【SMM午评】沪镍强势再涨逾7%沪锡涨逾2% 铁矿涨逾2%金属市场普飘红

来源:SMM

今日有色金属市场多数飘红,截止午间收盘,沪镍延续昨日强势上行,收涨近7.7%,沪锡涨近2%,沪铅涨近0.9%,沪铝涨近0.4%,沪锌涨近0.2%,沪铜跌近0.5%;黑色系方面,铁矿涨近2.4%,热卷涨近1.4%,螺纹涨近1%,焦煤涨近0.2%,焦炭跌近1.2%;上期原油跌近0.6%。

SMM 9月2日讯:今日有色金属市场多数飘红,截止午间收盘,沪镍延续昨日强势上行,收涨近7.7%,沪锡涨近2%,沪铅涨近0.9%,沪铝涨近0.4%,沪锌涨近0.2%,沪铜跌近0.5%;

其中镍方面,印尼提前两年禁矿的决定尘埃落定后,引发了市场对国内镍供应端收紧的担忧,极大的鼓舞了投资者做多热情。近期沪镍不断刷新上市以来高点。中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东对上证报说,据推测,印尼官方此次禁止镍矿出口,有利于鼓励在印尼投资建设镍冶炼厂的企业,促进当地就业和经济。调研情况显示,目前中国企业在印尼建设镍铁冶炼厂的速度较快,各方面进展较为理想。徐爱东表示,此番事件可能会促使企业更多从菲律宾进口镍矿。但由于菲律宾镍矿品位较低,曾经存在因极端环保政策而关停矿山等不稳定因素,因此对国内镍矿需求缺口的补充有限。

华泰期货认为,印尼提前禁止镍矿出口可能导致2020年全球镍矿供应出现约12万吨的缺口,中国NPI产能在消耗完镍矿库存后可能有减产的风险。未来中国镍矿供应绝大部分依赖菲律宾,若菲律宾再次炒作矿山,则可能对镍价冲击巨大。四季度印尼镍铁供应将持续增加,国内不锈钢产量或难有增量,四季度原生镍可能存在小幅供应过剩,但2020年后全球镍矿供不应求,而不锈钢产量持续增长,在印尼镍铁和湿法新增供应大量释放前,全球原生镍可能供应不足,镍价或表现偏强。不过镍价处于1.8万美元则几乎全球所有镍产能全部盈利,且大部分镍产能利润丰厚,对应镍铁价格下镍铁厂最高意愿接受的镍矿价格足以覆盖美洲和澳洲地区的镍矿运费,因此当前镍价可能一定程度已经反应了部分印尼禁矿的利好。

黑色系方面,铁矿涨近2.4%,热卷涨近1.4%,螺纹涨近1%,焦煤涨近0.2%,焦炭跌近1.2%;

其中铁矿方面,港口现货成交放量,钢厂补库动作促使矿价反弹。华泰期货认为,周末唐山公布9月限产政策细则,限产力度弱于8月份,更弱于7月份,9月份环比8月铁矿日均需求量提升2.8万吨左右,又逢钢厂厂内库存处于年内及历史新低位置,进入9月份离十一假期越来越近,就此催生了钢厂加大补库力度。目前看以钢材为主的黑色整体压力仍在,成材消化库存的力度仍需观察,自身高库存压制价格,短期来看限产力度减弱,利多原料。长期看,铁矿石的供需矛盾并不突出,供给虽有放量,后期旺季消费也有回升空间,四季度港口库存仍有下降可能。

环保方面,唐山、武安9月限产方案出 台,据唐山限产方案显示,此次的管控时间比前几个月延长,为自9月1日至10月4日;管控行业包括钢铁、焦化、水泥、玻璃、铸造等工业企业。武安市调控方案显示,调控时间为9月1日-29月30日。

另外,唐山部分地区针对重污染天气强化管控,根据气象部门预测,9月2日20时至7日12时唐山市以偏东风为主,风力偏弱,夜间伴有5-6℃逆温,整体扩散条件差。为降低污染传输影响,在严格落实9月份强化管控措施基础上,9月2日18时至7日12时期间,路北区、路南区、高新区、开平区、丰南区、古冶区、滦州市、迁安市相关部门以及有关企业,执行以下加严管控措施,其中涉及钢铁企业:唐钢北厂区、唐银钢铁保留1台烧结机生产;其他钢铁企业烧结机停产比例不低于50%,允许生产的烧结机采取降低机速、减少料面厚度、压减30%风门的方式低负荷生产,加大脱硫脱硝设施处理效率,最大限度降低污染物排放量。

上期原油跌近0.6%,受累于需求忧虑。另外,伊朗石油出口不降反增,据汇通网讯,航运数据计算显示,尽管美国对伊朗石油业的制裁使伊朗原油出口减少了80%以上,但伊朗的石油产品销售依然强劲,每月近5亿美元。制裁几乎没有影响到伊朗石油产品的出口,出口的石油产品主要是用于发电和航运的燃料油,以及用于烹饪和石化原料的液化石 油 气。

今日现货:


铜:今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水110元/吨,平水铜成交价格46470元/吨~46510元/吨,升水铜成交价格46490元/吨~46530元/吨。沪期铜继续承压下滑至46400元/吨一线。市场延续昨日报价升水70~升水110元/吨,好铜成交集中于升水100元/吨上下,好铜部分货源低至升水90元/吨快速成交,平水铜货升水70元/吨成交主动积极,十点后平水铜升水70元/吨已难觅,市场挺价于升水80~升水90元/吨,湿法铜跟随市场上抬报价升水30元/吨附近。期铜小幅下跌,贸易商虽有低价收货意愿,但压价空间有限,现货报价表现维稳,好铜抬升于100元/吨以上成交受限,平水铜挺价强烈,各品牌难有价差,持货商挺价意愿不变,今日成交依然以贸易商为引领,市场再显拉锯特征。

