9月9日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月9日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5825.5美元/吨,开盘早间探高5829.5美元/吨,随后铜价仍表现上冲动能不足,重心小幅回落至5815美元/吨附近,欧盘前均维持窄幅震荡行情。进入欧盘后,盘初短线有所上探,但由于市场整体活跃度较低,宏观方面并未出现实质利好,多头平仓,冲高动能有限,很快出现大幅回落,叠加随后公布的欧元区投资者信心指数表现趋弱,铜价跌破5800美元关口至低探5790美元/吨后缓慢回升于5800美元关口附近。截止17:00,伦铜报5801.5美元/吨,跌幅0.43%,美元指数报98.972,美原油报56.98美元/桶。晚间关注英国脱欧进程,晚间英国议会议员就是否举行提前大选进行投票。目前脱欧事件的不确定性推动市场偏好避险资产,铜价承压,上行空间有限。今日伦铜重心跌落40日均线,布林曲线开口内收,技术面已有趋弱迹象。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住5800美元/吨关口位置。

 

今日沪铜主力合约1911早间开于日内最高位47450元/吨,随后探低47330元/吨,继而继续回升并于47300-47420元/吨之间窄幅震荡整理,午后开盘重心维稳于47370元/吨附近,随后探高47410元/吨后又继续震荡回落至47300元/吨,盘尾拉涨并收于47420元/吨,跌120元/吨,跌幅0.25%。沪铜主力合约1911今日空头增仓6042手,至21万手;成交量减少4.5万手,至12.8万手。沪铜指数今日减仓640手,至60.6万手;成交量减少14.1万手,至27.3万手。今日日盘整体维持震荡格局,波动幅度在150元/吨左右。目前市场不确定因素较大,中美贸易虽重启谈判,但结果未定风险仍大,投资者目前仍偏好黄金国债等避险资产,市场短期聚焦于美联储的9月降息动向,从而对美元形成指引,进而影响铜市。目前沪铜收十字星,均线形成金叉,MACD红柱继续拉长,技术面对利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续维稳47500元/吨。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水100~升水130元/吨,平水铜成交价格47320元/吨~47390元/吨,升水铜成交价格47340元/吨~47410元/吨。今日沪期铜承压回落至47200元/吨一线,持货商继续表现挺价意愿,早市报价升水100~升水130元/吨,市场成交驻足观望,平水铜难有压价空间,集中成交于升水100~升水110元/吨区间,好铜僵持于升水120~升水130元/吨一线,下游少有买兴,湿法铜僵持于升水40~升水60元/吨。上周五中国央行宣布降准0.5个百分点,夜盘短暂上冲后即回吐涨幅,今日沪期铜难有返升之力,承压明显,给市场信心有所打击,在47000元/吨上方令下游暂显驻足观望,而贸易商因缺乏升水的利润空间也难有所作为,今日好铜及平水铜报价维稳,难有压价空间,令交投表现僵持,周一特征明显。下午尽管盘面价格重心出现小幅拉涨,整体交投虽并不积极,但市场持货商继较上午更为挺价,市场已难觅低价货源,下午平水铜报升水110-升水120元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在47370元/吨-47420元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1785美元/吨。亚洲时段,午前伦铝震荡运行于5日均线上方,午后沪铝强势上行,伦铝尝试跟涨向上突破,半小时内高位一度摸得1801美元/吨后迅速回落低位触得1777.5美元/吨,截止15:00伦铝报1790.5美元/吨。欧洲时段,伦铝保持返升上行,强势震荡格局,截止17:05伦铝报1796美元/吨。美指回落98以后,伦铝趁势自底部逐步反弹,预计晚间伦铝将继续试图冲击突破1800美元/吨关口。

 

沪铝1910合约早间开于14335美元/吨。午前沪铝保持窄幅区间震荡,运行于10/5日均线间。午后,因网传印尼将加快出 台铝土矿的出口禁令,沪铝尝试向上突破,半小时内沪铝直线拉涨高位摸得14680元/吨,冲高后迅速回落抹平涨幅,盘末收于14420元/吨。持仓减少17126手至243826手,成交增加15.4万手至28.3万手。沪铝1911合约持仓增加11652手至248840手,成交增加20万手至32.9万手,午后完成主力换月。沪铝指数持仓减少11620手至842018手,成交增加43.5手至76.7万手。沪铝指数开盘多头增仓约5万手,高位空入多平,共计2万手头寸迅速离场,仅仅半小时沪铝便抹平涨幅,表现一个倒V走势。今日铝锭库存继续下降,降幅达1.7万吨,预计短期沪铝依旧偏多,节前仍可逢低加多。

 

