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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外交部否认中美周末通电话*关税反击在即 终端需求有何影响*全球经济放缓德铜制品商削减工时

来源:SMM

中国外交部否认中美双方周末通了两次电话*全球经济放缓促使德国铜制品生产商削减工时*美钢铁生产商:对特朗普贸易政策困惑*进口美国废铝"又双叒叕"加关税 市场几乎无影响*7月未锻轧非合金镍进口环比小幅减少573吨至2.06万吨*中国1-7月锡矿进口含锡量同比降18%*9月唐山限产不及预期 钢价上行愈发波折*金融市场反转 黄金跌、股指期货上涨*关税反击在即 终端需求能否受此提振!*

【峰会通知】本周四、周五(8月29 -30日),SMM主办的《2019年中国电工材料供需交易峰会》将在江苏·宜兴帕佛伦斯酒店隆重召开,将全方位、多角度描绘电工材料产业现状及产业蓝图!届时会有 2019电线电缆产业行情风向标,热门话题、行业精英汇! 2018年度全国铜导体线材加工企业十强颁奖典礼!知名企业实体参观,进一步挖掘成功企业的奥秘!》点击了解详情


昨日美元指数低开后逐渐反弹,一度突破98整数关口。而离岸市场人民币对美元汇率继上周五逼近8月6日低位之后,开盘后继续走弱,并突破了此前低位,创出新低。与此同时,在岸市场人民币对美元询价也继续走低。特朗普就贸易谈判前景发表乐观评论,缓解了市场恐慌,此外,美国7月耐用品订单数据和8月达拉斯联储制造业指数强于预期提振了美元。黄金、日元、瑞朗等避险资产和货币8月26日开盘后纷纷上涨,其中国际现货黄金价格一度升至1555.18美元/盎司,创2013年4月以来新高。美元收报98.376,跌0.0146%;国外金属市场涨跌各半,伦锌涨0.38%,伦镍涨0.26%,伦铝涨0.03%,伦铜跌1.06%,伦铅平收,伦锡跌1.42%;国内金属市场多数收涨,沪锌收平,沪铝跌0.18%,沪铅涨0.26%,沪铜涨2.44%,沪锡涨0.15%,沪镍涨1.23%,螺纹跌2.44%。

周一COMEX黄金期货收跌0.05%,报1536.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.32%,报17.785美元/盎司。市场风险偏好提高,使黄金回吐了早间涨幅;此外,美元走强也使金价面临下行压力。

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8月26日LME市场逢英国夏季银行假日休市 无LME金属库存数据 

隔夜财经数据评论:国内市场多飘红 沪铜涨2.44% 伦锡跌1.42%

今日财经数据前瞻:今日关注MSCI把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%于盘后生效

【SMM铜早讯】中美贸易悲观情绪仍在发酵 铜价承压难见冲高

【SMM铝早讯】多头换手 隔夜沪铝震荡收平

【SMM铅早讯】 昨日伦铅休市 沪铅延续强势走势

【SMM锌早讯】昨日伦锌休市 沪锌延续区间震荡

【SMM锡早讯】沪期锡昨夜重心维稳

【SMM镍早讯】沪镍获5日10日均线支撑 窄幅震荡

今日焦点


中国外交部否认中美双方周末通了两次电话】外交部就特朗普总统在七国集团峰会上称:“我们周末与中方进行了两次通话,他们想达成协议”这一发言,外交部发言人耿爽表示:对于美方提到的周末通话,我没有听说过。我能告诉你的是,中美在经贸领域存在的分歧应该通过对话协商加以解决。》查看详情

 【官方回应:川普“喊话”美国企业回国 外交部罗列数据回应】川普在社交媒体上呼吁美国企业退出中国并寻找替代方案,外交部发言人耿爽回应称,这更像是一句政治口号,而非实际举措。即使发生也会有别人来填缺补位,到头来受损的还是美国。》查看详情

【美钢铁生产商:对特朗普贸易政策困惑 需要更为稳定的政策】美国钢铁制造商原本是特朗普政府实施的金属关税政策的受益者,现在也开始对政府更改贸易政策感到困惑。美国钢铁协会主席Philip Bell表示,所有企业都需要一个更为稳定的政策,包括钢铁企业和其他行业企业,因为稳定的政策是投资和雇佣人才的前提。

全球经济放缓促使德国铜制品生产商削减工时】8月26日,全球最大的铜制品生产商之一Wieland公司周一表示,在德国的一工厂将自下月起削减工作时长,由于全球经济放缓。该工厂位于德国南部的维林根(Villingen),生产用于汽车、电气工程、电子和建筑行业的铜和铜合金带材。有关该工厂的工作时长Wieland未提供具体细节。Wieland集团在全球拥有大约7,000名雇员,铜制品 销售量大约在530,000吨。

