【SMM日评】沪铅锌涨逾1%有色全线迎“红旗” 沪银再飙逾3%黄金涨势暂歇

来源:SMM

SMM8月28日讯:今日有色金属市场全线飘红,截止日间收盘,沪铅涨近1.6%,沪锌涨近1.3%,沪铜涨近0.5%,沪铝、沪镍涨近0.3%,沪锡涨近0.2%;昨日国务院再出大招,20条措施激发消费潜力,汽车、家电再迎政策支持。盘面看国内商品暂止跌,黑色随集体飘绿,但普遍探底回升。《意见》指出,党中央、国务院高度重视发展流通扩大消费。为推动流通创新发展,优化消费环境,促进商业繁荣,激发国内消费潜力,更好满足人民群众消费需求,促进国民经济持续健康发展,《意见》提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。

其中铅基本面,上海市场期盘增仓上涨,持货商普遍积极出货,报价较昨日增多,而下游基本维持按需采购,且偏向炼厂货源,贸易市场成交仍无较大改善。广东市场铅价持续走强,市场货源不多,但因铅价持续高位,下游观望情绪较浓,市场交投一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主,铅价持续走强,下游以拿长单为主,市场交投一般。 

锌基本面方面,受长单结束、月底等因素影响,今日上海现货市场活跃度较低,早间市场升贴水报价以0#国产对9月合约升140-150元/吨为主,但买卖双方均无心成交,升水有价无市,盘面高位下,交易商更倾向网价-5元或者-10元成交。进入第二交易时段,市场活跃度并没有好转,升水买卖价格维持20元/吨的差距,成交寥寥。盘面走高后,下游采买积极性较差,总体来看,今日成交较昨日有所转淡。

瑞达期货认为,8月28日沪铅主力合约高开续涨,触及3月4日以来新高多头增仓提振。期间市场避险情绪稍缓,有色市场普遍翻红。同时国内7月工业企业利润表现良好亦对有色市场构成提振。基本面上,持货商普遍积极出货,报价较昨日增多,而下游基本维持按需采购,贸易市场成交仍无较大改善。技术上,沪铅上破布林线上轨,MACD指标持续于100上方震荡,各均线由短至长排列,显示多头氛围较浓。沪锌主力合约高开震荡,上破18800关口,但承压于30日均线下方。期间市场避险情绪稍缓,美元指数弱势震荡部分支撑锌价。同时我国7月工业企业利润表现向好亦利多有色市场。现货上,受长单结束、月底等因素影响,市场活跃度较低,下游采买积极性较差。此外今日锌市内强外弱,预计在基本面仍未明显改善的压力下,短线锌价上行动能有限。

黑色系互有涨跌,铁矿跌近0.8%,螺纹、热卷跌近0.3%,焦煤涨近0.2%,焦炭涨近0.5%。

消息面,昨日《全市大气污染防治强化管控方案》初稿已出,与之前《建议稿》相比,内容方面稍微变动。阶段一限产时间由9月1日至25日24时改为9月1日0时至27日24时。阶段二限产时间由9月26日0时至10月4日24时改为9月28日0时至10月4日24时。第一阶段中港陆钢铁和丰润区新宝泰钢铁由原烧结机(球团),高炉、石灰窑限产30%,更改为烧结机(球团)限产20%。第二阶段中港陆钢铁和丰润区新宝泰钢铁由原烧结机(球团),石灰窑限产50%,高炉限产30%,更改为烧结机(球团)限产30%。此外,第二阶段第二部分钢企原建议稿中烧结机(球团)、石灰窑限产50%,高炉限产30%,初稿中改为烧结机(球团)、石灰窑、高炉限产50%。

另外,据发改委网站28日消息,为进一步提升煤炭供给体系质量,推动煤炭行业“上大压小、增优减劣”和产业结构调整,发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、国家能源局、国家煤矿安监局印发《30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》。方案提出,加快退出煤炭落后产能,按照严格执法关闭一批、实施产能置换退出一批、升级改造提升一批的要求,对30万吨/年以下煤矿进行分类处置,加快退出低效无效产能,提升安全生产保障水平,促进煤炭行业高质量发展。方案还提出工作目标,通过三年时间,力争到2021年底全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内,华北、西北地区(不含南疆)30万吨/年以下煤矿基本退出,其他地区30万吨/年以下煤矿数量原则上比2018年底减少50%以上。

上期原油涨近0.9%,受到API库存大幅下降,油价受到提振。据汇通网讯,油市近期一直在供应过剩的担忧情绪下挣扎,因国际贸易紧张情绪和全球经济放缓已经对需求造成了负面影响。但是有迹象显示,随着越来越多的美国原油进入国际市场,可能会加剧这一局面。而随着美国石油巨头入驻二叠纪进一步拉低石油价格目标,OPEC平衡油市的努力正变的越来越困难,这可能会对油市造成冲击。

贵金属方面,白银飙升逾3%。沪银今日大幅攀升,走出独立行情,主力合约大涨逾3%,续创逾两年高位。黄金涨势暂歇,维持在高位震荡。归因于贸易、地缘政治不确定性、经济衰退忧虑等因素,近期市场避险情绪高涨,加之美元、美股下行推动,贵金属表现异常抢眼,隔夜,COMEX黄金期货周二收于2013年以来最高水准,白银期货触及逾两年最高收位。随着黄金价格继续飙升,金银比继续保持在历史高位,表明白银价格仍有补涨需求,引发资金关注,导致今日白银表现强于黄金。