现货市场,期铝当月午前维持区间波动窄幅震荡。上海无锡市场两地成交价在14370-14390元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨,上午现货价较上周五回落近40元/吨,杭州地区今日现货价在14390-14410元/吨之间。今日某大户在华东市场收货近两万吨,收货量超预期,因价格合适持货商出货非常积极,中间商接货意愿明显,双方交投活跃,11:00后成交热度有所回落。下游厂商今日接货尚可,因铝价较上周五回落叠加存在补货需求,采购较为积极。华东今日整体成交较好。午后期铝急速拉涨后高位回落,因波动幅度太大且快速,部分贸易商观望过程中已失掉最好时机,部分持货商在期铝上涨过程中报价14490-14510元/吨附近与中间商有少量成交,对盘面平水至升10元/吨附近,下游清淡。

 

铅:日内,伦铅开于2081.5美元/吨,亚洲时段,外盘有色金属整体走弱,加之内盘沪铅直线下探,影响伦铅重心下移,伦铅承压于日均线并围绕2071美元/吨一线运行,午后时分,因LME铅0-3升贴水back结构扩大,承接盘推动伦铅运行平台上移至日均线附近,进入欧洲时段,美指走弱,提振伦铅震荡平台再度上移至2078.5美元/吨附近,截止17:14,伦铅暂收于2079美元/吨,跌2.5美元/吨,跌幅0.12%。伦铅暂收长下影小阴线,上行步伐暂缓,但5日均线仍维持上行趋势,料夜间伦铅下行空间有限,20日均线支撑仍有效。

 

日内,沪铅主力1910合约开于17450元/吨,盘初,部分多头高位止盈离场,沪铅直线下探至17355元/吨,日内重心随之下移,后基本沿17420元/吨一线震荡,振幅约80元/吨,最终收于17400元/吨,跌50元/吨,跌幅0.52%,持仓量减2116手至54928手。沪铅报收长上影小阴线,上行步伐稍显缓慢,再生精铅贴水持续扩大,一定程度上影响沪期铅的多头信心,只有国庆环保限产条令的下达才能再度鼓舞多头的热情,在此之前,料沪铅多以高位震荡为主。

 

上海市场金沙铅17400-17430元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;南方铅17355-17385元/吨,对1910合约贴水60-30元/吨报价;江浙市场金利、万洋17370-17380元/吨,对1909合约贴水10元/吨到平水报价。期盘维持盘整态势,盘初持货商报价坚挺,多对当月合约平水以上报价,下游询价积极性不高,后随期盘跳水,持货商陆续转为贴水出货,而下游基本以刚需为主,散单市场成交一般。

 

广东市场南华铅17400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方、金沙17385元/吨,对1910合约贴水30元/吨报价;铅价延续高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17370-17380元/吨,对SMM1#铅均价升水20到升水30元/吨报价;铅价高位震荡,下游按需采购,市场交投尚好。 其他地区如:广西南方17270-17300元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-80元/吨;安徽铜冠17380元/吨,对1909合约平水报价。云南地区振兴17100,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位震荡,下游按需采购,整体交投尚好。

 

锌:日内伦锌开于2317美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下挫探低2296.5美元/吨,随后伦锌于5日均线附近觅得支撑,返升至2310美元/吨一线震荡运行,进入欧洲交易时段,伦锌强势拉涨摸高2329美元/吨,然40日均线压制下,伦锌回落整理,截止17:31,伦锌报收2310.5,跌13美元/吨,跌幅0.56%。日内伦锌暂收两连阴,上方40日均线压制力度较强下,伦锌回落至20,40日均线通道内运行,宏观消息暂无波澜下,LME锌库存降幅不及预期,叠加海外back结构处于收窄趋势中,伦锌或较难突破40日均线压制,夜间或仍承压震荡运行。

 

日内沪锌主力1911合约开于19065元/吨,盘初沪锌高开低走,跌破日均线下探18950元/吨一线,随后觅得支撑返升至19030元/吨附近,录得一U字型,稍作盘整后空头整齐离场,再度拉涨盘面,摸高19105元/吨,收跌报19100元/吨,跌25元/吨,跌幅0.13%,成交量减23650手至19.0万手,持仓量增5852手至16.8万手。日内沪锌录得一小阳线,下影线受40日均线支撑,整体偏向区间震荡,日内09-10合约月差再度收窄,自日内-30元/吨收窄至-5元/吨,显示近弱远强格局或有改善,夜间观察下方40日均线支撑力度,预计沪锌或承压布林道上轨运行。

 

上海0#锌主流成交19100-19140元/吨,双燕、驰宏成交于19110-19150元/吨;0#普通对9月报升水140-150元/吨;双燕、驰宏对9月报升水报150-160元/吨;1#主流成交于19030-19070元/吨。今日上海现货升贴水报价较周五小幅上升,早间报价0#国产对1909升140元/吨,期间盘面小幅下行,升贴水报价小幅上行至150元/吨,市场成交以均价平水或-5元/吨为主。从盘面结构来看,1909-1910合约显现30元的contango结构,考虑到结构因素,目前现货升水并无较大变化。进入第二交易时段,现货升水并无较大变动。下游采买情绪依然不佳,总体来看,今日成交活跃度较上周五持平。

