【SMM日评】沪锡跌逾2%有色绿肥红瘦 巨量资金涌入黑色系全线走强

来源:SMM

今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪锡跌近2.1%,沪铅、沪铜跌近0.3%,沪锌跌近0.2%,沪镍涨近0.1%,沪铝涨近0.2%;黑色系方面,热卷涨近2.8%,螺纹涨近2.3%,焦炭涨近2.1%,铁矿涨近1.8%,焦煤涨近1.1%;上期原油涨近1%。

SMM 9月9日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪锡跌近2.1%,沪铅、沪铜跌近0.3%,沪锌跌近0.2%,沪镍涨近0.1%,沪铝涨近0.2%;

其中铝方面,印尼研究铝土矿出口禁令提前,铝价大幅动荡。据报道,印尼协调部长Pandjaitan称,印尼研究加快出 台铝土矿出口禁令。海关数据显示,我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨,占2019年总进口量的12.59%,较去年同期增长125.4%;2019年7月印尼进口131.5万吨,环比增加12.12%,同比增加157.26%。沪铝受此消息影响,1911合约午后开盘短线拉涨至14675元/吨后迅速回落。》【突发】印尼研究铝土矿出口禁令提前 铝价大幅动荡

另外,镍方面,今日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水300-400元/吨。俄镍贴水继续收窄,主要因镍价有所下行之后,现货需求少量释放,再加上进口亏损较大、距离窗口打开仍有很长一段距离,国内库存继续呈消耗趋势,贸易商有逐渐挺升水的意向。金川升水较上周五小幅上行,早间成交较俄镍来说相对更好一些,不过整体来看,由于镍铁也在主流钢厂谈价期且其价格受钢厂打压更为明显,较纯镍仍有200多元/镍点的优势,因此镍现货缺乏买兴大幅释放的机会,在沪镍下跌破位14万大关后也基本是少量需求释放。金川公司上海出厂价140000元/吨,较昨天下调1800元/吨,主流成交于140000-140900元/吨。

黑色系方面,热卷涨近2.8%,螺纹涨近2.3%,焦炭涨近2.1%,铁矿涨近1.8%,焦煤涨近1.1%;

降准实锤叠加需求超预期,黑色系强势拉涨。据文华财经报道,央行6日宣布,于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,分两次实施到位。螺纹01合约涨逾2%,盘中突破3500一线,成交量暴增80%至503.5万手,热卷则上涨近3%,因通过专项债向基建投资和制造业投资更利多板材,卷螺差重新扩大至31元。此外,为保障国庆阅兵期间空气质量,近期河北地区环保限产较为频繁,致使钢材产量持续下降,钢材库存开始拐头向下,亦利好期钢价格。而随着建筑钢材需求旺季的到来,叠加一定国庆前赶工因素,原燃料价格同样受到提振,焦炭、铁矿涨幅均达2%左右,伴随巨量资金涌入。

上期原油涨近1%,瑞达期货认为,国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘小幅上行,布伦特原油期价报至62.2美元/桶一线,WTI原油期价报至57.2美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5美元/桶左右,上海原油期价收涨,较布伦特原油呈升水约0.6美元/桶左右。美国8月非农就业报告弱于预期,鲍威尔称美联储将采取“适当行动”来维持经济扩张;中国央行宣布降准50个基点,提振市场风险情绪。彭博调查显示8月OPEC原油产量增加20万桶/日;俄罗斯称将降低9月原油产量;美国称将继续制裁伊朗石油购买商,伊朗宣布将进一步撤回核协议承诺,地缘局势升温支撑油市,EIA数据显示上周美国原油库存降幅高于预期,成品油库存双双下降,美国原油产量减少10万桶/日至1240万桶/日。

今日资金流


今日有近27亿资金流入商品市场。黑链指数成为资金焦点,疯狂吸纳17.65亿,其中焦炭独揽6.94亿,螺纹钢也分得5.13亿。贵金属板块失血严重,日内流出7.77亿资金。股指期货方面,IC实力出众,获得18.74亿资金加持。

(来源:文华财经)

