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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】TECK炼厂故障提振锌价大涨*阳极铜紧张格局未改*四季度锂盐价格走势分析

来源:SMM

赞比亚法院暂停Konkola铜矿清算听证会 等待上诉裁决*7月中国进口阳极铜环比增近10% 阳极铜紧张格局未改*惠誉:产能置换政策或将令中国铝行业达到产能上限*锌价大幅拉升 因TECK锌炼厂设备故障影响2-3万吨产量*沪镍小跌1%就喊崩盘 *不锈钢需求疲软成交清淡*四季度锂盐价格或将企稳*限产放松预期 热卷资源到货增量 *人大会议通过新资源税法 稀土资源税率有所变动*中国经济继续展现强大韧性

【峰会通知】SMM举办的《2019年中国电工材料供需交易峰会》将于2019年8月29日-30日在江苏·宜兴帕佛伦斯酒店隆重开幕,会议将全方位、多角度描绘电工材料产业现状及产业蓝图!2019电线电缆产业行情风向标、热门话题、重大政策解读,2018年度全国铜导体线材加工企业十强名单会上揭晓,知名企业实体参观,进一步挖掘成功企业的奥秘!》点击了解详情


昨日美元指数走势有所改善,由于国际贸易情绪改善,风险情绪再度回归,刺激了美元强势反弹,目前,美国货币政策依然充满着不确定性,美元继续震荡的概率较大。受到国际贸易情绪缓和的影响,市场的恐慌情绪逐渐缓解,美元再度出现走强,同时,美国经济数据强于预期也提振了美元。目前,全球经济前景疲软,且相比于欧洲美国经济略显韧性,美元快速贬值的可能性不高。而影响美元大趋势的依然是美联储的货币政策。虽然,市场对9月降息的呼声非常高,但仍是一件未知数。随着市场对美联储降息预期的情绪面不断变化,美元在短期内还将继续呈现震荡状态。截至发稿,美元收报98.009,跌0.01%;国外金属市场涨跌各半,伦锌涨1.49%,伦镍跌0.1%,伦铝跌0.42%,伦铜涨0.77%,伦铅涨1.33%,伦锡跌1.13%;国内金属市场多数收涨,沪锌涨1.32%,沪铝涨0.28%,沪铅涨0.9%,沪铜涨0.39%,沪锡跌0.12%,沪镍跌0.67%,螺纹跌1.08%。COMEX黄金期货收涨0.99%报1552.4美元/盎司,创逾六年来收盘新高;COMEX白银期货收涨2.9%报18.3美元/盎司,创逾两年收盘新高。投资者担心可能出现经济衰退;美元走软也提振金价。

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8月27日LME铜库存增加2,050吨 铝库存减少6,075吨

8月27日LME铜注销仓单大增37.43% 注销仓单占比升至17.67%

隔夜财经数据评论:内盘有色多涨 沪锌涨1.32% 伦铅涨1.33%

今日财经数据前瞻:今日关注美国截至8月23日当周API原油库存变动以及美国截至8月23日当周EIA原油库存变动

【SMM铜早讯】市场避险情绪推动黄金到达高位 铜价上冲显乏力

【SMM铝早讯】沪铝修复 伦铝跌破支撑位 内外盘走势再度分化

【SMM铅早讯】 沪铅持续走高 市场多头情绪蔓延

【SMM锌早讯】隔夜伦锌收涨1.49% 沪锌跳上20日均线运行

【SMM锡早讯】空头减仓 沪期锡小幅返升

【SMM镍早讯】伦镍跌破5日均线支撑 沪镍持续窄幅震荡

今日焦点


SMM分析:7月中国进口阳极铜环比增近10% 阳极铜紧张格局未改】据SMM市场调研了解,7月进口阳极铜出现环比增量主因国内需求回升。7月国内冶炼厂结束二季度集中检修热潮,为满足炼厂正常生产需要,阳极铜需求明显增加。然而从同比数据来看,今年阳极铜累计进口量较去年大幅下滑,SMM对进口阳极铜数据进行分进口地区整理后发现,今年从智利进口的阳极铜数量减少明显。今年智利大型铜矿铜产量大幅下滑,由于运作问题及暴雨影响,且大型矿场的矿石品味下降。今年全球最大铜公司--智利国家铜业公司(Codelco)受北部地区矿场的气候问题以及Chuquicamata冶炼厂推迟重启影响,也影响阳极铜的出口量。》查看详情

