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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】8月国内电解镍产量同比增11.36%​​​​​​​*赞比亚今年铜产量将下降*稀土出口单价在提升

来源:SMM

沪镍大涨近2.6%*8月国内电解镍产量同比增11.36%​​​​​​​*赞比亚2019年铜产量将下降10万吨*SMM8月国内电解铜产量同比增4.12%*铜出口攀升 智利8月录得贸易顺差*中国8月铜进口量与铝出口量双双下降 *印尼研究铝土矿出口禁令提前 铝价大幅动荡*8月稀土出口环比降17%*15家中国钢企在京联合签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》*8月CPI将公布 机构预计或继续处于“2时代”

昨日美元指数午后持续下滑,于今日凌晨有所回升,收复部分失地。主因欧元及英镑日内大幅走高令美元指数回落,整体市场风险情绪的好转也打压了美元的避险情绪。德国政府表示,如有必要,德国可能会调整预算,增加公共投资,欧元受到提振,英国方面,英国央行分析排除了实施负利率的选项,脱欧延期法案也将成为法律,排除了10月31日前无协议脱欧的可能,叠加英国7月GDP月率及7月工业产出向好,缓和了市场对英国经济陷入技术性衰退的忧虑,英镑受振创六周新高。美元指数报98.327,微跌0.08%;国外金属互有涨跌,伦铝涨近1%,伦镍涨近0.9%,伦铅涨近0.7%,伦锡、伦铜跌近0.2%,伦锌跌近0.8%;国内方面,沪镍大涨近2.6%,螺纹涨近1.4%,沪锌、沪锡涨近0.1%,沪铝跌近0.1%,沪铜跌近0.2%,沪铅跌近0.5%;原油方面,沙特新任能源部长承诺维持减产,美油涨逾2%收复58关口。

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9月9日LME铜库存下降2,925吨 铝库存减少3,225吨

9月9日LME铜注销仓单减少13.48% 注销仓单占比降至29.53%

》隔夜财经数据评论:英镑创六周新高美元回落 沙特维持减产美油涨逾2%

》今日财经数据前瞻:关注中国8月PPI、CPI年率 次日EIA月度短期能源展望报告

》【SMM铜早讯】原油供给趋紧创月内新高 铜价得支撑维持高位震荡

》【SMM铝早讯】美指走软提振伦铝 沪铝晚间运行于5日均线附近

》【SMM铅早讯】沪铅高位回落 隔夜收跌0.52%

》【SMM锌早讯】隔夜沪伦平稳运行 宏观暂无波澜偏向区间整理

》【SMM锡早讯】沪期锡重心上移 伦锡高位维稳

》【SMM镍早讯】期镍震荡走强 关注上方整数关口阻力

【印尼研究铝土矿出口禁令提前 铝价大幅动荡】据报道,印尼协调部长Pandjaitan称,印尼研究加快出 台铝土矿出口禁令。海关数据显示,我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨,占2019年总进口量的12.59%,较去年同期增长125.4%;2019年7月印尼进口131.5万吨,环比增加12.12%,同比增加157.26%。沪铝受此消息影响,1911合约午后开盘短线拉涨至14675元/吨后迅速回落。》查看详情

【SMM热卷:期货领涨下 现货跟涨动力不足】今日在央行降准及商务部将发布汽车贸易政策等利好消息的刺激下,期卷涨势喜人。加之市场对临近70周年唐山环保限加严仍有预期,故市场悲观情绪稍有缓解。但由于近期消息炒作过于频繁,现货市场对消息的反映较为麻木,同时对新增产能产线的担忧仍存,因此整体采购情绪相对并不高涨,终端及投机的活跃度均不及预期,贸易商以低价出货为主,现货价格跟涨幅度较小。

 

今日焦点


【8月CPI将公布 机构预计或继续处于“2时代”】国家统计局今日(10日)将公布2019年8月份全国居民消费价格指数(CPI)。机构预计,8月份CPI同比涨幅或将连续六个月处于“2时代”。截至9月9日,17家机构对8月份CPI同比涨幅的预测平均值为2.6%,其中,预测最低值为2.3%,最高值为3.0%。

SMM数据:8月国内电解镍产量同比增11.36%】2019年8月份全国电解镍自然月产量1.267万吨,同比增11.36%。8月全国电解镍产量环比7月增0.56%。据SMM初步调研了解,8月份甘肃某冶炼厂进行年度检修,7月中旬到8月中旬检修第一条产线,影响产量1000吨/月。9月份预计电解镍产量增至1.4万吨,主要因电解镍价格较高,利润好于硫酸镍,导致部分有电解镍产能的冶炼厂计划转硫酸镍做电解镍,包括甘肃冶炼厂和山东冶炼厂。

