9月10日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月10日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5818美元/吨,早间开盘后,因宏观利空情绪有所缓和,黄金表现下挫,美元也有所回落,铜价迅速拉高至5847美元/吨,午间重心基本维稳与5836美元/吨附近,直至进入欧盘,因欧洲多国制造业数据表现疲软,欧洲经济放缓的风险增强,导致投资者情绪有所转向,美元出现拉升,铜价承压,直线回落5800美元关口下方,探低5766美元/吨。截止18:20,伦铜报5769.5美元/吨,跌幅0.68%,美元指数报98.422,美原油报58.09美元/桶。晚间经济数据清淡,重点关注近期英国脱欧近况以及原油风险,目前宏观实质仍令市场担忧,铜价难以维稳高位。目前伦铜重心继续下移,布林曲线开口表现内收,技术面再度出现多重利空迹象。晚间等待美元和原油指引,伦铜下方目标直指20日均线5730美元/吨一线。

 

今日沪铜主力合约1911早间开于47390元/吨,开盘即上冲日内最高位47500元/吨,随后即下探47380元/吨,继而继续反弹上行直至午盘结束,午后开盘继续探高至47480元/吨,探高后继续回落至47370元/吨,盘尾小幅拉涨并收于47430元/吨,涨30元/吨,涨幅0.06%。今日沪铜主力合约增仓3216手,至21.3万手,主要表现为多头增仓;成交量减少2.4万手,至10.4万手。沪铜指数持仓量减少2230手,至60.3万手。成交量减少3.1万手,至24.2万手。今日日盘沪铜震荡走强,近日宏观方面利好因素较多,市场避险情绪有所缓解,短线利好铜价。目前沪铜收阳,下方受多根均线支撑,MACD红柱继续拉长,技术面利好同时,铜内强外弱特征明显,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住5日均线47200元/吨一线。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水140元/吨,平水铜成交价格47430元/吨~47480元/吨,升水铜成交价格47440元/吨~47500元/吨。沪期铜小幅上扬至47300元/吨。市场延续挺价情绪,早市报价升水110~升水140元/吨,报价高企,市场接受度迟疑,平水铜大部分集中成交于升水110元/吨,少部分低价货源可至升水100元/吨成交积极,好铜挺价于升水130元/吨附近,湿法铜跟随小幅上调至升水50~升水70元/吨。期铜高位依旧抑制消费,市场逢高驻足观望,整体成交并无起色,实际成交市况仍多显僵持;临近中秋假期,持货商表现挺价意愿不变,升水高企难降。下午市场继续保持僵持格局,持货商挺价依旧,因此报价未有变化。下午平水铜报升水110-升水120元/吨,好铜报升水130-升水140元/吨,成交价格在47430元/吨-47520元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1798美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕1800美元关口作区间震荡,于午后低位触得1796美元/吨,并于15:00摸得当日高点1804美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝继续保持此前区间震荡,截止17:32伦铝报1799美元/吨。伦铝基本已重回1800美元/吨附近,然而无其他利好的情况下,继续突破动力较为有限,预计伦铝将在1800美元/吨附近横盘盘整。

 

沪铝主力1911早间开于14390元/吨。开盘后,空头主动进场打压,沪铝刺破下方5日均线低位触得14340元/吨。低位遭遇多头增仓阻击,沪铝迅速反弹重回5日均线上方,后多空博弈加剧,沪铝保持5日均线上方震荡运行。期间午后沪铝高位摸得14400元/吨,盘末收于14355元/吨。持仓增加20926手至269766手,沪铝指数持仓减少4284手至837734手。沪铝指数成交减少43.1万手至33.6万手。沪铝在摆脱淡季且已处于高位后,随着越来越多电解铝企业复产计划的确定,市场对于11月以后的市场信心有所降低,空头尝试高位入场布局。在无库存数据公布日里,多空博弈加剧,沪铝保持高位震荡。沪铝继续上冲仍需实际消费数据支撑。

 

现货市场,期铝当月午前先抑后扬,第二交易阶段维持区间波动。上海无锡市场两地成交价在14400-14420元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,现货价较昨日上涨30元/吨左右,杭州地区今日现货价在14420-14430元/吨之间。沪、锡两地早间以14420元/吨为主,因持货商现货难出,价格随后集中于14400-14410元/吨之间。因期货盘面呈现back结构,近强远弱,中间商较为观望,接货意愿较前期有所收敛。下游厂商今日按需采购为主,接货积极性并不显著,暂未表现中秋备货迹象。华东今日整体成交一般。午后市场成交价集中于14390-14410元/吨附近,对当月合约几近平水,对10月合约升水20-30元/吨附近,仅贸易商间少量成交,且表现略僵持,下游清淡。

