【SMM日评】沪镍受近8亿资金支持涨1.8% 原油涨逾1%BDI创逾五年半高位

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪镍涨近1.8%,沪锡涨近0.2%,沪铅微弱飘红,沪锌收平,沪铜微弱飘绿,沪铝跌近0.5%。黑色系方面,螺纹跌近0.6%,焦炭、焦煤跌近0.1%,铁矿收平,热卷涨近0.2%;上期原油涨近1.7%。

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SMM8月29日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪镍涨近1.8%,沪锡涨近0.2%,沪铅微弱飘红,沪锌收平,沪铜微弱飘绿,沪铝跌近0.5%。

镍方面,今日表现亮眼。消息面,中国冶金公司旗下的巴布亚新几内亚镍厂的废弃物周末泄漏到邻近的巴萨穆克湾。巴布亚新几内亚矿产资源管理局(MRA)负责人表示,其官员以及巴布亚新几内亚保护和环境保护局(CEPA)的官员已就该事件编写了初步报告。MCC是MinMetals的一个子公司,负责建造和运营该工厂,该工厂生产硫酸镍,并将其运往中国,用于电动汽车的电池行业。一位接近MCC的消息人士表示,该事件对环境没有任何不利影响。“这对海洋生物和鱼类没有影响。采矿和环境部门去了那里,但都没有发现任何问题,没有必要对此说些什么。 然而,根据该国Post-Courier报纸周一的报道,马当州长彼得·希安称Basamuk Bay泥浆泄漏是“巴布亚新几内亚历史上最严重的环境灾难”。受消息影响,昨日(8月28日)伦镍大幅冲高,收盘价报收16295美元/吨,一度升至16340美元/吨,为近六日以来高点。》【SMM专题】巴布亚新几内亚镍厂泄漏 伦镍受振大幅冲高逾4%

黑色系方面,螺纹跌近0.6%,焦炭、焦煤跌近0.1%,铁矿收平,热卷涨近0.2%;

其中铁矿方面,山金期货认为,由于近期部分地区钢厂限产以及房地产调控升级等因素被市场热炒,叠加中美贸易摩擦的升温,市场情绪极度悲观。但是,我们必须要注意到的是,期货价格短期已经大幅下挫了超过30%。可以说,价格已经过度的反映了市场预期,而投资者似乎忘了近期终端需求依然维持在高位的事实。另外,从产业的角度来说,一旦期货或者现货价格止跌企稳,前期被压制的补库需求、抄底资金以及空头止盈动作有可能集中爆发,极易造成价格在短期出现猛烈的反抽。价格总是阶梯式的运行,即使是熊市,下跌行情也不是在一两个月就彻底走完的,总是会面临中线级别的折返。铁矿石价格在大幅下挫了超过30%之后,近期有望止跌反弹。

BDI指数创逾五年半高位,据文华财经数据显示,经过逾两周调整之后,BDI自8月7日低点1712处触底回升,截至8月27日报2213点,创下2013年12月以来新高。海通证券认为干散货运输市场受世界经济复苏、传统旺季与中国基建政策三重利好的叠加驱动,BDI易涨难跌。全球经济仍呈现弱势复苏,尽管今年上半年主要经济体增速放缓,但经济复苏仍是主旋律。美联储下半年降息,为全球货币政策宽松也提供了充足动力。从季节性规律来看,四季度是干散货运输的旺季,包括铁矿石、煤炭和谷物等全球大宗商品市场供需关系有望进一步改善,集装箱出货量将持续增加,运价大趋势上涨,航运业复苏动力强劲。

另外,消息面,据宜昌市生态环境局网站8月29日消息,为加强高温时段臭氧污染管控,推进我市环境空气质量持续改善,8月19日至23日,市生态环境局组织开展了为期一周的大气强化执法检查行动。夷陵区、西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、高新区、宜都市、枝江市、当阳市、远安县是我市蓝天保卫战的重点区域(以下简称“6+3+1”区域)。此次行动从市生态环境系统抽调了40名精兵强组成10个检查组,采取交叉执法的形式,对“6+3+1”重点区域的“散乱污”、施工工地、餐饮油烟、火电、燃煤锅炉、钢铁、平板玻璃、陶瓷、水泥、化工、挥发性有机物等重点涉气行业共计252个污染源实施了全覆盖、无缝隙的检查。针对检查中发现的问题,检查组督促企业立行立改,对违法违规行为,移交当地相关部门依法立案查处。下一步,我局(宜昌市生态环境局)将组织开展执法检查“回头看”行动,推动“强化执法”常态化、制度化,紧盯问题抓好整改,坚决打赢蓝天保卫战。

上期原油涨近1.7%。美国能源信息署会(EIA)周三表示,截至8月23日当周,美国原油库存下降1,000万桶,降幅大于分析师预估的210万桶。美库存锐减提供支撑,缓解了对需求减弱的担忧,但对于整体经济增长的疑虑限制油价上涨。据文华财经讯,Valour Markets管理合伙人Stephen Innes表示,原油库存下降证实“OPEC减产正发挥效用,让美国储备逐渐减少。”