【SMM数据:8月国内电解铜产量同比增4.12%】2019年8月SMM中国电解铜产量为76.77万吨,环比增加1.66%,同比增加4.12%,累计产量579.81万吨,同比增幅0.15%。8月实际产量低于预期,除白银有色、五矿铜业检修影响超预期外,未能在8月恢复产量外;值得关注的是部分再生铜冶炼厂表示因阳极铜供应的紧缩,导致产量受损。SMM8月国内粗铜到厂加工费在1100-1300元/吨,进口CIF加工费在140-155美元/吨,低于长单水平明显,已在粗铜到电解铜现金成本附近徘徊。

【赞比亚2019年铜产量将下降10万吨】赞比亚的一个行业组织周一表示,该国今年的铜产量将大幅下降10万吨。赞比亚矿业协会(Zambia Chamber of Mines)表示,赞比亚今年的铜产量将从去年的86万吨下降到今年的75万吨左右。

【铜出口攀升 智利8月录得贸易顺差】智利央行周一表示,由于铜出口上升,该国8月份的贸易顺差为1.43亿美元。该国央行表示,一直受中美贸易摩擦打压的铜出口额在8月份升至30.68亿美元。》查看详情

【中国紫金矿业拟向塞尔维亚铜矿项目投资4.74亿美元 年铜产量目标为8万吨】中国紫金矿业集团计划投资4.74亿美元用于开发位于塞尔维亚东部Cukaru Peki Upper Zone矿区的Timok铜金矿。目前塞尔维亚能源部已与紫金矿业集团签署了一份谅解备忘录,并计划于2021年开始开采铜矿。紫金矿业的年铜产量目标为20万吨,其中12万吨产量来自紫金矿业位于塞尔维亚的Bor铜矿项目,另外8万吨便来自Cukaru Peki Upper Zone矿区。

【中国正改变贸易现状 稀土、大豆进出口局势改变】9月8日,中国海关公布最新的8月外贸数据。今年前8个月,中国(货物)进出口总额达20.13万亿元人民币,同比增长3.6%。据8日海关公布的数据显示,中国8月出口稀土4351.9吨,环比7月的5243.4吨下降17%,8月稀土出口金额到达2.4亿元人民币。此外,从全年来看,今年前8个月中国出口稀土达32827.5吨,同比去年下降6.3%,但是出口金额达21.8亿元,同比略微下降1.4%。这也就意味着中国稀土出口单价也在提升。

【8月稀土出口环比降17% 市场看好后市 氧化镝、氧化铽存上行空间】9月8日,国家海关总署周日发布数据显示,中国8月稀土出口量为4,351.9吨。目前稀土市场虽需求方面未完全回暖,但市场信心较为充足,商家普遍对后市持看好态度,上游商家挺价意愿较浓。预计氧化镨钕、氧化钕受供应影响,后期仍存在上行动能。此次泛亚拍卖氧化镝、氧化铽价格未受到较大影响,市场也未出现大量镝、铽产品,在矿端原料供应趋紧的环境未有好转的前提下,预计进入9月受需求提振影响,氧化镝、氧化铽价格上行空间仍存。》查看详情 

【70周年唐山限产未完待续 采暖季限产为时过早】近日市场传言,唐山地区采暖季限产不但在时间上较往年提前且限产力度也有所加大,SMM对此消息进行了核实。由唐山地区钢厂反馈,暂时并未收到任何相关消息,且目前主要集中于70周年大庆的限产情况,采暖季限产还为时过早。同时某钢厂表示,唐山地区预计于本月20号起严格禁行运输汽车,仅铁路发运可照常进行,届时对东华钢铁、瑞丰钢铁等依赖汽运的民营钢厂,资源发运将造成较大影响,该部分资源到货周期或有拉长。对该消息的具体执行情况SMM将持续跟踪。

【环保不重要?这家企业因环保问题被罚3万 却补缴1400万增值税】上市公司万邦达(300055)发布公告称,北京万邦达环保技术股份有限公司(简称“万邦达”)全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司(简称“吉林固废”)因为违反环保政策被罚款3万元,但是却因此无法享受增值税退税政策,必须补缴1400万和225万滞纳金,同时36个月内无法享受增值税即征即退政策。》查看详情

 

