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2019中国汽车新材料应用高峰论坛

新能源汽车用铜铝材料论坛,特邀优质整车、零部件、电池、材料生产、回收等企业,共议材料解决方案、共同铸造汽车产业链绿色发展闭环,力争搭建优秀汽车全产业链交流协作平台,引领打造先进的新能源汽车产业集群。

2019中国汽车新材料应用高峰论坛

【SMM干货】铝板带需求增速放缓 产能过剩格局凸显

来源:SMM

SMM 9月19日讯:SMM铝行业高级分析师梁暄在《2019中国汽车新材料应用高峰论坛暨第七届铝加工产业链供需交易峰会》上对汽车铝板市场进行了详细阐释,她表示从建筑、交通等终端市场出发,铝板带需求量增速逐渐放缓;并且行业产能过剩格局凸显,板带箔加工费普遍承压,铝板带箔产能释放已过高峰期;因为沪伦比值的上涨吞噬出口利润,板带箔出口在2019年增速放缓,但国产板带箔在海外仍有价格优势。

非铸造铝合金汽车零部件市场在近三年有一定增长空间,纯电动汽车将成为拉动汽车铝消费的主力军,预计2019年~2020年汽车用铝板及型材的消费增速和占比将超过铸造。

中国终端行业耗铝量增速放缓


从建筑、交通等终端市场出发——铝板带需求量增速放缓

2018年中国建筑领域耗铝量927万吨,同比下滑2.18%,2018年是中国房地产竣工面积遇冷的一年,2019年竣工面积有望提升,预计2019年建筑领域耗铝量在947万吨;

2018年中国交通领域耗铝量785万吨,同比增长2.68%,增速锐减10个百分点,随着新能源汽车补贴的退坡,预计2019年交通领域耗铝量增速继续下滑;(包含再生铝)

2018年中国电力电子领域耗铝量520万,同比下滑3.69%,2018年线缆、光伏领域耗铝量下滑,2019年这两个板块订单和产量同比回升,预计2019年电力电子行业耗铝量约544万吨。

2018年中国机械设备领域耗铝量达218万吨,同比增长10.73%,2019年增速有所回落,预计今年耗铝量大约222万吨。

2018年中国耐用品领域耗铝量265万吨,同比增长7.81%,预计2019年耗铝量276万吨,同比增3.89%,根据公开数据,2019年中国空调产量同比增速5.4%;冰箱产量同比增速2.8% ,洗衣机产量同比增速6.3%,手机产量同比减少2%;

2018年中国包装领域耗铝量310万吨,同比增长12.14%,包装用铝集中在铝制易拉罐、利乐包、飞机餐盒、铝瓶(饮料、喷雾)、化妆品壳、食品包等等,当前中国人均易拉罐消费量不足美国的1/10,我们在包装领域仍有较大的增长空间。

房地产竣工拉动建筑型材、幕墙板、装饰板等铝材消费

2018年中国建筑领域耗铝量927万吨,同比下滑2.18%,2018年是中国房地产竣工面积遇冷的一年,2019年竣工面积有望提升,预计2019年建筑领域耗铝量在947万吨;

2018年中国交通领域耗铝量785万吨,同比增长2.68%,增速锐减10个百分点,随着新能源汽车补贴的退坡,预计2019年交通领域耗铝量增速继续下滑;

2018年中国电力电子领域耗铝量520万,同比下滑3.69%,2018年线缆、光伏领域耗铝量下滑,2019年这两个板块订单和产量同比回升,预计2019年电力电子行业耗铝量约544万吨。

2019年至今汽车产量同比下滑13.85%,汽车铝材市场预冷

2019年至今汽车产量同比下滑14%,与SMM了解到的汽车铝板企业订单及产量表现基本吻合。

在促销费政策托举下,家电耐用消费品产销量维稳

根据公开数据,2019年至今中国空调产量同比增速5.4%;冰箱产量同比增速2.8% ,洗衣机产量同比增速6.3%,手机产量同比减少2%;

减税降费等促销费政策对家电耐用品产销量有一定托举作用。

机械设备行业在经历了2018年更新潮后增速放缓

根据公开数据,2019年至今中国空调产量同比增速5.4%;冰箱产量同比增速2.8% ,洗衣机产量同比增速6.3%,手机产量同比减少2%;