 

铅:日内,伦铅开于2093美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕日均线窄幅运行,进入欧洲时段,美指走强,外盘有色金属整体承压下行,伦铅亦难逃跌势,但LME铅0-3升贴水back结构持续扩大,给予伦铅以支撑,使得伦铅触及2081.5美元/吨后瞬间返升,截止16:29,伦铅暂收于2090美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.33%。伦铅暂收小阴线,上行动力稍显不足,但5日均线上行趋势陡峭,加之LME铅库存量持续下降,以及LME升贴水back结构扩至13.5美元/吨,故夜间伦铅仍有翻红的可能。

 

日内,沪铅主力1910合约开于17380元/吨,盘初,受外盘伦铅持续走强提振,部分多头入场,推动铅价至17460元/吨一线运行,期间录得日内高位17495元/吨,临近尾盘,部分多头选择止盈离场,沪铅出现小幅回落,最终收于17415元/吨,跌55元/吨,跌幅0.31%,持仓量减818手至54110手。沪铅报收长下影小阴线,持续于各路日均线上方震荡,5、10日均线形成强劲的支撑平台,且短期均线走势趋平,料夜间沪铅仍围绕该支撑平台运行。

 

广东市场南华铅17400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方、金沙17440元/吨,对1910合约贴水30元/吨报价;铅价延续高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17370-17380元/吨,对SMM1#铅均价升水20到升水30元/吨报价;铅价高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。 其他地区如:水口山17400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商);广西南方17250-17270元/吨,对SMM1#铅均价贴水80-100元/吨;安徽铜冠17435元/吨,对1909合约平水报价。云南地区中小厂铅17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位震荡,下游按需采购,整体交投尚好。

 

上海市场金沙铅17440-17500元/吨,对1910合约贴水30元/吨到升水30元/吨报价;南方铅17430-17440元/吨,对1910合约贴水40-30元/吨报价;江浙市场金利、万洋、铜冠17420-17440元/吨,对1910合约贴水50-30元/吨报价。期盘震荡盘整,持货商多以贴水报价,而再生铅供应增加,再生精铅对SMM1#电解铅均价贴水250-200元/吨出厂,下游刚需分流,贸易市场出货转为被动,成交活跃度下降。

 

锌:日内伦锌开于2310.5美元/吨,盘初伦锌围绕日均线窄幅震荡运行,整体运行区间不超过5美元/吨,午后伦锌稳步上行,摸高2329美元/吨,进入欧洲交易时段,美指迅速上行,伦锌受挫跳水,探低2282.5美元/吨,适时宏观数据发布,美指回落给予伦锌一定止跌动能,截止17:08,伦锌报收2294美元/吨,跌11.5美元/吨,跌幅0.5%。日内伦锌暂收三连阴,附上影线上次40日均线,宏观情绪消散下,伦锌逐步回吐前期涨幅,然LME锌库存持续低位且保持降幅,或给予伦锌一定支撑,夜间或仍运行于20日及40日均线通道内。

 

日内沪锌主力1911合约开于19040元/吨,盘初沪锌短暂上测日均线压制力度,然未能站稳,承压回落至18990元/吨一线窄幅震荡,运行区间不超过20元/吨,临近午间,多头进场提振沪锌上行摸高19120元/吨,然布林道上轨压制力度显现,沪锌承压回落至18990元/吨附近,盘尾小幅返升,收涨报19025元/吨,较前一交易涨30元/吨,涨幅0.16%,成交量增10814手至20.1万手,持仓量增10738手至17.8万手。日内沪锌收得一小阴线,整体围绕60日均线运行,日内沪锌围绕19000元/吨附近运行,然上方整数关口及60日均线双重压制力度下,沪锌难有突破动能。日内增仓多以空头为主,显示供应增加下累库预期持续,叠加盘面返升至万九附近,空头获得信心大举进场,夜间关注下方40日均线支撑。

 

上海0#锌主流成交于19135-19155元/吨,双燕成交于19135-19155元/吨;0#锌普通对9月报升水140-150元/吨;双燕对9月报升水140-150元/吨;1#主流成交于19065-19085元/吨。早间开盘,持货商积极报价,对1909合约升水140-150元/吨;进入第一交易时段,市场主流以SMM网均价平水及均价-5元/吨报价,贸易商跟盘报价延续早盘,对9月合约升水140-150元/吨;第二交易时段,盘面横盘震荡,贸易商保持升水140-150元/吨报价,下游仍以刚需采买为主。整体上,今日下游成交延续清淡态势,贸易市场由于临近第一批长单交付,市场交投尚好,另市场主流报价已经转至对10月报,并且当前双燕、会泽及普通锌品牌价升贴水几无价差。

