9月3日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月3日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5621美元/吨,开盘后整体重心略有上移,探高5642美元/吨,但亚盘时段窄幅震荡格局未改,直至国内沪铜休市,因近期宏观弱势愈发明显,贸易环境未有改善叠加英国硬脱欧愈演愈烈,避险情绪推动美元上冲99.35高位,另外黄金也表现冲高,欧洲时段,空头积极增持,铜价承压快速下挫低位5550美元/吨,跌幅达1.06%,创2017年6月以来新低。截止17:50,伦铜报5557.5美元/吨,美元指数报99.277,美原油报54.25美元/桶。晚间关注美国8月Markit制造业PMI终值数据以及美国8月ISM制造业PMI数据,美元恐将维稳高位,对铜价压力增大,宏观面未见利好支撑。目前伦铜收阴实体完全失去技术支撑,重心下探至布林下轨,且下轨表现下扩。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5550美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46420元/吨,开盘重心即维稳与46460元/吨附近震荡整理直至午间结束,午后盘面重心继续维稳于46450元/吨附近震荡整理,接近盘尾处下滑并收于46370元/吨。跌310元/吨,跌幅0.66%。沪铜主力合约1910日增仓4642手,至20.8万手,主要表现为空头增仓;成交量减少3.6万手,至8.8万手。沪铜1911日增仓4656手,至20.2万手;目前主力合约与1911合约持仓量差仅6058手,预计夜盘将完成换月。沪铜指数今日增仓1.2万手,至63.2万手;成交量减少4.5万手,至22.5万手。今日盘面整体波动幅度较小,重心基本稳定在46450元/吨附近,目前全球宏观衰弱情绪继续发酵,美元高位已冲破99.3,欧洲方面英国无协议脱欧风险继续发酵,拖累欧洲经济局势,铜价上行压力大。目前沪铜继续收阴,上方承压布林中轨,技术面利空沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46300元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水110元/吨,平水铜成交价格46470元/吨~46510元/吨,升水铜成交价格46490元/吨~46530元/吨。沪期铜继续承压下滑至46400元/吨一线。市场延续昨日报价升水70~升水110元/吨,好铜成交集中于升水100元/吨上下,好铜部分货源低至升水90元/吨快速成交,平水铜货升水70元/吨成交主动积极,十点后平水铜升水70元/吨已难觅,市场挺价于升水80~升水90元/吨,湿法铜跟随市场上抬报价升水30元/吨附近。期铜小幅下跌,贸易商虽有低价收货意愿,但压价空间有限,现货报价表现维稳,好铜抬升于100元/吨以上成交受限,平水铜挺价强烈,各品牌难有价差,持货商挺价意愿不变,今日成交依然以贸易商为引领,市场再显拉锯特征。下午由于盘面价格处于低位,整体成交氛围转好,因此市场已难觅低价,持货商报价再上一层。下午平水铜报升水80-升水90元/吨,好铜报升水100-升水110元/吨,成交价格在46430元/吨-46520元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1749美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕5日均线作窄幅震荡,于午前摸得日内高位1755美元/吨,截止15:00伦铝报1747.5美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝迅速跳水,震荡下行低位一度触得1736.5美元/吨,距离近期低位1734美元/吨仅2.5美元/吨之遥,截止17:41伦铝报1741美元/吨。美指继续高位99以上,有色整体受挫,伦铝表现出较强的抗跌性,然而上方5日均线已然下压至1749.9美元/吨,伦铝后续反弹力度将继续减弱。预计强势美指背景下,晚间伦铝将尝试继续下探近期新低。

沪铝主力合约早间开于14310元/吨。开盘沪铝已居于所有均线上方,开盘后多头主动入场拉涨铝价,空头见势离场出逃,沪铝一度高位摸得14360元/吨,午前沪铝保持高位震荡,午后多头获利离场,沪铝回吐日内涨幅收于14305元/吨,呈十字星。持仓减少14890手至284378手。沪铝指数持仓减少18522手至861730手,成交量减少92334手至182826手。短期基本面上爆出相应复产消息以及其他品种火热行情使得多头资金有所犹豫,但同时下游消费转好正被逐步验证,空头忌惮于此未能主动出击。预计晚间沪铝保持偏强震荡,仍可逢低加多,但不建议追高。

现货市场,期铝当月早间上扬,午前维持高位波动。早间上海无锡市场两地成交价在14380-14390元/吨之间,对盘面升水40-50元/吨之间,较上周五价格上涨近50元/吨,杭州地区现货价在14390-14410元/吨之间。今日某大户正常采购接近万吨,因铝价较高,持货商积极出货,但中间商及下游畏高,对价格不甚认可接货不多,成交略显僵持,大户收货完毕后现货升水随之回落,11:00后成交价开始集中在14370-14380元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨,但11:00后市场交投活跃度已告一段落,因而实际成交并未随着现货价回落而增加。下游厂商今日按需走货,采购平平,较昨日并未明显好转。华东今日整体成交一般。午后期铝略有下沉,市场上少量持货商报价在14380-14390元/吨之间,对盘面升水30-50元/吨之间,但市场清淡少有成交。

