【SMM日评】沪锌沪镍沪铅涨逾1%有色多飘红 黑色系大幅下跌多数跌逾3%

来源:SMM

今日有色金属市场多数飘红,截止日间收盘,沪锌涨近1.4%,沪镍涨近1.3%,沪铅涨近1%,沪铜涨近0.7%,沪铝涨近0.1%,沪锡跌近0.7%;黑色系方面,螺纹大跌近3.7%,热卷跌近3.3%,铁矿跌近3.1%,焦炭跌近1.8%,焦煤跌近1.3%;上期原油涨近0.2%。

SMM8月27日讯:今日有色金属市场多数飘红,截止日间收盘,沪锌涨近1.4%,沪镍涨近1.3%,沪铅涨近1%,沪铜涨近0.7%,沪铝涨近0.1%,沪锡跌近0.7%。

其中铅方面,广州期货认为,从7月中下旬以来,沪铅指数偏呈现出震荡上行的走势。这主要和外盘轮铅走强有关。展望后市,9月份国内原生铅炼厂开始检修,而且目前原生铅和再生铅价差较小,原生铅的需求难以分流至再生铅。另外,目前是下游铅酸蓄电池的消费旺季,需求端表现不错。而且外盘伦铅也因库存极低,炼厂关闭等因素表现坚挺。在基本面的提振下,沪铅指数或将维持上涨态势。

镍方面,据海关数据显示,7月中国不锈钢进口量环增55.33%至7.39万吨,其中进口自印尼不锈钢2.5976万吨,占比35%。板卷进口量环增15.92%至3.26万吨,窄带进口量环增19.32%至0.52万吨。1-7月进口量同减43.71%至69.08万吨,其中板卷进口量同减34.46%至42.81万吨。2019年7月印尼不锈钢进口环增300%至2.5976万吨,7月进口量环增主要因印尼当地冷轧产线故障(海关总署显示进口热轧不锈钢等产品为进料加工贸易方式)。2019年1-7月印尼不锈钢进口量同比减61%至31.73万吨(2018年1-7月印尼不锈钢进口量80.73万吨)。》【SMM分析】中国不锈钢进出口数据解读——7月不锈钢进口量同比增55% 净出口量同比增21%

黑色系方面,螺纹大跌近3.7%,热卷跌近3.3%,铁矿跌近3.1%,焦炭跌近1.8%,焦煤跌近1.3%。

周二黑色系再度大幅下跌,1910合约螺纹、热卷跌幅均超过2%,主要诱因是市场传9月份环保限产不仅不及市场预期,反而可能较8月份有所放松。根据SMM钢铁测算,9月份唐山限产意见稿影响生铁产量约为130万吨,影响铁矿石需求约358万吨;相较而言,8月份影响生铁的产量为220万吨,铁矿石需求为432万吨。目前仍然处于螺纹钢产量相对高位的阶段,未来一段时间黑色系的博弈仍然在亏损减产、需求复苏、库存升降的博弈之间进行,偏空的概率较高。》【SMM分析】黑色系大跌的背后 环保限产落空、钢厂利润修复、库存高企

消息面,临汾市发布《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案(征求意见稿)》具体内容如下:为全面贯彻落实国家、省、市《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提前谋划2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚工作,进一步削减工业企业污染物排放总量,确保完成全年环境空气质量考核指标任务。参照省内外差异化生产管控办法,结合我市实际,制定《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案》。》临汾市发布《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案(征求意见稿)》

上期原油涨近0.2%,因中美贸易忧虑缓解,此前两国针锋相对的关税言论令金融市场动荡不安。据文华财经讯,国务院副总理刘鹤在第二届中国国际智能产业博览会上表示,我们欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营,将继续创造良好的投资环境,保护产权,坚持在开放条件下推动智能产业发展,坚决反对技术封锁和保护主义,努力保护产业链的完整性。我们愿意以冷静的态度通过磋商合作解决问题,坚决反对贸易战升级,我们认为贸易战的升级不利于中国、不利于美国,也不利于全世界人民的利益。美国总统特朗普表示预期与中国达成贸易协议。

贵金属方面,国信期货认为,在美国总统特朗普发出愿意和解的信息后,避险情绪降温,金银冲高回落,但维持高位震荡。据黄金头条报道,利率期货走势暗示,交易商预期美联储将在9月17-18日政策会议上降息25个基点。芝加哥商品交易所集团(CME)的Fed Watch工具显示,联邦基金利率合约走势暗示美联储将在9月之后至少再降息一次。在对美联储将很快再度降息的预期下,金银虽有回落,但整体走势依然坚挺。

