【SMM午评】有色金属涨跌互现 沪锌逼近1个月新高 黑色系窄幅整理

来源:SMM

SMM网9月10日讯:截至午间收盘,有色金属涨跌互现,沪铜在关键压力位附近整理,沪锌1911合约在此前大幅走低后逐步反弹,并触及近1个月高位。沪锡、沪镍等受资金关注度较高的品种,在假期来临前表现略显平淡;黑色系则在反弹后窄幅整理。

据国家统计局数据,2019年8月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.1%;食品价格上涨10.0%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格上涨3.6%,服务价格上涨1.6%。1­­—8月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

2019年8月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.8%,环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降1.3%,环比下降0.2%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。

SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状,为产业链人士及投资者拨开资本市场的幻象,更清晰地把握有色市场未来走向。》查看详情:SMM中国基本金属8月产量数据发布

SMM数据显示,2019年8月SMM中国电解铜产量为76.77万吨,环比增加1.66%,同比增加4.12%,累计产量579.81万吨,同比增幅0.15%。8月(31天)中国电解铝产量300.5万吨,同比减少3.48%,环比7月减少1.96%,2019年1-8月中国电解铝总产量2356.7万吨,同比减少1.89%。8月(31天)中国氧化铝产量581.6万吨,其中冶金级氧化铝产量556.6万吨,冶金级日均产量18.0万吨,环比7月下滑0.4万吨。2019年8月全国原生铅产量为25.4万吨,环比上升15.23%,同比上升1.12%;2019年1-8月原生铅产量在196.3万吨,同比上升0.96%。2019年8月SMM中国精炼锌产量49.92万吨,环比增加1.74%,同比增加19.24%。SMM调研样本产能608.5万吨。1-8月份累计产量373.2万吨,累计同比增速6.02%。8月精炼锡产量12747吨,较7月增加1.4%。8月精炼锡产量少量增加原因主要为前期减产的个别云南冶炼厂8月恢复正常生产并较前期少量增加产量,加之此次环保对江西地区企业正常生产影响不大,江西地区产量8月较7月未有明显下降。目前锡精矿原料维持偏紧供应的状态,加工费维持较低水平,加之14家冶炼厂在9月初表示至2019年末将有所减产,初步预计9月产量为12300吨。

铜方面,据悉,智利国铜2020年欧洲铜升水报价保持在98美元/吨CIF鹿特丹,与2019年相同,维持在2015年以来高点。2019年Codelco发往中国的长单溢价为88美元/吨。据SMM统计,2019年截至目前进口铜现货均价仅在60美元/吨左右,远远低于今年的长单溢价,若2020年发往中国的长单溢价继续维持高位,将会影响国内贸易商长单签定量。2019年9月10日,SMM洋山铜仓单溢价报70-85美元/吨,为今年最高水平。

镍方面,律宾镍矿商利用印尼禁矿契机开发新矿并提高产量。据消息称,菲律宾镍矿商Marcventures Holdings表示,菲律宾镍矿生产商试图利用印度尼西亚对原材料出口的禁令,计划在2021年前开发新矿并投入商业运营。按照Marcventures总裁Isidro Alcantara的说法,这家中型矿业公司正在寻求在菲律宾卡拉加镍矿区Surigao del Sur省的活跃矿山附近开发BrightGreen矿业。Alcantara表示,“我们将在明年开发它,可能需要一年才能完成,希望印尼禁令永久保留。”

黑色系方面,最新数据显示,本周广州建材总库存88.13万吨,环比增加1.98万吨(+2.3%),同比+20.96%。其中螺纹库存46.24万吨,环比增加0.4万吨(+0.87%),同比+6.77%;线盘库41.89万吨,环比增加1.58万吨(+3.92%),同比+41.76%。

SMM跟踪数据显示,9.1-9.7共有75条船到达我国主要港口,到港货量预计为1085万吨,到港量较上期下降50万吨。主要港口到港连续三周下降。期间,澳洲出港预期下降147万吨至1367万吨;巴西出港预期下降109万吨至603万吨,主要因港口泊位检修。

原油方面,上期油1911合约价格涨0.42%,报449.5元/桶。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油和汽油库存下降,而馏分油库存增加。截至9月6日当周,美国原油库存下降722.7万桶,分析师预计为减少270万桶。美国汽油库存减少446万桶,调查的分析师预计减少84.7万桶。包括柴油和取暖油的馏分油库存增加61.8万桶,调查的分析师预估为增加7.2万桶。

美国能源信息署(EIA)周二称,预计今年美国原油产出增幅料为125万桶/日至纪录高位的1,224万桶/日;低于此前预估的128万桶/日。EIA在其月度预测中,还预计美国明年原油产出增幅料达99万桶/日,至1,323万桶/日。