SMM分析:中将对美废铜进口关税加征5% 自摩擦以来进口量断崖式下滑】根据中国财政部周五晚些时候公布的对美国反制关税清单,从12月15日起,中国将对从美国进口的废铜和废铝加征5%的关税。在此前一轮的关税争端中,中国已对从美国进口的废铜征收了25%关税。在施加废铜进口关税后,中国从美国进口的废铜量就出现了断崖式的下滑。》查看详情

SMM分析:7月精铜进口环比大增前7月同比仍减 进口减少国内消费趋弱】据海关总署网站8月25日消息,中国7月精铜进口量为292,201吨,环比增加38%,但同比下降8%。今年1-7月累计精铜进口量为1855407吨,较去年同期减少13.2%,大约减少28.13万吨。但今年1-7月精铜进口仍同比呈现两位数下滑,主要原因是: 首先,今年海外冶炼厂检修较为集中,导致进口铜零单供应相对不足。 其次,今年LME发生多次交仓行为,推测很有可能是将原本发往中国的铜直接在LME进行交仓。》查看详情 

SMM分析:进口美国废铝"又双叒叕"加关税了 实际市场几乎无影响】根据中国财政部周五晚些时候公布的对美国反制关税清单,从12月15日起,中国将对从美国进口的废铜和废铝加征5%的关税。在此前一轮的关税争端中,中国已对从美国进口的废铜征收了25%关税,并在2018年两度对美国废铝征收25%的关税。也就是说目前进口美国废铝关税为50%,12月15日起,关税增至55%。》查看详情

SMM分析:7月未锻轧非合金镍进口环比小幅减少573吨至2.06万吨 预计8月和9月进口继续减少】7月未锻轧非合金镍进口合计2.06万吨,同比增20%,环比小幅减573吨,降幅2.7%。2019年1-7月未锻轧非合金镍累计进口11.7万吨,累计同比减少11%。7月进口进入保税区1.09万吨左右,实际流入国内现货9687吨左右。7月实际流入国内现货量较6月减少8735吨,降幅47.4%,主要7月份镍价受资金扰动,急剧拉涨,主力资金主要做多国外,叠加人民币不断贬值,进口亏损不断扩大。前期进口窗口打开时成交远期提单货物,到港后入保税区,流入国内货源减少。》查看详情

SMM快讯:印尼官员解析禁矿始末原委 可能是这些原因……】近日,据印尼当地媒体报道,政府计划加快对镍矿石出口的禁令,该禁令将于2022年生效。企业家实际上并不介意下游问题,而是要求改善首先供应给冶炼厂的镍贸易体系。 针对这一情况,海上事务协调部长Luhut Binsar Pandjaitan在接受CNBC印度尼西亚采访时表示,这项禁令是政府通过加工原材料增加镍产品出口的一部分,以便能够生产具有附加值的出口产品,并最终减少经常账户的赤字。》查看详情

SMM快讯:M:Bootu Creek锰矿山发生事故 暂停营运】8月26日,OM Holdings(OM控股集团)发布公告,公司旗下Bootu Creek锰矿由于Tourag矿井发生了墙壁故障,而使得一名59岁的矿业员工2019年8月24日星期六下午2点40分左右发生事故伤亡。该矿的所有业务都受到限制,随后某些业务重新启动。所有员工都可以获得咨询服务。该矿的运营商OM(Manganese)Ltd正在与北领地警察局,初级工业和资源部以及新南威尔士州(WorkSafe NT)工作安全局密切合作,他们正在对事故进行全面调查。》查看详情

SMM数据:7月国内电解锰及锰制品出口数量统计(按国家分)】据海关数据统计显示,2019年7月我国电解锰(未锻轧锰;废碎料;粉末)和锻轧锰及锰制品出口总量为33040.96吨,环比2019年6月39854.61吨下降17.10%。 其中7月电解锰(未锻轧锰;废碎料;粉末)出口量29432.92吨,环比2019年6月35603.3吨下降17.33%;同比2018年7月31607.239吨下降6.88%。 另外,2019年7月我国锻轧锰及锰制品出口量为3608.04吨,环比2019年6月4251.31吨下降15.13%;同比2018年7月2853.36吨增加26.45%。》查看详情

