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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】“联合减产”能否续推锡价*“金九银十”铜价能否绝地求生*沪锌能否守住万九关口?

来源:SMM

中美10月初举行第十三轮经贸高级别磋商*“联合减产”能否续推锡价*“金九银十”铜价能否绝地求生*沪锌能否守住万九关口?*中方正与美方就取消对5500亿美元中国商品加征关税进行严正交涉*铝锭四季度或将以去库存为主*河南济源限产通知 铅企尚未受到实际影响*螺纹库存再度三降 市场信心大增*稀土行业将依法施行新的资源税率*印尼8月精炼锡出口同比降32%*螺纹库存再度三降 市场信心大增

隔夜美元指数探底回升,美国股市创1个月新高,道琼斯涨幅超1%,LME金属如铜、铝、锌等走高,避险贵金属黄金白银大幅走低,恐慌指数VIX盘中创一个月低位。中美贸易谈判出现缓和迹象,支撑了股市、LME铜、铝等的上行,且涨幅可观,LME镍在利好消息兑现后下跌,上期所有色金属走势和LME金属走势类似。隔夜公布的美国EIA原油库存数据下降幅度超出预期,油价冲高回落。

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9月5日LME铜库存下降4,875吨 铝库存下滑3,450吨  

9月5日LME铜注销仓单减少逾4% 锡注销仓单增加2.5%  

隔夜财经数据评论:LME铜刷1个月高位 黄金跌33美元 美股创一个月新高

今日财经数据前瞻:关注中国外汇储备、美国非农增幅数据

【SMM铜早讯】中美重启谈判推动市场信心 铜价大幅跳空破位走高

【SMM铝早讯】伦铝收三连阳 沪铝下方受5日均线支撑

【SMM铅早讯】铅价高位盘整 伦铅收涨0.17%

【SMM锌早讯】隔夜伦锌上刺40日均线 沪锌再度收涨

【SMM锡早讯】多头力量主导 沪期锡高位维稳

【SMM镍早讯】期镍震荡回调 伦镍跌幅超3%

SMM分析:8月铜价数次触底 “金九银十”能否绝地求生】如若接下来中美之前的贸易紧张关系能够得到缓解,或将在短期内改善宏观情绪,对铜价形成利好。在基本面方面,TC持续处于低位或将限制冶炼厂供给,对铜价形成底部支撑,如果相关终端消费期待点能够在“金九银十”期间有良好表现,那么铜价还有望突破阻力位。》查看详情

SMM分析:隔夜伦锌缘何大涨 沪锌能否守住万九关口?】消费端受环保影响的可能性较大,而供应端仍处于放量期。待到宏观情绪消散后,沪锌回归自身基本面运行,而在基本面支撑暂弱下,沪锌能否守住万九关口,仍有待继续观察。》查看详情

SMM分析:沪锡一举收复七月来失地 “联合减产”能否续推锡价?】若本轮冶炼厂联合减产能够规范并有效的实施,则锡市矿端原料趋紧的格局将有所改善,精炼锡方面将处于供不应求状态,对于后市锡价走势构成一定支撑。但短期也应警惕本轮沪期锡大幅上涨后可能存在的技术回调,以及近期下游需求持续疲弱对锡价造成的影响。长期重点关注冶炼厂能否在2019年末实现减产2.02万吨的目标,以及下游需求能否回暖并有效的支撑锡价走势。》查看详情 

美国8月小非农录得2019年4月以来新高 国际黄金短线小幅下挫】美国8月ADP就业人数连续第三个月环比增长,录得2019年4月以来新高。“小非农”ADP数据公布后,国际黄金短线小幅下挫2.74美元;国际白银变动不大;美元指数DXY变动不大。》查看详情

 

今日焦点


商务部:中美就取消对5500亿美元商品进一步加征关税进行严正交涉】商务部新闻发言人高峰5日在新闻发布会上答记者问时表示,对于美方加征关税的措施,中方的反制手段是充足的,但在当前形势下,我们认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税,防止贸易战继续升级,中方正就此与美方进行严正交涉。 》查看详情

国内骨干锡冶炼厂达成联合减产协议】国际锡协2019年亚洲锡业周近日召开,据参会人士消息,锡行业骨干企业代表在会上达成减产协议:“中国锡冶炼企业将联合减产2.02万吨,全球主要的精锡供应商PT Timah(Persero)Tbk(印尼天马公司)也表示:将减产1万吨以上。据此次会议达成的减产共识,后续全球精锡供应将减产3.02万吨以上,大概占全球年产量的10%左右。各企业还表示除了目前所采取的必需的减产措施,更要积极主动严控新增产能、淘汰落后产能、注重环保自律,推动行业产能升级。”》查看详情 