突发:TECK锌炼厂设备故障影响2-3万吨产量 锌价大幅拉升】近期一直疲弱的锌价重心不断下移,今日沪锌盘中突然大幅拉升,截止日间收盘,沪锌1910报18720元/吨,涨1.35%,主要受到泰克资源旗下锌炼厂设备故障检修消息提振。SMM认为,由于国内锌基本面依然偏弱,加之宏观面尤其是贸易战方面的消息风云变幻,预计在多头未有足够买盘信心下,沪锌返升动能仍待考量,夜间或承压40日均线运行,锌价短期仍存高位回落的可能。》查看详情

SMM数据:7月锌精矿进口量为何激增 进口矿与国产矿博弈不休】根据最新海关数据显示,7月进口锌精矿为28.97万吨(实物吨),同比增加了了8.23万吨(实物吨),环比增加了10.12万吨(实物吨)。SMM认为,7月进口锌精矿同比环比均录得大幅增加的原因分析如下:其一,7月锌精矿进口增加量主要来自秘鲁和厄立特里亚。其中由于常规检修结束而恢复的主要国家为秘鲁和澳大利亚,锌精矿进口量环比分别增加3.22万和1.21万实物吨,前期澳大利亚于秘鲁的部分矿企在6月份进行长达半月以上的常规检修,7月有部分恢复正常生产。》查看详情

SMM分析:从七月中国锡矿进口数据谈起 探究锡市场现状及后市锡价走向】海关数据也显示中国 7月锡锭出口216吨,环比下降44%,同比下降38%;7月锡锭进口175吨,环比上升29%,同比下降56%。今年1-7月锡锭出口为5187吨,同比上升 49%;1-7月锡锭进口为1011吨,同比下降36%。 SMM认为,锡精矿进口处于较为稳定的状态。由于伦锡价格持续走低、国内矿产资源紧缺的状态,国外矿商开始瞄准中国市场。》查看详情

SMM分析:不锈钢需求疲软成交清淡 月末资金压力多让利走货】近期不锈钢价格持续下滑,以304/2B卷-毛边(无锡)为例,自8月9日起便持续走弱,较之今日(27日)下跌350元/吨,跌幅近2.3%。截止SMM27日调研,无锡地区不锈钢304冷热轧市场报价均与昨日持平,304/2B毛边卷价报15000-15100元/吨;304/ NO .1毛边卷价报14200-14300元/吨。据贸易商表示,目前不锈钢市场需求疲软,整体成交清淡,且临近月末,面临出货与资金周转压力,有业者表示后续不锈钢价格将偏弱运行。》查看详情

SMM分析:价格或将企稳?四季度锂盐价格走势分析】今年6月以来,国内碳酸锂价格呈现“断崖式下跌”。据正极材料厂向SMM表示,数码电池市场已于8月中旬开始回暖,进入9月后将会出现明显的需求回升,一些厂家已开始逐渐恢复对于碳酸锂的采购;动力电池方面,8月下游整车需求无明显好转,但考虑到明年补贴将进一步退坡,且是补贴最后一年,主机厂年底仍有“抢装”动力。》查看详情

SMM热卷分析:限产放松预期下 资源到货增量仿如雪上加霜】本周热轧主流市场资源到货总量17.1元/吨,环比上周14.2万吨+2.9万吨。资源到货量有所增加,加之近期中美贸易摩擦加剧及9月唐山环保限放松等利空消息不断,压制需求稳步释放,因此本周热卷基本面较上周稍有偏差。 结合当前资源到货情况而言,虽仍以长协为主,但由于需求释放持续不顺,因此市场压力相对有所增加。此外仍值得市场担忧的是,若9月唐山环保限产放松坐实,则当9月中下旬新增产量逐步体现至市场时,市场供应压力将进步一步增加。》查看详情

SMM分析:临汾秋冬季限产措施发布 差异化管控持续进行】日前,山西省临汾市发布《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案(征求意见稿)》,就文件来看,今年临汾市关于钢铁行业的秋冬季环保限产,延续了差异化的管控方式---将管控对象划分等级,分等级进行限产,仅是对企业的等级划分标准进行了调整。 》查看详情

人大会议通过新资源税法 新税法明年9月实施】据悉,2019年8月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国资源税法》 ,新税法自2020年9月1日起实施。 在征管方面,卜祥来表示,相比资源税暂行条例,资源税法吸收了近年来税收征管与服务上的有效做法,践行了以纳税人为中心的服务理念,体现了深化“放管服”改革的要求:一是简并了征收期限,有利于减轻办税负担;二是规范了税目税率,有利于简化纳税申报;三是强化了部门协同,有利于维护纳税人权益。》查看详情

