【SMM午评】有色金属涨跌互现 沪镍涨2.5% 黑色系大涨后持稳

来源:SMM

SMM网9月10日讯:截至午间收盘,有色金属涨跌互现,沪镍涨2.5%左右,沪铝在昨日拉高后窄幅震荡。其他金属表现无亮点,部分金属现货也出现假期前惜售的情绪。黑色系在昨日大涨后,遇到关键压力位持稳。原油在风险情绪好转后上涨,涨幅2.5%左右。

据国家统计局数据,2019年8月份,全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.1%;食品价格上涨10.0%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格上涨3.6%,服务价格上涨1.6%。1­­—8月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

2019年8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降1.3%,环比下降0.2%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。

沪铜方面,根据SMM调研数据显示,2019年8月SMM中国电解铜产量为76.77万吨,环比增加1.66%,同比增加4.12%,累计产量579.81万吨,同比增幅0.15%。8月实际产量低于预期,除白银有色、五矿铜业检修影响超预期外,未能在8月恢复产量外;值得关注的是部分再生铜冶炼厂表示因阳极铜供应的紧缩,导致产量受损。SMM8月国内粗铜到厂加工费在1100-1300元/吨,进口CIF加工费在140-155美元/吨,低于长单水平明显,已在粗铜到电解铜现金成本附近徘徊。

9月8日,国家海关总署周日发布数据显示,中国8月未锻轧铜及铜材进口量下降,因经济增长放缓引发需求疑虑,未锻轧铝及铝材出口量亦减少。今年前8个月,中国进口未锻轧铜及铜材309.4万吨,较去年同期的346.8万吨减少10.8%。 出口方面,中国8月未锻轧铝及铝材出口量为46.6万吨,为2月以来最低水平,较上月减少4.3%,较去年同期下降9.9%,因为两个关键冶炼厂意外停产造成可出口供应下降。 数据显示,中国1-8月未锻轧铝及铝材出口量为393.6万吨,较去年同期的374.6万吨增加5.0%。

沪铝方面,据报道,印尼协调部长Pandjaitan称,印尼研究加快出 台铝土矿出口禁令。海关数据显示,我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨,占2019年总进口量的12.59%,较去年同期增长125.4%;2019年7月印尼进口131.5万吨,环比增加12.12%,同比增加157.26%。

据SMM数据,2019年8月SMM中国精炼锌产量49.92万吨,环比增加1.74%,同比增加19.24%。SMM调研样本产能608.5万吨。1-8月份累计产量373.2万吨,累计同比增速6.02%。炼厂开工意愿普遍较高,且前期小范围集中炼厂检修结束,产量逐步提升,其中豫光、陕西锌业、铜冠等产量恢复贡献增量,另外云南地区炼厂虽有大修,但仍贡献较大增量,汉中产量逐步提升,而内蒙地区冶炼厂8月检修虽然结束,但产量影响仍然存在,略抵消部分增量。预计9月产量为50.47万吨,环比增加1.10%,同比增加12.98%。1-9月累计产量预计423.6万吨,累计同比增速预计6.81%。

据SMM数据,2019年8月份全国电解镍自然月产量1.267万吨,同比增11.36%。8月全国电解镍产量环比7月增0.56%。据SMM初步调研了解,8月份甘肃某冶炼厂进行年度检修,7月中旬到8月中旬检修第一条产线,影响产量1000吨/月。9月份预计电解镍产量增至1.4万吨,主要因电解镍价格较高,利润好于硫酸镍,导致部分有电解镍产能的冶炼厂计划转硫酸镍做电解镍,包括甘肃冶炼厂和山东冶炼厂。

黑色系方面,据SMM钢铁,在央行降准及商务部将发布汽车贸易政策等利好消息的刺激下,黑色系表现较好。加之市场对临近70周年唐山环保限加严仍有预期,故市场悲观情绪稍有缓解。但由于近期消息炒作过于频繁,热卷现货市场对消息的反映较为麻木,同时对新增产能产线的担忧仍存,因此整体采购情绪相对并不高涨,终端及投机的活跃度均不及预期,贸易商以低价出货为主,现货价格跟涨幅度较小。

近日市场传言,唐山地区采暖季限产不但在时间上较往年提前且限产力度也有所加大,SMM钢铁对此消息进行了核实。由唐山地区钢厂反馈,暂时并未收到任何相关消息,且目前主要集中于70周年大庆的限产情况,采暖季限产还为时过早。同时某钢厂表示,唐山地区预计于本月20号起严格禁行运输汽车,仅铁路发运可照常进行,届时对东华钢铁、瑞丰钢铁等依赖汽运的民营钢厂,资源发运将造成较大影响,该部分资源到货周期或有拉长。对该消息的具体执行情况SMM将持续跟踪。

铁矿石反面,伊朗拟对铁矿石出口加征25%出口关税。伊朗工矿贸易部部长拉赫曼尼已将对铁矿石加征25%出口关税的提案报请议会批准,若顺利通过,该政策将于9月23日生效。据伊朗矿产矿业发展革新组织(IMIDRO)数据显示,上财年(2018年3月至2019年3月),伊朗总共出口1700万吨铁矿石,总价值8.4亿美元。本财年开始,截至8月22日的五个月中,铁矿石出口达到220万吨,价值5.42亿美元。

