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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】资金推动铅价 关注环保影响*白银涨幅反超黄金 铂金延续涨势*铝价重心望上移

来源:SMM

国务院及时运用普遍降准和定向降准工具 降低实际利率水平*中国首批商品期货ETF获批 将在深交所发行上市*白银年内涨幅已反超黄金*铂金涨势延续*铅消费旺季到来 多头入市推升价格*8月镍下游行业PMI综合指数较7月几乎持平 继续低于荣枯线*8月不锈钢行业PMI综合指数环比微增 9月预期进一步走弱*智利央行下调2019年铜均价*金九银十来临 汽车、家电补库带动冷轧接单超预期转好

受美元走弱及昨晚国务院表示将及时运用普遍降准和定向降准工具降低实际利率水平消息的影响,隔夜金属全线走高。英国议会以327-299的票数通过了阻止无协议脱欧的法案令英镑大涨,欧洲央行推迟实施QE支撑欧元,导致美元大幅走低0.55%,收报98.38。在美元大跌的背景下,黄金白银再度上涨,LME金属悉数走高,美国股市也收涨,原油价格在美国宣布加强对伊朗、俄罗斯制裁后上涨。上期所有色金属全线走高,沪锡再涨2%。

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9月4日LME铜库存下降6,500吨 铝库存增加8,450吨   

9月4日LME铜注销仓单减少3.39% 锡注销仓单减少11.11%  

隔夜财经数据评论:LME金属全线走高 金银续涨 美元大跌

今日财经数据前瞻:小非农ADP数据、美国服务业PMI、EIA原油库存

【SMM铜早讯】美国贸易逆差扩大美元继续回落 铜价顺势破47000关口位

【SMM铝早讯】美指走低提振伦铝 沪铝晚间维持高位震荡

【SMM铅早讯】宏观环境提振伦铅上行 隔夜收涨2.68%

【SMM锌早讯】隔夜伦锌收涨4.73% 沪锌上破万九关口

【SMM锡早讯】沪期锡高位维稳 重心上移

【SMM镍早讯】伦沪镍持续高位整理 震荡运行

SMM分析:铅消费旺季到来 多头入市推升价格】故9月铅供需稳定,主要的矛盾点就集中在市场最为关注的环保预期影响,从SMM实际调研来看,河北、河南等地区已有口头上的减停产通知,但是实际减停产文件并没有公布,回归当前铅价来看,技术面上,沪铅多头排列,上行趋势较为明显,场内资金仍在等待机会买涨,若后市环保的影响落地,铅价存在继续走强的动力,合约结构上,10/11合约价差或进一步扩大。》查看详情 

月度展望:“利奇马”助铝价爆发 “金九银十”能否再攀新高?】风险事件影响的产能复产节奏略快于市场预期,基本面供给端压力将在12月份有所显现,但当下需求端逐步复苏,去库速度尚可,铝价暂不具备持续性下跌条件,预计在纠结中重心仍有上移空间。》查看详情

【白银升至2016年来高点 铂金涨势延续】近期白银价格攀升至2016年以来的最高水平,铂金也因需求扩大,其涨势延续一周。贵金属精炼商Heraeus表示,到2019年底银价可能会飙升至21美元。

【逆袭!白银接过“涨停接力棒” 年内涨幅已反超黄金】全球经济不够景气的背景下,贵金属开启了新一轮牛市。白银紧随黄金在近期走出一波明显涨幅。9月3日,国际白银现货价格突破上行,9月4日,国际白银现货冲高后有所回落,而沪银则一度涨停。随着近期的加速上涨,年内白银涨幅已超过黄金。》查看详情

【中国首批商品期货ETF获批 将在深交所发行上市】在中国努力提升其资本市场的流动性之际,监管部门批准了首批跟踪国内能源、金属和农产品期货的交易所交易基金(ETF)。深圳证券交易所周一发布声明称,境内首批3支商品期货ETF产品已获得监管机构准予注册的批复,并将在深交所发行上市。声明没有给出时间表。

 