铝:期铝当月早间上扬,午前维持高位波动。早间上海无锡市场两地成交价在14380-14390元/吨之间,对盘面升水40-50元/吨之间,较上周五价格上涨近50元/吨,杭州地区现货价在14390-14410元/吨之间。今日某大户正常采购接近万吨,因铝价较高,持货商积极出货,但中间商及下游畏高,对价格不甚认可接货不多,成交略显僵持,大户收货完毕后现货升水随之回落,11:00后成交价开始集中在14370-14380元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨,但11:00后市场交投活跃度已告一段落,因而实际成交并未随着现货价回落而增加。下游厂商今日按需走货,采购平平,较昨日并未明显好转。华东今日整体成交一般。

午前期铝踏步上行。今日早间广东地区成交价格集中在14450-14460元/吨之间,贸易商间出接货积极性较好;11点后期铝持续上涨,中间商及下游接货热情下降,多对盘面表现观望,成交价格小幅落至14440-14450元/吨,但成交不佳。整体来看今日华南地区铝锭现货交投不及昨日,以中间商成交为主,粤沪价差升至60元/吨。

铅:上海市场金沙铅17350-17380元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;南方、沐沦17330-17350元/吨,对1909合约平水到升水20元/吨报价;无锡市场南方、万洋17330-17340元/吨,对1909合约平水到升水10元/吨报价。受原生铅炼厂检修和限产预期提振,期铅强势拉涨,直逼17500关口,持货商积极出货,且多以小升水报价,下游刚需有限,部分按需慎采,其他多呈观望,散单市场交投氛围稍好。

广东市场南华铅17325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方17280元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价延续强势走势,下游按需采购,市场交投一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17275-17295元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价;铅价高位震荡走强,下游以拿长单为主,市场交投一般。 其他地区如:广西南方17175元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;江西铜业17375元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;云南地区小厂报16975元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位走强,下游采购以长单为主,观望情绪逐步抬头,整体交投一般。

锌:上海0#锌主流成交18850-18930元/吨,双燕成交于18870-18950元/吨;0#普通对9月报升水140-150元/吨;双燕对9月报升水报160-170元/吨;1#主流成交于18780-18860元/吨。沪锌1909高位震荡,早市收于18740元/吨。今日上海现货贸易升水维持平稳运行,市场报价维持0#国产对1909升水150元/吨,较昨日基本持平。早间贸易商成交以均价成交或-5元/吨成交为主,升贴水成交较少,市场整体氛围平淡。期盘重心上移后,本周下游采购较为冷清,均以消化库存为主。进入第二交易时段,市场成交延续平淡,买卖双方价格僵持在140-150元/吨宁波地区传闻部分广东货源即将到货,市场升水继昨日下调后,今日维稳运行,但是市场成交清淡,下游买盘较弱。总体来看,今日沪市现货市场成交与昨日基本持平。

天津市场0#锌锭主流成交于18860-20140元/吨,0#普通品牌主流成交于18860-18920元/吨,对1909合约升水150-200元/吨附近,津市较沪市维持昨日升水20元/吨附近。盘面上行,炼厂积极出货,受运输限制,到货量较为有限,市场货源延续紧张。早间持货商报价集中在对09合约升水150-200元/吨附近,然盘面较昨日明显拉涨,下游等待观望情绪较强,接货意愿不佳;低价品牌货源,也难逃疲弱局面。总体来看,盘面上行,升水较为坚挺,下游仅维持刚需采买,今日成交较昨日延续清淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18860-18920元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18810-18870元/吨。

广东0#锌主流成交于18690-18740元/吨,对沪锌1910合约升水10-30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水170元/吨附近扩大至贴水180元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通仍显充裕。持货商早间报价集中在对10合约升水40-50吨,早间市场成交情况较为清淡;进入第二交易时段,09-10月差持续收窄,市场对合约报价再度下调至10-30元/吨,然下游因盘面返升接货意愿不佳,贸易商之间交投尚可,然多集中于低价报价品牌货源,后续时段部分贸易商略有惜售,整体成交较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18690-18740元/吨附近。

镍:今日俄镍较沪镍1910报贴水200到贴水100元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水200-400元/吨。俄镍贴水维稳,金川升水下调,主要因近期镍价大幅拉涨,金川公司积极出货,贸易商买兴较好,入手部分金川镍。早交易时段,沪镍围绕14.3万窄幅波动,需求释放较少,随后镍价大幅拉涨,一度摸至涨停板,随后回落至14.76万波动,现货交投十分寡淡,但部分下游对于后市相对乐观,有少量需求释放。金川公司上海出厂价147500元/吨,较昨天上调11000元/吨,主流成交于147000-147700元/吨。

锡:沪期锡2001合约今日上午大幅冲高至138800元/吨后有所回落,目前最新价格为136230元/吨。现货市场,今日上午主流成交价136000-137700元/吨,受沪期锡盘面大幅波动影响,市场报价较为杂乱,早市存在134800元/吨附近的低价小牌和135000元/吨附近的普通云字货源。随着沪期锡盘面上冲,部分商家暂停报价,少量下游企业谨慎采购,沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1500元/吨,普通云字平水-升水800元/吨,小牌报价136000-136500元/吨附近。


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