SMM分析:关税反击在即 终端需求能否受此提振!】中方为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对于原产于美国的5078个税目、750亿美元进口商品加征关税。这其中不但包括了家电、汽车、机械等冷热轧下游终端,还直接包括了冷热轧等钢材产品。但由于进口钢材多为高端产品,目前国内大部分钢厂生产技术尚未成熟,因此对该部分钢材加征关税,短期内对国内钢材的生产与销售不会产生较大影响。而相反的是,对家电、汽车、机械等下游终端加征关税,则在一定程度上抑制进口产品在国内销售,促进本国产品的生产与销售,在一定程度上改善终端需求疲软的状态。》查看详情

SMM分析:9月唐山限产不及预期 现货基本面预期走弱】今日在中美贸易摩擦升级的影响下,钢材期现价格全面下跌(螺纹期货价格跌幅达1.89%,现货价格下跌21.69元/吨,热卷期货价格跌幅1.74%,现货价格跌幅达36.5元/吨),在此之时,唐山环保限产的不及预期,无异于在本就十分脆弱的市场情绪上“雪上加霜”,现货供应减量继续放缓,从而使得钢价上行的道路愈发波折,预计后期原料端与成材端的强弱关系将迎来新一轮的转变。》查看详情

网传唐山9月大气污染防治强化管控方案建议稿】网传唐山市发布了2019年9月份环保限产草案,草案显示,9月1日0时至25日24时部分企业烧结机、高炉限产20-30%不等,焦化行业出焦时间延长至28-36小时不等。第二阶段,9月26日0时至10月4日24时上述限产比例达到。》查看详情

 

金属及行业要闻


【ICSG: 2019年前5个月 全球铜缺口达到19万吨】国际铜研究组织(ICSG)最新报告显示,今年前五个月全球铜供应缺口为19万吨。ICSG报告称,今年前五个月全球铜矿产量同比下降1%,精矿产量下降0.2%。其中智利的铜产量下降了3%,主因是矿石品位下降,印尼的精矿产量下降了55%。

海关总署:中国7月废金属进口环比下滑27.5% 废铜进口下滑23.5%】中国海关总署周五公布的数据显示,中国7月废金属进口较前月下滑27.5%,至29万吨,总量为3月以来最低水平。7月废金属进口量较去年同期亦下挫30.1%,因政府自7月1日起对优质铜、铝及废钢等进口实施更严格限制。 》查看详情

2019年7月我国铝箔出口量同比上涨3.08%】2019年7月我国铝箔5个税则号合计出口量11.31万吨,6月出口量11.59万吨,环比回落小降2.39%;去年7月出口量10.97万吨,同比小涨3.08%。除税则号为76071190的铝箔产品环比上涨9.84%,其他4个税则号的铝箔产品环比均有降幅。分国别看,印度、泰国、韩国、沙特阿拉伯、印度尼西亚、墨西哥、美国、日本、阿联酋和越南为7月中国铝箔量最多的10个国家。

中铝国际:上半年净利同比下降95.66%】中铝国际(601068)8月22日晚披露半年报,公司上半年营收为135.16亿元,同比下降4.27%;净利为1006万元,同比下降95.66%,主要原因在于:营收同比有所下降;信用减值损失有所增加;研究开发费用增幅较大。

印度汽车零部件制造公司着眼于铝锻造业务】Endurance Technologies总经理Anurag Jain表示,顶 尖的汽车零部件制造公司正进入铝锻造行业,开始生产用于倒叉制造的三角螺丝钳和活动螺丝钳。预计潜力将在供应开始后的三年内达到1.25亿卢比。

【SMM 8月26日蓄电池市场】8月26日,电动铅极板(外化成)报19350-19600元/吨,蓄电池市场消费尚可,而受铅价下跌拖累,新电池涨价仍存不确定性,蓄企多以销定产。

 【中国1-7月锡矿进口含锡量同比下降18%】根据最新的海关数据,中国 2019 年 7 月锡矿进口毛重 13984 吨,其中从缅甸进口 13225 吨,占比 95%;而来自澳大利亚的进口毛重为527吨。中国7月进口锡矿金属锡含量估计为4200 吨,环比上升14%,同比下降2%;7月缅甸矿进口含锡量估计为3800吨,环比上升19%,同比下降12%。今年1-7月锡矿进口含锡量估计为28100吨,同比下降18%;其中,从缅甸进口约25200 吨,同比下降26%。》查看详情

印度JSHL 2018/2019财年的单独税后利润下降近34%】印度jindal不锈钢(希萨尔)有限公司(JSHL)发布的独立业绩报告显示,截止于2019年3月31日的2018/2019财年,其净销售额同比下降约5.2%至8956.4千万卢比,其中第四季同环比分别增长约4.7%和5.7%至2360.58千万卢比;毛营业利润(EBITDA)同比下降约21%至900千万卢比,其中第四季同比下降约24.1%而环比增长约8%至217千万卢比;税后利润同比下降近34%至261.65千万卢比。

