【SMM金属早餐】1-8月中国电解锡产量同比减5.19% 精炼锌同比增6.02%*菲上半年镍矿产量增3%

来源:SMM

行业组织:秘鲁全国性矿业罢工并未影响产出*Kamoa-Kakula铜矿项目有重大进展*中国8月电解铝产量同比减少3.48%* Norsk Hydro拟关闭部分德国铝箔产能*环保部发布危险废物名录征求意见稿 未破损废铅蓄电池运输豁免*菲律宾上半年镍矿石产量攀升3%*南京钢铁与三和锰业签署战略协议*SQM:预计锂价到2025年将至1万至1.5万美元/吨*First Cobalt将很快重启加拿大精炼厂

昨日美元基本持平震荡,目前市场密切关注即将到来的欧洲央行本周决策以及美联储下周政策会议,据最新CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为91.2%,降息50个基点的概率为0%;10月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为45.4%,降息50个基点的概率为50.7%。另外,据“欧洲央行OIS”:欧洲央行9月降息10个基点至-0.5%的概率为55.2%,降息20个基点至-0.6%的概率为44.8%。英国方面,首相鲍里斯·约翰逊表示,他的政府正在“努力工作”以便与欧盟达成脱欧协议,但也愿意在10月31日无协议脱欧。约翰逊说,反对派政策的是“延迟并拖到10月31日之后,但是没有人能看到这样做会有什么成果,留在欧盟只会带来每月10亿英镑的成本。美元收报98.369,微涨0.04%;伦盘金属红肥绿瘦,伦锌涨近1.6%,伦铝涨近1.2%,伦锡涨近0.8%,伦铜跌近0.1%,伦铅跌近0.3%,伦镍跌近0.8%;国内金属市场同样多数飘红,沪锌涨近0.8%,沪镍涨近0.4%,沪锡涨近0.2%,沪铝涨近0.1%,沪铅微红,螺纹跌近0.1%,沪铜跌近0.2%。原油方面,API原油及汽油库存降幅皆远超预期,美油短线走高收复原先日内失地,由于原美国国家安全顾问博尔顿遭解职,美油日内大幅下挫。Price Futures Group高级市场分析师Flynn表示,博尔顿在伊朗问题上是知名鹰派,他被解职对油市影响利空;市场猜测这将打开美国与伊朗谈判的大门。

COMEX黄金期货收跌1.14%报1493.8美元/盎司,连跌四日,创一个月来新低;COMEX白银期货收跌0.42%报18.09美元/盎司。

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9月10日LME铜库存增加100吨 铝库存减少3,175吨 

9月10日LME铜注销仓单减少10.47% 注销仓单占比降至26.43%

》隔夜财经数据评论:伦锌伦铝涨逾1%金属红肥绿瘦 库存降幅远超预期美油收复失地

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SMM中国基本金属8月产量数据发布

SMM数据显示,8月(31天)中国电解铝产量300.5万吨,同比减少3.48%,环比7月减少1.96%,2019年1-8月中国电解铝总产量2356.7万吨,同比减少1.89%。8月(31天)中国氧化铝产量581.6万吨,其中冶金级氧化铝产量556.6万吨,冶金级日均产量18.0万吨,环比7月下滑0.4万吨。2019年8月全国原生铅产量为25.4万吨,环比上升15.23%,同比上升1.12%;2019年1-8月原生铅产量在196.3万吨,同比上升0.96%。2019年8月SMM中国精炼锌产量49.92万吨,环比增加1.74%,同比增加19.24%。SMM调研样本产能608.5万吨。1-8月份累计产量373.2万吨,累计同比增速6.02%。8月精炼锡产量12747吨,较7月增加1.4%。8月精炼锡产量少量增加原因主要为前期减产的个别云南冶炼厂8月恢复正常生产并较前期少量增加产量,加之此次环保对江西地区企业正常生产影响不大,江西地区产量8月较7月未有明显下降。目前锡精矿原料维持偏紧供应的状态,加工费维持较低水平,加之14家冶炼厂在9月初表示至2019年末将有所减产,初步预计9月产量为12300吨。》查看详情


今日焦点

 