今日焦点


国务院:及时运用普遍降准和定向降准工具 降低实际利率水平】部署精准施策加大力度做好“六稳”工作;确定加快地方政府专项债券发行使用的措施;带动有效投资支持补短板扩内需。坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。目前市场对近期降准有所预期,提振隔夜金属市场全线反弹。》查看详情

【智利央行下调2019年铜均价】智利央行周三在季度报告中称,2019年铜价料为每磅2.70美元,远低于2018年的每磅2.96美元,因贸易紧张局势持续。》查看详情

外交部:敦促美方停止对中国企业无理打压】外交部发言人耿爽表示:中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则,在遵守当地法律的基础上对外进行合作。同时中方也坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下,动用国家力量打压特定中国企业。这种行为既不光彩也不道德,更是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定。》查看详情

官宣:印尼正式公布提前禁矿法案 对未如期完成建设计划的冶炼厂进行处罚】印尼官方网站已公布正式文件,文件中提到对于已批复的镍矿出口配额以及今年后面几个月新批复的配额其有效期不超过2019年12月31日,即从2020年1月1日开始印尼所有品位的镍矿彻底禁止出口。同时印尼能源和矿产资源部还颁布了针对建设进度不达标的冶炼厂的处罚制度。》查看详情 

【美司法部提起民事反垄断诉讼 Hindalco对Aleris Corp的收购遇到阻碍】印度Hindalco斥资26亿美元对美国铝生产商Aleris Corp.的收购遇到阻碍,美国司法部提起民事反垄断诉讼,要组织Hindalco旗下子公司Novelis对Aleris Corp.的收购,主因是要保持北美汽车用铝板轧制市场的正常竞争。

武汉军运会开幕前夕 当地铝型材厂暂未受到显著影响】10月18日至27日期间,武汉即将召开第七届世界军人运动会,作为全球军人最高规格赛事,武汉市极为重视,武汉和平建管站在中建二局上海分公司武汉华侨城项目部组织召开了和平辖区军运会保障线路沿线工地文明施工、安全生产综合治理专题会。会议强调,要切实做好土方作业等重点工程的扬尘管理工作,做好重大危险源把控,做到路边绿化清洁化,围墙隔挡标准化,道路通道全硬化,车辆出行自动化,施工过程常态化,场内降尘喷淋化。据SMM调研了解到,军运会对当地的工地施工管控现已开始,但当地型材厂暂未收到相关停产通知,且因武汉地区型材工厂数量不多,预计对9月行业整体开工率影响不大。

法案全文编译:印尼能矿部:已签署提前禁矿法案 明年起禁止所有品位镍矿出口】据最新消息,印尼提前禁止镍矿出口的能矿部长法令已经签署,尚未公示在政府网站上,文件中提到对于已批复的镍矿出口配额以及今年后面几个月新批复的配额其有效期不超过2019年12月31日,即从2020年1月1日开始印尼所有品位的镍矿彻底禁止出口。》查看详情

SMM调研:8月镍下游行业PMI综合指数较7月几乎持平 继续低于荣枯线】对于本该是“金九银十”的月份,需求和订单的预期值的小幅偏弱,主要源于部分中型不锈钢厂调整了其300系不锈钢在其产品中的占比,主流大型不锈钢厂预计情况基本平稳。300系不锈钢耗镍原料多、对于无自有资源的厂家来说生产成本高至无利可图甚至小幅亏损,因此该类厂家生产300系基本以维持老客户关系为目的,在镍价大幅走高的情况下降低3系比例的倾向会比较明显。》查看详情 

SMM调研:8月不锈钢行业PMI综合指数环比微增 9月预期进一步走弱】9月不锈钢行业PMI综合指数初值48.60%,较8月终值下降2.31%。生产指数、新订单指数均为47.18%,分别较8月终值下降2.31%、1.36%。对于本该是“金九银十”的月份,需求和订单的预期值的小幅偏弱,主要源于部分中型不锈钢厂调整了其300系不锈钢在其产品中的占比,主流大型不锈钢厂预计情况基本平稳。》查看详情