铅:日内,伦铅开于2029.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本于日均线附近运行,进入欧洲时段,美指刷新近两年新高99.356,压制外盘有色金属集体回落,伦铅亦震荡下泄至1993美元/吨,截止17:15,伦铅暂收于1994美元/吨,跌29.5美元/吨,跌幅1.46%。伦铅暂收大阴线,破位下行,且5、10日均线加速下泄,预计夜间伦铅或将延续弱势行情,并考验下方60日均线支撑。

日内,沪铅主力1910合约开于17340元/吨,盘初,沪铅暂沿日均线运行,后多增空减,沪铅震荡平台上移至17410元/吨一线,期间录得日内高位17480元/吨,临近尾盘,部分多头逢高止盈离场,沪铅小幅回落,最终收于17360元/吨,涨95元/吨,涨幅0.55%,持仓量增440手至64098手。沪铅报收长上影小阳线,沿5日均线缓缓上行,技术面上,沪铅仍保持强势行情,但不能忽略孱弱的外盘伦铅对沪铅的拖累,预计夜间沪铅或延续高位震荡行情。

广东市场南华铅17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方17280元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价延续强势走势,下游按需采购,市场交投一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17275-17295元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价;铅价高位震荡走强,下游以拿长单为主,市场交投一般。 其他地区如:广西南方17175元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;江西铜业17375元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;云南地区小厂报16975元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位走强,下游采购以长单为主,观望情绪逐步抬头,整体交投一般。

上海市场金沙铅17350-17380元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;南方、沐沦17330-17350元/吨,对1909合约平水到升水20元/吨报价;无锡市场南方、万洋17330-17340元/吨,对1909合约平水到升水10元/吨报价。受原生铅炼厂检修和限产预期提振,期铅强势拉涨,直逼17500关口,持货商积极出货,且多以小升水报价,下游刚需有限,部分按需慎采,其他多呈观望,散单市场交投氛围稍好。

锌:日内伦锌开于2242美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2250美元/吨附近,然未能成行下挫至2240美元/吨一线,随后美指下跌提振沪锌上行摸高2252.5美元/吨,进入欧洲交易时段,宏观情绪影响下美元冲高基本金属普跌,伦锌跳水探低2199.5美元/吨,随后LME锌库存再度小降下,伦锌止跌修复于2210美元/吨附近,截止17:21,伦锌报收2206美元/吨,跌34.5美元/吨,跌幅1.54%。日内伦锌收得一大阴柱,上方10日均线压制较强,日内英镑大跌显现世界经济下行风险加剧,基本金属普有下跌,而海外back结构持续扩大下,库存仍未累增,显示现货供应略有紧张,夜间关注能否守住2200美元关口。

日内沪锌主力1910合约开于18720元/吨,盘初多入空平沪锌受提振上行摸高18805元/吨,然上方布林道中轨压制力度显现,沪锌承压回落至18680元/吨附近,随后空头再度离场,沪锌稳步上行至18760元/吨附近,然5日均线压制下沪锌受外盘拖累,下挫探低18680元/吨,录得一M型,终收跌报18680元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,成交量减62652手至21.6万手,持仓量减10444手至14.7万手。日内沪锌止跌收阳,附长上影线上刺布林道中轨压制力度,KDJ指标拐头较为平缓,显示多空较为纠结,沪锌走势仍较为迷茫,日内09-10合约月差自早间10-20元/吨扩大至85元/吨,显示近强远弱格局进一步增强,现货市场紧俏支撑锌价,空头信心减弱离场,夜间或受外盘拖累跳低开。

上海0#锌主流成交18850-18930元/吨,双燕成交于18870-18950元/吨;0#普通对9月报升水140-150元/吨;双燕对9月报升水报160-170元/吨;1#主流成交于18780-18860元/吨。今日上海现货贸易升水维持平稳运行,市场报价维持0#国产对1909升水150元/吨,较昨日基本持平。早间贸易商成交以均价成交或-5元/吨成交为主,升贴水成交较少,市场整体氛围平淡。期盘重心上移后,本周下游采购较为冷清,均以消化库存为主。进入第二交易时段,市场成交延续平淡,买卖双方价格僵持在140-150元/吨。宁波地区传闻部分广东货源即将到货,市场升水继昨日下调后,今日维稳运行,但是市场成交清淡,下游买盘较弱。总体来看,今日沪市现货市场成交与昨日基本持平。

