【SMM日评】有色金属涨跌互现 沪镍涨停板交易2.8万手 沪锡涨4.8% 铁矿石封涨停

来源:SMM

SMM 9月2日讯:今日日间有色金属涨跌互现,沪镍仍然封涨停,涨幅6%,涨停板上成交量超过2.8万手;另外,沪锡也一度封涨停,尾盘打卡涨停板,最终收高4.83%,沪铜、沪锌小幅走低,沪铝、沪铅走高。黑色系方面,铁矿石主力合约3万手封涨停,涨幅5.97%,螺纹热卷也跟随上涨,涨幅超过2%。

伦镍在上周五涨9%的基础上,日间再度上涨4.8%,显然涨跌停制度限制了国内期货的上涨。据最新消息报道,印度尼西亚将于2020年1月1日对镍矿石出口实施禁令,比原先宣布的要早两年,印尼能源和矿产资源部(ESDM)确认了颁布禁止镍商品出口的问题。一个原因是因为它是为了维持储备,还要考虑在印度尼西亚开始运营的镍冶炼厂的数量。印尼能矿官员:2020年1月1日起禁止镍矿出口

沪锡方面,基本面上并无较大变化,主要是由于资金面的驱动。市场人士认为,镍和锡价格相似,并且交易两个品种的资金多有交集,在沪镍大涨的背景下,交易沪锡的资金也开始活跃。

SMM认为,目前锡市基本面未有明显变化,不构成支撑本轮的大幅上涨的原因。从基本面来看,矿端市场短期供应较为稳定,锡锭进口盈利窗口持续打开,但受限于下游需求目前进口锡锭量较少。沪锡现货市场,上海地区锡锭流通货源较紧,升水区间大幅缩窄,今日出现平水云字货源。 沪期锡本轮上涨主要受多头增仓及空头离场因素影响,加之沪期锡盘面较小仅4万手左右的持仓量,因此少量资金对沪期锡盘面的影响较大,据SMM了解目前市场信心较前期有所提振,短期关注沪期锡能否企稳并继续上扬,预计短期上方阻力位于前期平台高点138500元/吨附近。》查看详情【SMM分析】沪锡突然崛起一度涨停 后劲如何?

伦敦金属交易所(LME)公布数据显示,近半个月来,伦锡库存震荡回升,当前库存6,995吨。上周四,该交易所锡库存一度增至7,060吨,为逾三年高位。上期所公布的数据显示,截至8月30日,沪锡库存九周连降,跌幅6.61%,至5,076吨,刷新2018年4月20日以来库存低位。

(来源:文华财经)

黑色系方面,铁矿石包括主力合约在内的多个合约涨停,同时螺纹上涨,虽然官方制造业PMI数据不及预期,但是日内公布的另一项制造业PMI数据却意外向好并站上50的荣枯线,支撑黑色系反弹。

有三个原因推涨铁矿石:一是,按照发货推算,本周澳洲铁矿石到货量环比减少,虽然巴西铁矿石发货量增加,但是不足以弥补澳洲减量;二是,需求端,由于唐山地区环保不及预期,市场对于铁矿石的需求预期增加;三是,随着铁矿石价格回落,钢厂利润修复,市场对中高品铁矿的需求增加,但是可贸易澳矿相对较少,支撑矿价上涨。【SMM快讯】铁矿石午后强势上涨 多个期货合约涨停

上期油下跌0.87%,因为美国飓风线路改变,使得从原来的对原油生产带来破坏转而对原油需求地产生不良影响。飓风多里安周五逼近佛罗里达州海岸,风力增强,增加了下周初登陆后,美国佛罗里达州部分地区将在更长时间内遭受强风、风暴潮和大雨袭击的风险。最新模型显示,飓风多里安避开墨西哥湾,但却横扫整个佛罗里达州,使其变成破坏能源市场需求事件,而非导致供应中断。