【中国8月冶金级氧化铝产量556.6万吨 同比降5.95%】SMM数据显示,8月(31天)中国氧化铝产量581.6万吨,其中冶金级氧化铝产量556.6万吨,冶金级日均产量18.0万吨,环比7月下滑0.4万吨。8月减量主要来自兴安化工、河南汇源、河南中美、博赛水江、山西兆丰、灵石希望、国电投山西等企业,部分企业由于持续下跌的价格主动减产,个别企业由于矿石供给紧张被动减产。

【环保部发布国家危险废物名录征求意见稿 未破损废铅蓄电池运输豁免】为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,加强危险废物环境管理,中国生态环境部组织编制了《国家危险废物名录(修订稿)》(征求意见稿)。意见稿包含《危险废物豁免管理清单》,其中:废铅蓄电池未破损且运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求,不按危险废物进行运输。查看详情

【SMM消息:因热轧价格过高 华东某不锈钢冷轧厂9月304冷轧产量将减少三分之一】据市场消息,华东某不锈钢冷轧因受热轧原料供应价格太高,减少其原料采购,导致9月恐将停产10天左右,此次减产将影响其三分之一产量供应。》查看详情

【虽有过半矿场关闭 但菲律宾上半年镍矿石产量攀升3%】菲律宾政府发布的数据显示,虽然有逾半数的矿场关闭生产,但该国今年上半年镍矿石产量仍然同比增加3%。 菲律宾矿业与地质局(MGB)周二发布的数据显示,该国上半年镍矿石产量为1,131万干吨,高于去年同期的1,101万干吨。 受一系列政府主导的环境监管相关审计影响,菲律宾矿产商生产受到阻碍,部分矿商在整改措施落实前停止生产。》查看详情

【印尼今年兴建18镍冶炼厂 总投资额达150亿美元】今年,将兴建18家镍冶炼厂,投资总值大约100亿美元至150亿美元,镍冶炼厂生产的产品,其中如镍生铁(nikel pig iron)、镍铁(feronikel)和硫酸镍(nikel sulfat),镍生铁和镍铁供生产不锈钢原料和硫酸镍供电动汽车的电池阴极(katoda baterai)。》查看详情

First Cobalt将很快重启加拿大精炼厂】First Cobalt首席执行官Trent Mell周一表示,公将迅速重启在加拿大闲置的钴精炼厂,并将于下周开始评估该厂的状况。公司已与嘉能可(Glencore)达成协议,嘉能可将向该厂供应钴原料,初期年产量目标在2000吨-2500吨。

【SMM分析:南京钢铁与三和锰业签署战略协议 未来锰不锈钢市场将注入新动能】9月4日,南京钢铁与三和锰业签署战略合作协议,双方代表签订了金属锰战略合作协议。双方均表示,在签订此合作协议之后,南钢集团与三和锰业之间的合作将提升至“战略层面”。》查看详情

【北方稀土:9月挂牌价公布 镨钕、钕价有所上涨】昨日中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司发布9月份稀土产品挂牌价格,氧化镧及氧化铈价格较为稳定,维持在13000元/吨。氧化镨钕、氧化钕价格9月涨幅4.4%。金属镨钕和金属钕的价格上涨约3.6%。》查看详情

【SMM快讯:700万美元!爱知钢铁投资印度Vardhman特种钢】近日,日本特钢生产厂家爱知钢铁公司与印度Vardhman特种钢公司在日本爱知县举行的仪式上签署了价值700万美元的协议。Vardhman特种钢宣布与日本丰田汽车公司的子公司爱知钢铁日本公司建立新的合作伙伴关系。爱知钢铁公司将购买Vardhman特种钢约11.4%的股份并提供技术援助。》查看详情

【SMM热卷:价差专题---板带价差是否昙花一现】自8月走出淡季以来,管厂需求持续强劲,本应促使带钢需求回升却因板带价差扩大(截止今日中宽带比卷板价格高84元/吨,常规窄带比卷板低150元/吨,中宽带比卷板低70-80元/吨),从而导致具有代替性的品种间需求有所转换,额外刺激热卷需求回暖。》查看详情


