中钢协:7月国内市场钢材价格止跌趋稳 后期将呈小幅波动走势

SMM网讯:中钢协在其官网上称,7月份,国内市场钢材需求平稳,受钢铁生产小幅下降影响,钢材市场供需形势有所好转,钢材价格止跌趋稳。进入8月份,钢材价格有所回落,后期将呈小幅波动走势。

一、钢材价格止跌趋稳

7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.50点,环比上升0.05点,升幅为0.05%,环比由降转升;与上年同期相比下降7.08点,降幅为6.07%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

从全月情况看,7月份CSPI中国钢材价格指数平均值为109.90点,108.99点,比6月份平均值上升0.91点,升幅为0.83%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

7月份,尽管主要用钢行业增速放缓,但受钢铁产量下降影响,国内市场钢材供需形势有所好转,钢材价格呈止跌趋稳态势。

1、国民经济运行在合理区间,钢材需求保持平稳

据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落0.1个百分点。其中制造业投资增长3.3%,增速提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长3.8%,增速回落0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.6%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。房屋新开工面积增长9.5%,增速回落0.6个百分点;7月份,规模以上工业增加值同比增长4.8%,比6月份回落1.5个百分点。从环比看,7月份规模以上工业增加值增长0.19%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力\热力生产和供应业同比保持增长,汽车制造业继续下降。总体来看,国民经济继续运行在合理区间,钢材需求保持平稳。

2、粗钢产量环比回落,供给端压力有所减轻

据国家统计局统计,7月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6831万吨、8522万吨和10582万吨,分别同比增长0.6%、5.0%和9.6%;日产粗钢274.9万吨,环比减少16.9万吨,下降5.8%。另据海关统计,7月份,全国钢材出口量557万吨,环比增加26万吨,增长5.0%;全国钢材进口量84万吨,环比减少10万吨,下降10.9%;净出口钢材折合粗钢493万吨。按上述数据估算,7月份全国粗钢日均供给量为259.0万吨,环比下降6.4%。粗钢产量环比回落,供给端压力有所减轻。

3、铁矿石价格涨幅收窄,煤焦价格继续回落

7月份,铁矿石价格继续上升,但环比涨幅收窄。7月末,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上67元/吨和5.17美元/吨,升幅分别为7.64%和4.67%,分别较上月末升幅收窄0.10和7.05个百分点;炼焦煤和冶金焦价格继续下降,环比分别下降20元/吨和75元/吨;废钢价格继续上升,环比上升74元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升56.81%和73.96%,废钢价格同比上升12.06%,炼焦煤价格上升4.72%,冶金焦价格下降2.08%。从总体情况看,铁矿石、废钢价格持续上涨,推动钢铁生产成本继续上升。

三、国际市场钢材价格降幅收窄

7月,CR U国际钢材综合价格指数为160.0点,环比下降1.8点,降幅为1.1%,降幅较上月收窄3.8个百分点;与上年同期相比下降35.3点,降幅为18.1%。


四、后期钢材市场价格走势分析

国民经济有望保持平稳运行态势,国内市场钢铁需求将保持平稳。新一轮环保限产有利于后期市场供需关系稳定,钢材价格将呈小幅波动走势。

1、国民经济有望稳中有进,有利于钢材需求保持平稳

从后期形势看,外部环境更趋严峻复杂,国内经济也面临较大下行压力。国际货币基金组织(IMF)7月份发布最新《世界经济展望》报告,预测2019年全球经济增长3.2%,增速较上年回落0.4个百分点。从我国前7个月运行情况看,国家前期出 台的“稳增长”政策措施效果陆续显现,虽然固定资产投资增速、工业增加值增速等指标有所回落,但宏观经济仍保持了总体平稳、稳中有进的运行态势。7月30日召开的中共中央政治局会议强调,下阶段将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,深化供给侧结构性改革,不将房地产作为短期刺激经济的手段,扩大最终需求,稳定制造业投资,加快实施补短板工程。预计后期国民经济有望保持稳中有进态势,有利于钢材需求保持平稳。

2、环保限产措施趋严,有利于钢材市场供需平衡

从近期情况看,随着建国70周年纪念日的临近,唐山、邯郸、武安以及其他地区相继出 台新的环保限产措施,预计后期钢铁产量会继续有所回落。同时,为治理环境污染,促进钢铁工业高质量发展,环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,要求在2020年底前,重点区域钢企超低排放改造取得明显进展,而今年是实现超低排放的重要节点,环保工作力度也会进一步强化。后期环保限产措施的趋严,有利于钢材市场供需平衡。

3、钢材库存持续增加,后期市场压力上升

7月份,钢材社会库存继续上升。7月末升至1523万吨,环比增加122吨,增幅为8.75%。进入8月份以来,前两周钢材库存继续上升,第三周小幅下降。截止8月16日,库存为1569万吨,比7月末增加46万吨,增幅为3.04%。从具体品种看,长材中的钢筋及线材库存分别增加33万吨和10万吨,热轧板及中厚板增加6万吨,冷轧板减少2万吨。长材库存大幅增加,后期市场压力上升。

后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢产量环比回落,但总体仍处于较高水平。7月份,全国粗钢日产274.90万吨,环比下降5.8%。尽管比6月历史峰值有所下降,但仍是历史第四高水平,产能释放总体上仍保持较高水平。钢铁企业应认真分析需求形势,自觉控制产能释放,维护市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格明显回落,后期仍有下行空间。截止8月16日,CIOPI进口铁矿石价格降至88.71美元/吨,比7月末下跌23.50%,但同比仍上涨32.92%,比年初上涨28.51%。同期CSPI中国钢材价格指数环比下降2.92%,同比下降11.74%,比年初下降0.50%。进口铁矿石价格仍处于较高价位,后期仍有下行空间。

三是钢材进出口同比下降,国际市场需求减弱。7月份全国钢材出口量小幅回升,但1-7月份总体仍是下降态势,全国钢材出口3997万吨,同比下降2.9%,降幅比1-6月份加大0.3个百分点。钢铁企业应保持出口产品竞争力,稳定国际市场份额。

四是中美贸易摩擦升级,对下游需求影响不容忽视。8月1日,美国宣布将于9月1日起对中国价值3000亿美元的输美商品加征10%的关税,下游需求变化对市场的影响不容忽视。


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