印尼8月精炼锡出口同比下降32%】印尼贸易部周四公布的数据显示,该国8月出口精炼锡5,518.62吨,较上年同期的8,082.46吨下滑32%,较7月的4,397.40吨增长26%。》查看详情 

SMM分析:铝锭四季度或将以去库存为主】8月铝下游市场呈现供需双弱局面,随着9-10月消费旺季的到来,电解铝消费增速或将高于产量增长速度,SMM预计临近年底全国电解铝社会库存或将在70万吨水平。》查看详情

河南济源初步出 台限产通知 当地铅冶炼企业尚未受到实际影响】“通知:所有企业从现在开始,在8月份平均日均值的基础上限排10%!市监控中心今起开始调度日数据,未达到减排要求需停产整改,敬请各单位注意!及时于第三方公司沟通,实时掌握排放数据!”据SMM调研了解,河南济源初步出 台限产通知,但当地电解铅冶炼厂和再生铅冶炼厂的生产尚未受到实际影响。随着十一国庆的临近,近期重点关注河南、河北天气污染指数的变化,或会影响当地政府对铅冶炼企业的管控程度。

SMM螺纹分析:9月排产报告:螺纹供应减量可观 支撑9月现货价格触底反弹】据SMM钢铁调研,9月31家主产建材的钢厂螺纹钢计划量836.28万吨,较上月实际产量858万吨减少21.72万吨,环比-2.53%。线盘计划生产298.4万吨,较上月实际产量285.18万吨环比+5%。出口方面,螺纹9月内贸计划投放量816.28万吨,较上月实际投放量838万吨环比-2.59%;计划出口20万吨,环比上月基本持平;线盘9月内贸计划投放量280.9万吨,较上月实际投放量267.68万吨环比+4.9%;计划出口17.5万吨,较上月实际出口量基本持平。》查看详情

SMM螺纹分析:螺纹库存再度三降 市场信心大增】螺纹供需基本面好转的愈发明显,市场信心增强许多。虽然本周周度均价环比上周仍有10.9元/吨的跌幅,但主要受上周四周五跌低价拖累。实际上,今日全国均价为3812.6元/吨,较上周四全国均价3707.7元/吨,已反弹104.9元/吨。万众期待的反弹如约而至。短期内,短流程和长流程供应维持减量,市场需求也稳定释放。现货表现将更强劲。》查看详情

SMM分析:9月热轧钢厂计划产量环比下降3.22% 现货价格反弹是否仍然可期?】据SMM钢铁最新调研,2019年9月份热轧样本主流钢厂计划总产量936.28万吨,较8月实际产量967.44万吨环比-3.22%;计划出口量48.1万吨,环比-23.3%;国内投放量888.18万吨,环比-1.8%。由数据显示,本月热轧计划总产量全线下降,主要到受钢厂检修、钢厂生产品种间转换及环保限产仍有延续的影响。》查看详情

工信部:稀土行业将依法施行新的资源税率】 8月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国资源税法》,自2020年9月1日起施行。根据新法,轻稀土选矿税率为7%-12%,中重稀土选矿税率为20%。

世界黄金协会】全球黄金ETF以及类似产品的黄金持仓量8月份增加122吨至2733吨,总持仓量再增长2%即可达到纪录高位。

 

金属及行业要闻


澳大利亚Orion赢得南非一座铜锌矿开发权】南非矿业部周四表示,澳大利亚Orion Minerals公司可以继续开发位于南非北开普省的价值40亿兰特的铜锌矿项目。南非矿产资源和能源部在声明中称,“最新的投资证明了南非仍是一个颇受青睐的矿业投资目标。”Orion本周称,首批开采权为24年,之后经过申请可以延期。

继7月新高之后 麦德龙矿业8月铝土矿业务持续表现强劲】继7月铝土矿产量创新高之后,公司8月铝土矿产量再次上涨,但出货量略低于7月。8月铝土矿产量为47.6万吨湿吨(wmt),发货量达到了45.5万湿吨。公司首席执行官Simon Finnis表示,2019年有望实现330万-350万湿吨的产量和发货量目标。