金属及行业要闻

【行业组织:秘鲁全国性矿业罢工并未影响产出】一家秘鲁行业协会周二称,矿业工会自周二开始的无期限罢工未能吸引大量工人参与,并未影响该国矿业运行。》查看详情

【Kamoa-Kakula铜矿项目有重大进展:已到达高品位中央矿区】近日艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines)位于刚果民主共和国的Kamoa-Kakula铜矿的地下矿山开发取得了重大进展,项目已经向铜品位超过8%的中央区域推进,预计矿石品位将大幅提高。

【成本太高 Norsk Hydro拟关闭部分德国铝箔产能并裁员】9月10日,全球最大铝生产商之一挪威海德鲁(Norsk Hydro)公司周二表示,其将关闭部分生产设施并裁剪部分雇员,以提升轧制品业务部门的盈利能力。该公司在一份声明中称,此次重整计划将耗资约1.6亿欧元,其中包括关闭位于德国的Grevenbroich铝箔厂,以及实施提升公司整个组织效率的措施等。》查看详情 

【合盛年产2万吨铝合金特种材料项目将投产】9月6日,从新疆合盛创新材料有限公司获悉,该公司年产2万吨铝合金特种材料项目本月将进行设备调试,预计10月份可投产使用。

【南平铝业获挪威船级社认证新一轮认可证书】经挪威船级社(DNV-GL)总部审核批准,福建省南平铝业股份有限公司顺利获得挪威船级社认证新一轮认可证书,证书有效期为2019年6月19日~2022年8月21日,认证范围为6061、6063、6082牌号T6状态铝合金型材,实心最大厚度80mm,空心最大厚度25mm;以及6061、6063、6082、6005A牌号铝合金圆铸锭,最大直径 457mm。相关证书已上传COMMS系统管理体系文件查询模块。

【青海鸿鑫1~8月实现利润超亿元】2019年1至8月,青海鸿鑫实现利润1.0321亿元,提前完成2019年确保利润目标。1-8月份,青海鸿鑫处理矿石515632吨,铅原矿品位1.47%,铅回收率89.84%;铅精矿品位62.17%;生产铅金属6826.07吨;锌原矿品位3.33%;回收率83.40%;生产锌金属14306.46吨。

【驰宏锌锗综合利用电铅单月产量破万吨】截至8月25日,云南驰宏锌锗股份有限公司综合利用电铅厂电铅产品日均产量324吨,8月单月产量破万达到10059吨,实现2015年来最好水平。

【台湾对大陆、韩国300系冷轧不锈钢品续课5年反倾销税】台湾地区“财政部关务署”8月29日公布对大陆、韩国300系冷轧不锈钢品反倾销案日落复审结果,决定从2019年8月29日起到2024年8月28日,继续对大陆及韩国相关产品课征为期5年的反倾销税,大陆厂商一率适用38.11%的反倾销税率,韩国厂商一率适用37.65%的反倾销税率。

【SQM:预计锂价到2025年将至1万至1.5万美元/吨】预计SQM在智利的锂产量到2025年将从过去12个月的4.68万吨增加至15万吨。 预测到2025年澳大利亚锂矿产量将达到2.3万吨。

【磷酸铁锂需求大幅回暖 产业链公司将受益】据报道,随着补贴标准大幅降低以及三元锂电池汽车事故的频发,磷酸铁锂电池的成本及安全优势正逐步凸显。目前,多家整车企业已确认将在部分乘用车上开始切换磷酸铁锂电池。分析指出,磷酸铁锂市场已好转,9月份动力电池市场对于铁锂的需求大幅度回暖。A股公司中,国轩高科上半年磷酸铁锂装机占比高达89%。德方纳米公司纳米磷酸铁锂等产品在客户产业链中均处于第一供应商。星源材质是干法隔膜龙头,将受益于磷酸铁锂需求回暖。

【南方稀土:氧化钆较上次上涨0.7万元/吨 氧化铕下降1万元/吨】南方稀土集团公布本周稀土氧化物挂牌价格,稀土氧化物中个别品种价格调整,但变化幅度不大。其中,氧化钆挂牌价18.2万元/吨,环比上涨0.7万元/吨;氧化铕挂牌价27万元/吨,环比下降1万元/吨。

【CATL/BYD入局 抢滩镁合金轻量化材料】宁德时代、比亚迪、北汽等企业的先后布局,正在将镁合金材料在新能源汽车及动力电池领域的应用推到风口浪尖。三祥新材公告,公司日前与宁德时代、宜安科技、万顺集团签订《镁系合金材料项目四方合作投资框架性协议》,根据协议,四方将按25%:25%:30%:20%的股权比例设立合资公司,开展镁系合金材料业务,项目规划投资20亿元。

