【SMM月度展望】新能源车市场首现负增长 新能源产业链何时再迎春天

来源:SMM

7月结束,距离退补政策实施也是一个月,就在正式实施2019年新能源补贴政策一个月后,各家车企的新能源汽车销量数据出现同比下滑。2019年7月份新能源汽车罕见地出现了负增长。

SMM 9月6日讯:7月结束,也正是在实施2019年新能源补贴政策一个月后,各家车企的新能源汽车销量数据出现同比下滑。2019年7月份新能源汽车罕见地出现了负增长。

据中国汽车工业协会数据显示,截止至2019年7月中国新能源汽车产销量分别完成8.4万辆和8万辆,比上年同期分别下降6.9%和4.7%。其中纯电动汽车生产完成6.5万辆,比上年同期下降4.8%,销售完成6.1万辆,比上年同期增长1.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成2万辆和1.9万辆,比上年同期分别下降13.2%和20.6%。

其致因主要是6月补贴过渡期的结束,刺激并提前大量的透支了消费市场需求。国六排放的实施,也对未能及时完成产品切换的插电混动车型销量产生了一定的影响。再加上车市大盘活力不足等综合因素作用的结果。

2019年1-7月中国新能源汽车产销分别完成70.1万辆和69.9万辆,比上年同期分别增长39.1%和40.9%。其中纯电动汽车产销分别完成55.8万辆和55.1万辆,比上年同期分别增长46.3%和47.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成14.1万辆和14.6万辆,比上年同期分别增长15.6%和18.9%;燃料电池汽车产销分别完成1176辆和1106辆,比上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。

7月份,插电式混合动力汽车产销分别完成2万辆和1.9万辆,比上年同期分别下降13.2%和20.6%。除6月受到政策影响之外,2019年以来,插混销量的份额自4月开始,已经持续3个月突破20%。

但是从累计销量数据来看,2019年1-7月,新能源车累计销量为58.5万辆,同比累计上涨98.3个百分点,同上个月累计变化相比,变化比1-6月累计下滑25.4个百分点。较去年同期相比,新能源车累计销量大幅增长。因此,长远来看,新能源车市还是生机勃勃,待过渡期短期下滑后,预计将会再次恢复增长。

动力电池装机量

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,7月,我国动力电池产量共计5.7GWh,环比下降10.4%。其中三元电池产量4.3GWh,占总产量74.5%,环比下降6.4%;磷酸铁锂电池产量1.4GWh,占总产量24.5%,环比下降17.0%。

7月动力电池总装机量为4.69GWh,环比锐减29%,同比增速下滑至26.9%。其中三元电池装机量为2.1GWh,占比44.8%,比重较上月大幅减少26.4%;磷酸铁锂电池装机量为2.48GWh,占比52.9%,今年内比重首次超过三元电池,较上月上升27%。据SMM了解,当前新能源汽车需求疲软销量不佳,8月电池厂开工率恢复仍有限,随着下游主机厂对于整车的降本要求不断提高,有龙头大厂将产能恢复的重心转移至磷酸铁锂电池。

当前新能源汽车整体需求量仍处于低位,且补贴政策大幅退坡的同时,并无相关政策进行衔接,下半年需求转折点仍需关注行业对于2020年补贴政策退坡时间点的预期以及“无补贴时代”对于车型的战略布局。

受下游需求影响,当前动力电池企业开工率仍维持在低位,有江西、广东等地的电池企业因与车企签订了战略合作协议,开工率有所恢复。SMM预计,新能源客车市场在经历7月的“抢装”后,需求或有所回落,8月起将回归以乘用车为主导的市场。此外,考虑到近期三元电池原材料中,镍钴价格持续上涨,对三元材料的价格也起到拉升左右,在竞争激烈的下半年,车企选择成本更优、安全性能更好的磷酸铁锂电池可能性上升。而随着补贴作用逐渐弱化,新能源汽车将逐渐进入以市场需求为核心、以双积分政策为辅助的发展模式。