临汾市2019-2020年秋冬季环保方案公布 标杆钢企、焦企自主限产】山西省临汾市公布了《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案》,方案的实施时间是2019年10月1日—2020年3月31日。其中,达到要求的钢铁、焦化标杆企业,自主采取减排措施。其他钢企按照标准,分别限产30%、50%、70%不等。Ⅱ类焦化企业,结焦时间延长至36小时,清洁热回收焦炉结焦时间延长至150小时左右。》查看详情

最新公示《中华人民共和国资源税法》稀土资源税率有所变动】《中华人民共和国资源税法》于2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,本法自2020年9月1日起施行,1993年12月25日国务院发布布的《中华人民共和国资源税暂行条例》同时废止。其中新公布轻稀土资源税为7%-12%,中重稀土为20%。原资源税为中重稀土矿27%,包头矿11.5%,四川矿9.5%,山东矿7.5%。 》查看详情

 

金属及行业要闻


赞比亚法院暂停Konkola铜矿清算听证会 等待上诉裁决】 8月27日,临时清算人表示,赞比亚高等法院周二暂停了韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)关于当地采矿业务清算的听证会,直到上诉法院裁定下级法院拒绝将此案提交仲裁。自5月份以来,韦丹塔一直与赞比亚政府陷入纠纷,当时卢萨卡任命一家清算公司清算Konkola铜矿。该铜矿由赞比亚国有企业ZCCM拥有20%的股份,其余股份由韦丹塔持有。赞比亚和南非皆就此事宜产生法律争论。

惠誉:产能置换政策或将令中国铝行业达到产能上限】 8月27日,惠誉评级认为,政府供给侧改革下出 台的多项产能置换政策可能令中国铝行业在2022年至2023年间达到4500万吨左右的产能上限。"产能置换"的概念出现于2013年,该政策要求通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标,制定产能置换方案,实施 产能等量或减量置换。惠誉估计,该政策实施以来直至2018年末已有逾700万吨产能配额被置换。惠誉预计,产能置换政策短期内不会对铝产量产生显著影响,因多数被置换的产能配额来自已经因营运成本高企而停产的铝企。

中国7月铝制门窗及其框架出口量近2.26万吨】据海关总署发布数据,2019年7月中国铝制门窗及其框架出口量2.26万吨,同比去年增长6.15%,环比上月减少0.77%。其中今年7月铝制门窗及其框架出口前五国为澳大利亚、美国、香港、英国及越南。

万丰奥威发布半年报 净利润降24.51%至4.20亿元】8月27日,万丰奥威(002085.SZ)发布2019年半年度报告,实现营业收入约50.23亿元,同比下降3.51%;归属于上市公司股东的净利润约4.20亿元,同比下降24.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.51亿元,同比下降28.98%;基本每股收益0.19元。受汽车行业整体下滑,市场竞争激烈的影响,公司部分客户产品需求下降。

骆驼股份:上半年营收43.3亿 通过奔驰0SA 审核 市场占有率升至 42%】2019 年上半年,骆驼股份实现营业收入 433,043.49 万元,同比增长 2.19%;实现净利润 31,600.22 万元,同比增长 5.67%;实现税收 5.49 亿元,同比增长 1.95%。报告期内,通过了奔驰-戴姆勒0SA 审核,公司主机配套市场市占率提升至 42%。 》查看详情

泰克旗下锌冶炼厂发生设备故障 修理期间减产2-3万吨】泰克资源(Teck Resources)官网公告表示,公司位于加拿大的Trail锌精炼厂的电气设备发生故障,修理期间该精炼厂的产能将减少大约25%,产量减少2万至3万吨。

超威动力:净利录得2.86亿元 同比大增179.29%】 超威动力(00951.HK)公布,截至2019年6月30日止中期,公司实现收入人民币111.71亿元,同比减少12.41%;毛利15.12亿元,同比增4.20%;纯利2.86亿元,同比增长179.29%;基本每股盈利为0.26元。

印尼Timah预期2019年锡销售量为60,000吨】印尼国营锡矿商PT Timah财务总监Emil Ermindra周二表示,该公司预估今年精炼锡销售量约为60,000吨。 公司数据显示,这将较2018年的29,914吨增长逾一倍。 公司投资者关系副总裁Adi Hartadi称,公司在今年1-6月期间销售了31,600吨精炼锡,高于去年的大约12,700吨。

7月多晶硅进口量同比大增39.4%】海关数据显示7月中国多晶硅进口量共计1.37万吨,环比减少3.3%,同比大增39.4%。

明拓有意投资20亿美元在越南建不锈钢厂】明拓集团希望在中部的清化省建立一个价值20亿美元(约143亿人民币)的工厂,生产碳铬铁,不锈钢和有色金属。最初它将开始生产150万吨碳铬铁,铬和铁合金用于制造不锈钢,然后开始生产100万吨不锈钢和有色金属,如铝和铜。