【Pure Gold旗下Madsen mine金矿开始建设 预计在2020年底首次投产】近日Pure Gold宣布旗下Madsen Red Lake金矿已经开始建设。该项目据称是最高品位的金矿,预计将在2020年底将首次投产。该项目所在的Red Lake Mining District矿区已经有90年的开发历史,黄金产量已超过2900万盎司的黄金,是加拿大最大的黄金产区之一。

【伊朗拟对铁矿石出口加征25%出口关税】据伊朗《金融论坛报》9月7日报道,工矿贸易部部长拉赫曼尼已将对铁矿石加征25%出口关税的提案报请议会批准,若顺利通过,该政策将于9月23日生效。矿产办主任阿米里表示,该措施旨在防止未加工矿物产品出口,产生更多的增值和满足国内生产需要。预计该政策将使伊朗未经加工的铁矿石的出口(每年)减少到500万吨以下。


宏观焦点

中国

【李克强:对在国内注册的内外资企业一视同仁】李克强9月10日下午在中南 海紫光阁会见来华出席中美企业家对话会的美方代表。美国工商企业界和前高官代表围绕中美经贸关系等谈了看法和建议。李克强表示,中美分别是世界上最大的发展中国家和发达国家,两国存在广泛的共同利益。双方应当按照两国元首达成的共识,本着平等和相互尊重的原则,求同存异,找到双方都可以接受的解决分歧的办法。李克强指出,中国对外开放的大门会越开越大,正在致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境,对在国内注册的内外资企业一视同仁,更加重视保护知识产权。中国的制造业已经全面放开,服务业开放也在加快推进。中国拥有广阔的市场,欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作,更好实现互利共赢。

【央企上市公司交出半年“成绩单”:资产负债率下降 “降杠杆”效果显著 】Wind数据显示,2019年上半年,373家央企上市公司合计实现营业收入9.4万亿元,约占3682家上市公司总营业收入的40%,营业收入同比2018年同期增加的央企上市公司有269家,占比约为72%。另外,与2018年同期相比,过半数央企上市公司资产负债率出现降低,这表明央企上市公司实现了资产结构的逐步调整,“降杠杆”效果显著。

【专家称物价将保持平稳运行趋势 全年CPI涨幅可控制在3%以内】根据国家统计局10日公布的数据,8月CPI同比上涨2.8%,1-8月CPI同比上涨2.4%。观察人士认为,未来一段时间,物价将继续保持平稳运行趋势,全年CPI涨幅可控制在3%以内。

全球市场

【美债价格连续两天大幅下挫 一大 波企业债发行和美国国债恢复拍卖引起投资者担忧】周二(9月10日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨8.78个基点,报1.7316%,美股收盘后一度以1.7437%录得8月9日以来最高位。2年期美债收益率上涨8.32个基点,报1.6760%。30年期美债收益率上涨8.82个基点,报2.2163%。5年期美债收益率上涨9.27个基点,报1.5913%。2/10年期美债收益率利差上涨0.256个基点,报5.151个基点。

【英国央行行长卡尼:不认为负利率是英国可用的工具】当前收益率曲线倒挂比之前更容易,但这一现象不是对经济信心的表现;硬脱欧将导致经济增速放缓以及通胀走高,有财政空间来应对下滑;四分之三的英国银行视环境风险为金融风险。

【约翰逊:政府正在"非常努力工作"以达成一项脱欧协议】英国首相鲍里斯-约翰逊表示,他的政府正在“努力工作”以便与欧盟达成脱欧协议,但也愿意在10月31日无协议脱欧。

【意大利计划商讨2020年预算赤字占GDP的比重目标至2.3%左右】此前欧盟已经拒绝意大利将2020年赤字目标设置在高达2.4%的水平。

【韩日经贸摩擦:韩最快于下周将日移出“白色清单”】9日,韩国产业通商资源部官员透露,韩国最快将于下周,正式将日本从贸易“白色清单”中除名,理由是“白色清单”中的国家参与促进贸易便利的多项协议,而日本因对韩国施行出口管制而违反了相关协议。7月初,日本政府将3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象;8月初决定把韩国从“白色清单”中除名,8月28日正式生效。


