9月2日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

9月2日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5657美元/吨,开盘后因早间中国公布最新财新PMI数据表现亮眼,叠加市场逐渐消化之前全球贸易中的不稳定情绪,铜价重心缓慢上移。直至进入欧盘,铜价短线探高至5695美元/吨后,在英国硬脱欧压力以及英国8月制造业PMI惨遭滑铁卢的情况下,市场避险情绪飙升,美元上冲99高位上方,铜价明显回落,探低5646美元/吨.截止17:20,伦铜报5648美元/吨,涨幅0.08%,美元指数报99.014,美原油报54.80美元/桶。晚间经济数据表现清淡,目前在美元的强压力下,铜价表现一定的抗跌性,且投资者对中国市场消费转好存在一定预期,支撑及其铜价走势。目前伦铜技术面依旧保持承压态势,晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5640美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46590元/吨,开盘即上探46630元/吨关口位,随后下滑至46570元/吨附近,继而继续回升直至午盘结束,午后盘面继续拉涨至46700元/吨,盘尾重心小幅下移并收于46640元/吨,跌100元/吨,跌幅0.21%。沪铜主力合约持仓量减少4896手,至20.3万手,成交量减少2478手,至12.4万手。沪铜1911今日增仓1.5万手,至19.7万手,持仓量持续后移,注意主力合约换月情况,沪铜指数今日增仓1.3万手,至62万手,成交量增加1.6万手,至27万手。今日盘面整体表现为低位小幅反弹,主因目前国内8月制造业PMI数据重回荣枯线上方,较7月上升0.5%,制造业景气度小幅改善,对沪铜底部有所支撑,铜价小幅回升。但由于全球宏观经济面疲弱趋势难改叠加美元高企,回升幅度仍然不高,整体仍在低位徘徊。目前沪铜收阴,下方受布林中轨支撑,MACD指标红柱有所拉长,技术面小幅利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水100元/吨,平水铜成交价格46600元/吨~46640元/吨,升水铜成交价格46620元/吨~46660元/吨。沪期铜承压小幅下滑至46500元/吨一线。进入9月的第一个交易日,市场对9月消费充满期待,库存亦是出现大幅下降,市场挺价氛围浓厚,早间市场询价氛围就显活跃,贸易商收货情绪积极,早市报价升水70~升水110元/吨,好铜升水100元以上成交受阻,好铜调至升水90~升水100元/吨,尤其是升水90元/吨成交尚可,平水铜升水70元/吨成交主动积极,第二交易时段,平水铜升水70元已难觅,市场普遍挺价于升水80元/吨。进入下游主动入市者有限,且有部分进口湿法铜到货,报价难以再显上周的坚挺,升水逐渐下调在升水10~升水30元/吨。9月的首个交易日,在贸易商的引领下成交积极,9月份中将有中秋假期以及国庆长假,市场对消费有一定的期待,持货商挺价趋势特征明显。下午市场报价依旧保持坚挺,但较上午僵持情况有所好转,市场出现少量低价货源,吸引市场成交。下午平水铜报升水70-升水80元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在46660元/吨-46720元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1756美元/吨。亚洲时段,伦铝挣扎震荡运行于5日均线附近,并高位摸得1757美元/吨,截止15:00伦铝报1754.5美元/吨.。欧洲时段,美元强势上行,基本金属大多承压,伦铝延续弱势,迅速跌至5日均线以下,低位触得1744.5美元/吨,截止17:45伦铝报1746.5美元/吨。今日美指继续走强,已涨至99以上,对有色金属形成一定的打压,预计晚间伦铝将延续弱势,保持5日均线以下的低位震荡,不排除继续小幅下探的可能。

沪铝主力1910合约早间开于14245元/吨。开盘后多空互有减仓离场,沪铝震荡运行于5日均线下方,低位摸得14230元/吨。随后多头主动增仓,沪铝迅速拉涨越过5/10日均线,并于午后摸得高位14365元/吨,盘末震荡收于14355元/吨。持仓增加1148手至299268手。沪铝指数持仓增加21590手至880252手,成交量增加36238手至275160手。进入9月,下游季节性由淡转旺,同时社会铝锭库存保持1.7万吨周度降幅,短期沪铝仍保持向上动能。同时,关注电解铝复产进度,10月后供应压力有所增加。可逢低加多,不建议追高。

现货市场,期铝当月早间维持区间波动,午前拉涨。早间上海无锡市场两地成交价在14310-14320元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨之间,较上周五价格上涨近20元/吨,杭州地区现货价在14330-14340元/吨之间,随着期铝拉涨,沪、锡两地价格逐渐集中于14330-14350元/吨之间,少量持货商报价在14360元/吨附近,杭州部分持货商开始在14350元/吨附近报价。今日市场货源略微偏紧,因持货商对后市较为看好,且铝价早间上涨增强了他们看强信心,今日出货意愿收敛,实际出货不多,较为惜售挺价,而中间商接货积极性明显高涨,市场形成接多出少局面,后期铝价虽报价较高但实际成交略显僵持。下游今日按需走货为主,并未明显补货,无太大亮点。华东今日整体成交一般。午后期铝维持高位震荡,出货者不多,少量持货商报价在14360-14370元/吨之间,对盘面升水30-40元/吨,几无成交,下游清淡。