大冶特钢232亿收购完成交割 特钢产能增至1300万吨】大冶特钢公告,公司收购中信泰富旗下兴澄特钢86.5%股权事项已完成资产过户。该笔交易作价约232亿元,历时8个月完成。兴澄特钢为国内最大的专业化特钢生产基地之一,公司高标准轴承钢产销量世界第一,国内市场占有率超过80%;汽车零部件用钢国内产销量第一,高端汽车钢国内市场占有率65%以上。通过此次重组,上市公司特钢产能将扩大至1300万吨,资产规模倍增。

吉铁300万吨铁合金项目顺利投产运营15台电炉】8月中旬,吉铁300万吨铁合金产品系列项目一期工程已顺利投产运营15台电炉,自2018年8月投产至今已累计生产铁合金24.98万吨。 吉铁300万吨铁合金产品系列项目分两期建设,总投资约100亿元,占地面积约160万平方米,建设具备生产锰、铬等系列铁合金产品能力,年产300万吨铁合金的生产研发基地。其中一期项目总投资约40亿元,建设22台电炉,包括:30MVA矿热炉14台,16.5MVA矿热炉2台,6.3MVA精炼电炉6台;锰矿烧结工艺、铬矿球团工艺及以上各项相应配套的公辅设施,总产能约100万吨/年。同时自建运维一座220kV变电站,供给一期项目用电。 》查看详情

海关数据】据海关数据统计显示,2019年7月我国电解锰(未锻轧锰;废碎料;粉末)出口量29432.92吨,环比2019年6月35603.3吨下降17.33%;同比2018年7月31607.239吨下降6.88%。 另外,2019年7月我国锻轧锰及锰制品出口量为3608.04吨,环比2019年6月4251.31吨下降15.13%;同比2018年7月2853.36吨增加26.45%。

霖春镁业3万吨原镁及镁合金项目一期工程10月底投产】近日,据遂宁新闻网消息称,晋城霖春镁业有限公司3万吨原镁及镁合金项目一期工程正在快速推进,预计1万吨原镁及镁合金生产线10月底正式投入生产。

 

宏观焦点


中国  

国务院副总理刘鹤:中国经济正在从高速增长向高质量发展转变,新旧动能转化趋势不断强化。我们有充满活力的微观基础、充足的宏观政策工具,能够确保经济发展基本面的良好态势。中国智能产业快速增长,2018年与人工智能相关的产业规模超过5000亿元,正在成为重要的新经济增长点。中国鼓励各类企业公平竞争,高度重视企业特别中小企业发展,大力加强知识产权保护,为智能产业发展提供充分的公共产品。

【央行:尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价】8月26日,人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率(LPR)工作会议,研究部署改革完善LPR形成机制工作。要做好改革完善LPR形成机制各项工作,报价行要健全报价机制,确保报价的科学性和真实性,各金融机构要抓紧推动LPR运用,尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价,坚决打破贷款利率隐性下限,推动贷款实际利率进一步下降。

新华时评:激活中国经济高质量发展的巨大空间】在当前激烈的国际竞争中,发展实体经济的重要性更加凸显。我国具有集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,为激发创新活力、夯实产业基础提供了肥沃土壤和优厚条件。当务之急是全力营造公平竞争的市场环境,增强市场主体活力,切实将弘扬和保护企业家精神各项政策落到实处。坚持政府引导和市场机制相结合,坚持独立自主和开放合作相促进,打好产业基础高级化、产业链现代化这场攻坚战,为加快促进我国产业迈向全球价值链中高端、建设制造强国打下坚实基础,为经济高质量发展注入澎湃动力。

海外

求验证:谁才是美国股市的“扫把星” 防火防盗防鲍威尔?】鲍威尔近两次现身,都引发了美国股市的下跌。更准确的说是,每次鲍威尔讲话后,川普都推出了新的加贸易关税举措,令美国股市承压。不论是否出于川普的报复,对于美股或者全球金融市场而言,美联储主席鲍威尔才是名副其实的“扫把星” ! 》查看详情

英国首相约翰逊表示 准备将脱欧谈判拖到最后一刻】英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)表示,他准备将与欧盟的脱欧谈判拖到10月31日最后期限之前的最后一分钟,如果有必要,决定当天在没有达成协议的情况下脱离欧洲联盟。约翰逊有68天的时间说服欧盟给他一个新的脱欧协议,目前双方都不愿意在最具争议的问题上妥协。无论是否达成协议,他表示英国都将会离开欧盟。

