目正在推进中。美国通用、法国雷诺等合资汽车品牌项目也在加速发展布局。

【中能建投40MW分散式风电项目通过预审】阳泉市发改委招引谋划的中能建投4万千瓦风电项目经市招商引资协调推进组认定为有效信息后,9月5日,平定县政府组织专班对项目进行了预审。会上,我委作为“招商人”向平定县政府和有关部门介绍了项目的有关情况。


相关市场

【瑞信将全球股票评级上调至“增持”】瑞士信贷财富管理部门将全球股票评级从“中性”上调至“超配”(overweight,相当于“增持”),尽管其他投行因为担忧经济增长放缓正在减持股票。瑞信全球首席投资官迈克尔-施特罗贝克(Michael Strobaek)在一份报告中表示,贸易冲突缓和的新前景,意大利和英国政治风险的降低,以及各国央行采取额外刺激措施,都将令股市受益。

【伦交所:拒绝港交所收购提议 没必要与其进一步接洽】伦交所表示,重新考虑了可能的要约,董事会一致拒绝港交所的并购提议,仍然致力于收购Refinitiv。对Refinitiv的收购符合伦敦证券交易所集团(LSEG)业务的战略目标。消息发出后,在伦敦上市的伦交所股价波动不大,当前涨1.38%。

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