SMM分析:韩国浦项Q2不锈钢产量同降13% 下游市场实际需求不旺】SMM认为,韩国浦项钢铁公布的2019年第二季度不锈钢材产量环比第一季度和2018年同期分别有下降的趋势,同时,第二季度下游需求也在减少,但其粗钢产量环比为增长表现,针对这一情况,韩国浦项钢铁对于电解锰的进口需求量可以预计产量的增加,据SMM历史数据显示,2019年第二季度韩国浦项电解锰招标总量为12290吨,环比第一季度(8550吨)增加了3740吨,因此,对于这一增加现象也说明了该钢厂对于产量有增加的趋势,但是由于下游就钢材的实际需求不旺,对价格支撑无力,因此产量和利润会有所小幅下降,具体后期不锈钢的产量需要继续观望市场实际需求表现。 》查看详情

SMM螺纹分析:南北价差稳步恢复 北材南下小幅增加】就目前来看,近期北材南下发运量有所增加。首先,部分受台风影响滞留港口的船只于近期陆续到达,使得近期南方到货量环比增量相对明显。其次,华南地区价差已在稳步恢复当中,但综合核算之后,钢厂螺纹北材南下难以给钢厂带来利润,而当地对线盘需求较大,且钢厂多反馈线盘的南下仍有利润,因而线盘资源到货环比增长明显。》查看详情 

SMM螺纹分析:信心不足 电弧炉厂开工率再降4%】自8月至今,钢价处于震荡下行趋势,但原材料钢坯价格虽也震荡下行,但幅度不及钢价下跌幅度,钢厂普遍反馈,其盈利状况仍维持小幅亏损状态,生产状态也大多维持不变。值得注意的是,9月起,有部分唐山轧材厂脱离限产禁锢,恢复生产。由此调坯轧材厂的开工率稳中微增1%至71%  。》查看详情 

SMM分析:2019年8月电解锰市场行情分析】8月初时,市场上大部分钢厂对电解锰招标价格有大幅下跌的情况,跌幅在500-2200元/吨。其中下跌幅度较大的是8月山西太钢对电解锰采购价在11700元/吨,环比7月采购价大跌了2200元/吨,已然跌破了电解锰生产成本线以下,并且加之7、8月份正值海外钢厂夏休时期,海外市场对电解锰需求和询盘减少,出口成交显清淡,市场供应量增多凸显,因此后期锰价大跌,业者失去市场信心,对市场看空的情绪愈发加重。》查看详情

SMM跟踪:金九银十来临 汽车、家电补库带动冷轧接单超预期转好】  8月至今热轧现货价格在多重利空打击下多次超跌,整体价格中枢持续下移。而冷轧由于前期亏损,钢厂冷轧产量偏少,因此在利空打击下价格抗跌性较强,整体中枢下移幅度偏小,故8月以来冷热价差持续扩大(最高扩大至513元/吨)。加之金九银十来临,家电及汽车行业补库需求回升,因此钢厂冷轧生产积极性逐步回暖。 》查看详情

 

金属及行业要闻


黑龙江紫金铜业铜冶炼项目投料 年产标准阴极铜15万吨】9月2日,黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目投料。公司铜冶炼项目是黑龙江省规划建设的百大项目,是紫金矿业立足主导产业布局、做大做强铜板块的长远规划。项目按照铜冶炼国家清洁生产一级标准、安全生产一级标准进行设计和建设,在安全、环保、节能、智能制造、绿色冶金等方面达到国内一流、国际先进水平。项目达产后,年产标准阴极铜15万吨、硫酸60万吨,年产值100亿元,实现利税5亿元。》查看详情

近期产量低于预期 Panoramic下调2020财年镍铜钴产量目标】由于Panoramic Resources今年7、8月均未实现产量目标,公司今年7、8月的矿石产量为46000吨,低于预期60000吨的产量目标,所以公司于近日修改了2020财年多种金属的产量目标。》查看详情

美国司法部提起民事反垄断诉讼 Hindalco对Aleris Corp的收购遇到阻碍】印度Hindalco斥资26亿美元对美国铝生产商Aleris Corp.的收购遇到阻碍,美国司法部提起民事反垄断诉讼,要组织Hindalco旗下子公司Novelis对Aleris Corp.的收购,主因是要保持北美汽车用铝板轧制市场的正常竞争。