德国商业景气指数跌至近7年新低】德国伊弗经济研究所26日公布的数据显示,8月份德国商业景气指数连续第五个月下降,经季节调整后,从7月份的95.8点降至94.3点,为2012年11月以来最低水平。伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特在声明中表示,德国企业对行业经营状况的满意度再一次降低,对今后发展的悲观情绪继续上升;德国经济可能出现衰退的迹象越来越多。

美债收益率曲线继续反转 贸易紧张局势加剧衰退担忧】美国国债收益率周一(8月26日)保持稳定,尽管基准两年期国债收益率高于10年期国债收益率,这再次引发了近几周来困扰金融市场的经济衰退指标。

 【印度尼西亚正式宣布迁都东加里曼丹】2019年8月26日星期一13:28,召开新闻发布会。印度尼西亚总统佐科维多多,首先介绍迁都的原因,以及资金来源,而后正式宣布新首都将前往东加里曼丹省,一部分位于北Penajam Paser县,一部分位于Kutai Kertanegara县 。》查看详情

 

终端资讯


乘联会预测9月狭义乘用车市场批发量将萎缩2.2%】根据乘联会与威尔森的联合预测,今年9月整体乘用车市场批发量预计为198.0万辆,同比去年9月萎缩2.2%。其中轿车市场102.0万辆,同比增长1.8%;MPV市场11.0万辆,同比萎缩24.3%;SUV市场85.0万辆,同比萎缩3.1%。相比7月,9月整体乘用车市场在基础销量上增量29.8%,影响9月批发量的主要因素是季节性上升带来的增量、经销商库存压力缓解、生命周期指数上升及厂商冲量带来一定的增量。

云南锗业连日上涨 锗材料衬底光伏预热】自去年“5.31新政”以来,光伏市场频受考验。如今,一年多过去了,企业纷纷交出“成绩单”报喜,一些企业的业绩甚至迎来大幅增长。国内市场在经历了很长一段时间疲软之后,国内光伏市场终于迎来了真正的爆发期。》查看详情 

净亏1.76亿 京威股份断臂新能源自保】8月22日,京威股份发布2019上半年业绩报告。上半年实现营收17.08亿元,同比下降41.38%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.76亿元,同比大幅下降171.72%,2018年同期净利2.46亿元。对于业绩的持续下滑,京威股份董事长、总经理李璟瑜曾公开承认,公司整体业绩变差是由新能源产业的拖累影响的。

地产】 十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改土地管理法、城市房地产管理法的决定,鼓励农村盘活利用闲置宅基地。农村集体建设用地在符合规划、依法登记,并经三分之二以上集体经济组织成员同意的情况下,可以通过出让、出租等方式交由农村集体经济组织以外的单位或个人直接使用。允许已经进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地。(自然资源部) 

上汽大众新能源汽车工厂接近完工 十月首台测试车辆将下线】据了解,将于2020年10月投产位于嘉定区安亭镇米泉路的新工厂总投资170亿元,规划年产能30万辆。紧邻上汽大众三厂以及上汽大众总部大楼。新工厂采用最新的生产和自动化技术以及27项环保节能科技,是一座集智能制造、节能环保于一体的现代化绿色标杆工厂。》查看详情 

 

相关市场


美国三大股指涨幅均超1%】道指收涨约270点。耐克、迪士尼涨逾2%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨近2%,亚马逊、谷歌涨逾1%。蘑菇街跌逾20%,第一财季总营收下滑。截至收盘,道指涨1.05%报25898.83点,标普500涨1.1%报2878.38点,纳指涨1.32%报7853.74点。

欧洲股市涨跌不一】英国股市因夏季银行假日休市一天。德国DAX指数涨0.4%报11658.04点,法国CAC40指数涨0.45%报5351.02点。欧洲斯托克600指数下跌0.02%。

原油】周一NYMEX原油期货收跌0.68%,报53.80美元/桶,连跌五日,创8月8日以来新低。布伦特原油期货收跌0.92%,报58.26美元/桶,创8月16日以来新低。

原油、天然气市场高度关注热带风暴Dorian】上周末,热带风暴Dorain成为2019年大西洋飓风季中第四个被命名的热带风暴,原油及天然气市场目前高度关注其行动路径。美国国家飓风中心表示,热带风暴Dorian可能于周三经过波多黎各并于周五左右抵达美国佛罗里达州东南部,这意味着Dorian或导致墨西哥湾的原油与天然气生产设备陷入停产状态。考虑到上个月热带风暴Barry对美国原油及天然气生产带来的巨大影响,投资者将对Dorian的进一步发展保持高度关注。

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