原油方面,上期油1911合约价格涨2.49%,报448元/桶。一方面,沙特新任能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称,将维持沙特限制原油产量以支撑油价的政策,每日减产120万桶的全球协议将继续存在,从而证实了外界预期。另一方面,国际原子能机构9日发表声明说,伊朗已安装新的离心机,进一步突破伊核协议的限制。

今日现货:


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水140元/吨,平水铜成交价格47430元/吨~47480元/吨,升水铜成交价格47440元/吨~47500元/吨。沪期铜小幅上扬至47300元/吨。市场延续挺价情绪,早市报价升水110~升水140元/吨,报价高企,市场接受度迟疑,平水铜大部分集中成交于升水110元/吨,少部分低价货源可至升水100元/吨成交积极,好铜挺价于升水130元/吨附近,湿法铜跟随小幅上调至升水50~升水70元/吨。期铜高位依旧抑制消费,市场逢高驻足观望,整体成交并无起色,实际成交市况仍多显僵持;临近中秋假期,持货商表现挺价意愿不变,升水高企难降。

铝:午前期铝当月震荡下行。今日广东市场成交价格集中在14430-14440元/吨,粤沪价差维持在30元/吨。广东市场贸易商出货者较多,但整体接货氛围平淡;当地下游加工企业多以刚需采购为主,积极性较周一有升。整体来看今日华南地区现货铝锭流通以贸易商交投为主,成交一般。

铅:今日国内还原铅主流报价在15550-15700元/吨。沪期铅于各路均线上方震荡,各地废电瓶采购价基本维稳;还原铅成交价波动甚微,炼厂报价随行就市;在再生精铅市场流通货源逐渐增多的大环境下,蓄企继续压价采购,低价再生精铅频频出现,有听闻含税出厂价对SMM1#铅均价贴水200元/吨以上成交。

广东市场南华铅17400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方、金沙17440元/吨,对1910合约贴水30元/吨报价;铅价延续高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。

河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17370-17380元/吨,对SMM1#铅均价升水20到升水30元/吨报价;铅价高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。

其他地区如:水口山17400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商);广西南方17250-17270元/吨,对SMM1#铅均价贴水80-100元/吨;安徽铜冠17435元/吨,对1909合约平水报价。云南地区中小厂铅17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位震荡,下游按需采购,整体交投尚好。

锌:上海0#锌主流成交于19135-19155元/吨,双燕成交于19135-19155元/吨;0#锌普通对9月报升水140-150元/吨;双燕对9月报升水140-150元/吨;1#主流成交于19065-19085元/吨。沪锌1909合约沿万九一线震荡运行,早市收于18990元/吨。早间开盘,持货商积极报价,对1909合约升水140-150元/吨;进入第一交易时段,市场主流以SMM网均价平水及均价-5元/吨报价,贸易商跟盘报价延续早盘,对9月合约升水140-150元/吨;第二交易时段,盘面横盘震荡,贸易商保持升水140-150元/吨报价,下游仍以刚需采买为主。整体上,今日下游成交延续清淡态势,贸易市场由于临近第一批长单交付,市场交投尚好,另市场主流报价已经转至对10月报,并且当前双燕、会泽及普通锌品牌价升贴水几无价差。

广东0#锌主流成交于18970-19010元/吨,对沪锌1910合约报在贴水10元/吨至平水附近,粤市较沪市自昨日贴水170元/吨附近收窄至贴水150元/吨附近。炼厂维持正常出货,市场货源流通充裕。持货商早间报价集中在对10合约平水附近,另有部分持货商以均价报价,盘面延续区间整理下,贸易商之间交投较为积极;进入第二交易时段,市场报价逐步下调至对10合约贴水10元/吨附近,然下游接货仍较为谨慎,未贡献较多成交量。今日广东市场成交仍以贸易商交投为主,整体成交氛围较昨日略有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18970-19010元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19120-20510元/吨,0#普通品牌主流成交于19120-19210元/吨,对1910合约升水120-200元/吨附近,津市较沪市升水维持于30元/吨附近。早间持货商报价集中在对10合约升水120-200元/吨附近,盘面整理运行,下游采买意愿较低,成交延续昨日冷淡态势。今日绝大部分持货商转而对10合约报价,09与10合约价差收窄至平水附近。整体看,下游看跌态度仍较为强烈,采买意愿偏向谨慎,今日成交较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19120-19210元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19070-19160元/吨。

锡:沪期锡主力2001合约今日上午盘初下挫后总体维持在139800元/吨附近震荡整理,目前最新价格为139830元/吨。现货市场,今日上午主流成交价138500-140000元/吨,下游及贸易商采购意愿偏淡,现货市场实际成交较弱。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水300元/吨,普通云字贴水200元/吨-贴水400元/吨,小牌 贴水600元/吨。

镍:今日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水200-400元/吨。俄镍贴水维持原先水平,虽价格较高镍铁相比差距甚大,成交也比较清淡,但进口窗口的关闭令持货商暂时无意对升贴水进行松动;金川升水小幅下行,金川公司近期积极出货,且今日盘面走高,因此金川镍的贸易商在升贴水方面报价小幅调整。沪镍昨日夜盘震荡收高,今日早间盘面走势比较平缓,在143500-143900区间窄幅震荡,价格整体水平不低,下游采购意向释放积极性不强,成交不如前两日。金川公司上海出厂价143000元/吨,较昨天上调3000元/吨,主流成交于143700-144200元/吨。

 


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