力拓旗下一冰岛电解铝厂发生火灾】据Iceland Monitor报道,力拓旗下位于冰岛西南部的加铝电解铝厂于当地时间2号晚间发生火灾,已被扑灭。力拓方面负责人表示并无人员伤亡,损失轻微。据力拓官网,该电解铝厂年产能21.2万吨。

Hindalco拟将国内铝业务增值产品翻一番 子公司Novelis将投资常州10万吨汽车生产线】 近日印度Hindalco主席Kumar Mangalam Birla在公司60周年年会上表示,在印度国内铝业务方面,公司计划在未来5-6年内将国内铝业务的增值产品份额翻一番,在印度的投资将达到10-12亿美元。公司旗下的Novelis子公司也已宣布将在美国肯塔基州 Guthrie和中国常州分别进行产能为20万吨和10万吨的汽车生产线扩建计划,预计将于2021财年投产。

滨州市双招双引重点建设工程集中开工仪式举行 魏桥集团多个铝加工项目同期开工】9月3日,滨州市双招双引重点建设工程集中开工仪式举行,全市总投资667.8亿元的86个项目集中开工,其中包括魏桥创业集团投资或主导的多个项目。滨州铝基轻量化结构件高端制造基地项目,总投资17亿元,是由广州和德轻量化成型技术公司和山东魏桥创业集团合作建设;奥杰汽车年产50万辆全铝车身总成项目,是由苏州奥杰汽车技术股份有限公司和山东魏桥创业集团合作建设,项目计划投资5亿元,山东魏桥轻量化中试基地项目,计划总投资3亿元,以开发汽车轻量化零部件与整车制备核心技术为目标。此外,设在滨州经济技术开发区的魏桥国科(滨州)科技园项目,由中国科学院大学、魏桥创业集团、中信信托三方合作建设,投资85亿元,总建筑面积168万平方米。

河南国际合作香港有限公司与中国有色金属实业技术开发有限公司在北京签署了几内亚铝土矿代理合作协议】9月3日,河南国际合作香港有限公司与中国有色金属实业技术开发有限公司在北京签署了几内亚铝土矿代理合作协议。中国有色金属工业协会王健副会长、中色资产管理有限公司冯晓元总经理、河南国际合作集团副总裁程建、中国有色金属实业技术开发有限公司总经理赵卫肃以及签约双方代表出席了签约仪式。

西部矿业:主力矿山产量稳中有升 新收购镍矿生产正常】今日,西部矿业在关于2019年半年度业绩说明会上表示,公司矿山方面,目前主力矿山产品产量稳中有升,铅锌精矿年产量可达近22万吨,铜矿达到近5.5万吨。公司近两年通过持续收购铁矿、钒矿和镍铜矿等增加资源储量。》查看详情 

BMO:2020年精炼镍市场将供应短缺5.1万吨】蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets )的Colin Hamilton周二表示印尼镍矿石出口禁令将导致精炼镍市场陷入严重的供应短缺。他表示,这一预测颇具挑战性,因为镍市场仍有许多因素能够对市场供需产生明显的影响。但大量矿石供应撤出市场自然会产生重要影响。 Hamilton预测,2020年精炼镍市场将供应短缺5.1万吨,2020年缺口将扩大至12.7万吨。

阿勒根尼技术2019年第二季的净利润增至7510万美元】 美国阿勒根尼技术公司(ATI)发布的报告显示,2019年第二季,其销售额同环比分别增长约7%和7.5%至10.804亿美元。其中,宇航与防卫市场的份额从48%提高至53%,镍基合金与特种合金的份额从30%提高至33%,包括镍基合金、特种合金、精密铸锻件、钛、锆等在内的高价值产品的份额提高至88%,而标准产品(不锈钢薄板、特种不锈钢薄板、不锈钢中厚板等)的份额下降至12%。