江西凯美达5万吨铝合金型材生产项目落户贵州昌明经济开发区】8月30日,江西凯美达铝业有限公司年产“5万吨铝合金型材生产”项目在贵州省贵定县举行签约仪式,标志该项目正式落户昌明经济开发区。据了解,江西凯美达位于南昌凤凰山工业园,占地200亩,是江西省最大的铝型材生产基地,型材年产量超过4万吨。

马来西亚加强铝土矿开采及出口操作流程】9月5日,马来西亚周四宣布,在与包括矿商及环保组织等利益相关方进行商谈后,基于之前的建议草案,已完成新的铝土矿开采和出口操作流程。新的操作流程包括将每月铝土矿出口限制在60万吨以内。马来西亚水土及自然资源部部长夏维尔(Xavier Jayakumar)在新闻发布会上称:“尽管该流程目前仅适用于彭亨州,但将逐步推行至马来西亚全国。”

美国7月未锻造非合金铝出口环比上升】美国商务部周三公布的数据显示,美国7月未锻造非合金铝出口为6,245,366千克,高于6月的4,746,696千克,今年前七个月累计出口量为34,520,946千克。

锡业股份减产公告】锡业股份公告称,响应中国锡行业企业联合减产倡议,预计2019年度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%左右。

印尼矿企PT Macika Mada Madana本月获得40万湿吨的镍矿出口新配额】据SMM调研了解,印尼矿企PT Macika Mada Madana本月获得40万湿吨的镍矿出口新配额,今年3月份该矿企100万湿吨的镍矿出口配额到期,此后停止出货。该矿山月均出货量约8万湿吨。

Mali Lithium正为Goulamina锂矿寻找合作伙伴 锂精矿年产量为36.2万吨】近日Mali Lithium正在为旗下价值2亿美元的Goulamina锂矿寻找合作伙伴。公司将于2020年底做出最终决定,项目建设预计将耗时18-24个月。Goulamina项目的最新可行性研究估计,若建设一座年产量为200万吨的选矿厂,该项目在16年的初始开采年限内,锂精矿年平均产量可达到36.2万吨,总计570万吨。》查看详情

美国对涉华预制钢结构作出反倾销初裁】2019年9月4日,美国商务部宣布对进口自中国和墨西哥的预制钢结构(Fabricated Structural Steel)作出反倾销肯定性初裁,对进口自加拿大的预制钢结构作出反倾销否定性初裁。》查看详情 

 

宏观焦点


中国  

中国政府网:中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。》查看详情

刘鹤出席全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议并讲话】刘鹤指出,党的十九大以来,在党中央、国务院的领导下,金融委成员和协作单位主动担当作为,各地方大力配合,各项工作取得了积极成效,宏观政策有效实施,金融服务实体经济力度加强,金融秩序有所好转,金融改革开放取得新进展。当前,国内外经济金融面临新形势,经济下行压力有所加大,要增强忧患意识,善于化危为机,认真办好自己的事,促进经济金融稳健运行。我国经济基本面长期向好,居民储蓄率高,微观基础充满活力,重要金融机构运行稳健,宏观政策工具充足,监管体制机制健全,防范化解风险经验丰富,完全有能力、有信心、有条件战胜各种困难和挑战。

政策利好刺激不断 北上资金爆发式净流入】北上资金周四净买入91.82亿元,为历史第5大单日净买入,而且是北上资金连续第6个交易日净流入。Wind数据统计显示,北上资金2016年通过沪股通总成交金额仅为7453亿元,2018年已增长至26623亿元,增长逾3倍,而今年以来沪股通就成交了34807亿元,全年高速增长毫无悬念。2016年深股通总成交金额仅为262亿元,2018年增长至20115亿元,今年以来再次激增至31681亿元。

新华时评:重启磋商是解决问题的正确选择】9月5日上午,又传来中美经贸高级别磋商牵头人通话的消息,与前几次相比,此次通话信息量丰富——“双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。”这些重要信息让外界在中美经贸摩擦升级的阴霾中看到了积极的信号,再度表明中美唯有回到落实两国元首共识的正确轨道,以冷静态度通过磋商和合作解决问题,才是当下最好的选择。

海外

美国8月ISM非制造业指数 56.4,预期 54,前值 53.7。美国8月ISM非制造业新订单分项指数60.3,创2月份以来新高,但就业分项指数降至53.1,创2017年3月份以来新低。