酒钢宏兴半年净利同比增32%至7.69亿元 不锈钢产44.95 万吨】酒钢宏兴(600307)8月27日披露半年报,公司今年上半年实现营业收入227.67亿元,同比下降1.19%;净利润7.69亿元,同比增长31.56%;每股收益0.12元。公司表示,下半年钢铁行业市场形势不容乐观,原料价格高位震荡,钢材市场供大于求矛盾更加突出,企业经营压力将进一步加大。 上半年,公司实现营业收入 227.67 亿元,超额完成了铁、钢、材产销时间过半、任务过半计划,其中完成钢材产量 369.52 万吨(含不锈钢 44.95 万吨),销售钢材 373.55 万吨(含不锈钢 44.19万吨)。 》查看详情

【SMM:氧化镨钕报价上调 市场存在惜售情绪】8月28日氧化镨钕、氧化钕价格有所上扬,氧化镨钕报价31-31.7万元/吨,氧化钕跟涨至31.2-31.9万元/吨,氧化镝、氧化铽价格保持平稳。昨日氧化镨钕价格开始上扬,市场看涨心态渐升。今日大厂氧化镨钕报价有所上调,部分上游商家看好后市且存在持货惜售情绪,今日稀土市场实际成交情况一般。料氧化镨钕价格下半年受供应方面影响或将稳步上行。中重稀土价格方面,料未来需求回暖后也将有所上扬。》查看详情

 

宏观焦点


中国  

国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》】受国内外多重因素叠加影响,当前流通消费领域仍面临一些瓶颈和短板,特别是传统流通企业创新转型有待加强,商品和生活服务有效供给不足,消费环境需进一步优化,城乡消费潜力尚需挖掘。为推动流通创新发展,优化消费环境,促进商业繁荣,激发国内消费潜力,更好满足人民群众消费需求,促进国民经济持续健康发展,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》》查看详情 

外交部:七国集团成员不要再居心叵测、多管闲事】8月27日,外交部发言人耿爽主持例行记者会,在回答相关问题时,耿爽表示我们对七国集团峰会领导人声明对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满和坚决反对。》查看详情 

中国7月规模以上工业企业利润同比增长2.6%,前值降3.1%。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额34977.0亿元,同比降1.7%,降幅比1-6月收窄0.7个百分点。

 【中信证券明明:央行9月跟随美联储降息的概率较大】中信证券明明认为,在疏通货币政策传导渠道、货币政策从数量型向价格型转向的过程中,要进一步压低贷款利率需要提高负债端成本弹性,而在美联储9月降息概率加大、贸易摩擦激化、通胀压力回落后,9月成为央行跟随美联储降息的合适时点。我们坚持10年国债到期收益率中枢2.8%~3.2%的判断,后续货币政策进一步宽松将引导利率下行至中枢下界。》查看详情 

7月份宏观经济数据显示——中国经济继续展现强大韧性 】 近日,国家统计局等部门发布了7月份宏观经济数据。尽管当前外部环境严峻复杂,国内经济下行压力加大,但7月份国民经济继续运行在合理区间,延续了此前平稳发展的态势,展现出了强大的韧性。专家认为,中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。未来,随着政策红利和市场活力的进一步释放,中国经济将继续保持稳中有进的特征。

国家金融与发展实验室报告:二季度杠杆率增幅回落 】 国家金融与发展实验室27日在北京发布了今年二季度中国杠杆率报告。数据显示,二季度宏观杠杆率仅上升0.7个百分点。杠杆率增速在今年上半年经历了从大幅攀升到增速明显收缩的过程。报告提出,二季度杠杆率增幅大幅回落,可能给后续增长带来压力。全年看,报告预计,杠杆率今年的增幅可能超过7至8个百分点。

海外

美国消费者信心下降程度不及市场预期】美国消费者信心指数8月份下降程度低于预期,因得益于依然强劲的就业市场,美国人对当前状况的看法攀升至近19年来最高水平。

美国总统特朗普:不会立即对从日本进口的汽车征收新的关税;但如果其愿意,可以以后再征收。

澳洲联储副主席德贝尔:最低利率可能在0%-0.5%之间;已经在密切关注其他发达国家的最低利率;希望我们永远不要降到那样的水平;可能会看到基建方面的更多投资。

英国反对党联合起来 试图迫使首相寻求暂缓脱欧】英国反对党表示,他们将试图通过一项法律来迫使首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)寻求暂缓英国退出欧盟,并防止10月底可能出现的无协议脱欧的混乱局面。