【印度8月份黄金进口量同比下降84%】据悉印度8月份进口下降到14.8吨,而去年同期为92.1万吨,同比下降幅度达到84%。

宁德时代:投资Pilbara 2.6亿元以保障上游锂矿资源供应】9月4日,宁德时代发布公告称下属全资子公司香港时代新能源科技有限公司与PilbaraMineralsLimited已于2019年9月3日签署了认购协议,为保障公司上游锂矿资源供应,公司拟通过认购增发股份的方式对Pilbara进行战略投资,以每股0.3澳元、总价5,500万澳元(以2019年9月3日中国人民银行的中间汇率折算,折合人民币约26,331.8万元)认购其新发行的183,333,334股普通股,占其本次股份发行完成后总股本的8.5%(具体以Pilbara融资最终完成情况为准)。》查看详情 

 

宏观焦点


中国  

李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要着眼补短板、惠民生、增后劲,扩大有效投资,今年限额内地方政府专项债要确保9月底前发行完毕,10月底前全部拨付到项目,尽快形成实物工作量。

财政部:明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策】近日,财政部、税务总局发布《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》显示,自2019年6月1日起,同时符合条件的部分先进制造业纳税人,可以自2019年7月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。》查看详情

商务部:今年1-7月服务贸易同比增长3.2%】1-7月,我国服务贸易总额达到30882.8亿元,同比增长3.2%。其中,出口11005.8亿元,同比增长9.5%;进口19877亿元,同比基本持平。

国家外汇管理局召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议】9月4日,国家外汇管理局召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议。潘功胜强调要将主题教育中焕发出来的政治热情转化为围绕中心、服务大局的强大动力,转化为攻坚克难、干事创业的实际成果,进一步提升服务国家全面开放新格局能力,推动外汇重点领域改革开放,防范化解外部金融冲击风险,切实维护国家经济金融安全。

降准和下调MLF利率预期升温】业内人士预期,鉴于国内外复杂的经济和金融市场形势,实体经济融资需求仍待进一步提振,根据国务院常务会和日前召开的金融委会议的精神,下一步货币政策着力点将是进一步疏通货币政策传导,降低实体经济融资成本,下调MLF操作利率和降准均在预期之内。

海外

美联储褐皮书:美国经济温和扩张 制造业成为隐患】北京时间周四凌晨,美联储公布了由亚特兰大联储编制的最新经济展望调查报告褐皮书,数据采集自12个地方联储,采集时间为7月9日-8月23日。报告称美国经济保持温和扩张,但制造业活动有所减少,农业依然面临多因素的冲击,多数企业对未来前景表示乐观。

美联储威廉姆斯:准备好采取合适行动支持以经济增长和通胀回归2%。会仔细关注经济情况。美联储在回应经济信息方面必须保持灵活。美国经济处于良好位置,但我关注持续低迷的通胀以及通缩压力。美联储的政策行动和沟通帮助放松金融环境和维持经济扩张。近期GDP和就业数据的修正暗示美国经济潜在动能出现一定程度的放缓。首要目标是维持美国经济扩张处于正轨。

英国央行行长卡尼:不预计英国央行将出于货币政策而干预汇市】“我认为我们既不会为了市场运作,并且就个人观点而言,我也认为将永远不会出于货币政策的原因而干预,”英国央行行长卡尼在伦敦被议员问及英国脱欧问题时表示。

英国首相约翰逊:只要我仍然担任首相,这个国家无论如何都会在10月31日离开欧盟。10月15日必须举行提前大选。

终端资讯


8月第四周乘用车日均销售10万台】 据乘联会统计,8月第四周乘用车零售达到日均10万台,同比增长31%,因此虽然1-3周累计下滑21%,但全月仍能有望回升到-6%左右水平。其中,8月第一周的乘用车市场日均零售2.7万台,第二周的乘用车零售达到日均3.8万台,第三周乘用车零售达到日均4.4万台。

国产折叠屏手机待发 山西太钢紧急供货“手撕钢”】据报道称,山西太钢不锈钢精密带钢有限公司总经理王天翔表示,其公司所生产的“手撕钢”或将用于国产折叠屏手机的柔性显示屏基材,不过目前这款手机尚不知具体是哪款,就连品牌名称也在严格保密阶段。 官方消息,这款被称为“柔性屏钢”的手撕钢厚度为0.03毫米,是生产折叠屏的手机的关键性的原材料。同时,“柔性屏钢”能够折叠20万次不发生变形,也不会造成断裂的状况。据介绍,如果用户每天将手机屏幕进行50次的折叠操作,那么这款手机的“柔性屏钢”可保证10年左右的寿命。