今日现货:


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水140元/吨,平水铜成交价格47260元/吨~47310元/吨,升水铜成交价格47270元/吨~47330元/吨。沪期铜再次承压下滑至47200元/吨,现货市场表现继续僵持,买盘一般,市场维持昨日报价升水110~升水140元/吨。平水铜不愿调降出货,挺价于升水110元/吨以上,市场若有低价货源依旧受贸易商青睐,好铜报价趋于维稳,成交于升水130元/吨一线,节前下游依旧维持刚需,湿法铜维持升水50~升水70元/吨报价。期货盘面也暂难摆脱区间震荡格局,市场有压价收货意愿,但是持货商挺价意愿明确,供需双方依然存分歧,表现僵持拉锯中。

铝:午前期铝表现波折上行。今日广东地区成交价格集中在14460元/吨附近,市场出多接少,但持货商挺价意愿较强,因此现货价格未有进一步下跌,粤沪价差维持在20元/吨;下游终端企业自本周开始有部分为中秋假期备库,接货力度尚可。整体来看今日华南地区现货铝锭以贸易商交投为主,市场成交较昨日持平。

铅:今日国内还原铅主流报价在15400-15600元/吨。沪期铅跌破短期均线支撑,废电瓶采购价暂持平;还原铅市场流通货源依旧有限,但随着再生精铅贴水持续扩大,采购还原铅生产的精铅厂为保证成本,有意压价收购;再生精铅市场,主流含税出厂价对SMM1#铅均价贴水250-150元/吨不等。

广东市场南华铅17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;市场货源较少,持货商报价较少,市场交投以长单为主。

河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17345-17355元/吨,对SMM1#铅均价升水20到升水30元/吨报价;铅价高位回落,下游逢低采购,但再生原生价差逐步拉大,市场部分采购回流到再生精铅。

其他地区如:水口山17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商);云南地区中小厂铅17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位回落,冶炼厂出货量较少,整体交投尚好。

锌:上海0#锌主流成交于19220-19270元/吨,双燕成交于19230-19280元/吨;0#锌普通对10月报升水110-120元/吨;双燕对10月报升水120-130元/吨;1#主流成交于19150-19200元/吨。沪锌1910合约震荡走弱,早市收于19100元/吨。早间开盘,持货商积极报价,对1910合约升水140-150元/吨;进入第一交易时段,市场主流以SMM网均价平水报价,部分贸易商跟盘报价迅速下调升水,对10月合约升水110-120元/吨;第二交易时段,盘面触低反弹,贸易商保持升水110-120元/吨报价,下游仍以刚需采买为主。整体上,因锌价震荡走高,下游采购依然较为谨慎,贸易市场因临近中秋假期及第一批长单交付,市场交投氛围尚好。

天津市场0#锌锭主流成交于19200-20690元/吨,0#普通品牌主流成交于19200-19290元/吨,对1910合约升水100-150元/吨附近,津市较沪市升水由30元/吨扩大至70元/吨附近。今日部分普通品牌货源因物流原因到货减少,普通品牌货源延续低量。高价品牌货源较为充裕。早间部分持货商对高价品牌货源报在对10合约升水200元/吨附近,对普通品牌货源报价集中在对10合约升水100-150元/吨附近,然高价品牌货源未有成交,盘面再度拉涨下,部分持货商升水略有下调,后续市场报价较为集中,基本在对10合约升水100-150元/吨附近。临近中秋小长假,下游显现一定补库需求,叠加高价品牌货源升水下调,整体交投氛围略好于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19200-19290元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19150-19240元/吨。

广东0#锌主流成交于19030-19130元/吨,对沪锌1910合约报在贴水40元/吨至贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水150元/吨附近扩大至贴水170元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。今日部分高价品牌货源流通市场,持货商报价在对10月合约平水附近,对其他普通品牌货源报价在对10合约贴水20元/吨;然盘面返升市场成交再度转弱,现货贴水再度下扩至对10合约贴水30-贴水40元/吨附近,然未能有效提振下游采买意愿,仅有部分贸易商接货贡献主要交投,整体氛围较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19030-19130元/吨附近。

锡:沪期锡主力2001合约今日上午重心有所下移,截至中午收盘最新价格为139530元/吨。现货市场,今日上午主流成交价138500-140500元/吨,临近中秋假日今日下游企业少量采购,但因锡价与前期相比较高,采购较为谨慎。今日沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水300-800元/吨,普通云字平水-贴水300元/吨,小牌 贴水500-800元/吨。


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