铅:日内,伦铅开于2029美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅惯性走弱,后基本于日均线附近运行,进入欧洲时段,美指强势拉升,外盘有色金属集体承压,伦铅运行平台下移至2013美元/吨一线,截止16:56,伦铅暂收于2014美元/吨,跌14.5美元/吨,跌幅0.71%。伦铅暂收光头小阴线,沿下行通道运行,加之LME 0-3铅升贴水contango结构持续扩大,美元持续走强至99上方,多头恐慌避险离场情绪渐浓,预计夜间伦铅或将考验下方2000美元/吨整数关口支撑。

日内,沪铅主力1910合约开于17215元/吨,沪铅全天基本于日均线下方17230元/吨一线震荡,临近尾盘,部分多头突袭入场,拉升铅价至17360元/吨,最终收于17350元/吨,涨55元/吨,涨幅0.32%,持仓量减3130手至63658手。沪铅报收长下影小阳线,空头离场令沪铅暂止跌企稳,下方10日均线存有支撑,且各路均线维持上行趋势并呈多头排列,但仍需注意外盘伦铅走势孱弱,一定程度上或将拖累沪铅行情,关注多空资金的运行指引。

上海市场金沙铅17205-17235元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;南方、沐沦17185-17205元/吨,对1909合约平水到升水20元/吨报价;白银17145元/吨,对1910合约贴水60元/吨报价。期铅震荡回落,而持货商因社会库存继续下降,报价相对坚挺,同时下游市场需求维稳,但刚需仍偏向炼厂货源,仅部分贸易商存逢低补库意向,散单市场成交活跃度一般。

广东市场南华铅17175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方17135元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价高位震荡,下游仍以观望为主,市场交投一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利17125-17145元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水20元/吨报价;铅价高位震荡,下游以拿长单为主,市场交投一般。 其他地区如:广西南方17025元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;对江西铜业17225元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;云南地区小厂报16825元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位震荡,下游采购以长单为主,观望情绪逐步抬头,整体交投一般。

锌:日内伦锌开于2217.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2225美元/吨附近,小幅承压回落觅得下方日均线支撑,随后拉涨至2235美元/吨附近整理运行,进入欧洲交易时段,伴随美指上行,伦锌受挫下探开盘价附近,短暂徘徊后,依然难抵抛压之力,下跌探低至2207元/吨,截止18:00,伦锌报收2207.5美元/吨,跌12.5美元/吨,跌幅0.48%。日内伦锌暂收十字星,整体失守各路均线运行,宏观经济数据叠加贸易摩擦带来宏观情绪悲观,然LME锌库存持续小降下,海外back结构仍在扩大,多空双方较为纠结,伦锌夜间或仍偏弱震荡运行,下方测试2200美元的整数关口支撑。

日内沪锌主力1910合约开于18615元/吨,盘初沪锌围绕18600元/吨一线窄幅震荡,运行区间不超过20元/吨,午后时段,多入空平下,沪锌受提振上行摸高18650元/吨,然上方10日均线压制强劲下,沪锌再度回落至18600元/吨附近,盘尾空头集体离场下沪锌小幅返升,终收跌报18640元/吨,跌125元/吨,跌幅0.67%,成交量增60482手至27.9万手,持仓量减18034手至15.7万手。日内沪锌收得两连阴,附上影线上刺布林道中轨,沪粤津三地社会库存再度录得增加下,沪锌回吐涨幅重新回落至18600元/吨附近震荡,日内大幅减仓1.8万余手多以多头为主,叠加09-10合约月差收窄至5元/吨,10-11合约平水,空头资金移仓远月,显示沪锌近强远弱格局再度强化,多头信心减弱,欧洲时段伦锌已然下探近2200美元关口,夜间关注18500元/吨关口的支撑力。

上海0#锌主流成交于18755-18775元/吨,双燕成交于18765-18785元/吨;0#锌普通对9月报升水150-160元/吨;双燕对9月报升水160-170元/吨;1#主流成交于18685-18705元/吨。早间开盘,贸易商提高升水报价,对9月合约报升水150-160元/吨,但成交寥寥;进入第一交易时段,市场主流以SMM网均价平水报价,贸易商跟盘报价小幅下调升水报价,对9月合约升水140-150/吨;第二交易时段,盘面维持低位震荡,贸易商维持高升水报价,但下游继续看跌价格,仅维持刚需采买。整体上,今日成交延续上周清淡态势。