工信部:将完善动力电池回收利用标准体系 协调电池拆卸等四项国标发布进程】近日,工信部回复了天能电池董事长张天任关于报废动力电池回收利用相关建议。工信部表示目前已经推进动力电池回收利用试点示范工作,发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》,确定在京津冀、上海、广东、湖南等17个地区及中国铁塔公司开展试点。工信组织编制了汽车行业“十三五”标准体系,加快推动亟需标准的制定工作。在已完成的产品规格尺寸、编码规则、拆解规范及余能检测等4项回收利用相关标准的基础上,加快梯次利用要求、拆卸要求、材料回收要求、包装运输规范等相关标准的研究和制定,并研究废旧动力蓄电池评价检测技术和标准需求。 

韩国8月日本汽车销量同比下降逾5成】韩国进口汽车协会4日公布的数据显示,在韩国民众发起“抵制日货”活动背景下,8月韩国的进口日本乘用车销量与去年同期相比锐减56.9%。数据显示,韩国8月销售日本进口车1398辆,比去年同期减少超过一半。日本汽车在韩销量自7月以来迅速萎缩,6月和7月销量分别为3946台和2674台。

8月40城新房成交面积环比下降9% 业内人士预计“金九银十”降价促销将增多】4日,上海易居房地产研究院报告显示,8月40个典型城市新建商品住房成交面积环比下降9%,同比下降3%。其中,4个一线城市成交面积环比下降19%,同比下降16%;18个二线城市成交面积环比下降10%,同比增长6%;18个三四线城市成交面积环比下降4%,同比下降17%。居房地产研究院研究员沈昕表示,接下来的“金九银十”,房企或因资金面紧缩而大幅增加推盘量,加大打折促销的力度。

房地产开发投资仍具韧性 专家预计8月份同比增速仍超10%】截至目前,虽然房地产开发投资数据较此前有小幅下滑,但若综合土地成交面积、房地产销售等方面的数据来看,目前房地产投资仍然保持较为平稳的态势。58安居客房产研究院首席分析师张波预计8月份房地产开发投资增速同比依然会保持在10%以上的增幅,但开发投资环比增速或略有下降。

 

相关市场


10家机构预测8月份CPI涨幅均值为2.6%】截至目前,民生证券、招商证券、申万宏源、华创证券等10家机构对8月份CPI和PPI数据进行了预测。据统计,机构预测8月份CPI同比增长最小值为1.8%,最大值为3.0%,预测增幅均值为2.6%;而PPI同比增长最小值为-1.2%,最大值为-0.1%,预测均值为同比增长-0.8%。

8月份金融数据将反弹回升 专家预计新增信贷规模约1.2万亿元】东方金诚首席宏观分析师王青预计8月份主要金融数据将普遍出现不同程度的反弹。在新增信贷方面,部分机构及分析人士预计,8月份新增人民币贷款规模环比有所改善,规模在1.1万亿元至1.2万亿元区间。

《唐山市丰南区9月份大气污染防治强化管控方案》发布】9月4日丰南区人民政府发布《唐山市丰南区9月份大气污染防治强化管控方案》,该方案根据《9月份唐山市大气污染防治强化管控方案》制定,是唐山市限产的具体落地,管控时限2019年9月1日至10月4日。

俄承诺9月份100%履行减产 但油价想反弹还需沙特助一把力!】因国际贸易担忧情绪,以及俄罗斯和OPEC增产承压,布伦特原油一度跌至近四周低点。不过,俄罗斯表态9月份100%履行减产,有望成为支撑油价的一个重要因素。市场密切关注OPEC在9月9日至12日世界能源大会期间举行的会议,沙特或承诺不惜一切代价减产,且要求其他OPEC成员国更好履行减产协议。如果这样的话,油价或有望企稳反弹。 

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