金属及行业要闻


智利国家铜业委员会( Cochilco):7月份,智利国家铜业公司(Codelco)产铜13.95万吨。

【智利私营铜生产商Mantos获得2.5亿美元融资 年产能将从430万吨扩大到730万吨】智利私营铜生产商曼托斯铜公司(Mantos copper)已获得2.5亿美元资金,为其曼托斯布兰科斯(Mantos Blancos)硫化物浓缩厂的扩建提供资金,这将延长露天铜矿的使用寿命,直至2035年,并降低成本。该选矿厂的年产能将从430万吨扩大到730万吨,直到2023年氧化矿石自然枯竭。》查看详情

【鼎胜新材电池铝箔已向特斯拉电池厂供样】近日,鼎胜新材回答投资者提问时表示,公司电池铝箔已向特斯拉电池厂提供产品试样,公司将继续加快推进与其合作进程。西南证券发布的研报显示,鼎胜新材目前有多个相关项目在建,将于2020年开始逐步释放产能,2020年公司电池箔预期产能可达6万吨。

【中国8月铜进口量与铝出口量双双下降 】9月8日,国家海关总署周日发布数据显示,中国8月未锻轧铜及铜材进口量下降,因经济增长放缓引发需求疑虑,未锻轧铝及铝材出口量亦减少。今年前8个月,中国进口未锻轧铜及铜材309.4万吨,较去年同期的346.8万吨减少10.8%。 出口方面,中国8月未锻轧铝及铝材出口量为46.6万吨,为2月以来最低水平,较上月减少4.3%,较去年同期下降9.9%,因为两个关键冶炼厂意外停产造成可出口供应下降。 数据显示,中国1-8月未锻轧铝及铝材出口量为393.6万吨,较去年同期的374.6万吨增加5.0%。 》查看详情

【青山青拓冷轧科技公司拟建60万吨冷轧项目】福安青拓冷轧科技有限公司拟在福安市湾坞镇上洋村新建年产60万吨不锈钢冷轧及深加工配套项目,工程占地5.2万平方米。工程分2期建设,一期30万吨,二期30万吨。

【由于露天开采被推迟 Millennium下调了2019全年黄金产量目标】西澳大利亚黄金矿业公司Millennium Minerals下调了2019年的生产预期,将全年产量目标从此前的8万—9万盎司调整为7万至7.5万盎司。》查看详情

【COMEX黄金期货】周一COMEX黄金期货收跌0.55%报1507.1美元/盎司,创8月19日以来收盘新低;COMEX白银期货收跌0.13%报18.095美元/盎司。因风险偏好改善,且美国国债收益率上扬。

【15家中国钢企在京联合签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》 】《宣言》倡议并承诺:在未来的发展中,绿色理念更坚定,绿色创新更给力,环保管控更智慧,环境治理更有效,绿色钢铁更广泛,绿色生态更完善,钢厂城市更和谐,钢铁制造更低碳。

【为提升高端钢铁产能 宝钢股份将在上海投资24亿元新建产线】宝钢股份宣布,将优化上海宝山钢铁基地的无取向硅钢产品结构,提升该基地高牌号产品的生产能力,以满足新能源汽车和高端变频压缩机等下游行业的需求。 这一项目总投资24亿元,预计2023年竣工。》查看详情 

 

宏观焦点


中国

【中国力促制造业提品质】日前,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》,提出19条建议,并明确力争到2022年,实现制造业质量总体水平显著提升,质量基础支撑能力明显提高,质量发展环境持续优化,行业质量工作体系更加高效。专家指出,《意见》的发布将推进制造业的转型升级,有利于推动中国从制造业大国向制造业强国转变。

【新一轮稳外贸精细化措施加快落地】目前中央部门和地方政府已经开启联动调研,梳理外贸企业反映突出的问题和诉求。其中,开拓多元化国际市场以及产品技术升级将是政策支持的重点,有望迎来减税降费、金融支持、简化程序等多重利好。

全球市场

【美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为93.5%】据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为93.5%,降息50个基点的概率为6.5%;10月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为58.9%,降息50个基点的概率为38.6%。

【美联储:美国一年期通胀预期创历史新低】美国纽约联储最新月度调查报告显示,8月一年期通胀预期降至2.4%,创纽约联储这六年调查历史以来的最低值。美国8月三年期通胀预期降至2.5%,创2017年5月份以来新低,前值2.6%。

【欧洲央行9月降息10个基点至-0.5%的概率为56.1%】据“欧洲央行OIS”:欧洲央行9月降息10个基点至-0.5%的概率为56.1%,降息20个基点至-0.6%的概率为43.9%;10月降息10个基点至-0.5%的概率为44.6%,降息20个基点至-0.6%的概率为46.4%,降息30个基点至-0.7%的概率为9%。