2018年是机械设备产销大年,原因有二,一是在2008年中国“四万亿”计划刺激下,中国自2010年进入基建和房地产高速发展的模式,机械设备需求激增,但据企业反馈,例如工程机械运行寿命基本在7-10年之间,今年需求的增长的很大一部分来自设备更新。二是在一带一路政策红利下,机械设备出口也有一定新增需求; 2019年增速有所放缓。

行业产能过剩格局凸显  板带箔加工费普遍承压


铝板带供给:中国铝板带箔产量变化

铝板带箔产能过剩  导致加工费承压下降

2018年中国铝板带产量1020万吨,同比增长8.51%,增速小幅下滑,但表现明显优于其他铝材,主因出口驱动。纵观2018年,铝板带行业铸轧产品表现优于热轧产品,因中美贸易摩擦直接削弱了热轧产品的海外需求。

2019年,铝板带产量将继续小幅增加约2.4%,因万通、华峰、中旺、瑞闽等企业仍有新增产能在建,但是根据目前的订单来看,需求增量有限。 2019年中国铝箔产量将维持3.8%的速度平稳增长,由于铝箔附加值较高,出口仍有利润空间,但有一定的技术门槛。

铝板带箔产能释放已过高峰期 企业投资趋于谨慎

板带箔出口量增速同比下滑  但出口绝对量维持高位


沪伦比值的上涨吞噬出口利润,板带箔出口在2019年增速放缓,但国产板带箔在海外仍有价格优势。

板带出口量约占全国产量的30%,铝箔出口量约占全国产量的35%;

今年上半年5、6月份以及3月份都出现一波抢出口行情,分别因为美国加征关税和增值税降税,所以下半年的出口量或弱于上半年,板带全年出口量可能会出现同比下滑。

影响出口量的因素分析

2019年的沪伦比值相比2018年差很多,企业利润空间遭到压缩

判断出口的几个因素

1.沪伦比值:年初在7.17左右,现在已经攀升到8.14,意味着一吨铝亏损1700元左右;

 2. 国内加工企业扩张海外客户占比(1.客户结构丰富提高抗风险能力;2.海外汇款好),国内客户的账期在30天到90天不等,还有50%的承兑,海外客户信用证,账期一般7天之内;

3. 国内铝材加工费下调:3系铝卷加工费最低3000元/吨,在17年的时候最低4000元/吨

4. 汇率:年初6.7,目前贬值到7以上,意味着2000美金的产品可以多赚600元左右; 

汽车铝板市场规模简析


汽车外覆盖件用铝板相对较少,但空间大

目前车身用铝板主要是四门两盖,逐渐过渡到翼子板等,技术突破和政策变革带来更大空间

使用铝制车身成本压力较大:全铝车身一般售价在60~70万元以上才有利润,四门两盖在中高档车型上普及率更高;但目前不少汽车生产商还是在做尝试,比如比亚迪

相对于铸铝和型材,铝板在乘用车上使用量不大,但铸件的用量相对饱和,而车身板的增长空间更大;

随着焊接技术的突破+铝板的成本下降+国家政策落实趋严,汽车车身板有较大增长空间。

汽车铝板市场的容量及增长空间

汽车产量2019年同比下降13.5%,汽车车身板需求同比下滑3%

传统车型一般7年更新一次,在车型不变的前提下,铝化率不会有太大提升;

另外,而传统汽车产量在2018年、2019年同比负增长,在2020年国六执行后补库预期下,调整为正增长;

新能源汽车大部分采用铝制发盖,部分车辆使用铝制翼子板,新能源汽车产量相对燃油车增速快,对铝制车身板市场有一定拉动作用;

全球汽车铝板产能供应约270万吨 中国占34%

中国汽车ABS板产量变化

大部分厂商还在试料阶段,未来1~2年产量增量可期

国内ABS生产商中产能利用率最高的为诺贝丽斯(中国),神户制钢和南山集团,其他大部分企业在供应一些汽车结构件,新能源汽车内板等;

随着明后两年主机厂认证的推进,以及诺贝丽斯(中国)和南山集团新增20万吨产能的投产,ABS板产量保守估计会在2020年和2021年分别达到22.3万吨/25.7万吨;

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