裁员潮蔓延全美!美国企业8月宣布裁员53480人】周四的一份数据显示,在8月份有超过1万美国人因为贸易政策而失去工作,而就业市场一直是美国经济强劲的一个源泉。
根据人力资源公司Challenger, Gray & Christmas Inc.的月度报告,企业宣布因“贸易困境”而计划减少10,488个职位。
该调查统计了2018年以来与“关税”密切关联的裁员公告数量。2018年为798例;到今年8月,总数达到2,076例

英国首相约翰逊:宁可一死也不答应推迟脱欧】上任才六周的英国首相鲍里斯·约翰逊已经焦头烂额,就连亲兄弟也因为反对自己的脱欧策略而离开政府。在遭遇了连续三天的挫败后,这位陷入困境的首相在英格兰北部的一次演讲中发起了反击,呼吁公众支持选举,解决英国政治危机。他说自己“宁愿死在一条沟里”,也不要向欧盟提出推迟脱欧的请求。

加拿大央行副行长:加拿大经济能够更好应对负面冲击】加拿大央行暗示,该国经济已经恢复,足以更好地应对潜在负面冲击,如果国内情况允许,官员们将不会跟随全球宽松政策趋势。昨日加拿大央行宣布维持利率不变,顶住压力没有为实施宽松政策敞开大门。

法国经济与财政部长:预测今年法国GDP增长1.4%】法国经济与财政部长勒梅尔5日预测今年法国国内生产总值(GDP)增长1.4%。他对法国经济前景表示很有信心。勒梅尔也表示,当前的贸易紧张局势有可能给世界经济带来危险和不确定性因素,贸易摩擦加剧只能让各方成为输家。他再次呼吁展开对话,缓解局势。

 

终端资讯


特斯拉证实建电池生产线 为自家电动汽车供货】据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉显然正在建造新“产品线”,进入电池制造领域。最新的招聘列表显示,特斯拉正在美国加州的弗里蒙特建造全新的电池生产线,并在科罗拉多州寻找电池技术人员。

到2024年全球铅酸电池市场规模将达525亿美元】根据国际市场研究机构Markets and Markets最新发布的报告显示,到2024年全球铅酸电池市场规模将达到525亿美元,期间年复合增长率为4.7%。 再生能源并网发电需求增加、数据中心的扩建等正在促进铅酸电池市场的稳定增长。

8月房企融资环比大跌 并非所有银行都接到收紧房地产开发贷额度的监管要求】在一系列融资收紧政策影响下,8月房企融资再次大幅下跌。同策研究院的统计数据显示,8月,40家典型房企融资金额为368.26亿元,环比下跌58.15%,接近5月的最低点。主要债权融资方式融资金额均大幅下跌,其中,公司债融资大跌超八成,信托贷款融资大跌超六成。近日,市场传言称多家银行房地产开发贷额度收紧。不过,从银行人士处了解,该传闻是个别地方对辖内个别银行做的窗口指导,并非所有银行都接到这一监管要求。

美国财政部披露关于建议增加两房(房地美和房利美)资本缓冲的报告细节,呼吁政府与国会山都要采取行动,结束两房的托管地位,从资本和流动性要求、商业与投资活动限制等方面实施更加严苛的监管规则,并保留政府对楼市的支持。

 

相关市场


消息人士:墨西哥启动了全球最大的石油对冲计划】据熟悉该交易的消息人士透露,墨西哥已率先向银行提出了10亿美元的石油对冲计划。与此同时,近几日对2020年金融石油期权合约的买盘上升,与这一巨大交易相符。由于交易规模非常大,足以影响油价,所以这一系列备受期待的石油交易被视为全球顶级的主权衍生品交易。

地方专项债政策再加码 明年望撬动资金2万亿元】9月4日召开的国务院常务会议要求,今年限额内地方政府专项债券要确保9月底前全部发行完毕,10月底前全部拨付到项目上,督促各地尽快形成实物工作量。同时按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年年初即可使用见效,并扩大使用范围。专家预计,明年提前下达的新增地方政府债务限额逾1.8万亿元,而明年新增专项债额度可撬动2万亿元资金。

外资继续看好中国债券 连续9个月增持后或再加码】9月5日,记者从中国债券信息网获悉,根据中央结算公司近日披露的数据,截至8月末,境外机构托管面额达17238.74亿元,同比增长16.7%,较上年末增长14.39%,实现连续9个月环比增长。中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东认为,“债券入摩”意味着资本市场国际化进入提速阶段。预计未来国内外债券市场的联通联动发展会进一步加强,国际国内投资者的投资渠道会更加多元化。

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