日本正式将韩国移出贸易优待白名单】28日0点开始,日本将韩国移出出口贸易优待白名单的政令正式生效。这是继7月部分半导体制造原材料施行出口管制后,日本又一项限制对韩出口的措施。除食品、木材等外,几乎所有产品都将受到影响。可能转为军事用途的产品,原则上每份订单都需获得相关部门许可后对韩出口,手续繁杂。

 

终端资讯


国务院:实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。

满电未来牵手南都电源提速新能源换电建设】 近日,上海满电未来智能科技有限公司与浙江南都电源动力股份有限公司达成战略合作协议。双方将充分发挥各自优势,在全国范围内大力推进两轮电动车换电网络建设,积极促进锂电池技术的提升,推进其在两轮电动车上的应用。将在电池销售、租赁、回收三大业务板块覆盖外卖、快递、代驾、公共电动车和居民用户五大用户群体业务上进行深度合作。

特斯拉回应亚马逊火灾报告:已采取措施 确保装置安全可靠运行】沃尔玛日前对特斯拉能源公司提起诉讼,称特斯拉太阳能电池板引发了7起火灾。随后亚马逊也表示,2018年6月,该公司使用的特斯拉太阳能电池板也发生了火灾,公司已采取措施防止未来出现事故,且没有计划进一步使用特斯拉太阳能电池板。特斯拉发言人就亚马逊的声明回应称,已采取必要措施,确保亚马逊其他的太阳能装置尽可能安全可靠地运行。发言人还指出,亚马逊报告的火灾是一个孤立的事件,将继续积极监测所有的商用太阳能装置,确保装置安全可靠运行。

资金收紧效应显现 8月份房企拿地明显减少 】 27日,中原地产研究部公布的统计数据显示,8月份以来,受监测的一二线城市土地出让收入仅为1543亿元,平均土地溢价率为6%,均为年内最低。中原地产数据显示,截至27日,全国热点一二线城市合计土地成交771宗,相比之前几个月明显下调。

氢燃料电池车产销提速 万亿市场引氢能投资遍地开花 】 动力电池应用分会的数据显示,今年1-7月,氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆,较上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。据统计,今年上半年共有超过17个省份22个城市及地区出 台了涉及氢能产业发展的地方政策。据不完全统计,2019年上半年,氢能行业的公开投资事件约70起,单个项目最大投资额达到100亿元级别,氢能产业总投资金额超过1000亿元。

15.2万亿!5G将拉动中国数字经济增长】5G预计今年9月开始正式商用。8月26日—29日,2019智博会在重庆举办,5G理所应当成为最受关注的技术。中国信息通信研究院副院长王志勤透露,根据中国信息通信研究院测算,预计5G在2020—2025年,将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。5G与人工智能、大数据等ICT新技术融合发展,将推动数字经济生产组织方式、资源配置效率、管理服务模式深刻变革。

 

相关市场


美股小幅收跌】道指跌逾120点。联合健康集团跌3.6%,苹果、波音均跌超1%,纷纷领跌道指。腾讯音乐跌近7%,被曝遭国内反垄断机构调查。截至收盘,道指跌0.47%报25777.9点,标普500跌0.32%报2869.16点,纳指跌0.34%报7826.95点。2年期与10年期美债收益率倒挂幅度加深,发出经济衰退的强烈警示讯号。

欧洲三大股指多数收涨】德国DAX指数涨0.62%报11730.02点,法国CAC40指数涨0.67%报5387.09点,英国富时100指数跌0.08%报7089.58点。

原油】NYMEX原油期货收涨3.82%,报55.69美元/桶,终结五日连跌走势。布伦特原油期货收涨2.53%,报59.59美元/桶。美国至8月23日当周API原油库存创6月以来的最大跌幅。

俄能源部预计:2035年俄煤炭产量将增至5.5-6.7亿吨】俄塔斯社8月22日报道,俄能源部长诺瓦克在当日普京总统会见煤炭主产区各联邦主体负责人期间表示,能源部正在更新俄煤炭行业发展规划,并拟于今年9月提交政府。按照上述规划,预计2035年俄煤炭产量将增至5.5-6.7亿吨。诺指出,该规划草案为俄煤炭行业发展提供了两种方案,第一种是从目前的年产4.4亿吨增至2035年的5.5亿吨,第二种—6.7亿吨。同时,诺强调,这一预测低于煤炭公司的申请量,煤炭公司计划再增产1亿吨。煤炭产量增加主要是由于住房公用事业部门煤炭需求量增加。》查看详情 

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