当前新能源汽车市场仍无明确需求回暖信号,据正极材料厂向SMM表示,目前两大龙头动力电池企业开工情况恢复进度缓慢,整体水平仍维持在4成左右。当前动力电池正处于洗牌期,市场竞争激烈,下游主机厂降本压力传导至电池企业,导致动力电池价格一直处于下跌区间,目前三元电池系统主流价格为0.85-0.9元/Wh,磷酸铁锂电池系统主流价格为0.75元/Wh,较月初分别下滑15%、16.7%。

动力电池原料方面

电解钴

8月第一周,前半周市场价格在需求恢复的预期发酵下缓慢抬升,后半周受到嘉能可矿山停产消息提振,下游在消息发布前备有一定库存,生产大厂有序生产,订单量安排至8月下旬,现货稀少报价昂贵,成交一般。第二周电钴西北大厂及山东生产商并无现货出售,仍以长单交付为主,暂不报价。进口商赞钴报价居高不下但本周并无成交。第三周部分电钴下游刚需采购补货,市场高报价得以一定落地。生产商现货依然紧张,报价居高不下,本周后半周投机盘价格不稳,市场对后续钴价走势多持观望态度。月底电钴价格继续上涨,市场对后市钴价较为乐观,下游少量补库,当前内外价格倒挂,主流生产除客观因素干扰外均开足产能以供出口。SMM预计电钴出口增多或将逐步促进内外价差修复。

碳酸锂

8月初,价格进入下行区间后,电池级碳酸锂厂家矿石等原料库存压力升高,尽管在需求没有好转的情况下,部分大厂开工率仍居高不下。买方仍无太多备库意愿,采购频率维持在一周左右。高产量加上低采购,价格维稳艰难。工业级碳酸锂需求虽稳定但整体增量不明显,受电碳价格持续下滑影响,叠加目前工碳市场供应竞争激烈,厂家均以快速出货为目标,价格仍有进一步下跌空间。

8月第二周周下游市场仍无明显回暖信号,部分材料厂表示预计需求回暖时间在9月底。材料厂在自身价格承压的情况下,对电池级碳酸锂价格预期持续下滑,采购频率依旧保持在一周一次,同时将锂盐保持在低库存水平。据SMM了解,目前江西地区已有锂云母厂家出现减产现象,同时部分提纯厂家自7月起也有减停产行为。但就当前市场整体供需情况来看,大厂开工率仍处高位,对维稳碳酸锂价格影响有限。工业级碳酸锂下游需求稳定,受电碳价格持续下滑影响,叠加目前工碳市场供应竞争激烈,厂家均以快速出货为目标,价格仍有进一步下跌空间。

第三周近期碳酸锂市场交易频率增加,但整体需求仍无明显好转,在价格或将继续承压的心理预期下,下游正极厂家采用少量多次及按需采购的策略。当前部分锂盐厂基于自身库存压力及原材料成本,出货意愿强烈。尽管与年初相比较,部分锂盐厂家的投产进度已放缓,并已有厂家出现减停产行为,但由于当前市场锂矿及锂盐供应相比于下游需求仍保持在高位,价格下跌压力仍在。工业级碳酸锂下游需求稳定,且数码类电池9月进入小旺季,锰酸锂需求有增长趋势,但受电碳价格持续下滑影响,叠加目前工碳市场供应竞争激烈,厂家均以快速出货为目标,价格仍有进一步下跌空间。

8月底碳酸锂价格跌幅放缓,当前碳酸锂下游材料厂库存水平保持较低水平,龙头锂盐厂稳价能力提升。同时随着下游消费类电池需求旺季的到来,锂盐采购需求略有回升,碳酸锂价格或有企稳迹象。8月第四周SMM电池级碳酸锂价格为6.05-6.45万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为5.3-5.5万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

8月下游整车需求无明显好转,但考虑到明年补贴将进一步退坡,且是补贴最后一年,主机厂年底仍有“抢装”动力。根据时间推算,预计10月底整车开工率会逐渐回升。8月27日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》指出,释放汽车消费潜力,实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。SMM分析,《意见》的出 台重点在于提出“取消限购”的方向,此举或对新能源汽车后续新增需求产生挤压;同时,政策方向仍在加大专用车领域新能源化的力度。具体对车市影响如何,还需关注政策细则的推出。


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