终端资讯

【房贷利率换“锚”倒计时】知情人士透露,当前已有13个省市部署个人住房贷款利率定价基准的转化工作,下周或将相应落地。

【监管正在严查信用 卡资金流入楼市情况】包括境内房地产类商户、房产相关契税等,检查范围涉及信用 卡与房地产相关的多个业务类别,包括住宅与商业地产开发、房地产代理和经纪、房地产建筑安装工程、不动产管理、出租等休假类房地产。

【内蒙古自治区首家稀土新能源汽车联盟呼之欲出】近日,内蒙古稀土新能源汽车产业联盟筹备会在包头召开,据联盟发起单位称,力争到“十三五”末期和2025年前后,推动成员企业和行业企业在包头稀土高新区投资约50亿元,形成一期稀土新能源汽车及“三电”、底盘(含非公路及专用新能源)制造能力,预计达产可实现产值约100亿元;二期投资约100亿元,预计达产可实现产值约300亿元。

【宁德时代有望成为保时捷动力电池供应商】据保时捷研发主管Michael Steiner透露,保时捷和宁德时代正在进行良好的谈判,他也承认自己定期与宁德时代管理层会面。

【华金年产四万吨高镍型动力电池用三元前驱体项目单机试车成功】近日,华金新能源材料(衢州)有限公司年产四万吨高镍型动力电池用三元前驱体项目启动先行线单机试车。韩国LGC是全球领先的电池厂家,华友钴业是集资源开发-有色冶炼-锂电材料制造-循环再生产业一体化的企业。华金“年产四万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目”是华友钴业与LGC合作的第一个项目。通过和LGC的合作,将拓宽下游市场,学习世界500强先进企业的管理经验,培养优秀管理人员,这对公司的发展具有重大的战略意义,是公司成长的里程碑事件。

【英国政府为下一代电池储能技术研究提供6800万美元资助】据报道,英国下一代电池储能技术的五个开发项目获得了总共5500万英镑(6780万美元)资助。由英国政府领导的法拉第研究所(Faraday Institution)已将资金分配给五个研究项目,旨在克服电池技术面临的挑战,特别是通过改善性能和成本。这些项目将开发和研究用于电网储能、电动汽车以及其他应用的电池化学、系统、制造的技术与方法。

【光伏行业需求复苏信号显现 光伏玻璃率先涨价】今年上半年,光伏玻璃价格“淡季不淡”,甚至“越来越贵”。分析人士称,光伏玻璃销售价格持续上涨,主要是因为今年缺料导致供给不足。机构预计,今年四季度国内装机21.5-27.5GW,环比增加270%-300%;四季度国内外需求共振向上,环比明显增加。光伏装机旺季到来,供需拐点出现,光伏玻璃价格有望持续大幅上涨。A股相关公司有安彩高科、洛阳玻璃、福莱特。


相关市场

【股市复盘:科技股领跌指数悉数回调 农业股表现较为活跃】截至收盘,沪指报3021.20点,跌0.12%;深成指报9964.93点,跌0.37%;创指报1725.31点,跌0.46%。数据显示北向资金合计净流入23.78亿元。其中沪股通净流入20.41亿元,深股通净流入3.37亿元。北向资金连续9日净流入,合计399.20亿元。》查看详情

【美国政府下调2019-2020年全球原油需求的增速预期】美国能源信息署(EIA)发布月度短期能源展望报告:下调2019年全球原油需求增速预期11万桶/日,至同比增长89万桶/日。 下调2020年全球原油需求增速预期3万桶/日,至同比增长140万桶/日。 预计美国2019年原油产出将增长125万桶/日,至1224万桶/日,此前预计增产128万桶/日。 预计美国2020年原油产出将增长99万桶/日,至1323万桶/日,此前预计产出1326万桶/日。

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨逾70点,纳指微跌0.04%。苹果收涨逾1%,发布新iPhone 11。科技股涨跌不一,奈飞跌超2%。截至收盘,道指涨0.28%报26909.43点,标普500涨0.03%报2979.39点,纳指跌0.04%报8084.16点。道指录得五连涨。

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