广东0#锌主流成交于18690-18740元/吨,对沪锌1910合约升水10-30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水170元/吨附近扩大至贴水180元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通仍显充裕。持货商早间报价集中在对10合约升水40-50吨,早间市场成交情况较为清淡;进入第二交易时段,09-10月差持续收窄,市场对合约报价再度下调至10-30元/吨,然下游因盘面返升接货意愿不佳,贸易商之间交投尚可,然多集中于低价报价品牌货源,后续时段部分贸易商略有惜售,整体成交较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18690-18740元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18860-20140元/吨,0#普通品牌主流成交于18860-18920元/吨,对1909合约升水150-200元/吨附近,津市较沪市维持昨日升水20元/吨附近。盘面上行,炼厂积极出货,受运输限制,到货量较为有限,市场货源延续紧张。早间持货商报价集中在对09合约升水150-200元/吨附近,然盘面较昨日明显拉涨,下游等待观望情绪较强,接货意愿不佳;低价品牌货源,也难逃疲弱局面。总体来看,盘面上行,升水较为坚挺,下游仅维持刚需采买,今日成交较昨日延续清淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18860-18920元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18810-18870元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16595美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在日均线上方16800美元/吨附近震荡整理。亚盘尾盘重心小幅回落。欧盘开盘后,延续亚盘尾盘时的跌势,一路震荡下行至16370美元/吨后小幅返升,截至17:00,伦锡最新价格为16425美元/吨,呈小阴线,实体部分位于20日均线附近。预计伦锡下方支撑位于5-10日均线16100美元/吨附近,上方阻力位于40日均线17100美元/吨附近。今日晚间可关注美国8月Markit制造业PMI终值。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘137500元/吨开盘后,由于多头平仓获利了结,沪期锡一路波段式下跌,尾盘时小幅返升。今日早盘134900元/吨开盘后,盘初维持盘整态势,随后多头再度增仓,沪期锡大幅上涨至日内高点138800元/吨后承压回落至136500元/吨附近横盘整理,尾盘时部分多头平仓离场,沪期锡重心有所下移,最终以135290元/吨收盘,下跌250元/吨,跌幅0.18%。成交量11.5万手,减少48968手。持仓量37916手,减少3032手。

今日沪期锡再度受多头力量影响,总体呈高开低走态势,预计上方阻力位于整数关口139000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价136000-137700元/吨,受沪期锡盘面大幅波动影响,市场报价较为杂乱,早市存在134800元/吨附近的低价小牌和135000元/吨附近的普通云字货源。随着沪期锡盘面上冲,部分商家暂停报价,少量下游企业谨慎采购,沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1500元/吨,普通云字平水-升水800元/吨,小牌报价136000-136500元/吨附近。

镍:伦镍亚盘今日开于17995美元/吨,盘初,重心围绕1.8万美元/吨一线小幅波动,随后伦镍直线拉升,冲高18710美元/吨后震荡回落至日均线附近。午间时分,伦镍于18350美元/吨一线横盘震荡整理。至14:30分左右,伦镍震荡下行,跌破1.8万美元/吨一线,回吐早间全部涨幅,探低17900美元/吨,随后小幅上修于18000美元/吨一线窄幅震荡,截至17:00,伦镍报于18025美元/吨,较前一交易日结算价微涨70美元/吨,涨幅0.39%,持仓量28.26万手,成交量减8952手至6557手。伦镍暂收于上影线小阳线,晚间关注伦镍在1.8万美元/吨一线震荡走势情况。

沪镍1911今日开于139450元/吨,盘初,重心于143000元/吨一线窄幅震荡。09:50左右,多头发力增仓,沪镍大幅拉涨,冲高149190元/吨,再创历史新高点。随后,沪镍小幅回落至147000元/吨一线获得支撑后,上方承压148000元/吨区间震荡运行,临近收盘时分,沪镍再次小幅下落,收于146720元/吨,较前一交易日结算价上涨9760元/吨,涨幅7.13%,成交量增209.8万手至212.6万手,持仓量减6.32万手至39.15万手。今日,沪镍指数持仓量减21万手至79.8万手,资金流出量达17.24亿元。整日,沪镍1911合约收于大阳线,跃于boll线上轨和各均线上方,上方接近15万元/吨关口,今日晚间关注沪镍能否突破15万元/吨整数关口。

今日俄镍较沪镍1910报贴水200到贴水100元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水200-400元/吨。俄镍贴水维稳,金川升水下调,主要因近期镍价大幅拉涨,金川公司积极出货,贸易商买兴较好,入手部分金川镍。早交易时段,沪镍围绕14.3万窄幅波动,需求释放较少,随后镍价大幅拉涨,一度摸至涨停板,随后回落至14.76万波动,现货交投十分寡淡,但部分下游对于后市相对乐观,有少量需求释放。金川公司上海出厂价147500元/吨,较昨天上调11000元/吨,主流成交于147000-147700元/吨。下午镍价继续高位震荡,成交依旧平淡。

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