【英女王批准法案 以阻止英国无协议脱欧】英国女王伊丽莎白二世周一(9日)批准了一项法案,该法案旨在阻止英国首相鲍里斯·约翰逊在没有达成脱欧协议的情况下让英国10月31日退出欧盟。

 

终端资讯


【环比增幅创新低!8月车市依然低迷 京沪限购能否放开?】乘联会最新数据显示,8月全国乘用车市场零售156.4万台,同比下降9.9%,环比增长5.4%,环比增幅系历年最低。面对低迷的汽车市场,今年以来国家出 台了多份文件促进汽车消费。有专家表示,后续可能有更多城市出 台汽车消费的刺激政策,但汽车限购主要是北上广深等大城市,车市能否扭转颓势还得看这些大城市的“解禁”执行情况。乘联会秘书长崔东树认为,对于北京、上海等已实施汽车限购的城市,此前积压了很多购车需求,不可能全部放开。“这些地方或将采取分步走的方式,像广州、深圳一样放开一部分号牌需求。

【第8批新能源车型推荐目录发布 腾势X等246个车型上榜】近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第8批)。本次目录,共包括83户企业的246个车型,其中纯电动产品共78户企业229个型号、插电式混合动力产品共8户企业9个型号、燃料电池产品共4户企业8个型号上榜。雪佛兰MENLO、腾势X、长安E-Rock等均收录在内。 值得一提的是长安E-Rock续航高达605km,定位紧凑型SUV,并且搭载来自比亚迪的三元电池,电池能量密度为160.2Wh/kg,工况条件下百公里耗电量15.40kWh。》查看详情

【印度汽车销量连续10个月下滑 为近20年来最长】印度8月份轿车和SUV销量连续第10个月下滑,这是该国汽车行业近20年来最严重的下滑,而且迄今尚未出现放缓迹象。印度汽车制造商协会周一发布的数据显示,8月轿车和SUV同比下降41%,至115,957辆。卡车和公开汽车销量下降了39%。作为农村需求的一个关键指标,两轮车的销售下降了22%,至150万辆。

【印度与玻利维亚签署协议 印锂电池产业有望进入快速发展期】近日,印度向玻利维亚提供1亿美元的信贷额度,用于资助发展项目。玻利维亚签署《国际太阳能联盟框架协议》。印度 – 玻利维亚签署了八个谅解备忘录。双方讨论了合作开发玻利维亚丰富的锂矿藏。

【电改红利释放 新兴产业用电增长明显】用电量是经济发展的重要“晴雨表”。在广东、山东、福建、陕西等地调研了解到,今年以来,多地新兴产业用电增长明显,折射经济新动能不断壮大。伴随电力市场化改革持续推进,越来越多的企业受益于电改红利。同时,一些企业期盼,进一步优化电力营商环境,降低企业用电成本。

【贵州六盘水发布氢能源产业发展规划】9月9日,贵州六盘水氢能源产业研讨暨合作对接洽谈会在贵阳召开,会上正式发布《六盘水市氢能源产业发展规划(2019—2030年)》。六盘水市成为贵州省首家发布氢能源规划的市(州),2019年下半年将启动建设贵州省内首座液氢工厂,解决当前氢气制、贮、运的难题,引领并推动氢能源技术发展,抢抓氢能源产业发展先机。

 

相关市场


【股市复盘:两市交易积极股指集体收涨 通信设备板块全天表现活跃】截至收盘,沪指报收3024.74点,涨0.84%;深成指报收10001.93点,涨1.82%;创指报收1733.23点,涨2.42%,北上资金净流入超30亿元。》查看详情

【滨州开展安全生产专项整治 关闭隐患企业66家】从滨州市应急管理局获悉,今年6月以来,滨州市委、市政府以安全生产专项整治行动为抓手,严防、严查、严管、严控,全力防风险、除隐患、遏事故。全市排查企业9257家次,排查隐患23526项,责令停业整顿或停止建设施工企业41家,关闭企业66家,行政处罚434.38万元。

【NYMEX原油期货】周一NYMEX原油期货收涨2.71%报58.05美元/桶,创7月15日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨1.9%,报62.71美元/桶。新任沙特油长暗示欧佩克+继续减产。

【隔夜shibor】隔夜shibor报2.6070%,上涨1.00个基点。7天shibor报2.6520%,上涨0.00个基点。3个月shibor报2.7070%,下跌0.10个基点。

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