SMM分析师9月2日简评


铜:今日沪铜主力合约1910早间开于46590元/吨,开盘即上探46630元/吨关口位,随后下滑至46570元/吨附近,继而继续回升直至午盘结束,午后盘面继续拉涨至46700元/吨,盘尾重心小幅下移并收于46640元/吨,跌100元/吨,跌幅0.21%。沪铜主力合约持仓量减少4896手,至20.3万手,成交量减少2478手,至12.4万手。沪铜1911今日增仓1.5万手,至19.7万手,持仓量持续后移,注意主力合约换月情况,沪铜指数今日增仓1.3万手,至62万手,成交量增加1.6万手,至27万手。今日盘面整体表现为低位小幅反弹,主因目前国内8月制造业PMI数据重回荣枯线上方,较7月上升0.5%,制造业景气度小幅改善,对沪铜底部有所支撑,铜价小幅回升。但由于全球宏观经济面疲弱趋势难改叠加美元高企,回升幅度仍然不高,整体仍在低位徘徊。目前沪铜收阴,下方受布林中轨支撑,MACD指标红柱有所拉长,技术面小幅利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口位。

:沪铝主力1910合约早间开于14245元/吨。开盘后多空互有减仓离场,沪铝震荡运行于5日均线下方,低位摸得14230元/吨。随后多头主动增仓,沪铝迅速拉涨越过5/10日均线,并于午后摸得高位14365元/吨,盘末震荡收于14355元/吨。持仓增加1148手至299268手。沪铝指数持仓增加21590手至880252手,成交量增加36238手至275160手。进入9月,下游季节性由淡转旺,同时社会铝锭库存保持1.7万吨周度降幅,短期沪铝仍保持向上动能。同时,关注电解铝复产进度,10月后供应压力有所增加。可逢低加多,但不建议追高。

铅:日内,沪铅主力1910合约开于17215元/吨,沪铅全天基本于日均线下方17230元/吨一线震荡,临近尾盘,部分多头突袭入场,拉升铅价至17360元/吨,最终收于17350元/吨,涨55元/吨,涨幅0.32%,持仓量减3130手至63658手。沪铅报收长下影小阳线,暂止跌企稳,下方10日均线存有支撑,且各路均线维持上行趋势,并呈多头排列,但仍需注意外盘伦铅走势孱弱,一定程度上或将拖累沪铅行情。

锌:日内沪锌主力1910合约开于18615元/吨,盘初沪锌围绕18600元/吨一线窄幅震荡,运行区间不超过20元/吨,午后时段,多入空平下,沪锌受提振上行摸高18650元/吨,然上方10日均线压制强劲下,沪锌再度回落至18600元/吨附近,盘尾空头集体离场下沪锌小幅返升,终收跌报18640元/吨,跌125元/吨,跌幅0.67%,成交量增60482手至27.9万手,持仓量减18034手至15.7万手。日内沪锌收得两连阴,附上影线上刺布林道中轨,沪粤津三地社会库存再度录得增加下,沪锌回吐涨幅重新回落至18600元/吨附近震荡,日内大幅减仓1.8万余手多以多头为主,叠加09-10合约月差收窄至5元/吨,10-11合约平水,空头资金移仓远月,显示沪锌近强远弱格局再度强化,多头信心减弱,夜间观察上方40日均线压制力度。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘129960元/吨开盘后,盘初由于多头大量增仓,沪期锡快速上冲至夜盘高点134320元/吨,随后直至夜盘收盘,部分多空力量相继离场,沪期锡维持高位盘整。今日早盘132900元/吨开盘后,继续受到多头力量指引最高上扬至涨停板135760元/吨,尾盘时小幅回落,最终以135540元/吨收盘,上涨6060元/吨,涨幅4.68%。成交量16.4万手,增加14.8万手。持仓量40948手,增加1788手。今日沪期锡大幅飙涨约6000元/吨,短期关注沪期锡能否企稳并继续上扬,预计上方阻力位于前期平台高点138500元/吨附近。

:伦镍亚盘今日开于17860美元/吨,开盘后半小时左右,沪镍大幅拉涨,至18500美元/吨一线承压,午间时分,重心于日均线附近窄幅震荡。午后,伦镍再次拉升,摸高18850美元/吨,创2014年9月中旬以来新高点。随后,小幅回落至日均线附近,截至17:00,报于18575美元/吨,较前一交易日结算价上涨670美元/吨,涨幅3.74%。伦镍今日暂收于中阳线,完全站于boll线上轨上方,下方远离各均线,晚间关注伦镍是否持续上涨,并关注上方19000美元/吨整数关口压力情况。

沪镍今日整日处于涨停封板状态。


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