今日资金流


今日沪金吸纳近6亿元位居商品首位,伴随指数持仓升逾70万手创纪录新高。沪镍重现上涨迹象,持仓创阶段新高, 流入5.1亿元位居商品次席。而焦炭流出3.6亿元成为失血最多品种。

(来源:文华财经)

SMM分析师8月27日简评


铜:今日沪铜主力合约1910早间开于46340元/吨,开盘即下探46280元/吨附近,随后又上升至46490元/吨附近,继而继续下滑重心徘徊在46450元/吨附近震荡整理,午后盘面重心基本维持在46420元/吨附近震荡整理,盘尾收于46380元/吨,涨300元/吨,涨幅0.65%。今日沪铜主力合约持仓量减少1.9万手,至23.6万手,主要表现为空头减仓;成交量减少4.4万手,至14.2万手。沪铜1911合约日增仓1.1万手,至16.1万手,持仓量持续后移;沪铜指数持仓量减少1.4万手,至63.6万手;成交量减少5.7万手,至28.8万手。今日盘面整体维稳,主因贸易紧张情绪略有缓解,市场悲观情绪有所减弱,但仍需警惕贸易实质问题尚未解决,要警惕其长期对宏观经济的影响。目前全球宏观经济仍现颓势,整体看对铜价走高难以提振,加之贸易局面的不稳定性,投资者仍需警惕消息变动对铜价的短线影响。今日沪铜收阳,已突破5日均线,但上方仍承压多根均线,上冲动力不足,技术面难言利好沪铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46400元/吨关口位。

铝:沪铝主力1910合约早间开于14210元/吨。开盘后多头主动入场,沪铝震荡上行,于午前突破20/10日均线阻隔,高位摸得14290元/吨。午后多头获利离场,沪铝震荡回落。后盘末空头减仓离场,沪铝震荡收于14250元/吨。持仓增加104手至319102手,沪铝指数持仓增加10352手至870622手。近期因中美贸易摩擦的不确定性,沪铝小幅回调,基本面上并未出现太多变动,沪铝依旧偏强。

铅:日内,沪铅主力1910合约开于17055元/吨,随着宏观消息逐渐被市场消化,良好的基本面支持多头逢低入场,沪铅重心逐步上移,且一度攀升至17275元/吨,继而围绕17240元/吨一线运行,最终收于17180元/吨,涨170元/吨,涨幅1%,持仓量增9338手至68896手。沪铅报收大阳线,回归至万七上方盘整,各路均价呈上行趋势,加之外盘伦铅走势亦较乐观,夜间沪铅或将继续尝试站上17200元/吨压制平台。

锌:日内沪锌主力1910合约开于18465元/吨,盘初沪锌下探18410元/吨附近后蓄力返升,空头大幅平仓,两度提振沪锌上行,运行重心上移至18700元/吨附近,午后,空头再度撤离下沪锌强势拉涨,运行重心跃上18720元/吨附近盘整,收涨报18720元/吨,涨250元/吨,涨幅1.35%,成交量增16772手至33.5万手,持仓量减28452手至19.8万手。日内沪锌收得一光脚大阳线,击穿10日均线压制,整体于40日均线下方运行,宏观局势暂不明朗下,国内库存未有累增,叠加下游消费近期有所好转,空头信心减弱,集体平仓撤离,日内减仓2.8万余手多以空头为主,然多头未有足够买盘信心下,沪锌返升动能仍待考量,夜间或承压40日均线运行。

镍:沪镍1910开于125680元/吨,盘初,沪镍围绕日均线附近窄幅震荡。进入第二交易时段,多头发力增仓,沪镍拉升上涨,摸高126300元/吨后重心围绕126000元/吨一线横盘震荡,随后,多头获利减仓,沪镍下行至日均线附近,回吐全部涨幅。午后,沪镍重心于125400元/吨一线小幅波动,最后收于125580元/吨,较前一交易日结算价上涨1600元/吨,涨幅1.29%,持仓量减1.8万手至3.86万手,成交量减23.4万手至72.9万手。今日沪镍1911合约日增仓4.94万手至2.83万手,成交量59万手,资金流入量达5.25亿元。沪镍1910合约收于小阳线,下方获10日均线支撑,站于5日均线上方,晚间关注沪镍上方126000元/吨关口阻力。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘128820元/吨开盘后,总体维持震荡整理态势,重心小幅上扬。今日早盘129230元/吨开盘后,盘初维持在开盘价附近震荡整理,随后直至收盘沪期锡一路震荡下行至日内低点128020元/吨,最终以128020元/吨收盘,下跌780元/吨,跌幅0.61%。成交量17418手,减少13576手。持仓量39808手,增加1006手。今日沪期锡由于受到空头力量影响,重心再度下移,预计下方支撑位于整数关口128000元/吨附近,若有效跌破则下一支撑位于127000元/吨附近。


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