9月5日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月5日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5740美元/吨,开盘后不久略有探低5736美元/吨,但很快便收复跌势,并且由于市场信心的提振,铜价冲高至5800美元关口上方,但午间表现回吐,欧盘盘初由于今日市场避险情绪有所消退,重心再度下跌至5740美元/吨位置,低位迅速吸引多头积极入市买盘,随后价格一路震荡拉涨探高至5809.5美元/吨。截止18:15,伦铜报5806.5美元/吨,美元指数报98.232,美原油报56.28美元/桶。晚间重点关注美国8月ADP就业人数预期14.8万低于前值,美国8月ISM非制造业PMI预期54略高于前值,美国截至8月30日当周EIA原油库存变动预期减少256.7万桶。从晚间即将公布的就业数据来看,将再度加深市场对9月份美联储降息预期的猜测,对美元带来较大压力,铜价有望继续上行。目前伦铜收阳实体已收复多重近日均线,MACD指标红色能量柱明显拉长,技术面多重利好释放。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否集聚多头能量突破站稳5800美元/吨上方。

沪铜主力合约1911早间开于47040元/吨,开盘后重心基本维稳在47000元/吨,随后即上探至日内最高位47310元/吨,高位多头减仓落袋为安,令沪铜小幅回落至46900元/吨,盘尾小幅拉涨并收于46990元/吨。涨360元/吨,涨幅0.77%。沪铜主力合约1911持仓量减少1442手,至21.1万手,主要表现为空头减仓。成交量达18万手。沪铜指数今日减仓近2万手,达62.8万手,主因主力合约换月后1910合约仓位大减,成交量达48.7万手。今日沪铜重心继续处于高位,因早间公布中美将重启第十三轮高级贸易磋商,市场情绪有所提振,叠加近日市场对消费端回暖有所期待,对铜价站高形成支撑。但目前全球宏观经济形势依旧衰弱,以及贸易实质问题尚未解决,警惕沪铜高位回落。目前沪铜收阳,全部均线已由压力位转为支撑位,且已站稳布林中轨上方,技术面表现利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳47000元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水100~升水140元/吨,平水铜成交价格46980元/吨~47300元/吨,升水铜成交价格47000元/吨~47320元/吨。国务院总理李克强在昨日的国务院常务会议上部署精准施策加大力度做好“六稳”工作,表示随着中国经济下行压力变大,逆周期调节政策要重新加码应对,中美高层将重启对话,贸易摩擦争端出现暂缓,乐观情绪激励基本金属翻红,沪期铜空头离场一举突破47000元整数位,涨幅近千元,现货市场同样受到提振,持货商抬价意愿表现更为强烈,早市报价即升水110~升水140元/吨,报价高企,市场接受度略显迟疑,个别贸易商升水90-100元/吨抛售一部分平水铜,引来积极收货,短暂抛货结束后,平水铜已难觅升水100元/吨的货源,市场维稳于升水110~升水120元/吨,好铜集中成交于升水130元/吨左右,湿法铜跟随市场上调报价至升水60元/吨附近。今日期现表现同涨,现货在贸易商的引领下成交积极,下游畏高维持刚需。市场情绪转暖,加上流通货源有限,升水坚挺上抬趋势特征明显,九月效应逐渐体现。下午由于市场整体交投情绪转好,持货商更加坚挺升水报价,报价持稳,下午盘面下调,询价氛围仍较活跃。下午平水铜报升水100-升水110元/吨,好铜报升水130-升水140元/吨,成交价格在46950元/吨-47160元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1772.5美元/吨。亚洲时段伦铝震荡回调,跌破20日均线以下,并于午后低位触得1765美元/吨,截止15:00伦铝报1769美元/吨。午后尝试继续向上突破,伦铝迅速突破20日均线高位摸得1779美元/吨,随后迅速回落至20日均线附近,截止17:13伦铝报1769美元/吨。在美指出现显著回落后,伦铝借势反弹,然后上方20日均线压力仍较大,预计晚间伦铝将继续尝试站上20日均线。

沪铝主力1910合约早间开于14365元/吨。开盘后空头小幅减仓,沪铝震荡运行高位摸得14385元/吨,随后沪铝回落保持窄幅区间震荡,盘后多头大幅减仓,沪铝跌破5日均线,低位触得14310元/吨,盘末收于14330元/吨,收于5日均线上方。持仓减少17265手至264036手。沪铝指数持仓减少23450手至846362手,成交量增加31346手至277516手。进入消费旺季后,社会铝锭库存本周再次维持2.7万吨的显著降幅,预计晚间沪铝可能再次拉涨。目前因沪铝已处于相对高位,上涨空间较此前减小,故而建议逢低加多,但不要追高。