另外,发改委发布消息,据运行快报统计,7月份原油产量1632万吨,同比增长4.8%;原油加工量4882万吨,同比增长0.4%;成品油产量3117万吨,同比增长2.4%;成品油表观消费量2778万吨,同比增长0.9%,其中汽油同比下降1.7%,柴油同比增长1.6%。

宏观面,商务部新闻发言人高峰8月29日在例行新闻发布会上表示,中方坚决反对贸易战升级,愿以冷静的态度通过磋商与合作解决问题。贸易战升级不利于中国,不利于美国,也不利于全世界人民的利益。中方的反制手段是充足的,但在当前形势下,中方认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国输美商品进一步加征关税,防止贸易战继续升级,中方正就此与美方严正交涉。

今日资金流


近期资金对贵金属宠爱有加,14亿资金返场流入沪金合约,同时白银继续得到7亿元加持。另个一个受重点关注品种是沪镍,今日强势领涨金属,背后存在近8亿资金支持。不过黑色商品则因资金外流失去反弹动能,铁矿、焦炭各自失血逾6亿元位居商品流出榜前两位。

(来源:文华财经)

SMM分析师8月29日简评


铜:今日沪铜主力合约1910早间开于46660元/吨,开盘即处于日内高位,随后盘面下滑,重心在46620元/吨附近企稳直至午盘结束,午后盘面继续下滑,并下探至日内最低46500元/吨。跌30元/吨,跌幅0.06%。沪铜主力合约持仓量减少9852手,至21.6万手,主要表现为多头减仓;成交量减少1.5万手,至9.7万手。沪铜指数持仓量减少6772手,至61.6万手;成交量减少1.8万手,至20.5万手。今日日盘整体表现为震荡回落走势,基本回吐昨夜全部涨幅,主因铜价继续受宏观经济的颓势拖累,市场信心不足,高位难以站稳。同时美元站稳98以上高位,对铜价亦形成压力。基本面看需求侧目前尚未出现明显好转迹象。目前沪铜收小阳柱,K线上方阻力位难突破,且已落回布林中轨下方,技术面对沪铜表现利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46500元/吨关口位。

铝:沪铝主力1910合约早间开于14325元/吨。开盘后摸高14330元/吨,后多头蜂拥出逃,沪铝下泄迅速跌破10/5日均线,午前低位一度触得14200元/吨。随后部分空头获利离场,沪铝维持5日均线下方区间震荡,午后沪铝波动减弱,保持5日均线下方震荡,盘末收于14225元/吨。持仓减少18424手至307904手,沪铝指数减少15230手至877992手。今日受山东某铝厂9月中旬复产此前损坏电解槽传言影响,多头信心不足,但随后社会铝锭库存周比下降3万吨表明沪铝基本面依旧如此前如期一样好转。预计晚间沪铝保持震荡,可尝试加多。

铅:日内,沪铅1910合约开于17265元/吨,盘初,沪铅惯性走弱至17210元/吨,后承接盘逢低入场,沪铅震荡重心上移至17295元/吨一线,最终报于17330元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减6568手至68488手。沪铅报收小阴线,高位回调,上行步伐暂缓,但技术面上,日k线仍位于各路均线上方,且各路均线保持上行趋势,并呈多头排列,故预计当前的回调只是阶段性的,料此波行情尚未结束。

锌:日内沪锌主力1910合约开于18825元/吨,盘初,沪锌支撑于日均线上方窄幅震荡运行,震荡区间不超过50元/吨,午后,运行重心始终保持于18800元/吨附近,平稳运行,终收平报18805元/吨,成交量至24.1万手,持仓量减6030手至18.7万手。日内沪锌收得十字星,附下影线下刺20日均线,随着近日空头整齐退场,沪锌盘面回到18500-19000元/吨区间整理,供应端产量再度恢复下,消费淡季效应逐渐减弱,基本面支撑不算强劲,然空头信心不再,夜间关注10日均线支撑力度。

镍:沪镍1911今日开于127180元/吨,盘初,承压日均线窄幅震荡。10:00分左右,多头发力增仓,沪镍拉升上行,摸高127770元/吨,截至午前收盘,沪镍承压127600元/吨一线,整体于12.7万元/吨上方区间震荡波动。午后,沪镍小幅回落,下方获日均线支撑,重心围绕127100元/吨一线小幅震荡,最后收于127340元/吨,较前一交易日结算价上涨2320元/吨,涨幅1.86%,居有色金属涨幅之首,持仓量增5.9万手至37.4万手,成交量增29.7万手至97.4万手,沪镍1911合约资金流入量达6.35亿元,居有色资金流入量第一位。今日,沪镍1911收于小阳线,整体站于5/10日均线上方,已突破127000元/吨关口,晚间关注沪镍前高位12.8万元/吨关口阻力情况。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘128830元/吨开盘后,由于受空头减仓因素影响,沪期锡一路震荡上行至夜盘高点129980元/吨,随后小幅承压回落。今日早盘129770元/吨开盘后,盘初小幅上扬至129940元/吨,随后空头增仓一路震荡下行,最终以128700元/吨收盘,下跌300元/吨,跌幅0.23%。成交量20730手,增加898手。持仓量38934手,减少416手。今日沪期锡受空头力量影响上行乏力冲高回落,预计沪期锡下方支撑位于前期低点127500元/吨附近。


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