 

广东0#锌主流成交于18930-18960元/吨,对沪锌1910合约报在贴水50元/吨至贴水40元/吨附近,粤市较沪市自上周五贴水160元/吨附近扩大至贴水170元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。早间持货商集中报价在对10合约贴水20元/吨-贴水30元/吨附近,然市场多以询价为,成交较少;进入第二交易时段,持货商报价集中在对10合约贴水40-50元/吨附近,然适逢盘面下行,部分持货商略有惜售,下游维持刚需采买,贸易商成交集中在对10合约贴水50元/吨左右,整体成交情况较上周五基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18930-18960元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19120-20380元/吨,0#普通品牌主流成交于19120-19210元/吨,对1909合约升水150-220元/吨附近,津市较沪市由上周五升水60元/吨收窄至升水30元/吨附近。早间持货商报价集中在对09合约升水150-220元/吨附近,虽盘面较上周五有所下滑但不及预期,仍处于高位,下游采买意愿不佳,成交氛围冷淡。今日部分持货商开始对10合约报价,基本维持在对10合约升水130元/吨附近。整体看,早间期锌维持高位震荡,下游保有看跌情绪,仅维持刚需采买,市场氛围较为清淡,今日成交较上周五再度转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19120-19210元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19070-19160元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日17445美元/吨开盘后,亚盘时段由于受到国内沪期锡影响快速下挫至17045美元/吨后触底返升,截止17:30,伦锡最新价格为17175美元/吨,呈阴线,实体部分上方承压于60日均线,下影线行至5、40日均线附近,预计伦锡下方支撑位于17000美元/吨附近。

沪期锡主力2001合约上周五夜盘140790元/吨开盘后,盘初由于多头增仓上冲至夜盘高点142150元/吨后小幅回落至日均线141500元/吨附近震荡整理。今日早盘141240元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点138210元/吨后维持在139000元/吨附近低位盘整,尾盘时小幅返升最终以139280元/吨收盘,下跌1240元/吨,跌幅0.88%。成交量86564手,持仓量40556手,减少2054手。今日沪期锡承压回落,预计下方支撑位于60日均线136500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价138000-140000元/吨,由于沪期锡盘面下跌,现货价格有所跟跌,下游企业观望情绪加重,上海地区今日成交氛围偏淡。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水400元/吨,普通云字平水–贴水200元/吨,小牌 贴水1000元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于17860美元/吨,开盘后,伦镍一路震荡下行至17500美元/吨关口获得支撑。午间时分,于17500美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍探低17400美元/吨后反弹上修,突破日均线压力,至17800美元/吨一线,面临5日均线压力,上行受阻,窄幅震荡,截至16:30,伦镍报于17800美元/吨,下跌135美元/吨,跌幅0.75%,成交量2760手,持仓量28.4万手。伦镍暂收于下影线小阴线,影线下探接近10日均线,上方承压5日均线1.78万美元/吨关口,今日晚间关注5日均线对伦镍阻力影响。

 

沪镍1911合约今日开于141810元/吨,盘初,重心围绕141000元/吨窄幅震荡运行。随后,多头减仓,沪镍震荡下行,跌破14万元/吨关口,至139300元/吨一线横盘震荡整理。午后,沪镍探低138140元/吨后反转上行,突破日均线14万元/吨关口,涨至开盘价附近,最后收于141470元/吨,较前一交易日结算价上涨2880元/吨,涨幅2.08%,成交量达178.6万手,持仓量增加1万手至41.8万手。整日,沪镍收于小阳线,今日夜间关注沪镍上方5日均线14.3万元/吨一线压力情况。

现货市场,今日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水300-400元/吨。俄镍贴水继续收窄,主要因镍价有所下行之后,现货需求少量释放,再加上进口亏损较大、距离窗口打开仍有很长一段距离,国内库存继续呈消耗趋势,贸易商有逐渐挺升水的意向。金川升水较上周五小幅上行,早间成交较俄镍来说相对更好一些,不过整体来看,由于镍铁也在主流钢厂谈价期且其价格受钢厂打压更为明显,较纯镍仍有200多元/镍点的优势,因此镍现货缺乏买兴大幅释放的机会,在沪镍下跌破位14万大关后也基本是少量需求释放。金川公司上海出厂价140000元/吨,较昨天下调1800元/吨,主流成交于140000-140900元/吨。下午镍价在13.9万-14万区间震荡,临近收盘上行至14.13万,收复日内跌幅,成交气氛依旧一般。

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