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海无锡市场两地成交价在14380-14400元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨之间,较昨日价格基本持平,杭州地区现货价在14390-14410元/吨之间。今日市场表现供需双弱,某大户今日采购不多,因出价不符市场心理价位,高价位下持货商虽积极出货但因中间商对价格不认可,实际成交非常僵持,部分贸易商对后市看好虽有接货意愿,但出价较低,买卖双方成交不多。下游今日表现观望,接货积极性不明显,整体按需采购为主。华东今日整体成交较差。午后期铝震荡下调,持货商报价在14380-14390元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨,市场成交清淡,尾盘跳水时市场已几无报价。

铅:日内,伦铅开于2053.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,美指快速下泄,提振外盘有色金属集体,伦铅亦顺势攀升至2073美元/吨,截止15:53,伦铅暂收于2066.5美元/吨,涨17.5美元/吨,涨幅0.85%。伦铅暂收小阳线,初步打开上行通道,回补部分前期跌幅,美指高位的持续回落,给予大宗商品走强的动力,料夜间伦铅或延续上涨行情,但上方2090美元/吨平台存在强压力。

日内,沪铅主力1910合约开于17365元/吨,盘初,沪铅围绕日均线短暂震荡,后部分多头止盈离场,沪铅震荡平台下移至17280元/吨一线,期间一度探低17225元/吨,午后时分,短空获利离场,沪铅运行重心返升至17370元/吨附近,最终收于17360元/吨,涨80元/吨,涨幅0.46%,持仓量减3844手至57736手。沪铅报收长下影小阴线,维持横盘震荡行情,多空争夺略显僵持,且5日均线走势趋平,考虑到外盘伦铅走强的带动,预计夜间沪铅存在上行的可能,但上行动力有限。 

上海市场南方铅17275元/吨,对1910合约贴水20元/吨报价;金沙铅17345元/吨,对1910合约升水50元/吨报价;江浙市场豫光、金利、万洋17225-17245元/吨,对1909合约平水到升水20元/吨报价。期盘上涨动能不足,持货商陆续移仓,转为对1910合约报价,而下游采购表现一般,仅部分蓄企按需采购,整体市场成交暂无较大改善。

广东市场南华铅17300元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方17175元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价上冲动力不足,下游按需采购,市场交投一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17250-17270元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价;铅价高位弱势震荡,部分下游以拿长单保持刚需,市场交投一般。 其他地区如:广西南方17170元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨;安徽铜冠17250元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。云南地区小厂报16950元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位震荡,下游采购以长单为主,整体交投一般。

锌:日内伦锌开于2307.5美元/吨,盘初伦锌短暂突破日均线摸高2317美元后回落承压于日均线下方运行整理,进入欧洲交易时段,伴随美指迅速下跌,伦锌直线拉涨盘面摸高2356美元/吨,然2350美元/吨关口压力较大,伦锌稍有回落,整理运行于40日均线附近,截止17:31,伦锌报收2347美元/吨,涨33美元/吨,涨幅1.43%。日内伦锌收得两连阳,整体跳上布林道中轨运行,贸易摩擦略有缓和下,宏观情绪偏暖,空头信心减弱,日内大幅减仓提振伦锌上行,夜间观察下方布林道中轨支撑力度。

日内沪锌主力1910合约开于19115元/吨,盘初沪锌尝试上测布林道上轨压制力度,未能成行,回落至日均线19060元/吨附近,临近午间部分多头信心不足,部分离场拖累沪锌下行至19030元/吨附近,盘尾小幅返升,收涨报19050元/吨,涨425元/吨,涨幅2.28%,成交量增10.5万手至30.3万手,持仓量增1340手至14.4万手。日内沪锌收得一小阳线,附上影线上刺60日均线,整体围绕40日均线运行,日内资金移仓远月,11,12合约累计增仓1.7万余手,多以多头增仓带动盘面上行,当月次月转为contango结构下,近弱远强格局显现。隔夜宏观情绪基本消化情况下,沪锌日内偏强整理运行,夜间或受外盘提振跳高开,关注布林道上轨压制力度。

上海0#锌主流成交19150-19210元/吨,双燕成交于19160-19220元/吨;0#普通对9月报升水130-140元/吨;双燕对9月报升水报140-150元/吨;1#主流成交于19080-19140元/吨。由于盘面大幅拉升,下游采买热情低迷,市场成交均以贸易商间为主。今日早间市场成交以对网价-5或-10元/吨成交为主,升贴水报价象征性报在0号普通对1909升140元/吨为主,实际成交寥寥。之后部分持货商升贴水报价下调10元/吨,但仍未能唤起买兴。进入第二交易时段,升水继续下调至120-130元/吨。由于盘面涨幅较大,下游对于锌锭采购热情冷清,刚需采购为主。总体来看,今日成交较昨日略有转差。