 

广东0#锌主流成交于18970-19010元/吨,对沪锌1910合约报在贴水10元/吨至平水附近,粤市较沪市自昨日贴水170元/吨附近收窄至贴水150元/吨附近。炼厂维持正常出货,市场货源流通充裕。持货商早间报价集中在对10合约平水附近,另有部分持货商以均价报价,盘面延续区间整理下,贸易商之间交投较为积极;进入第二交易时段,市场报价逐步下调至对10合约贴水10元/吨附近,然下游接货仍较为谨慎,未贡献较多成交量。今日广东市场成交仍以贸易商交投为主,整体成交氛围较昨日略有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18970-19010元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19120-20510元/吨,0#普通品牌主流成交于19120-19210元/吨,对1910合约升水120-200元/吨附近,津市较沪市升水维持于30元/吨附近。早间持货商报价集中在对10合约升水120-200元/吨附近,盘面整理运行,下游采买意愿较低,成交延续昨日冷淡态势。今日绝大部分持货商转而对10合约报价,09与10合约价差收窄至平水附近。整体看,下游看跌态度仍较为强烈,采买意愿偏向谨慎,今日成交较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19120-19210元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19070-19160元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日17275美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近横盘整理。欧盘开盘后总体维持在日均线17290美元/吨附近震荡整理,期间上下刺穿日均线,截至17:30伦锡最新价格为17270美元/吨,呈十字星线,位于5日均线附近,预计伦锡下方支撑位于整数关口17000美元/吨附近。近期可关注次日凌晨的EIA月度短期能源展望报告和美国截至9月6日当周API原油库存变动(万桶)。

 

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘139300元/吨开盘后,总体呈震荡上行态势,期间由于多头增仓冲高至141300元/吨后受阻承压回落。今日早盘140410元/吨开盘后总体呈先抑后扬态势,盘初由于少量多头离场沪期锡下跌至昨夜开盘价附近,随后截至中午停盘沪期锡小幅触动返升,总体维持在138900元/吨附近震荡整理。午后由于空头减仓,沪期锡一路震荡上行,尾盘时冲高至140800元/吨,最终以140770元/吨收盘,上涨1490元/吨,涨幅1.07%。成交量62486手,减少24078手。持仓量40286手,减少270手。今日沪期锡以阳线收盘,重心较昨日收盘有所上移,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡下方支撑位于138000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价138500-140500元/吨,下游及贸易商采购意愿偏淡,现货市场实际成交较弱。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水300元/吨,普通云字贴水200元/吨-贴水400元/吨,小牌 贴水600元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于18300美元/吨,午前承压日均线震荡下跌。午后,伦镍下探、反抽、再下探,宽幅震荡,下刺18000美元关口获支撑后,迅速反抽抹平跌幅。进入欧洲时段,受美元冲高影响,伦镍再次急泄300美元/吨,于5日均线附近获得支撑,截止17:30,报于17955美元/吨。晚间关注伦镍能否守住5日均线。今日关注美国至9月7日当周红皮书商业零售销售月率、美国7月JOLTs职位空缺(万人)。

 

沪镍1911开于144000元/吨,午前,沪镍上方承压14.4万关口,下方日均线支撑,窄幅波动。午后,沪镍下刺5日均线,探底141430元/吨后短暂震荡,随后反抽,抹平午后全部跌幅,收于144090元/吨,较前一日交易结算价上涨3800元/吨,涨幅2.71%。成交量增0.4万手至178.9万手,持仓量增0.5万手至42.3万手。整日沪镍1911收于小阳线,沪镍指数资金流入2.93亿元,居有色金属之首。晚间关注沪镍能否站稳5日均线。

 

今日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水200-400元/吨。俄镍贴水维持原先水平,虽价格较高镍铁相比差距甚大,成交也比较清淡,但进口窗口的关闭令持货商暂时无意对升贴水进行松动;金川升水小幅下行,金川公司近期积极出货,且今日盘面走高,因此金川镍的贸易商在升贴水方面报价小幅调整。沪镍昨日夜盘震荡收高,今日早间盘面走势比较平缓,在143500-143900区间窄幅震荡,价格整体水平不低,下游采购意向释放积极性不强,成交不如前两日。金川公司上海出厂价143000元/吨,较昨天上调3000元/吨,主流成交于143700-144200元/吨。下午,盘面一度小幅下探至142600元/吨附近但随后又有所反弹,整体仍然以震荡盘整为主,现货成交气氛依旧偏清淡。

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