今日资金流


今日商品市场涌入逾10亿资金,大部分进入黑色商品,该板块随之企稳反弹。具体品种观察,铁矿触及新低后反弹,背后近6亿资金功不可没。而同样是跌至新低后回暖,甲醇却流出近4亿资金。此外贵金属冰火两重天,沪金失血近6亿元,其中一半被再创新高的白银收入囊中。

(来源:文华财经)

SMM分析师8月28日简评


铜:今日沪铜主力合约早间开于46540元/吨,开盘即小幅上探至46610元/吨高位,随后继续下滑至46520元/吨,继而盘面继续拉涨直至午间结束,午后盘面继续小幅回升重心基本在46600元/吨附近震荡整理,盘尾收于46560元/吨,涨220元/吨,涨幅0.47%。沪铜主力合约持仓量减少9226手,至22.6万手,以空头减仓为主,成交量减少2.9万手,至11.3万手。沪铜指数持仓量减少1.3万手,至62.3万手;成交量减少6.5万手,至22.3万手。今日盘面重心基本维持在46600元/吨附近,波动较小,主因目前贸易情绪基本被市场消化,宏观疲弱局面使的沪铜上冲乏力,但同时受到人民币贬值的支撑,铜价大跌概率仍不大,所以多空力量僵持,整体盘面维稳。但仍需警惕贸易局面再险紧张情绪,进而影响铜价。今日沪铜收阴,目前已站稳20日均线,但上方60日均线阻力位仍大,且目前尚未收到布林中轨支撑,技术面难言利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口。

铝:沪铝主力1910合约早间开于13285元/吨。开盘后,多头主动增仓,沪铝连续冲破5/10日均线阻隔,午前以多头增仓为主,沪铝保持震荡上行。午后高位引得空头增仓,沪铝震荡回落,盘末多头大幅增仓拉涨铝价,沪铝高位摸得14350元/吨,随后部分多头获利离场沪铝价格,加之空头趁机阻击,沪铝价格迅速回落,盘末收于14290元/吨。持仓增加7226元/吨,沪铝指数持仓增加21700手至892322手。预计晚间沪铝保持高位震荡,短期基本面关注电解铝产能复产情况。

铅:日内,沪铅主力1910合约开于17310元/吨,盘初,沪铅基本沿17320元/吨一线窄幅运行,后多头接力入场,推升沪铅震荡平台上移至17435元/吨,期间录得日内高位17460元/吨,最终收于17435元/吨,涨280元/吨,涨幅1.63%,持仓量增6160手至75056手。沪铅报收大阳线,量价齐升,中短期均线均加快上行步伐,此外,1910与1911合约价差由60、70扩大至170,且1910合约持仓达75000手,加之基本面的呼应,资金有软逼仓的可能,料夜间沪铅或有望冲击17500元/吨平台。

锌:日内,沪锌主力1910合约开于18820元/吨。盘初沪锌围绕日均线窄幅震荡运行,运行重心维稳在18800元/吨一线,午后,受外盘提振,沪锌拉高重心上冲接近18900元/吨,高位摸得18910元/吨后,回吐午后涨幅,盘尾下行至日均线18800元/吨附近暂获支撑,终收涨报18835元/吨,涨245元/吨,涨幅1.32%,成交量增43494手至29.1万手,持仓量减4922手至19.4万手,多以空头减仓为主。日内沪锌站上20日均线,表现2连阳,重心上移,然宏观情绪仍不明朗下,多头未有充足信心,叠加上方19000元/吨整数关口压制力度较强,夜间沪锌或延续区间震荡运行。

镍:沪镍1910合约今日开于124570元/吨,午前,沪镍重心围绕日均线124800元/吨一线窄幅震荡。午后,沪镍走强,小幅上行,突破125000元/吨一线,最终收于125740元/吨,较前一交易日结算价上涨350元/吨,涨幅0.28%,成交量减8.2万手至64.7万手,持仓量减3.3万手至35.2万手,资金流出量达3.3亿元。今日,沪镍1911合约资金流入量达3.32亿元,日增仓3.2万手至31.5万手,成交量增8.8万手至67.8万手,成交量超越1910合约成为主力合约。今日1910合约收于下影线小阴线,影线下探5/10日均线,K柱站于上方,晚间关注沪镍上方126000元/吨整数关口压力情况。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘128300元/吨开盘后,盘初小幅震荡上行至128790元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡受阻承压回落。今日早盘128410元/吨开盘后,早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近震荡整理。午后由于空头减仓沪期锡上冲至日内高点129190元/吨后小幅回落,最终以129000元/吨收盘,上涨980元/吨,涨幅0.77%。成交量19832手,增加2414手。持仓量39350手,减少458手。今日由于尾盘时空头减仓沪期锡重心有所上扬,以小阳线收盘,短期上方测试5日均线129500元/吨附近的阻力位,下方支撑位于128000元/吨附近。


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