广东0#锌主流成交于18620-18650元/吨,对沪锌1910合约升水40-50元/吨附近,粤市较沪市自上周五贴水150元/吨附近扩大至贴水170元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。早间持货商报价集中在对10合约升水50-60元/吨附近,其中成交多集中在对10合约升水50元/吨附近;进入第二交易时段,伴随09-10合约月差收窄至10-20元/吨附近,持货商下调至对10合约升水40-50元/吨附近,市场成交略受提振。今日广东市场贸易商之间长单交投增多,下游逢跌亦有采买,整体成交情况较上周五略有转好。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18620-18650元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18730-20030元/吨,0#普通品牌主流成交于18730-18810元/吨,对1909合约升水130-200元/吨附近,津市较沪市由上周五升水55元/吨收窄到升水20元/吨附近。今日天津市场货源依旧较少,流通较为紧张。早间持货商报价集中在对09合约升水150-200元/吨附近,盘面下行,贸易商挺价意愿较强,而上周五下游逢低备库,对今日消费有一定程度上的透支,市场成交氛围略显清淡;低价品牌货源,依旧只有1#锌货源流通充裕,下游询价情绪不高,成交较上周五明显转差。总体来看,天津市场货源延续紧张,升水较为坚挺,下游等待观望情绪较强,接货意愿不佳,今日成交较上周五有所转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18730-18810元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18680-18760元/吨。

锡:伦锡电子盘今日15850美元/吨开盘后,亚盘时段由于受到国内沪期锡大幅上涨的带动影响,一路波段式上行。欧盘开盘后延续这一涨势并快速冲高至17575美元/吨后承压回落,截至17;30,伦锡最新价格为17170美元/吨,呈长阳线,实体部分位于5-20日均线附近,上方承压于40日均线附近。目前伦锡总体呈冲高回落态势,短期关注其能否企稳并上扬,上方阻力位于60日均线17800美元/吨附近。近期可关注周二晚间的美国8月Markit制造业PMI终值。

沪期锡主力2001合约上周五夜盘129960元/吨开盘后,盘初由于多头大量增仓,沪期锡快速上冲至夜盘高点134320元/吨,随后直至夜盘收盘,部分多空力量相继离场,沪期锡维持高位盘整。今日早盘132900元/吨开盘后,继续受到多头力量指引最高上扬至涨停板135760元/吨,尾盘时,多头少量获利落袋为安,沪期锡高位小幅回吐涨幅,最终以135540元/吨收盘,上涨6060元/吨,涨幅4.68%。成交量16.4万手,增加14.8万手。持仓量40948手,增加1788手。今日沪期锡大幅飙涨超6000元/吨,短期关注沪期锡能否企稳并继续上扬,预计上方阻力位于前期平台高点138500元/吨附近。

现货市场,今日上午主流成交价134000-136000元/吨,沪锡市场报价纷杂,下游企业因锡价高涨买兴疲弱。下午沪期锡再度上扬,市场低价小牌难觅,升水区间有所缩窄。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1000-1500元/吨,普通云字平水,小牌早市报价134000-134500元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于17860美元/吨,短暂徘徊后一举冲破18000美元关口,直触18500美元/吨一线涨势暂缓,午间时分,重心于日均线附近窄幅震荡。午后,多头再次发力拉涨,摸高18850美元/吨,创2014年9月中旬以来新高点。欧洲时段,美元强劲上扬,LME库存报告增1776吨,增幅1.18%,伦镍受此拖累回吐涨幅,小幅回落至日均线附近,截至17:00,报于18575美元/吨,较前一交易日结算价上涨670美元/吨,涨幅3.74%。伦镍4连阳,呈现阶梯式上行,完全站于boll线上轨上方,远离各路日均线,晚间关注伦镍上方19000美元/吨整数关口的突破情况。

上周五的欧洲时段,伦镍直线拉涨近1200美元/吨,周五夜盘,沪镍直接封于涨停价格136960元/吨,今日早盘,伦镍再涨500美元/吨,导致沪镍开盘延续上周五夜盘的涨停状态,持续封于136960元/吨,创沪镍历史新高,沪镍涨幅6%,上涨7750元/吨。整日,沪镍持仓量减13096手至454618手,成交量28850手。今日欧洲时段伦镍已冲高18850美元,目标直指19000美元/吨,今日夜盘,沪镍仍将保持强势上涨态势,甚至继续涨停状态。

今日上期所沪镍涨停,现货无成交,贸易商对沪镍涨停板打开后报价意愿为:俄镍较沪镍1910报贴水200到贴水100元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水500-600元/吨。无锡盘报价为:俄镍对无锡1909合约报升水500-600元/吨,金川镍对无锡1909合约报升水1300-1400元/吨。金川公司上海出厂价136500元/吨,较上周五上调7000元/吨,贸易商买兴较高,主流成交于136400-137200元/吨。下午镍价继续涨停,现货无成交,主流报价于136400-137200元/吨。

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