广东0#锌主流成交于18990-19020元/吨,对沪锌1910合约报在贴水30元/吨至平水附近,粤市较沪市自昨日贴水160元/吨附近收窄至贴水140元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对均价-20元/吨附近,然因绝对价较高,下游未有接货意愿,贸易商多以积极出货为主,鲜有接货;进入第二交易时段,部分持货商率先下调贴水至对10合约贴水30元/吨附近,市场成交略有提振,主要交投由贸易商贡献。今日盘面绝对价格返升较高,下游多以观望为主,整体成交情况较昨日明显转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18990-19020元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19170-20450元/吨,0#普通品牌主流成交于19170-19230元/吨,对1909合约升水140-190元/吨附近,津市较沪市维持昨日升水40元/吨附近。期锌上行,炼厂积极出货,天津货源逐步充裕。早间持货商报价集中在对09合约升水140-200元/吨附近,因盘面较昨日拉涨400元/吨左右,升贴水虽略有下滑,然下滑不及预期,下游看跌情绪较强,采买意愿不佳;而低价品牌货源,因报价较低,市场对1号锌需求增多,成交氛围较为激烈。总体来看,盘面高企,下游等待观望情绪较强,接货意愿不佳,按需采买贡献今日主要成交量,今日成交较昨日明显转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19170-19230元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19120-19180元/吨。

锡:伦锡电子盘今日17200美元/吨开盘后,亚盘时段受国内沪期锡影响,早盘至午盘期间下挫至16950美元/吨后触底返升重回开盘价附近。亚盘午后伦锡快速冲高至17740美元/吨后承压回落。欧盘开盘后延续回落的趋势,截至17:45,伦锡最新价格为17400美元/吨,呈阳线,下影线位于20日均线附近,上影线行至60日均线附近,预计伦锡上方阻力位于60日均线17600美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至8月31日当周初请失业金人数(万)和美国截至8月30日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘140340元/吨开盘后,总体维持在日均线141000元/吨附近震荡整理。今日早盘135880元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点138210元/吨后快速回抽至日均线141000元/吨附近震荡整理。午后受锡市冶炼厂将联合减产影响,沪锡价格午后陡然飙升至日内高点145090元/吨。随后部分多头平仓离场,沪期锡有所回落,最终以142890元/吨收盘,上涨2780元/吨,涨幅1.98%。成交量20.4万手,增加76426手,持仓量44298手,增加3002手。今日沪期锡由于多头增仓重心再度大幅上扬,一度上探至2019年7月初起跌点附近,短期关注沪期锡能否于142000-145000元/吨附近有效企稳。

现货市场,今日主流成交价138000-141000元/吨附近,部分套盘商接货意愿较为积极,下游企业观望心态犹存。对沪期锡2001合约,套盘云锡升水900-1000元/吨,普通云字升水100元/吨,小牌平水。

镍:伦镍亚盘今日开于18075美元/吨,开盘后9:00左右,伦镍大幅下跌,至17700美元/吨一线获得支撑后小幅反弹上修,承压日均线窄幅震荡。午间时分,伦镍于日均线17800美元/吨一线窄幅震荡整理。午后,伦镍持续震荡下行,探低17590美元/吨,截至17:00,报于17625美元/吨,较前一日结算价下跌470美元/吨,跌幅2.6%,成交量3711手,持仓量减1602手至281348手。伦镍暂收于中阴线,整体 位于boll线上轨下方,已跌破5日均线,今日夜间关注伦镍能否守住1.76万美元/吨关口。今日晚间关注美国8月ADP就业人数(万人),截至8月31日当周初请失业金人数(万人),8月Markit服务业PMI终值与7月工厂订单月率。美国截至8月30日当周EIA天然气库存与EIA原油库存情况。

沪镍1911合约今日开于146500元/吨,开盘后,多头大幅减仓,沪镍直线下泄,跌破boll线上轨,探低141510元/吨,随后,沪镍小幅上修,承压boll线上轨143400元/吨一线,窄幅震荡。午后,沪镍重心围绕143000元/吨一线小幅波动,最后收于142880元/吨,较前一交易日结算价下跌2790元/吨,跌幅1.92%,成交量增32.8万手至197万手。今日,沪镍指数资金流出量达5.77亿元,持仓量减2.86万手至77.4万手。整日,沪镍主力合约收于中阴线,已跌破boll线上轨,影线接近5日均线位,今日晚间关注沪镍能否稳于5日均线上方。

现货市场,今日俄镍较沪镍1910报贴水200到贴水100元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报平水到升水300元/吨。俄镍升水继续维稳,金川镍基本平水出货,因前半周金川公司积极出货,贸易商入手部分低升水金川镍。早交易时段,沪镍自14.76万大幅下泄至14.2万盘整,下游采购情绪受提振,买兴改善,下跌过程中不断有需求释放,其中金川镍成交略好于俄镍。第二交易时段,镍价小幅回升,现货交投稍淡,下游情绪暂缓。金川公司上海出厂价143200元/吨,较昨天下调2600元/吨,现货金川镍升水小幅走高,主流成交于142300-143000元/吨。下午镍价继续围绕14.28万震荡,下游上午少量补货后观望为主,贸易商对于金川镍买兴不如周初活跃,主流成交于142500-143100元/吨。

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