SMM分析师9月9日简评


铜: 今日沪铜主力合约1911早间开于日内最高位47450元/吨,随后探低47330元/吨,继而继续回升并于47300-47420元/吨之间窄幅震荡整理,午后开盘重心维稳于47370元/吨附近,随后探高47410元/吨后又继续震荡回落至47300元/吨,盘尾拉涨并收于47420元/吨,跌120元/吨,跌幅0.25%。沪铜主力合约1911今日空头增仓6042手,至21万手;成交量减少4.5万手,至12.8万手。沪铜指数今日减仓640手,至60.6万手;成交量减少14.1万手,至27.3万手。今日日盘整体维持震荡格局,波动幅度在150元/吨左右。目前市场不确定因素较大,中美贸易虽重启谈判,但结果未定风险仍大,投资者目前仍偏好黄金国债等避险资产,市场短期聚焦于美联储的9月降息动向,从而对美元形成指引,进而影响铜市。目前沪铜收十字星,均线形成金叉利好,MACD红柱继续拉长,技术面对利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续维稳47500元/吨。

铝:沪铝主力1910合约早间开于14335美元/吨。午前沪铝保持窄幅区间震荡,运行于10/5日均线间。午后沪铝尝试向上突破,因印尼半小时内沪铝高位摸得14680元/吨,后迅速回落抹平涨幅,盘末收于14420元/吨。持仓减少17126手至243826手,成交增加15.4万手至28.3万手。沪铝1911合约持仓增加11652手至248840手,成交增加20万手至32.9万手,明日即将完成主力合约换月。沪铝指数持仓减少11620手至842018手,成交增加43.5手至76.7万手。午后因网传印尼将加快推出铝土矿的出口禁令,沪铝指数开盘多头增仓约5万手,后空头涌入多头获利离场,共计2万手头寸迅速离场,仅仅半小时沪铝便抹平涨幅。今日铝锭库存继续下降,降幅达1.7万吨,预计短期沪铝依旧偏多,节前仍可逢低加多。

铅:日内,沪铅主力1910合约开于17450元/吨,盘初,部分多头高位止盈离场,沪铅直线下探至17355元/吨,日内重心随之下移,后基本沿17420元/吨一线震荡,振幅约80元/吨,最终收于17400元/吨,跌50元/吨,跌幅0.52%,持仓量减2116手至54928手。沪铅报收长上影小阴线,上行步伐稍显缓慢,再生精铅贴水持续扩大,一定程度上影响场内多头信心,只有国庆环保限产条令的下达才能再度鼓舞多头的热情,在此之前,料沪铅多以高位震荡为主。

锌:日内沪锌主力1911合约开于19065元/吨,盘初沪锌高开低走,跌破日均线下探18950元/吨一线,随后觅得支撑返升至19030元/吨附近,录得一U字型,稍作盘整后空头整齐离场,再度拉涨盘面,摸高19105元/吨,收跌报19100元/吨,跌25元/吨,跌幅0.13%,成交量减23650手至19.0万手,持仓量增5852手至16.8万手。日内沪锌录得一小阳线,下影线受40日均线支撑,整体偏向区间震荡,日内09-10合约月差再度收窄,自日内-30元/吨收窄至-5元/吨,显示近弱远强格局或有改善,夜间观察下方40日均线支撑力度,预计沪锌或承压布林道上轨运行。

镍:沪镍1911合约今日开于141810元/吨,盘初,重心围绕141000元/吨窄幅震荡运行。随后,多头减仓,沪镍震荡下行,跌破14万元/吨关口,至139300元/吨一线横盘震荡整理。午后,沪镍探低138140元/吨后反转上行,突破日均线14万元/吨关口,涨至开盘价附近,最后收于141470元/吨,较前一交易日结算价上涨2880元/吨,涨幅2.08%,成交量达178.6万手,持仓量增加1万手至41.8万手。整日,沪镍收于小阳线,今日夜间关注沪镍上方5日均线14.3万元/吨一线压力情况。

锡:沪期锡主力2001合约上周五夜盘140790元/吨开盘后,盘初由于多头增仓上冲至夜盘高点142150元/吨后小幅回落至日均线141500元/吨附近震荡整理。今日早盘141240元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点138210元/吨后维持在139000元/吨附近低位盘整,尾盘时小幅返升最终以139280元/吨收盘,下跌1240元/吨,跌幅0.88%。成交量86564手,持仓量40556手,减少2054手。今日沪期锡承压回落,预计下方支撑位于60日均线136500元/吨附近。


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